界面新聞記者｜馬悅然
“目前的中國光伏新增裝機很難預測。各個機構對2016-2023年的光伏預測都是顯著低估，2024年開始高估。2025年有很大不確定性，對此持謹慎樂觀的態(tài)度，如果能和2024年持平就已經(jīng)不錯了?！?/span>
3月20日，在彭博新能源財經(jīng)北京峰會上，隆基綠能(601012.SH)副總裁張海濛在圓桌論壇上指出。
2025開年后，《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設管理辦法》、《關于深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革促進新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》(下稱136號文)兩大政策的頒布，持續(xù)影響著行業(yè)走勢和需求判斷。在近期各大相關論壇中，中國今年光伏新增裝機需求的預測均是熱議話題。
在晶澳科技(002459.SZ)光伏與儲能業(yè)務群總裁祝道誠看來，今年國內(nèi)需求可能會下降10-20%，但最終會和市場化交易落地后，各個省市的執(zhí)行情況強相關，“總之，下降是大概率事件”。
陽光電源(300274.SZ)高級副總裁趙為表示，除了136號文外，當下中國電網(wǎng)建設存在著更大的限制，西北等地區(qū)棄光比較明顯。即使前期積累的項目會落地，但是基于這些限制因素等，不一定會按照原定節(jié)奏進行。其也認為，今年中國光伏市場將同比持平甚至略微下降。
今年2月，中國光伏行業(yè)協(xié)會預測，2025年中國光伏新增裝機將達到215-255 GW，同比下滑8.13%-22.54%。
與此同時，彭博新能源財經(jīng)仍對中國市場維持了同比增長的積極判斷。
彭博新能源財經(jīng)中國能源轉型分析師趙天依在會上指出，今年中國市場需求增速將放緩至9%，達到302 GW，對應的直流側需求為368 GW左右。
據(jù)其分析，中國年初以來發(fā)布的兩大政策出臺后，預計集中式增量為177 GW，同比增長11%。136號文的出臺將成為集中式儲備項目的催化劑。
彭博新能源財經(jīng)的數(shù)據(jù)庫顯示，2022-2024年中，中國集中式光伏開工項目還有280 GW未并網(wǎng)，這一非?？捎^的儲備項目容量將支撐著今年的裝機。
趙天依指出，從地域角度看，136號文將更有可能刺激新能源市場化還不高的地區(qū)。
“因為136號文，上半年工商業(yè)市場需求暴漲，導致組件的現(xiàn)貨價格水漲船高?！壁w天依稱，與集中式不同的是，工商業(yè)市場的項目單體規(guī)模較小，接入電壓等級較低，建設周期更短，且組件價格變化的敏感度更低。因此，在這波搶裝潮中，它們比集中式更具優(yōu)勢。
工商業(yè)是分布式光伏的重要組成部分?，另一部分為戶用光伏。
“從整體上看，推動工商業(yè)光伏項目入市的舉動，實際上是將工商業(yè)光伏回歸到兩個本質(zhì)：商業(yè)性本質(zhì)和就地消納屬性?！壁w天依稱，未來如何鎖定資質(zhì)信譽良好且用電需求穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)負荷，以及尋找電價水平較高的地區(qū)，將成為投資新的工商業(yè)光伏項目的重中之重。
上述兩大新政促使光伏市場在上半年出現(xiàn)“搶裝潮”，導致組件價格已持續(xù)上漲一月有余。
張海濛對此表示，目前企業(yè)希望產(chǎn)品價格越平穩(wěn)越好。當前價格上漲并不是正常的事件，未來價格的浮動很難預測。對于企業(yè)來說，只能控制好自身變量，即管理好生產(chǎn)計劃、與客戶的交付溝通以及原材料和產(chǎn)品庫存水平，盡量減少干擾對企業(yè)的沖擊。
祝道誠表示，行業(yè)產(chǎn)能出清已在逐漸進行中。在這個過程中，所有制造型企業(yè)都不愿意失血，想要繼續(xù)在最后階段爭奪市場份額。頭部企業(yè)和上游應該保持同樣的共識，理性對待市場變化。
張海濛對當前的市場出清情況沒有這么樂觀，不過他認為，行業(yè)“燒現(xiàn)金”的階段快要結束了，因此大家不會非理性地報價過低，但供需關系的平衡還需要一些時間。
彭博新能源財經(jīng)光伏分析師譚佑儒對競爭現(xiàn)狀的看法，同樣較為保守。
“從2024年以及2025年上半年的價格情況走勢看，企業(yè)通過減產(chǎn)延長了內(nèi)卷競爭周期，并沒有看到太多產(chǎn)能在這個期間實現(xiàn)出清?！弊T佑儒稱，光伏企業(yè)正面臨嚴重的同質(zhì)化競爭，在出清通道比預期更不通暢的情況下，比如沒有看到大規(guī)模兼并購以及企業(yè)在產(chǎn)能和業(yè)務方面的出清，只能預計整個光伏的底部周期將更長。光伏廠商面臨供應鏈上的價格挑戰(zhàn)，可能還需要更長時間。
今年也是“十四五”規(guī)劃收官之年。截至2024年年底，中國仍有10個省份和地區(qū)未達到“十四五”裝機目標。
“從‘十四五’最后一年的時間節(jié)點看，各省份的目標非常明確，要全面、大力加快新能源部署節(jié)奏，符合中國制定的適度超前建設新能源供給側的規(guī)劃方針。”趙天依表示，“十五五”從光伏項目開發(fā)角度來看，應該更多地從政策驅動裝機向市場化價格信號引導方式轉變。
除中國市場外，放眼全球，光伏需求增長也在經(jīng)歷逐漸降溫的過程。
彭博新能源財經(jīng)會上指出，這一方面因傳統(tǒng)主力市場面臨越來越多的開發(fā)瓶頸限制，隨著新能源滲透率的提高，導致收益率預期下降，光伏項目的投資吸引力下降。另一方面，諸多出現(xiàn)的新興市場總體增量有限，無法填充傳統(tǒng)市場萎縮帶來的缺口。
該機構預測，2025年全球光伏新增裝機容量約為700 GW，同比增長17%。
在上述圓桌論壇上，張海濛表達了對印度尼西亞市場的發(fā)展期待，寄希望于此成為新型能源出口基地。陽光電源和晶澳科技的兩位高管則均提及中東。
趙為稱，中東正在極力擺脫對石油的依賴，其本身具有非常好的可再能源優(yōu)勢，尤其是光伏。這部分市場前段時間的發(fā)展相對較慢，當?shù)匦枰〉脧纳虡I(yè)角度的平衡。從去年開始，光伏成本的下降使其具備非常強的盈利能力。
“對于陽光電源來說，中東將是重點開拓的市場，除光伏外，儲能和氫能潛力也巨大?！壁w為表示，在去年取得中東7.8 GWh的儲能大單后，諸多訂單還在溝通中。
祝道誠透露，晶澳科技也在中東取得了幾個大項目，未來也會重點關注這部分市場。他還提及，可以多關注非洲的未來發(fā)展空間。
熱議的136號文，也將對儲能行業(yè)造成深遠影響。
趙為表示，未來市場將看到更多虛擬電廠的價值。136號文為儲能靈活運用打開了更大空間。光伏、儲能和負荷可以通過互聯(lián)網(wǎng)手段靈活控制，可以真正參與電網(wǎng)調(diào)控，成為電網(wǎng)的一部分。其次是對構網(wǎng)的支持，儲能在電網(wǎng)支撐方面具有獨特價值，通過儲能建立整個電網(wǎng)的穩(wěn)定性和可靠性。
彭博新能源財經(jīng)儲能分析師鄒湘寧預計，今年儲能新增裝機可能也將略有下降。這主要因各個省份的裝機目標已經(jīng)提前在2024年年底實現(xiàn)或接近實現(xiàn)，在一定程度上擠壓了2025年的裝機量。另外在缺乏經(jīng)濟性的情況下，各個省份超出目標的部分相對有限。
至于全面配儲是否會被全面取消，新政策是否會推廣到新能源開發(fā)的每個環(huán)節(jié)，鄒湘寧認為，還需要等待各省份的具體實施細則，這些細則將在今年年底之前陸續(xù)發(fā)布。
鄒湘寧預測，2025年，中國儲能新增裝機將達到79 GWh，2035年在此基礎上擴大五倍，達到466 GWh的年裝機水平。