文｜MIR睿工業(yè)
總體：2023年中國工業(yè)機器人市場增速放緩，全年銷量累計28.3萬臺，同比微增0.4%。
上下半場：2023年下半年市場較上半年有所改善，展現(xiàn)較強韌性，下半年銷量14.9萬臺，新增近1.5萬臺。
下游行業(yè)：2023年光伏一騎絕塵，電子、鋰電、金屬制品等行業(yè)需求持續(xù)萎縮；預(yù)計2024年下游行業(yè)需求將持續(xù)分化。
內(nèi)外資：2023年內(nèi)資份額攀升至45%，創(chuàng)歷史新高；內(nèi)資在SCARA及≤20kg 6-axis領(lǐng)域的份額明顯提升。
各機型：2023年Cobots、≤20kg 6-axis同比增長，SCARA、＞20kg 6-axis、Delta呈下滑態(tài)勢。
未來：市場發(fā)展經(jīng)過兩年調(diào)整期，步入新增長期。工業(yè)機器人現(xiàn)仍處于“成長性”階段的自動化產(chǎn)品，未來不同機型、行業(yè)、供應(yīng)商的表現(xiàn)仍將呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性的差異化。
2023年，中國工業(yè)機器人市場在經(jīng)歷了市場需求疲軟、各家價格“大戰(zhàn)”等影響之后到底發(fā)展如何？
而在23年市場“去庫存“已進入尾聲之后，2024年的中國工業(yè)機器人市場又將以怎樣的姿態(tài)發(fā)展？
工業(yè)自動化領(lǐng)域權(quán)威第三方市場調(diào)研機構(gòu)MIR 睿工業(yè)將在本文中為您做出總結(jié)及預(yù)測。
一.2023中國工業(yè)機器人全年市場回顧
根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)顯示，2023年中國工業(yè)機器人銷量為28.3萬臺，同比微增0.4%。
2012-2023年中國工業(yè)機器人整體市場銷售規(guī)模推移（臺）
（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）
簡單來說：
上半年受代理商庫存高位、需求萎縮影響，市場表現(xiàn)較疲軟。
下半年工業(yè)機器人廠商面對市場疲軟的現(xiàn)象，積極行動，通過產(chǎn)品促銷、拓展并加大渠道激勵等措施來清庫存。
總體來說：
2023年底，市場“去庫存“已進入尾聲。MIR預(yù)計2024年市場進入低庫存周期，市場需求待復(fù)蘇。
A、得失參半（下游行業(yè)）
市場主要受光伏、汽車電子、半導(dǎo)體等新興行業(yè)需求拉動；鋰電、汽車整車需求較大萎縮；一般工業(yè)在復(fù)蘇當中但仍然不及預(yù)期。
尤其值得一提的是在下游應(yīng)用市場需求走低的情況下，光伏行業(yè)力挽狂瀾，成為市場增長的主要引擎，全年增速達到90%，市場份額由2022年的5%擴增到2023年的9.2%，成功躋身下游行業(yè)TOP5。
光伏制造各工藝環(huán)節(jié)的機器人滲透率持續(xù)提升，硅片&電池片&組件提速擴產(chǎn)需求催生出新的機器人應(yīng)用場景，如硅片清洗、包護角、接線盒安裝、裝/卸工裝夾具等。
內(nèi)資機器人企業(yè)緊抓光伏全產(chǎn)業(yè)鏈機會，銷量快速增長，代表企業(yè)如ESTUN，EFORT、 INOVANCE 、MOKA、ROKAE等。外資則聚焦電池片插片、電池組件串焊等環(huán)節(jié)提供高附加值方案，F(xiàn)ANUC、YASKAWA、STAUBLI等均有亮眼表現(xiàn)。
2023工業(yè)機器人各機型出貨情況
（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）
B、迥然不同（各機型表現(xiàn)結(jié)構(gòu)化差異）
對比往年，2023年全年各機型出貨量都不及預(yù)期，2023年Cobots、≤20kg 6-axis同比增長，SCARA、＞20kg 6-axis、Delta呈下滑態(tài)勢。
2023年工業(yè)機器人各機型增長情況
（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）
1、SCARA機器人
（1）由于電子行業(yè)疲軟，鋰電、醫(yī)療等需求放緩，SCARA機型23年出貨延續(xù)22年市場的低迷態(tài)勢，但國產(chǎn)頭部企業(yè)表現(xiàn)亮眼，如INOVANCE已在該機型領(lǐng)域中做到第一。
（2）通用版SCARA產(chǎn)品競爭加劇，導(dǎo)致越來越多廠商加速布局大負載、高速機等特殊機型。國產(chǎn)廠商如INOVANCE、STEP、ESTUN、CRP等在電子、鋰電等領(lǐng)域有較好表現(xiàn)。
2、Cobots（協(xié)作機器人）
（1）2023年Cobots在工業(yè)市場如汽車相關(guān)需求持續(xù)釋放；同時非工業(yè)市場如餐飲、新零售、健康理療、電力等市場開始復(fù)蘇，帶動整體Cobots市場逆勢高增長。
（2）大負載產(chǎn)品成趨勢。特別是在碼垛這一應(yīng)用上，出現(xiàn)許多16KG以上負載的產(chǎn)品，主要用在食品飲料的搬運領(lǐng)域。值得一提的是并聯(lián)玩家Warsonco、Atom也入局協(xié)作市場。
（3）從傳統(tǒng)工業(yè)及商用服務(wù)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型的入局者增加，企業(yè)出海漸成潮流。
3、>20kg 6-axis：
（1）國產(chǎn)入局者持續(xù)增加，代表廠商如CHAIFU、ROKAE、HUASHU等。
（2）新能源車相關(guān)、動力電池等領(lǐng)域需求大幅放緩。光伏、儲能、通用行業(yè)如煙酒、船舶等場景應(yīng)用持續(xù)拓展。
4、≤20kg 6-axis：
繼2022年市場下滑，2023年市場增速轉(zhuǎn)負為正。
（1）底座型及弧焊型≤20kg 6-axis ：
a、底座型6-axis受光伏領(lǐng)域拉動需求大幅增長；此外在壓鑄、打磨、注塑等場景應(yīng)用進一步豐富；
b、弧焊應(yīng)用需求持續(xù)下滑
（2）桌面型≤20kg 6-axis：盡管光伏行業(yè)新增需求較多，但受電子行業(yè)消費疲軟、投資減弱等影響，市場需求疲憊。
5、Delta（并聯(lián)機器人） ：
（1）食品飲料及日化等領(lǐng)域需求不及預(yù)期；新興市場如光伏、半導(dǎo)體、鋰電、汽車零部件等加速滲透但當前體量仍有限。在汽車墊片及剎車片收放片、汽車儀表盤插卡扣、汽車玻璃搬運、汽車輪轂放堵頭等細分領(lǐng)域有所應(yīng)用。在鋰電行業(yè)中，電芯、極片、防爆片等分揀場景中也有所應(yīng)用。
（2）國產(chǎn)價格進一步下探。
C、大有可為 內(nèi)外資格局（國產(chǎn)替代加速，內(nèi)資市場份額擴大到45.1%）
市場需求增速放緩，庫存處于高位，再疊加國產(chǎn)頭部廠商擴產(chǎn)比較激進，瘋狂價格戰(zhàn)就成為了必然趨勢。2023年，內(nèi)資工業(yè)機器人品牌抗住壓力，整體增長率達到28%，遠高于全年工業(yè)機器人整體市場增速，內(nèi)資市場份額占比首度突破45%。
2023年工業(yè)機器人市場內(nèi)外資廠商占比情況
（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）
2023年工業(yè)機器人各機型市場內(nèi)外資廠商占比情況
（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）
2023年內(nèi)資份額攀升至45%，分機型來看又有不一樣的趨勢。
1、一馬當先：2023年Cobots及Delta 內(nèi)資份額進一步提升，國產(chǎn)機器人企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。
2、勢均力敵：2023年內(nèi)資SCARA銷量首次突破50%，≤20kg 6-axis份額也超過40%。
3、再接再厲：內(nèi)資在＞20kg 6-axis領(lǐng)域目前滲透率較低，仍和外資企業(yè)存在差距，尤其是重負載產(chǎn)品。
D、風起云涌，市場格局重塑
2022—2023中國工業(yè)機器人市場格局變化
（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）
由于2023全年下游需求端萎靡，近半數(shù)工業(yè)機器人企業(yè)銷量呈同比下滑態(tài)勢，市場格局迎來重塑，行業(yè)加速洗牌。
從各家排名來看，國產(chǎn)前十名雖然大部分仍舊是外資廠商，但從2023年全年來看，國產(chǎn)廠商勢不可擋，ESTUN、INOVANCE、EFORT排名持續(xù)上升。
其中ESTUN在23年銷量破兩萬，位居第二，出貨量僅次于某外資；INOVANCE在23年這一年躋身TOP5；EFORT在23年這一年銷量破萬，成為TOP10新晉玩家。
可見國產(chǎn)頭部工業(yè)機器人廠商在市場需求下行的情況下依舊能把握住機會，從而在市場競爭中牢牢占據(jù)有利位置。
另外，值得注意的是，國產(chǎn)第二梯隊的銷量整體有較明顯增長，STEP、CRP、JAKA、AUBO、ROKAE已邁入或即將邁入年銷量5000臺的陣營。
二.2024年中國工業(yè)機器人發(fā)展如何？
總體上來說2023年工業(yè)機器人的發(fā)展一如我們年初預(yù)料到的那樣：機器人行業(yè)邁入新增長（增長放緩）階段，存量市場爭奪與細分增量市場卡位并存。
但我們對于工業(yè)機器人市場的基本判斷仍舊不變，我們依然認為工業(yè)機器人是處于“成長性”階段的自動化產(chǎn)品，未來幾年仍將維持增長。
2015-2025年中國工業(yè)機器人市場銷售規(guī)模（單位：臺）
（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）
其中MIR預(yù)計“光伏熱“不會太久，未來市場面臨大幅下滑情況；而電子、汽車、金屬制品及食品飲料等通用工業(yè)等回暖跡象明顯。
其中供給端表現(xiàn)為：（國產(chǎn)替代加速）
一是加大推廣高附加值應(yīng)用，實現(xiàn)從附加值較低向高附加值的轉(zhuǎn)變，逐步替代其他自動化設(shè)備和有一定技術(shù)壁壘的人工。
二是針對細分行業(yè)提供多樣化服務(wù)、豐富產(chǎn)業(yè)矩陣、增加專機研發(fā)。
三是國產(chǎn)頭部廠商在保證產(chǎn)品品質(zhì)的前提下，價格方面有較強競爭力，從而可以實現(xiàn)在新的行業(yè)打開增量市場。
需求端表現(xiàn)為：
一是可以看到國產(chǎn)下游行業(yè)廠商都積極“出海”發(fā)展業(yè)務(wù)。
二是房地產(chǎn)逐步回升，帶動一般工業(yè)繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。
2024年工業(yè)機器人下游行業(yè)市場預(yù)測
（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）
未來三年傳統(tǒng)工業(yè)機器人復(fù)合增長率維持在10%左右；其中備受矚目的是Cobots仍將保持高速增長。
2015-2025年（預(yù)測）中國工業(yè)機器人各機型增長情況
(數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK)