文｜MedTrend醫(yī)趨勢
今年3月，國務院印發(fā)《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》。提出到2027年，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等領域設備投資規(guī)模較2023年增長25%以上。
這是自2009年后，我國第二次推出大規(guī)模以舊換新政策。和2009年家電、汽車以舊換新政策相比，本輪以舊換新已處在不同的經(jīng)濟周期，政策定位更高、覆蓋范圍更大、對低碳化智能化提出更高要求，更關注循環(huán)利用體系的提升。
如今，3個月過去了，醫(yī)療器械領域的“以舊換新”進行得怎么樣了？更為關鍵的是，“錢從哪里來”這個問題有答案了嗎？
01、共性
據(jù)不完全統(tǒng)計，截至目前已有29?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）發(fā)布設備更新方案。雖然各省市的方案有一定的差異性，但總體存在一定的共性：
1.設備更新。鼓勵具備條件的醫(yī)療機構加快醫(yī)學影像、放射診療、遠程診療、手術機器人等醫(yī)療裝備更新改造。
2.病房改造。主要是增加二人間、三人間病房占比，推動將部分四人及以上病房改造為二人間或三人間。
3.信息化設施升級。鼓勵加大智慧醫(yī)院、移動智慧醫(yī)療、遠程診療、醫(yī)院信息標準化建設投入。
相較于其他省份在《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新實施方案》中以2-3條內容提到醫(yī)療設備更新，安徽省在5月19日發(fā)布了醫(yī)療設備更新專項方案，在具體的任務中，“因材施教”，對于不同層級的醫(yī)院提出了不同的要求，很具有參考價值。
拔尖醫(yī)院：適度超前配置一批高端放療設備、超高場強磁共振成像系統(tǒng)、手術機器人、高分辨質譜儀、超高分辨率顯微成像及分析系統(tǒng)等融合型、交叉型重大醫(yī)療和科研設備。
縣級醫(yī)院：加快縣級醫(yī)院64排及以上CT、1.5T及以上MRI、DSA、手術高清腔鏡系統(tǒng)等醫(yī)療裝備補缺和更新，提升縣域醫(yī)學檢驗、心電診斷、醫(yī)學影像等設備配置水平。支持縣級醫(yī)院科學合理配置除儀、呼吸機、血液透析、便攜式彩超、轉運監(jiān)護儀、新生兒監(jiān)護、床旁血氣分析儀等設備，支持配備中醫(yī)電、磁、熱等特色診療設備。
鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生機構：在充分論證的基礎上合理配置CT、DR、彩超、全自動生化分析儀等設備。按照填平補齊、對標達標的原則，支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院配置呼吸機、肺功能儀等滿足基本醫(yī)療服務需求的通用和專用設備。
加強縣鄉(xiāng)村醫(yī)療服務協(xié)同聯(lián)動：支持配置臨床診療實用型、小型化、集成化、可移動醫(yī)療設備，探索配備裝配DR、快速檢驗等設備的智能化巡回醫(yī)療車等。支持共享中藥房設備配備，提高智慧化中醫(yī)藥服務能力。
省域醫(yī)學高地：配置磁共振成像系統(tǒng)（MR）、X射線計算機斷層掃描系統(tǒng)（CT）、數(shù)字減影血管造影檢查（DSA）等醫(yī)學影像設備，醫(yī)用直線加速器、手術機器人等治療設備，體外膜肺氧合機（ECMO）、呼吸機、遠程監(jiān)護等生命支持設備。
城市醫(yī)院：加快淘汰落后低效、故障率和維修成本過高的醫(yī)療設備，更新?lián)Q代高性能磁共振、彩超、胃腸鏡等需求大的診療設備，縮短患者排隊等候時間……支持社區(qū)衛(wèi)生服務中心設備更新升級。協(xié)同病房改造提升行動，配備補齊監(jiān)護儀、即時即地檢驗（POCT）等床旁設備及康復訓練設備。
急救：更新?lián)Q代超過或接近使用年限的急救車輛，積極推動配備AED、車載CT等設備配置。
《安徽省公立醫(yī)院住院設施改善提升實施方案》的目標是，到2027年，全省二級及以上公立醫(yī)院全面完成改造升級，二、三人間病房占比達到80%以上，四人間及以上病房占比控制在10%以內，單人間等特殊病房接近10%。
各省方案的共性還體現(xiàn)在需求種類和區(qū)域重點上：
從設備角度來看，雖然在國務院的總體方案指導下，設備更新會聚焦于醫(yī)學影像、放射診療、遠程診療、手術機器人等醫(yī)療裝備；但具體而言，超百萬的高價值設備可能受益更多，CT、核磁這些設備可能會比較早地展現(xiàn)出旺盛的市場需求。
這是因為醫(yī)院更期望借這一波利好政策更新一些重要設備；其他一些常規(guī)的、小幾十萬的設備，醫(yī)院更傾向于利用自有資金進行更新迭代。
從區(qū)域角度來看，設備迭代更新頻率相對較慢的基層縣域市場顯然是本輪設備更新關注的焦點，浙江省、甘肅省等地明確了縣級以下醫(yī)療機構裝配配置率要求達到100%。
02、特性
在具有共性的同時，各省市的方案也呈現(xiàn)出一定的“特性”。
比如，廣州市在方案中，提出了：探索以“購買技術服務”和設備租賃等形式更新醫(yī)療設備。這為資金短缺且有明確需求的醫(yī)療機構指明了方向。
浙江省的方案中，將縣級設為醫(yī)療裝備更新的重點，并提出了“到2027年縣級以下醫(yī)療衛(wèi)生機構裝備配置達標率達到100％”的目標。此外，在推進醫(yī)療為什基礎設施建設板塊，浙江省提到了兩項具體的工程：加快推動浙江大學醫(yī)學院附屬第一醫(yī)院余杭院區(qū)二期建設工程（國家醫(yī)學中心〔籌〕）、省公共衛(wèi)生臨床中心建設。爭取國家醫(yī)療衛(wèi)生應急綜合演訓基地項目（東部）落戶浙江。
山東省的方案中，提出：推動黨政機關、教育、醫(yī)療等公共機構，在單位換新采購中按規(guī)定強制或優(yōu)先采購綠色產(chǎn)品。
03、錢從哪里來？
“設備更新”政策提出后，最經(jīng)常被問到的問題就是：錢從哪里來？
目前，這一問題的答案已經(jīng)有了基本方向。
首先還是來自中央以及地方的政府補貼。
4月11日，國務院新聞辦公室在北京舉行國務院政策例行吹風會，在會上國家發(fā)展改革委副主任趙辰昕提到：“資金是大家比較關注的問題，借這個機會，我可以非常明確地告訴大家，后續(xù)從政策實施的進程也都會看到，中央投資、中央財政資金等對大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新肯定是有資金支持的，而且支持會是有力度的。同時，我們也了解到，當前各地政府也都在認真研究，會結合各自財力的實際情況，拿出一定的資金給予支持?！?/p>
中央支持方面，中國人民銀行4月7日宣布，設立科技創(chuàng)新和技術改造再貸款，額度5000億元，利率1.75%，旨在激勵引導金融機構加大對科技型中小企業(yè)、重點領域技術改造和設備更新項目的金融支持力度。
地方支持方面，各地以貼息、統(tǒng)籌專項資金、引導金融機構加強支持等為主。
北京市發(fā)展和改革委員會印發(fā)《進一步加強重點領域設備購置與更新改造貸款貼息實施方案的通知》，對9大重點領域的設備購置與更新改造進行貸款貼息，包括社會資本舉辦的綜合醫(yī)院、專科醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構開展診療、臨床檢驗、重癥、康復、科研轉化等涉及的設備購置與更新改造等。
山東省提出：加大財政支持力度。統(tǒng)籌大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新相關專項資金，研究制定具體支持政策。以節(jié)能降碳、超低排放、安全生產(chǎn)、數(shù)字化轉型為重點方向，對工業(yè)企業(yè)實施技術改造過程中發(fā)生的設備購置費用給予補貼；對企業(yè)進口的符合條件的高新技術、綠色低碳設備及關鍵部件給予財政貼息。
浙江省提出：積極爭取中央預算內投資、超長期特別國債等資金，支持符合條件的設備更新、循環(huán)利用、標準提升項目……嚴格落實設備更新和技術改造貸款貼息政策。鼓勵國有企業(yè)加快設備更新……運用中央銀行貨幣政策工具，引導金融機構加強對設備更新和技術改造的支持，2024年力爭全省制造業(yè)中長期貸款新增超過4000億元。
湖南省提出：用好用足國家政策，推動符合條件的設備更新、循環(huán)利用和生產(chǎn)項目納入中央財政資金支持范圍。落實國家稅收支持政策，推動數(shù)字化智能化改造，有效降低企業(yè)投資成本。完善省級財政支持政策，提高企業(yè)實施技術改造的積極性。強化金融支持力度，引導銀行機構用好用足科技創(chuàng)新和技術改造專項再貸款政策，加大對全省工業(yè)和信息化領域大規(guī)模設備更新的金融支持。鼓勵銀行業(yè)金融機構創(chuàng)新金融產(chǎn)品，及時向銀行、基金推介設備更新和技術改造項目，同時發(fā)揮省級政府投資基金引導作用。適時組織開展銀企對接活動，拓展設備更新和技術改造項目融資渠道。
其次，來自醫(yī)院自籌資金。目前來看，在這一波的以舊換新中，醫(yī)院自籌資金會占據(jù)整體采購金額的一定比例。
最后，基于“以舊換新”政策是2024年醫(yī)療設備企業(yè)業(yè)績增長的一大機遇，企業(yè)為了獲得招標訂單，可能醫(yī)療器械企業(yè)進行一定的讓利。
目前，各企業(yè)都對“以舊換新”政策的推進給予了高度的重視。
邁瑞醫(yī)療在線下業(yè)績說明會上表示，目前各省份關于醫(yī)療設備更新需求量的摸排工作已經(jīng)基本完成，預計在配套資金到位后招標采購也將隨之啟動，這有望對公司下半年的業(yè)績帶來積極的影響。但當前難以對影響幅度和落地時間做出準確的量化評估，公司將密切關注設備更新項目的進展。
聯(lián)影醫(yī)療也在投資者關系活動中指出，將依托多模態(tài)跨尺度影像、放療、介入設備及數(shù)智化平臺技術的完整布局，以全面的創(chuàng)新解決方案，積極助力各級醫(yī)療機構的發(fā)展與轉型。
開立醫(yī)療在接受機構調研時稱，從公司角度看，以舊換新政策對市場的提振作用，大于以往的貼息貸款政策，因為它直接解決終端醫(yī)療機構的采購本金缺口，釋放了醫(yī)院的采購醫(yī)院。
“以舊換新”的推進，代表著醫(yī)療器械市場從增量擴張轉向存量優(yōu)化。其背后，將是整個醫(yī)療器械市場的升級迭代。哪些企業(yè)能在這波“以舊換新”中奪得更多的市場份額，還有待更多的市場數(shù)據(jù)公布。