文｜動(dòng)脈網(wǎng)

2025年前后，四川、河南、河北、新疆等地相繼啟動(dòng)醫(yī)療設(shè)備集采，“以價(jià)換量”背后隱藏著一場大變局。

這波集采降價(jià)不分品牌、種類、品次，中低端降幅尤為慘烈。以縣域醫(yī)共體設(shè)備更新為例，200萬一臺的1.5T磁共振，100萬一臺的64排CT，不到50萬一臺的全身超聲，將醫(yī)療設(shè)備的價(jià)格拉低到了一個(gè)過往難以想象的價(jià)格。

此外，采購方普遍要求廠商提供5年設(shè)備維保，本已微薄的利潤，又被進(jìn)一步壓縮，或是直接轉(zhuǎn)負(fù)。

站在支付方的角度，醫(yī)藥、試劑、耗材均已實(shí)行多年集采，設(shè)備作為開銷的重要組成，沒有理由脫離集采。

國產(chǎn)設(shè)備廠商亦有其心酸：擺脫跨國企業(yè)統(tǒng)治力不過短短數(shù)年，還未嘗足甜頭就得卷起價(jià)格。

凜冬之后又是一個(gè)凜冬，醫(yī)療設(shè)備未來何去何從？

部分縣域醫(yī)共體設(shè)備更新集采設(shè)備跌幅測算

數(shù)據(jù)來源：寧夏、新疆、河南、北京、四川、江蘇、湖北、黑龍江8個(gè)省市公開招投標(biāo)數(shù)據(jù)

（價(jià)格變動(dòng)參考2024年后公開招投標(biāo)價(jià)格，未考慮減配影響；部分未公開采購設(shè)備型號沒有列入表格，可能存在一定誤差）

醫(yī)學(xué)設(shè)備價(jià)格驟降，超三成項(xiàng)目跌價(jià)逾50%

去年7月，國家發(fā)展改革委和財(cái)政部發(fā)布的《關(guān)于做好醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域2024年設(shè)備更新工作的預(yù)通知》《推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》，用以解決部分醫(yī)院設(shè)備需求未滿足及設(shè)備超期服役的問題。

彼時(shí)已有部分專家預(yù)測“以舊換新”可能以集采的方式進(jìn)行，但少有人能料到設(shè)備遭遇的價(jià)格降幅會(huì)被一步一步壓到現(xiàn)在這個(gè)水平。

動(dòng)脈網(wǎng)對寧夏、新疆、河南、北京、四川、江蘇、湖北、黑龍江8個(gè)省市公開招投標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)：

● 行業(yè)龍頭企業(yè)拿下了集采中的絕大多數(shù)標(biāo)的。

● 能夠查閱到2024年后非集采公開招投標(biāo)數(shù)據(jù)的項(xiàng)目中，僅39%的設(shè)備價(jià)格降幅在50%以下，約34%降幅在50%-70%區(qū)間，另有27%降幅超過了70%。

部分縣域醫(yī)共體設(shè)備更新集采設(shè)備跌幅分布

其中，超聲設(shè)備是縣域醫(yī)共體集采中采購數(shù)量最多的設(shè)備，也是平均降價(jià)幅度最大的設(shè)備之一。這一細(xì)分賽道中，邁瑞作為最大的贏家，拿下了13個(gè)超千萬訂單，河南省縣域醫(yī)共體設(shè)備更新項(xiàng)目中，邁瑞Resona I9S以45萬的價(jià)格一次性賣出了150臺，一波拿下了6750萬。

但體量無關(guān)于利潤。Resona I9S較2024年的降價(jià)幅度約為53.0%-53.8%，還算“有利可圖”；Resona I8T、Anesus I9 Easi等設(shè)備降價(jià)幅度更為超過60%，基本上很難賺到錢。

DR的降價(jià)幅度與超聲類似。雖有3000萬級的訂單，但無論立柱DR、懸吊DR，萬東、東軟、藍(lán)鷹往往降價(jià)超60%，同時(shí)提供五年維保，直接把價(jià)格砍到谷底。

CT、MR的情況要比DR、超聲好一些，降價(jià)幅度大部分集中于50%以內(nèi)，可能是因?yàn)镃T、MR過往毛利本身略低。從結(jié)果看，200萬一臺的1.5T磁共振，100萬一臺的64排CT，已經(jīng)逼近設(shè)備本身的成本，幾乎榨干了所有降價(jià)空間。

相較之下，高端超高端設(shè)備的集采情形在可控范圍內(nèi)。這類設(shè)備本身溢價(jià)高，銷量??；集采價(jià)格降幅較小還提升了銷量，因而即使降價(jià)也有不少利潤。

以近日結(jié)束的浙江省影像設(shè)備集中采購為例，該項(xiàng)目總預(yù)算為2.33億元，最高限價(jià)給到1.62億元，計(jì)劃采購12臺超高端CT。

《浙江省政府采購中心關(guān)于浙江省衛(wèi)健委超高端CT采購項(xiàng)目（一）中標(biāo)(成交)結(jié)果公告》結(jié)果顯示，聯(lián)影、GE醫(yī)療瓜分了這一訂單，GE 256排量子CT Revolution Apex Expert單價(jià)1593.7萬元，一次賣了4臺，較2024年公開招投標(biāo)價(jià)格下降21.3%-37.1%，聯(lián)影320排uCT960的降幅稍多一些，單價(jià)989萬元一臺，一次賣了3臺，降幅為37.4%-41.1%。

浙江省衛(wèi)健委超高端CT采購項(xiàng)目采購情況

（價(jià)格變動(dòng)參考2024年后公開招投標(biāo)價(jià)格，與市場實(shí)際表現(xiàn)可能存在誤差）

頭部加速，中末出局？

從上半年集采情況可見，低端虧本、中端持平，高端盈利將成為醫(yī)療設(shè)備廠商面臨的常態(tài)。伴隨集采進(jìn)一步進(jìn)行，醫(yī)療設(shè)備必定開啟一輪全方位重構(gòu)。

由于集采之后經(jīng)銷商作用弱化，整機(jī)企業(yè)中具備充分渠道優(yōu)勢的GPS、聯(lián)影等企業(yè)會(huì)遭遇一定市占率損失，賽諾威盛、安科等反之迎來更多機(jī)遇。

但只要躋身第一梯隊(duì)，都能夠憑借集采迅速獲得大量現(xiàn)金流，進(jìn)而支撐其已有產(chǎn)品迭代與高端產(chǎn)品研發(fā)，實(shí)際可能加速他們的發(fā)展。因此，頭部整機(jī)企業(yè)與非頭部整機(jī)會(huì)在集采之后進(jìn)一步拉開差距。

非頭部企業(yè)受頭部企業(yè)擠壓，在集采規(guī)則不變的前提下未來只能在非集采市場尋求機(jī)遇（約為整個(gè)市場的兩成）。面對這一形勢，他們要么對設(shè)備進(jìn)行差異化改進(jìn)，去契合一些過去未能滿足的臨床需求；要么尋求頭部企業(yè)收購，退出直接市場競爭。

對于經(jīng)銷商而言，集采之后需要對自身職能進(jìn)行重構(gòu)。如今渠道產(chǎn)生的利潤大幅壓縮，他們必須尋求新的自身價(jià)值，去發(fā)掘一些新的創(chuàng)新產(chǎn)品，或是在維保及設(shè)備管理等方面發(fā)力，發(fā)揮輔助價(jià)值。

同樣受到影響的還有與集采沒有直接關(guān)系的影像AI企業(yè)。在河南省縣域醫(yī)共體價(jià)設(shè)備更新項(xiàng)目中，AI被設(shè)備捆綁銷售。該省集采中16排設(shè)備不僅整機(jī)價(jià)格低于2020年前后的單病種AI，還附帶數(shù)個(gè)AI模塊，擠壓著影像AI的議價(jià)空間。

不過，短期內(nèi)還不能判斷集采之于影像AI是利是弊。雖說設(shè)備壓價(jià)必然拉低設(shè)備軟件的機(jī)制，但集采后的影像AI儼然已是標(biāo)配。若設(shè)備企業(yè)沒有足夠的AI應(yīng)用，可能會(huì)向影像AI企業(yè)批量采購設(shè)備，為此類企業(yè)帶來新的機(jī)遇。

集采亦需兼顧區(qū)域臨床需求

總的來說，政策制定方希望中低端設(shè)備的價(jià)格能夠回歸價(jià)格本身，畢竟過往動(dòng)輒50%-150%的毛利，確實(shí)給支付端帶來了不少壓力。

同時(shí)，他們也期望國內(nèi)頭部設(shè)備廠商能夠盡力地追逐全球頂尖設(shè)備企業(yè)，在非集采的環(huán)境下踴躍競爭，甚至引導(dǎo)行業(yè)的發(fā)展。

至于具體要發(fā)展怎樣的設(shè)備，西門子醫(yī)療的光子計(jì)數(shù)CT或許可以視作一個(gè)典型案例。在2025年上半年西門子醫(yī)療便已賣出9臺光子計(jì)數(shù)CT，持平2024年數(shù)量，均價(jià)下降約300萬。

畢竟，它代表的醫(yī)院最前沿的需求，亦能展示創(chuàng)新對于企業(yè)商業(yè)化的價(jià)值，或許可以視作下一階段聯(lián)影、東軟、萬東等頭部廠商發(fā)展的道標(biāo)。

2025年西門子光子計(jì)數(shù)CT中標(biāo)情況

回到設(shè)備集采，政策本身同樣需要在實(shí)際之中不斷改進(jìn)。

從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，大多數(shù)省市在更新?lián)Q代中將同一品類的價(jià)格壓到了非常接近的水平。這可能意味著，衛(wèi)健委在評價(jià)設(shè)備時(shí)更多考慮了價(jià)格，一定程度忽視的設(shè)備本身的差異性。

實(shí)際之中，很多價(jià)格略高于平均水平的產(chǎn)品都具備其獨(dú)特優(yōu)勢，能夠有效滿足醫(yī)院特定臨床需求，但因?yàn)榈陀诓少彿筋A(yù)期價(jià)格而失去競爭可能。

對于正在建設(shè)特色專科的縣域醫(yī)療機(jī)構(gòu)而言，一些高價(jià)但滿足區(qū)域診療需求的產(chǎn)品將帶來遠(yuǎn)超普通產(chǎn)品的價(jià)值。

因此，集采未來的方向?qū)摹爸氐蛢r(jià)”向“低價(jià)兼顧需求”靠攏，盡可能營造公平的競爭環(huán)境。

目前，已有部分省市在集采前進(jìn)行了系統(tǒng)性調(diào)研，梳理各品牌設(shè)備的應(yīng)用基礎(chǔ)與實(shí)際使用情況，考慮設(shè)備與本地縣域機(jī)構(gòu)實(shí)際臨床需求的匹配性。也有省市出臺相關(guān)政策，避免企業(yè)惡意低價(jià)沖標(biāo)。

雖說頭部企業(yè)制霸市場已成必然，但我們也期望集采制度能進(jìn)一步完善，為初創(chuàng)企業(yè)們創(chuàng)造部分機(jī)遇，保證設(shè)備市場能有新鮮血液流入，以競爭維系持久的市場活力。