文 | allinone 沐風

編輯 | 時楠

互聯(lián)網大廠的戰(zhàn)火，已經燒到了機器人身上。

氣氛有多緊張呢？光看數(shù)字就很嚇人：今年前5個月，具身智能這個賽道就吸了232億，比去年一年還多，錢正像潮水般進來。

牌桌上，巨頭們已經殺紅了眼。京東一天官宣三筆投資，像扔下一顆炸彈。美團則像個掃貨的莊家，把市面上的明星項目買了個遍。阿里、騰訊、百度、螞蟻，一個沒落下，全部跑步入場。

這就讓人納悶了。這幫玩流量和代碼的大佬，怎么突然集體迷上了造這些還走不太穩(wěn)的鐵皮人？

答案很簡單，兩個字：焦慮。

這背后，是對被時代拋棄的焦慮。他們怕的，是錯過下一個能顛覆自己的平臺。這已經不是一場普通的投資，而是一場關乎生死存亡的卡位戰(zhàn)。

01 京東美團“貼身肉搏”

在這場混戰(zhàn)中，殺得最兇、目的最明確的是京東和美團。

因為他倆的邏輯最簡單粗暴：用機器人，替代自己手下那幾百萬的快遞員和外賣小哥。

先看京東，打法突出一個“快、準、狠”。

7月21日，京東一天之內，同時官宣領投三家業(yè)內知名的機器人公司：千尋智能、眾擎機器人和逐際動力。這三家，有的是業(yè)內公認的硬件新貴，估值飆到45億；有的是成立不到一年半，已經吸金近14億的“資本寵兒”。

京東這一手，像是打了一場閃電戰(zhàn)，直接告訴市場：我，all in了。

但京東不只是砸錢。內部，他們早就成立了具身智能業(yè)務部門，搞了一個叫“JoyInside”的附身智能品牌，專門研發(fā)機器人的“大腦”。

外部投資硬件，內部研發(fā)軟件，京東的野心昭然若揭：要打通從倉庫分揀到末端配送的全鏈路，把“人”這個最不穩(wěn)定的因素，從自己的供應鏈帝國里，一點點替換掉。

再看美團，堪稱機器人賽道的“掃地僧”。

一位投資人說，美團投得足夠早，也看得足夠廣。早在服務機器人剛火的時候，美團就把市面上能投的項目，基本掃了一遍。

如今具身智能火了，美團的打法依舊如此。宇樹、銀河通用、自變量機器人……這些今天在一級市場被搶破頭的明星項目，背后都有美團的身影。美團甚至已經成了宇樹科技最大的外部股東。

美團王興的焦慮，比誰都深。美團的本質，是一家勞動密集型企業(yè)。幾十萬外賣員的成本，是壓在財報上的一座大山。所以王興對所有能“提效降本”的技術，都極度敏感。

他們已經和自己投的銀河通用，聯(lián)手搞出了“人形機器人智慧藥房”。當一個鐵皮人開始在藥店里抓藥、配藥時，你就該明白，美團的機器人替代計劃，已經從PPT，走向了現(xiàn)實。

對京東和美團來說，這場仗沒有退路。他們的商業(yè)帝國，建立在龐大的人力之上，也必將被高昂的人力成本所困。機器人，是他們唯一的解藥。

02 阿里百度的云端開戰(zhàn)

和京東、美團的“貼身肉搏”不同，阿里和百度的姿態(tài)，要超然得多。

他們不下場親自造機器人，而是選擇成為所有造機器人者的供應商。

他們的核心打法，是生態(tài)邏輯。

一位業(yè)內人士說，大廠的云計算能力，是目前投資機器人公司的核心邏輯。阿里和百度，賭的就是這個。

他們的算盤是：不管將來誰家的機器人能跑出來，是宇樹的狗，還是逐際動力的人，最終都需要一個強大的“云端大腦”來支撐。而這個大腦，由我來提供。

你看阿里。

CEO吳泳銘直接放話，未來三年在云和AI基礎設施上的投入，要超過過去十年的總和。這幾千億砸下去，就是為了給大模型、自動駕駛，當然，也包括人形機器人，提供源源不斷的算力。

他們一邊投資逐際動力、星動紀元這些硬件公司，一邊把自家的“通義千問”大模型開放出來，讓機器人用。前阿里達摩院的機器人大佬出來創(chuàng)業(yè)，阿里也繼續(xù)跟投支持。

百度也是同樣的思路。

他們一邊用BV百度風投，投了智元機器人、星海圖、維他動力這些明星創(chuàng)業(yè)公司，一邊把自己的百度智能云、文心大模型、昆侖芯片打包成“全家桶”，向機器人企業(yè)提供一站式解決方案。

阿里和百度的邏輯很清晰：他們要成為機器人時代的“安卓”或“Windows”。通過提供最底層的算力、算法和平臺，讓所有的硬件廠商都離不開自己。

03 騰訊和螞蟻的兩手準備

騰訊的花錢的動作，也一點也沒停。

騰訊的打法突出一個“全都要”，他們既要當股東，又要當系統(tǒng)供應商。

騰訊的投資名單拉出來，也是星光熠熠。華為前“天才少年”創(chuàng)業(yè)搞的智元機器人，騰訊投了；人形機器人第一股優(yōu)必選，騰訊也投了；還有家庭清潔機器人里的云鯨智能、老牌廠商樂聚機器人……騰訊一個都沒落下。

他們不像美團那樣聚焦于自身業(yè)務，更像是在牌桌上，給每個看起來有冠軍相的選手，都下一注，確保自己不會錯過任何一個可能性。

但騰訊的野心，遠不止當個財務投資人。

在他們內部，一場更宏大的布局正在進行。騰訊首席科學家張正友有個判斷：現(xiàn)在的機器人行業(yè)，連當年“大哥大”的時代都沒到，離iPhone時刻還遠著呢。

這個判斷，決定了騰訊的核心策略。既然硬件形態(tài)遠未成熟，現(xiàn)在就押注某一款機器人，風險太高。那怎么辦？

所以他們一邊撒錢投硬件公司，一邊在內部，集結重兵打造一個叫Tairos的軟件平臺。這個代號“鈦螺絲”的平臺，就是想成為所有機器人的“安卓”系統(tǒng)。

早在2018年，騰訊就成立了RoboticsX實驗室。七年來，他們從硬件到軟件，搞全棧自研，推出了從四足到輪腿的各種機器人原型。此外，騰訊還搗鼓出了自己的機器人原型“小五”。

相比之下，螞蟻集團則更聚焦，選擇親自下場肉搏。

螞蟻的打法，是技術研發(fā)、場景探索和投資并購三位一體。最關鍵的一步，是他們在2024年底，自己掏出1個億，注冊成立了一家叫“螞蟻靈波科技”的子公司，專門搞具身智能和機器人研發(fā)。

螞蟻的目標非常明確，就是瞄準家庭、養(yǎng)老、醫(yī)療健康這些高價值的服務場景。

螞蟻也出手投了產業(yè)鏈上的多個項目，比如星海圖、宇樹科技、靈心巧手，還有深圳的星塵智能。螞蟻最大的優(yōu)勢，是他們手里已經握著強大的多模態(tài)大模型，這些AI大腦，如今就等著一個合適的身體，隨時可以殺入特定場景。

一個想做通用系統(tǒng)，一個想深耕垂直場景。騰訊和螞蟻，都在用自己的方式，確保在新時代里，手握重注。