文｜36氪出海 施憶

編｜Jason

美團(tuán)、滴滴接連宣布進(jìn)軍巴西，當(dāng)?shù)刈畲蟮耐赓u平臺(tái) iFood 也坐不住了。

5月14日，Uber 和 iFood 宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作。雙方用戶將實(shí)現(xiàn)互通，即 iFood 用戶可通過(guò) iFood 應(yīng)用直接預(yù)訂 Uber，而 Uber 用戶也能在應(yīng)用內(nèi)使用 iFood 的食品、雜貨、藥品和便利配送服務(wù)，對(duì)應(yīng)的功能預(yù)計(jì)將于今年下半年上線。

巴西是 Uber 的重要市場(chǎng)，擁有約3000萬(wàn)活躍用戶，超過(guò)140萬(wàn)名注冊(cè)司機(jī)和快遞員； iFood 則是巴西外賣市場(chǎng)的絕對(duì)巨頭，市場(chǎng)份額在80%以上，擁有 5500 萬(wàn)活躍用戶和36萬(wàn)名快遞員，每月處理超過(guò)1.2億筆訂單，覆蓋巴西約1500個(gè)城市。

兩大巨頭攜手，互相導(dǎo)流用戶，原因正是來(lái)勢(shì)洶洶的美團(tuán)和滴滴。5月12日，美團(tuán) CEO 王興與巴西總統(tǒng)盧拉會(huì)面并簽署協(xié)議，在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)正式將 Keeta 引入巴西市場(chǎng)，并將在5年內(nèi)投入10億美元支持其發(fā)展；今年4月，滴滴也宣布將以 99Food 品牌重啟巴西外賣業(yè)務(wù)，并計(jì)劃投入10億雷亞爾（約12.79億人民幣）。

巴西的“外賣大戰(zhàn)”，一觸即發(fā)。

巴西外賣市場(chǎng)規(guī)模在拉丁美洲排第一，疫情期間也經(jīng)歷了爆發(fā)式增長(zhǎng)。據(jù) Euromonitor International 的數(shù)據(jù)，巴西的配送市場(chǎng)從2019年到2023年增長(zhǎng)了50.8%，達(dá)到1390億雷亞爾（約1773億人民幣）。當(dāng)前市場(chǎng)增速有所放緩，但預(yù)計(jì)到2028年還將增長(zhǎng)6.9%，同時(shí)用戶消費(fèi)頻率、低線城市滲透率也還有不少提升空間。

這不是巴西的第一次外賣平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)。Uber 的外賣服務(wù) Uber Eats 在2022年就因?yàn)榇虿贿^(guò) iFood，宣布中止巴西市場(chǎng)服務(wù)；滴滴旗下的 99Food 則在2023年宣布退出。

能夠接連打敗 Uber Eats 和 99Food，iFood 也很擅長(zhǎng)補(bǔ)貼營(yíng)銷玩法，用各種促銷和優(yōu)惠券包增加用戶使用頻率。iFood 前 CEO Carlos Moyses 曾在媒體采訪中表示，巴西用戶點(diǎn)外賣的習(xí)慣不如中國(guó)用戶成熟，起初他們只在周末定中餐和晚餐，而 iFood 想讓用戶從周一到周日、每天不同時(shí)間點(diǎn)都訂外賣，于是通過(guò)補(bǔ)貼讓用戶養(yǎng)成習(xí)慣。

獨(dú)大多年，iFood 不缺彈藥。iFood 的投資方也包括騰訊大股東、投資過(guò)全球多家外賣平臺(tái)的 Prosus 集團(tuán)。據(jù) Prosus 的財(cái)報(bào)，iFood 截止2024年3月財(cái)年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)達(dá)9600萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)249%。

對(duì)于外賣平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)來(lái)說(shuō)，燒錢補(bǔ)貼以擴(kuò)充用戶基礎(chǔ)是一方面，餐廳供給、運(yùn)力供給、配送效率是長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。

iFood 和餐廳的排他協(xié)議，一度令競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手束手無(wú)策。Rappi、Uber Eats、99Food 等幾家曾經(jīng)聯(lián)合向監(jiān)管機(jī)構(gòu)申請(qǐng)反壟斷調(diào)查，最終達(dá)成協(xié)議限制 iFood，例如禁止 iFood 與規(guī)模在30家以上的連鎖餐廳簽訂排他性條款。

不過(guò)還沒(méi)等到結(jié)局，當(dāng)年的 Uber Eats 和 99Food 就已經(jīng)從巴西遺憾退場(chǎng)。如今新舊玩家進(jìn)入，限制協(xié)議是一個(gè)很好的突破口，可以爭(zhēng)取到更多的商家入駐，以擴(kuò)大贏面。

用戶基礎(chǔ)和運(yùn)力供給方面，滴滴在巴西已有積累。99Food 雖然退出外賣市場(chǎng)，但出行、配送和金融業(yè)務(wù)一直在發(fā)展，據(jù)公司披露數(shù)據(jù)，滴滴目前在巴西擁有5000萬(wàn)活躍用戶，70萬(wàn)活躍騎手，覆蓋了巴西3300多個(gè)大小城鎮(zhèn)；在拉美第二大市場(chǎng)墨西哥，滴滴有大約1600萬(wàn)月活躍用戶，Didi Food 也已經(jīng)是市占率第一的外賣平臺(tái)。

對(duì)于從零開(kāi)始的 Keeta 來(lái)說(shuō)，道路會(huì)更難一些。不過(guò) Keeta 此前已有成功拓展香港和沙特市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)，從領(lǐng)英上看，Keeta 也已經(jīng)調(diào)來(lái)了不少原先在沙特利雅得的員工，前往圣保羅開(kāi)城。

根據(jù)許多本地媒體的報(bào)道，勞工平臺(tái)矛盾、過(guò)高的傭金抽成，也使一家獨(dú)大的 iFood 被詬病。滴滴和美團(tuán)的到來(lái)，對(duì)巴西本地餐飲和外賣市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，至少會(huì)攪動(dòng)更充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，也給商家和消費(fèi)者帶來(lái)一些短期利好，比如 99Food 宣布新注冊(cè)餐廳可享受24個(gè)月內(nèi)免服務(wù)費(fèi)和月費(fèi)。

最近蜜雪冰城也宣布計(jì)劃在巴西建設(shè)供應(yīng)鏈并開(kāi)設(shè)門店，新的外賣大戰(zhàn)開(kāi)始后，巴西消費(fèi)者或許也能喝上便宜奶茶了。