文｜硅谷101
上世紀(jì)末，谷歌的搜索引擎永遠(yuǎn)地改變了人們獲取信息的方式。25年后，這家如今的科技巨頭大膽宣稱：未來的搜索將是一個完全由AI驅(qū)動的世界。
今年5月，谷歌在其最大的開發(fā)者盛會Google I/O上推出了AI重塑的搜索引擎，用戶可以向AI提出復(fù)雜的問題，甚至加以追問，而AI會進(jìn)行相應(yīng)的搜索并回答你的提問。
這不僅是巨頭的一場自我革命，更是對Perplexity和OpenAI等AI新貴的強(qiáng)力回應(yīng)。同時發(fā)布會還推出了Gemini 2.5 Pro模型、XR眼鏡等一連串重磅更新，其實(shí)谷歌在技術(shù)上的實(shí)力毋庸置疑，但其產(chǎn)品化能力卻一直備受質(zhì)疑。
我們在I/O現(xiàn)場的明顯感受是：如今的AI之爭不再是拼誰的模型跑分高，而是拼誰能先把AI真正用起來。生成式AI的熱潮正在褪去，AI Agent的時代已經(jīng)開始了。
但在這些技術(shù)突破之外，大家更關(guān)心的問題是：谷歌，還是那個能夠顛覆行業(yè)的谷歌嗎？
這家公司有技術(shù)、有人才、也有錢，但近幾年來推出的產(chǎn)品好像總差點(diǎn)意思：雖然Transformer架構(gòu)誕生于谷歌，但從中受益最多的卻是OpenAI；如NotebookLM這樣的產(chǎn)品，盡管初看驚艷，但似乎在商業(yè)應(yīng)用上有些“雷聲大雨點(diǎn)小”。
本篇文章我們就借著這次I/O的機(jī)會聊聊，現(xiàn)在AI產(chǎn)品的競爭，到底是在拼什么？
01 Google I/O更新內(nèi)容
Chapter 1.1 AI Mode重塑搜索
從去年I/O開始，谷歌加入了名為AI Overview的AI生成摘要功能。
雖然AI Overview曾因?yàn)椤敖ㄗh在披薩上涂膠水”等回答被用戶吐槽，但谷歌表示，這項(xiàng)功能的月活躍用戶已經(jīng)超過15億。它現(xiàn)在也將從實(shí)驗(yàn)室畢業(yè)，推廣至200多個國家和地區(qū)、支持40多種語言。
本次更新的AI mode則是AI Overview功能的一次升級，是谷歌最核心的搜索功能結(jié)合了Gemini 2.5模型后的產(chǎn)品：谷歌不再是簡單地提供AI總結(jié)，而是可以回答復(fù)雜、多步驟的問題，未來還會支持更復(fù)雜的體育與金融數(shù)據(jù)問題，甚至調(diào)用用戶的個人數(shù)據(jù)生成個性化的答案。
AI Mode也加入了一個叫做Deep Search的功能，與OpenAI的深度搜索對標(biāo)，在收到用戶的問題后生成一份帶引用來源的完整報(bào)告，能節(jié)省好幾個小時的研究時間。
谷歌官方建議，Deep Search適合于購物等容易犯選擇恐懼癥的場景。AI接管購物流程的例子比比皆是，AI試穿就是一個很有趣的例子：AI Mode下，用戶上傳自己的照片，AI就能模擬你穿上某件衣服的樣子。谷歌說這個“試穿”功能可以識別不同布料、彈性和3D形狀，現(xiàn)在已經(jīng)在Labs中上線。
幾個月后，谷歌還會推出一個“自動下單”工具：當(dāng)商品降到用戶設(shè)定的價格后，AI Agent可以主動幫你下單（當(dāng)然，最終仍需用戶點(diǎn)擊確認(rèn)）。未來還會有“Search Live”功能，能直接結(jié)合手機(jī)的攝像頭，讓AI根據(jù)用戶眼前看到的東西實(shí)時對話、提供信息。
從去年的AI Overview到今年的AI Mode，再加上各項(xiàng)套用多模態(tài)模型，基于Agent的功能，萬變不離其宗的都是谷歌核心的搜索技術(shù)，也說明了一點(diǎn)：谷歌意識到，它必須重新定義搜索，才能在AI時代保住它的地位。
過去二十年，“搜索等于谷歌”，這是一個毋庸置疑的事實(shí)。但進(jìn)入生成式AI時代后，一切開始動搖。
2022年ChatGPT剛上線的時候，谷歌立刻拉響紅色警報(bào)，意識到AI正在威脅它的舒適區(qū)。但那時候，谷歌沒怎么動，畢竟它不是初創(chuàng)公司，手上捧著的是年?duì)I收超過2000億美元的搜索業(yè)務(wù)，占了全公司一半以上的收入。你很難指望這樣一個體量的巨頭，敢拿出“會幻覺”的AI，直接替代穩(wěn)妥靠譜的搜索引擎。
于是，谷歌選擇了穩(wěn)一點(diǎn)、慢一點(diǎn)。但三年過去，它卻不得不面對一個現(xiàn)實(shí)：搜索這塊最核心的地盤，真的開始被類似Perplexity和OpenAI這樣的AI初創(chuàng)公司搶走了。
劉沁東（Bruce Liu）
美國濟(jì)容投資CEO兼首席投資官：
隨著AI、GPT等新的工具和流量入口的出現(xiàn)，我覺得對Google、尤其是對華爾街最大的困擾是：Google還能不能保持它在搜索上面的優(yōu)勢地位？丟市場份額是一定的，但是丟到什么程度、要付出的代價還不確定。
今年五月的一起反壟斷案的庭審中，蘋果高管Eddy Cue承認(rèn)：谷歌的搜索流量在過去22年里首次出現(xiàn)下滑，因?yàn)樵絹碓蕉嘤脩糸_始用AI搜索替代傳統(tǒng)搜索。這對谷歌的打擊，尤其在資本市場上是巨大的，我們會在最后一章展開分析。
谷歌在本次I/O的發(fā)布中，便是在用這一整套AI搜索系統(tǒng)守住它的護(hù)城河——這不僅是技術(shù)的更新，更是用戶習(xí)慣的重塑。但是，這不可避免的也會涉及知識產(chǎn)權(quán)的問題以及和內(nèi)容出版商之間的漫長博弈；而這也將是我們接下來關(guān)注的重點(diǎn)。
Chapter 1.2 Gemini能力提升
對于關(guān)注I/O的開發(fā)者來說，搜索以外最讓人興奮的更新應(yīng)該是Gemini 2.5的各大新功能。
谷歌DeepMind的CEO Demis Hassabis在展示Gemini 2.5的時候，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了它能深度思考的能力，這個過程被稱為“Deep Think”。Deep Think采用了所謂的“并行推理技術(shù)”，允許模型在生成回答之前，探索多個可能的解答路徑，從而提高答案的準(zhǔn)確性。
Sergey Brin
Alphabet Inc.聯(lián)合創(chuàng)始人兼董事：
如果AI能夠在提供方案之前先深度思考，顯然會更加強(qiáng)大，而我們現(xiàn)在看到的只是AI能力的冰山一角。
這些能深度思考的模型出現(xiàn)還不到一年時間，尤其是AI在其思考過程中還可以使用許多工具，甚至利用其他AI來改善最終輸出結(jié)果。因此，我認(rèn)為這將是一個非常強(qiáng)大的范式。
谷歌這次還給開發(fā)者帶來了兩個新的訂閱服務(wù)：月費(fèi)20美元的Google AI Pro和月費(fèi)高達(dá)250美元的Google AI Ultra，直接對標(biāo)ChatGPT Pro和Claude Max（兩個服務(wù)各為200美元/月）。
Ultra用戶可以使用谷歌最新的圖像模型Imagen 4和視頻生成模型Veo 3，還能搶先體驗(yàn)最新AI能力，比如自動生成帶音效的視頻畫面。
Shaun Wei
Hey Revia創(chuàng)始人
ex-Google Assistant：
無論是OpenAI的Sora，還是文生圖（Text To Image）、文生音頻（Text To Audio）等各種各樣的嘗試，大家都想達(dá)到一個目標(biāo)：把大腦里面想象的東西變成電影的畫面。我覺得在Google的發(fā)布會上，我看到了真正把想法變成視頻的演示。
對于大部分用戶而言，Gemini Live的攝像頭和屏幕共享功能也已經(jīng)在移動設(shè)備上開放了。用戶可以邊走路邊拍攝周圍街景，直接問Gemini：“這棟建筑是誰設(shè)計(jì)的？”或“這是什么風(fēng)格？”，而AI會基于手機(jī)實(shí)時畫面回答問題，幾乎沒有延遲。
該功能背后依托的是谷歌的多模態(tài)AI系統(tǒng)Project Astra，它能理解圖像、語音、文字，并與你進(jìn)行自然對話。不久之后，Gemini Live還將與各項(xiàng)谷歌的效率產(chǎn)品整合。用戶可以邊對話，邊創(chuàng)建日程、生成路線或安排待辦事項(xiàng)。
而Project Astra這個多模態(tài)系統(tǒng)，其實(shí)也寄托了谷歌在AI上最大的野心。它本身并不是一個面向消費(fèi)者的產(chǎn)品，DeepMind的Greg Wayne將它看作一輛“概念車”，展示谷歌對未來AI助手的全部想象。它背后的目標(biāo)只有一個：打造一個真正通用、懂你、會幫你做事的AI助手。
在I/O上，谷歌宣稱Astra不再只是被動等用戶提問，而是自己判斷什么時候說話、說什么話。比如你正在寫作業(yè)，它能看出你哪里算錯了，直接提醒你；又比如你在間歇性斷食，它甚至?xí)谀愦蚱平硶r間前問，你確定你現(xiàn)在應(yīng)該吃東西嗎？Hassabis將Astra稱為讀空氣的AI（reading the room），認(rèn)為這才是真正的助理。
Project Astra的很多功能，未來會逐步下放到Gemini和其他谷歌產(chǎn)品中。但實(shí)際上已經(jīng)有一個應(yīng)用場景呼之欲出了，這就是眼鏡。
Chapter 1.3 XR眼鏡
今年I/O展示的硬件更新并不多，但眼鏡可以說是大家關(guān)注的主角。
在I/O上，谷歌展示了和三星、Gentle Monster、Warby Parker等品牌合作開發(fā)的一款樣機(jī)。這幅XR眼鏡叫做Android XR，并且搭載了Gemini AI。演示上展示的幾個功能包括了實(shí)時翻譯、導(dǎo)航輔助、視覺識別等等。
我們也在現(xiàn)場體驗(yàn)了這款XR眼鏡。眼鏡本身佩戴感很好，與普通眼鏡重量幾乎無差。戴上眼鏡后，除了發(fā)布會視頻中演示的與Gemini交流、播放音樂之外，還可以使用Gemini鑒賞油畫、根據(jù)風(fēng)景圖片分辨并制定相應(yīng)地點(diǎn)的旅行計(jì)劃等。
雖然并沒有體驗(yàn)到發(fā)布會演示中用XR眼鏡看地圖和實(shí)時翻譯的功能，不過總體而言，這個體驗(yàn)很新奇，也很符合大眾對XR眼鏡的期待。
當(dāng)然，谷歌這次一口氣發(fā)布了十幾項(xiàng)更新，聚焦在AI及各類開發(fā)工具。這就比如說可以基于瀏覽器執(zhí)行復(fù)雜任務(wù)的多模態(tài)AI agent Project Mariner。
作為做中英文內(nèi)容的創(chuàng)作者，我們最感興趣的功能之一，其實(shí)就是跨語言的實(shí)時轉(zhuǎn)換。如果一個AI助手能在我們錄制播客或剪輯視頻時，直接把中英文內(nèi)容自然地同步處理并轉(zhuǎn)寫，那將極大提升我們的效率。
以上是粗略的體驗(yàn)分享，這也體現(xiàn)了谷歌這樣的巨頭在AI時代的獨(dú)特優(yōu)勢：行業(yè)領(lǐng)先的模型、全球搜索流量，和強(qiáng)大的底層技術(shù)。用谷歌自己的話說，這種規(guī)模（scaling）是初創(chuàng)公司很難趕上的。
接下來聊聊開發(fā)者希望從今年的AI模型更新中看到的新能力。
02 開發(fā)者想看到什么？
Kimi Kong
Energent.ai聯(lián)合創(chuàng)始人
ex-DeepMind：
Google I/O讓我印象最深的是Google對于它旗下模型和產(chǎn)品的橫向廣度與縱向深度的一個整合。這讓我覺得，Google對于未來已經(jīng)進(jìn)行了全面布局。
Kimi Kong曾在谷歌DeepMind工作，參與過大語言模型評測和AI Agent兩個關(guān)鍵項(xiàng)目。他認(rèn)為，本次Google I/O的最大亮點(diǎn)之一，是谷歌展示的“大一統(tǒng)模型”的雛形。
從廣度上來看，只需要一個Gemini模型，就可以執(zhí)行問答、代碼生成、多輪對話、圖像識別、視頻理解等多種任務(wù)，涵蓋了開發(fā)者在不同模態(tài)下的主要應(yīng)用場景。從深度上來說，谷歌不僅提供模型能力本身，還進(jìn)一步展現(xiàn)了這些能力如何被落地到真實(shí)產(chǎn)品中，給開發(fā)者留下了極大的想象空間。
比如，在搜索這個縱向應(yīng)用中，AI不僅能在云端幫助用戶生成結(jié)構(gòu)化答案，還可以部署到可穿戴設(shè)備。就像我們在體驗(yàn)XR眼鏡的時候，只要是視野內(nèi)看得到的問題，就可以向Gemini提問，而Gemini會幫我我們進(jìn)行搜索。
然而，在眾多更新里，其實(shí)很難看出最后哪些能夠在產(chǎn)品化上實(shí)現(xiàn)成功。
Shaun Wei
Hey Revia創(chuàng)始人
ex-Google Assistant：
Google的產(chǎn)品一直是它的弱項(xiàng)，大家都知道這點(diǎn)。所以我覺得，Google這次就是要圍繞它強(qiáng)勁的Gemin模型來打造自己的生態(tài)。
Shaun Wei曾在谷歌負(fù)責(zé)語音助手項(xiàng)目。他告訴我們，從外部來看，谷歌目前的策略就是一次性發(fā)布大量產(chǎn)品。一旦發(fā)現(xiàn)哪個產(chǎn)品真正跑的出來，就可以再加大投入。
比如，2023年7月發(fā)布的NotebookLM，一開始只是一個相對小的項(xiàng)目，但面向公眾開放后卻收獲了大量好評，于是谷歌才開始傾斜資源。
而谷歌自己強(qiáng)大的技術(shù)是毋庸置疑的，主要有幾方面優(yōu)勢：
1.硬件生態(tài)
2.自己的云服務(wù)Google Cloud以及數(shù)據(jù)中心
3.海量可以用于訓(xùn)練AI的數(shù)據(jù)
4.強(qiáng)大的算法團(tuán)隊(duì)
Shaun Wei
Hey Revia創(chuàng)始人
ex-Google Assistant：
Google在底層的時候就已經(jīng)比大部分公司有優(yōu)勢了，基本上沒有多少公司能做這個事情。所以谷歌如果通過一年的努力變成整個模型的第一，我不會覺得奇怪。
在谷歌提供了全棧式服務(wù)之后，那些做AI Agent的初創(chuàng)公司還做得下去嗎？
Shaun Wei
Hey Revia創(chuàng)始人
ex-Google Assistant：
對于To C的公司確實(shí)是影響會非常的大，因?yàn)榇蠊镜哪Ｐ湍芰艽?，而且大部分巨頭最先考慮的就是面向C端用戶來擴(kuò)大能力。其實(shí)很多簡單的功能，比如打電話，AI Agent只需調(diào)用一個工具就能做的事情，它開發(fā)的門檻是越來越低的。如果你解決的垂直賽道里邊，它的工具量特別的少，或者它對于整個商業(yè)、工作流的邏輯特別少的話，確實(shí)有可能會直接被大公司取代。
Kimi Kong
Energent.ai聯(lián)合創(chuàng)始人
ex-DeepMind：
百家齊放的狀態(tài)也給初創(chuàng)企業(yè)帶來了機(jī)會：正因?yàn)椴煌Ｐ透饔兴L，才有了初創(chuàng)企業(yè)把不同模型整合、完成非常復(fù)雜的任務(wù)，并捕捉這個垂直且深度市場的機(jī)會。
在聊完谷歌在技術(shù)層的突破后，我們再來看看，華爾街現(xiàn)在怎么看待谷歌這家公司的。
03 華爾街想看到什么？
Google I/O首日，谷歌的股價跌了1.5%。5月21日（I/O的第二天），谷歌的股價開盤上漲5個點(diǎn)。各大銀行分析師都指出，谷歌的AI資產(chǎn)被低估了。I/O期間的發(fā)力，很可能是谷歌成功打贏這場AI競爭的核心。
劉沁東（Bruce Liu）
美國濟(jì)容投資CEO兼首席投資官：
追重要的是谷歌的全棧式服務(wù)（Full Stack），真正地利用好了谷歌所有AI能力，包括它現(xiàn)有的龐大的用戶群、它強(qiáng)大的分發(fā)能力（distribution）。把AI的能力完全地嵌套進(jìn)來，變得特別的清晰。
正如前文反復(fù)提及的，這就是谷歌作為一家科技巨頭難以被超越的地方。
在I/O之前，資本市場對谷歌一直有一個疑問：為什么大部分突破性的技術(shù)都發(fā)源于谷歌，但從中收益、將這些研究產(chǎn)品化的卻是別人？可以說谷歌是起了個大早，趕了個晚集。谷歌現(xiàn)在終于在I/O期間初步證明了自己產(chǎn)品化的能力。
然而，這并沒有解決谷歌的核心問題：AI搜索可行，但卻不一定能夠盈利。
過去谷歌之所以可以通過搜索賺的盆滿缽滿，主要是因?yàn)閺V告：用戶的每一次搜索，其實(shí)背后都有一場無聲的競價戰(zhàn)。廣告商會通過關(guān)鍵詞付款，所以那些關(guān)于購物和比價的搜索，都是谷歌源源不斷的印鈔機(jī)。但是在AI搜索模式下，還仍然沒有一個投放廣告的方式。
劉沁東（Bruce Liu）
美國濟(jì)容投資CEO兼首席投資官：
我試用了谷歌的AI mode，當(dāng)我問它lululemon新出的裙子時，看不到任何能夠放廣告的地方，它也沒有想到插廣告的辦法，這也是業(yè)界的爭論點(diǎn)。我覺得，什么時候大家找到了在AI對話里面怎么合理地去放廣告、收廣告，新的機(jī)制被搭建起來之后，這個問題才算解決。
但除了I/O期間的股價變化之外，谷歌今年的股價其實(shí)一直沒有大幅度的突破，自二月達(dá)到52周最高點(diǎn)后就持續(xù)回調(diào)。同時，特朗普4月初宣布全球關(guān)稅之后，依賴于出海電商廣告業(yè)務(wù)的谷歌和Meta都受到很大影響，所以也在那段時間出現(xiàn)了下跌。但總體來說，五月之前股價的變化和谷歌公司本身的運(yùn)營狀況關(guān)系并不大。
5月7日，谷歌的股價卻迎來一次大幅下跌，最大的原因就是之前提到的蘋果高管Eddy Cue的發(fā)言，認(rèn)為谷歌的搜索業(yè)務(wù)正在受到AI威脅。但其實(shí)這里還有一個更大的背景，就是谷歌正在面臨兩項(xiàng)由美國政府發(fā)起的重大反壟斷訴訟。
第一起訴訟指控谷歌在搜索引擎市場中濫用其主導(dǎo)地位，利用與設(shè)備制造商和瀏覽器的默認(rèn)設(shè)置協(xié)議，阻礙競爭對手的發(fā)展。第二起訴訟則聚焦于谷歌在數(shù)字廣告領(lǐng)域的行為，指控其通過收購和整合廣告技術(shù)平臺，非法維持其在廣告市場的壟斷地位。
這些訴訟不僅可能導(dǎo)致谷歌被迫改變其商業(yè)模式，甚至面臨拆分公司的風(fēng)險。
劉沁東（Bruce Liu）
美國濟(jì)容投資CEO兼首席投資官：
當(dāng)然，這并不代表谷歌立刻就要被分拆，谷歌在這方面的訴訟非常有經(jīng)驗(yàn)，也花了很多錢在律所、法務(wù)團(tuán)隊(duì)上。想要提起訴訟并真正拆分谷歌，會是一個非常耗時間的過程，即使需要5年、10年也不奇怪。但是，有了這么多年打官司的經(jīng)驗(yàn)，控方也越來越理解谷歌在廣告科技（advertising tech）市場上的壟斷到底是怎么實(shí)現(xiàn)的，這對Google造成的風(fēng)險也確實(shí)是越來越大的。
但是我認(rèn)為，市場還沒有真正定價（price in）這點(diǎn)，如果這點(diǎn)變得越來越清晰，谷歌是有風(fēng)險被拆分的，到時候會有新一輪的定價。
04 巨頭依然有難以比擬的優(yōu)勢
不管是從技術(shù)還是商業(yè)角度來看這次谷歌I/O的發(fā)布會，大家的共識都是：巨頭確實(shí)具備難以比擬的優(yōu)勢。在此之前，谷歌似乎沒有抓住這個競爭優(yōu)勢，所以這次的發(fā)布會，很大程度上給大眾吃了一劑定心丸。
但就像我們采訪嘉賓分析的那樣，谷歌這個搜索巨頭可能確實(shí)用AI“革了自己的命”，但這家公司真的還能保住自己的霸主地位嗎？對這個問題，它可能很難給出回答。
就像谷歌很久沒路面的谷歌聯(lián)合創(chuàng)始人Sergey Brin說的那樣：由于AI的出現(xiàn)，我們很難想象十年后的互聯(lián)網(wǎng)，甚至十年后的人類世界。
以上就是硅谷101對Google I/O以及谷歌自我革命的梳理，也歡迎大家留言你的想法與感受。