文 | allinone 沐風(fēng)

編輯 | 時(shí)楠

互聯(lián)網(wǎng)大廠的戰(zhàn)火，已經(jīng)燒到了機(jī)器人身上。

氣氛有多緊張呢？光看數(shù)字就很嚇人：今年前5個(gè)月，具身智能這個(gè)賽道就吸了232億，比去年一年還多，錢正像潮水般進(jìn)來。

牌桌上，巨頭們已經(jīng)殺紅了眼。京東一天官宣三筆投資，像扔下一顆炸彈。美團(tuán)則像個(gè)掃貨的莊家，把市面上的明星項(xiàng)目買了個(gè)遍。阿里、騰訊、百度、螞蟻，一個(gè)沒落下，全部跑步入場(chǎng)。

這就讓人納悶了。這幫玩流量和代碼的大佬，怎么突然集體迷上了造這些還走不太穩(wěn)的鐵皮人？

答案很簡(jiǎn)單，兩個(gè)字：焦慮。

這背后，是對(duì)被時(shí)代拋棄的焦慮。他們怕的，是錯(cuò)過下一個(gè)能顛覆自己的平臺(tái)。這已經(jīng)不是一場(chǎng)普通的投資，而是一場(chǎng)關(guān)乎生死存亡的卡位戰(zhàn)。

01 京東美團(tuán)“貼身肉搏”

在這場(chǎng)混戰(zhàn)中，殺得最兇、目的最明確的是京東和美團(tuán)。

因?yàn)樗麄z的邏輯最簡(jiǎn)單粗暴：用機(jī)器人，替代自己手下那幾百萬的快遞員和外賣小哥。

先看京東，打法突出一個(gè)“快、準(zhǔn)、狠”。

7月21日，京東一天之內(nèi)，同時(shí)官宣領(lǐng)投三家業(yè)內(nèi)知名的機(jī)器人公司：千尋智能、眾擎機(jī)器人和逐際動(dòng)力。這三家，有的是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的硬件新貴，估值飆到45億；有的是成立不到一年半，已經(jīng)吸金近14億的“資本寵兒”。

京東這一手，像是打了一場(chǎng)閃電戰(zhàn)，直接告訴市場(chǎng)：我，all in了。

但京東不只是砸錢。內(nèi)部，他們?cè)缇统闪⒘司呱碇悄軜I(yè)務(wù)部門，搞了一個(gè)叫“JoyInside”的附身智能品牌，專門研發(fā)機(jī)器人的“大腦”。

外部投資硬件，內(nèi)部研發(fā)軟件，京東的野心昭然若揭：要打通從倉(cāng)庫(kù)分揀到末端配送的全鏈路，把“人”這個(gè)最不穩(wěn)定的因素，從自己的供應(yīng)鏈帝國(guó)里，一點(diǎn)點(diǎn)替換掉。

再看美團(tuán)，堪稱機(jī)器人賽道的“掃地僧”。

一位投資人說，美團(tuán)投得足夠早，也看得足夠廣。早在服務(wù)機(jī)器人剛火的時(shí)候，美團(tuán)就把市面上能投的項(xiàng)目，基本掃了一遍。

如今具身智能火了，美團(tuán)的打法依舊如此。宇樹、銀河通用、自變量機(jī)器人……這些今天在一級(jí)市場(chǎng)被搶破頭的明星項(xiàng)目，背后都有美團(tuán)的身影。美團(tuán)甚至已經(jīng)成了宇樹科技最大的外部股東。

美團(tuán)王興的焦慮，比誰都深。美團(tuán)的本質(zhì)，是一家勞動(dòng)密集型企業(yè)。幾十萬外賣員的成本，是壓在財(cái)報(bào)上的一座大山。所以王興對(duì)所有能“提效降本”的技術(shù)，都極度敏感。

他們已經(jīng)和自己投的銀河通用，聯(lián)手搞出了“人形機(jī)器人智慧藥房”。當(dāng)一個(gè)鐵皮人開始在藥店里抓藥、配藥時(shí)，你就該明白，美團(tuán)的機(jī)器人替代計(jì)劃，已經(jīng)從PPT，走向了現(xiàn)實(shí)。

對(duì)京東和美團(tuán)來說，這場(chǎng)仗沒有退路。他們的商業(yè)帝國(guó)，建立在龐大的人力之上，也必將被高昂的人力成本所困。機(jī)器人，是他們唯一的解藥。

02 阿里百度的云端開戰(zhàn)

和京東、美團(tuán)的“貼身肉搏”不同，阿里和百度的姿態(tài)，要超然得多。

他們不下場(chǎng)親自造機(jī)器人，而是選擇成為所有造機(jī)器人者的供應(yīng)商。

他們的核心打法，是生態(tài)邏輯。

一位業(yè)內(nèi)人士說，大廠的云計(jì)算能力，是目前投資機(jī)器人公司的核心邏輯。阿里和百度，賭的就是這個(gè)。

他們的算盤是：不管將來誰家的機(jī)器人能跑出來，是宇樹的狗，還是逐際動(dòng)力的人，最終都需要一個(gè)強(qiáng)大的“云端大腦”來支撐。而這個(gè)大腦，由我來提供。

你看阿里。

CEO吳泳銘直接放話，未來三年在云和AI基礎(chǔ)設(shè)施上的投入，要超過過去十年的總和。這幾千億砸下去，就是為了給大模型、自動(dòng)駕駛，當(dāng)然，也包括人形機(jī)器人，提供源源不斷的算力。

他們一邊投資逐際動(dòng)力、星動(dòng)紀(jì)元這些硬件公司，一邊把自家的“通義千問”大模型開放出來，讓機(jī)器人用。前阿里達(dá)摩院的機(jī)器人大佬出來創(chuàng)業(yè)，阿里也繼續(xù)跟投支持。

百度也是同樣的思路。

他們一邊用BV百度風(fēng)投，投了智元機(jī)器人、星海圖、維他動(dòng)力這些明星創(chuàng)業(yè)公司，一邊把自己的百度智能云、文心大模型、昆侖芯片打包成“全家桶”，向機(jī)器人企業(yè)提供一站式解決方案。

阿里和百度的邏輯很清晰：他們要成為機(jī)器人時(shí)代的“安卓”或“Windows”。通過提供最底層的算力、算法和平臺(tái)，讓所有的硬件廠商都離不開自己。

03 騰訊和螞蟻的兩手準(zhǔn)備

騰訊的花錢的動(dòng)作，也一點(diǎn)也沒停。

騰訊的打法突出一個(gè)“全都要”，他們既要當(dāng)股東，又要當(dāng)系統(tǒng)供應(yīng)商。

騰訊的投資名單拉出來，也是星光熠熠。華為前“天才少年”創(chuàng)業(yè)搞的智元機(jī)器人，騰訊投了；人形機(jī)器人第一股優(yōu)必選，騰訊也投了；還有家庭清潔機(jī)器人里的云鯨智能、老牌廠商樂聚機(jī)器人……騰訊一個(gè)都沒落下。

他們不像美團(tuán)那樣聚焦于自身業(yè)務(wù)，更像是在牌桌上，給每個(gè)看起來有冠軍相的選手，都下一注，確保自己不會(huì)錯(cuò)過任何一個(gè)可能性。

但騰訊的野心，遠(yuǎn)不止當(dāng)個(gè)財(cái)務(wù)投資人。

在他們內(nèi)部，一場(chǎng)更宏大的布局正在進(jìn)行。騰訊首席科學(xué)家張正友有個(gè)判斷：現(xiàn)在的機(jī)器人行業(yè)，連當(dāng)年“大哥大”的時(shí)代都沒到，離iPhone時(shí)刻還遠(yuǎn)著呢。

這個(gè)判斷，決定了騰訊的核心策略。既然硬件形態(tài)遠(yuǎn)未成熟，現(xiàn)在就押注某一款機(jī)器人，風(fēng)險(xiǎn)太高。那怎么辦？

所以他們一邊撒錢投硬件公司，一邊在內(nèi)部，集結(jié)重兵打造一個(gè)叫Tairos的軟件平臺(tái)。這個(gè)代號(hào)“鈦螺絲”的平臺(tái)，就是想成為所有機(jī)器人的“安卓”系統(tǒng)。

早在2018年，騰訊就成立了RoboticsX實(shí)驗(yàn)室。七年來，他們從硬件到軟件，搞全棧自研，推出了從四足到輪腿的各種機(jī)器人原型。此外，騰訊還搗鼓出了自己的機(jī)器人原型“小五”。

相比之下，螞蟻集團(tuán)則更聚焦，選擇親自下場(chǎng)肉搏。

螞蟻的打法，是技術(shù)研發(fā)、場(chǎng)景探索和投資并購(gòu)三位一體。最關(guān)鍵的一步，是他們?cè)?024年底，自己掏出1個(gè)億，注冊(cè)成立了一家叫“螞蟻靈波科技”的子公司，專門搞具身智能和機(jī)器人研發(fā)。

螞蟻的目標(biāo)非常明確，就是瞄準(zhǔn)家庭、養(yǎng)老、醫(yī)療健康這些高價(jià)值的服務(wù)場(chǎng)景。

螞蟻也出手投了產(chǎn)業(yè)鏈上的多個(gè)項(xiàng)目，比如星海圖、宇樹科技、靈心巧手，還有深圳的星塵智能。螞蟻?zhàn)畲蟮膬?yōu)勢(shì)，是他們手里已經(jīng)握著強(qiáng)大的多模態(tài)大模型，這些AI大腦，如今就等著一個(gè)合適的身體，隨時(shí)可以殺入特定場(chǎng)景。

一個(gè)想做通用系統(tǒng)，一個(gè)想深耕垂直場(chǎng)景。騰訊和螞蟻，都在用自己的方式，確保在新時(shí)代里，手握重注。