機(jī)器人熱下，又一家機(jī)器人相關(guān)的企業(yè)奔赴港股IPO。
日前，浙江翼菲智能科技股份有限公司（簡稱“翼菲科技”）正式向港交所遞交招股說明書，計(jì)劃通過18C章程在港交所主板掛牌上市，農(nóng)銀國際擔(dān)任獨(dú)家保薦人。
在遞交招股書前夕，翼菲科技完成了從山東到浙江的地址變更，企業(yè)總部目前已落戶浙江省臺(tái)州市。
公開資料顯示，翼菲科技成立于2012年，目前在全國14個(gè)城市設(shè)立子公司與服務(wù)中心。是一家集工業(yè)機(jī)器人研發(fā)和制造、控制系統(tǒng)開發(fā)、視覺系統(tǒng)開發(fā)、提供綜合機(jī)器人解決方案于一體機(jī)器人企業(yè)。
基于機(jī)器人產(chǎn)品組合，翼菲科技提供基于智能自動(dòng)化系統(tǒng)的綜合機(jī)器人解決方案，以應(yīng)對(duì)智能制造中的特定應(yīng)用場景，包括但不限于上下料、分揀、拾取和放置、包裝、視覺檢測、組裝及涂膠系統(tǒng)。根據(jù)弗若斯特沙利文的報(bào)告顯示，按2024年收入計(jì)算，翼菲科技是中國專注于輕工行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人及相關(guān)機(jī)器人解決方案供應(yīng)商中排名第五的國內(nèi)企業(yè)。
業(yè)績表現(xiàn)上，2022-2024年，翼菲科技營收呈現(xiàn)穩(wěn)健增長態(tài)勢，分別實(shí)現(xiàn)1.62億元、2.01億元、2.68億元；同期凈虧損分別為5755.3萬元、1.11億元、7149.5萬元。累計(jì)虧損達(dá)到2.38億元。
過去三年，經(jīng)調(diào)整凈虧損分別為5057萬元、1.06億元、5233萬元。
作為一家機(jī)器人企業(yè)，翼菲科技在過去三年的研發(fā)開支分別為3420萬元、3310萬元及3870萬元，分別占營收的21.1%、16.5%及14.4%。除了研發(fā)投入外，公司經(jīng)營活動(dòng)所用現(xiàn)金凈額分別為人民幣4415.3萬元、8674.9萬元及6958.2萬元，公司現(xiàn)金持續(xù)消耗。
截至2024年12月31日，翼菲科技持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為2290萬元，從目前公司的虧損消耗來看，公司的經(jīng)營現(xiàn)金壓力較為明顯。
值得一提的是，過去三年，翼菲科技存貨分別為1.47億元、1.21億元、1.40億元，存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)分別為390天、297天、241天，存貨規(guī)模較大且周轉(zhuǎn)天數(shù)較長，意味著存貨變現(xiàn)速度慢，可能存在積壓風(fēng)險(xiǎn)。
據(jù)了解，翼菲科技從2014年開始首次融資，至今已融資10余次。2023年，翼菲科技完成數(shù)億元D輪融資。在完成IPO前最后一輪融資后，翼菲科技的估值為36.04億元人民幣。
目前，在18C章程下，翼菲科技的領(lǐng)航資深獨(dú)立投資者為寬帶資本和清控銀杏；資深獨(dú)立投資者為常春藤資本、春華資本、國科盈峰、佳士科技、七晟資本和峰瑞資本；
此外投資方還包括玉環(huán)國投、鈞源資本、飛圖創(chuàng)投、信中利資本、初心資本、吾同投資、可可資本、源渡創(chuàng)投、啟迪之星等眾多知名機(jī)構(gòu)。
由于經(jīng)歷了多輪融資，翼菲科技股權(quán)較為分散。IPO前，公司創(chuàng)始人張賽于公司股東大會(huì)上控制約25.07%的表決權(quán)，包括其直接實(shí)益擁有的約11.17%，擔(dān)任其普通合伙人的濟(jì)南梓遒實(shí)益擁有的約8.76%，擔(dān)任其普通合伙人的濟(jì)南云帆實(shí)益擁有的約2.72%及擔(dān)任其普通合伙人的濟(jì)南知秋實(shí)益擁有的約2.41%。
此外玉環(huán)國投持股為9.69%，寬帶誠柏持股為8.69%，上海峰瑞持股為6.44%，玉環(huán)投資持股為6.35%，清控銀杏持股為5.15%，嘉興潤澤持股為4.12%，常春藤創(chuàng)新持股為3.65%，佳士機(jī)器人持股為2.56%，飛圖鑫元持股為2.32%，IvoryOne持股為2.16%等。
翼菲科技在招股書中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于機(jī)器人技術(shù)的開發(fā)；生產(chǎn)線開發(fā)和產(chǎn)能建設(shè)；發(fā)展海外業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)；供應(yīng)鏈上下游的投資；以及用作補(bǔ)充營運(yùn)資本。