文 | C2CC新傳媒
“好煩啊，為什么總是長(zhǎng)痘痘！”
“救命！閉口不斷，反復(fù)冒痘，尤其是下巴?！?/p>
“痘印淡得太慢了，有沒(méi)有溫和又能打的產(chǎn)品？”
在小紅書(shū)等社交平臺(tái)上，僅#痘痘#祛痘#如何拯救痘痘肌這三個(gè)話(huà)題的瀏覽量就高達(dá)110億，此外關(guān)于“如何淡化痘印、修復(fù)痘坑、祛閉口粉刺”等話(huà)題關(guān)注度也是居高不下，討論更從“面部反復(fù)長(zhǎng)痘”延伸到“前胸后背痘肌護(hù)理”，從“青春期痘肌”覆蓋到“25+成人痘”，需求越來(lái)越多元精細(xì)。
用戶(hù)說(shuō)數(shù)據(jù)顯示，2025年4MAT監(jiān)測(cè)周期內(nèi)，痘肌護(hù)理全網(wǎng)聲量突破1.2億次，同比增長(zhǎng)43.9%。快節(jié)奏生活、熬夜加班、環(huán)境污染等多重因素疊加，讓痘肌人群基數(shù)持續(xù)擴(kuò)大，需求擴(kuò)大。
據(jù)Global Market Insight與Statista預(yù)測(cè)，全球痘肌護(hù)理市場(chǎng)正穩(wěn)步增長(zhǎng)：
其中祛痘護(hù)膚品賽道將以5.3%的年復(fù)合增長(zhǎng)率擴(kuò)張，規(guī)模從2023年的59億美元（約424.21億人民幣），預(yù)計(jì)2032年增至92億美元（約661.48億人民幣）；而包含面部護(hù)理、身體護(hù)理等在內(nèi)的痘肌護(hù)理市場(chǎng)預(yù)計(jì)以6.1%的復(fù)合增速?gòu)?022年的99億美元（711.81億人民幣）躍升至2032年的177億美元（1272.63億人民幣）。
這幾年，除了修麗可、科顏氏、理膚泉、the ordinary、takami等國(guó)際品牌加碼痘肌賽道，羽素、達(dá)爾膚、芙清、敷爾佳、如薇、HFP等國(guó)貨護(hù)膚也在深耕，甚至，溪木源、安修澤、薇諾娜、畢生之研等品牌都有熱賣(mài)的祛痘線(xiàn)大單品。
從曾經(jīng)被忽視的“小眾需求”，到如今美妝品牌重點(diǎn)布局的“潛力賽道”，痘肌護(hù)理市場(chǎng)正經(jīng)歷從“問(wèn)題解決”到“全周期管理”的轉(zhuǎn)變。當(dāng)前，這個(gè)快速增長(zhǎng)的賽道呈現(xiàn)出怎樣的生態(tài)格局？哪些品牌和產(chǎn)品正在爆賣(mài)？還有哪些未被滿(mǎn)足的需求？新機(jī)會(huì)藏在哪里？
線(xiàn)上痘肌護(hù)理市場(chǎng)超百億，身體個(gè)護(hù)等細(xì)分需求爆增
當(dāng)基礎(chǔ)祛痘需求升級(jí)為全周期護(hù)理剛需，痘肌護(hù)理正以超百億規(guī)模的爆發(fā)式增長(zhǎng)，揭示平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)格局與需求結(jié)構(gòu)的深層變化，也重新劃定了美妝個(gè)護(hù)的增長(zhǎng)邊界。
1、124.48億！京東痘肌護(hù)理增長(zhǎng)跑贏淘天
用戶(hù)說(shuō)研究中心數(shù)據(jù)顯示，近一年內(nèi)（2024年5月1日—2025年4月30日），中國(guó)痘肌護(hù)理線(xiàn)上市場(chǎng)已形成超百億級(jí)規(guī)?！蕴炫c京東兩大平臺(tái)總銷(xiāo)售額達(dá)124.48億元。
其中，京東以18.76%的同比增速領(lǐng)跑，成為線(xiàn)上增長(zhǎng)主引擎；淘天雖以96億，占比超77%穩(wěn)居基本盤(pán)，但增速疲軟態(tài)勢(shì)已初步顯現(xiàn)。
從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)看，線(xiàn)上痘肌護(hù)理呈現(xiàn)鮮明的品類(lèi)分化特征：面部護(hù)膚以113.68億元的絕對(duì)規(guī)模占據(jù)主導(dǎo)地位，身體個(gè)護(hù)則以10.8億元的規(guī)模、7.44%的增速開(kāi)辟增量空間。
值得關(guān)注的是，京東平臺(tái)增長(zhǎng)動(dòng)力主要源于身體個(gè)護(hù)品類(lèi)的爆發(fā)式增長(zhǎng)——該品類(lèi)在京東平臺(tái)同比增速高達(dá)66.56%，成為拉動(dòng)平臺(tái)份額的核心引擎。
2、痘肌身體清潔品類(lèi)聲量增長(zhǎng)最快/頭發(fā)洗護(hù)第2！
從全網(wǎng)痘肌護(hù)理及關(guān)聯(lián)品類(lèi)的聲量表現(xiàn)來(lái)看，在上述周期內(nèi)，痘肌面部護(hù)理以3402.5萬(wàn)聲量（占比27.95%）仍穩(wěn)居聲量主導(dǎo)地位，但增速表現(xiàn)相對(duì)平緩；與之形成鮮明對(duì)比的是，痘肌身體清潔品類(lèi)雖當(dāng)前聲量?jī)H242.9萬(wàn)，卻以294.16%的同比增速?gòu)?qiáng)勢(shì)躍升為增長(zhǎng)最快的品類(lèi)。
值得關(guān)注的是，痘肌身體護(hù)理、頭發(fā)洗護(hù)、護(hù)理儀器三大關(guān)聯(lián)品類(lèi)的聲量同比增速均超153%。其中，痘肌頭發(fā)洗護(hù)以289.5萬(wàn)聲量位列第二（僅次于痘肌面部護(hù)理），159%的同比增速也僅次于痘肌身體清潔的爆發(fā)式增長(zhǎng)。
3、多個(gè)細(xì)分品類(lèi)黑馬出現(xiàn)！痘痘貼聲量暴漲超4100%
痘肌護(hù)理各細(xì)分品類(lèi)的增長(zhǎng)勢(shì)能正顯現(xiàn)出顯著差異。在痘肌面部護(hù)理賽道中，精華、面膜等傳統(tǒng)經(jīng)典品類(lèi)保持50%以上聲量增速穩(wěn)健增長(zhǎng)；而痘貼品類(lèi)則以超1600萬(wàn)聲量、4109%的同比增速?gòu)?qiáng)勢(shì)突圍，成為現(xiàn)象級(jí)增長(zhǎng)黑馬。
身體個(gè)護(hù)領(lǐng)域，沐浴油、身體精華等新興品類(lèi)雖聲量基數(shù)不大，卻以超10倍的爆發(fā)式增長(zhǎng)，直觀反映出用戶(hù)需求正從面部向身體、頭部等場(chǎng)景加速延伸。美容儀品類(lèi)中，聲量?jī)H50萬(wàn)的祛痘儀以158.7%的同比增速嶄露頭角，為器械類(lèi)產(chǎn)品打開(kāi)了新的增長(zhǎng)空間。
圍剿痘肌面部護(hù)理！敷爾佳/如薇/HFP/達(dá)爾膚等國(guó)貨強(qiáng)勢(shì)突圍
隨著痘肌市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)容與品牌對(duì)這一賽道的深度布局，國(guó)貨護(hù)膚品牌正以強(qiáng)勁勢(shì)頭在痘肌護(hù)理領(lǐng)域突圍而出。
1、淘天痘肌面部護(hù)膚TOP10，科顏氏市占率第一/國(guó)貨拿下8席
據(jù)用戶(hù)說(shuō)研究中心聯(lián)合淘天平臺(tái)數(shù)據(jù)，2025年4月MAT周期內(nèi)，淘天痘肌面部護(hù)膚品牌銷(xiāo)售額TOP10榜單中，頭部格局呈現(xiàn)"外資領(lǐng)跑+國(guó)貨圍剿"的鮮明特征：
國(guó)際品牌科顏氏以2.66億元銷(xiāo)售額、5.88%市占率穩(wěn)居榜首；敷爾佳、如薇、HFP、達(dá)爾膚等國(guó)貨品牌緊隨其后，均以超1億銷(xiāo)售額躋身TOP5。
值得注意的是，TOP10中僅科顏氏（歐萊雅旗下）、takami（歐萊雅收購(gòu)）兩大外資品牌，其余8席均為國(guó)貨，合計(jì)市占率超16%，彰顯出國(guó)貨品牌的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
2、6個(gè)國(guó)貨實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，海洋至尊/羽素/敷爾佳“領(lǐng)長(zhǎng)”
從增長(zhǎng)動(dòng)能看，TOP10中7個(gè)品牌實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中男士護(hù)膚品牌海洋至尊表現(xiàn)最為亮眼，銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)超260%；被歐萊雅收購(gòu)的日本院線(xiàn)級(jí)品牌takami以近90%的增速緊隨其后；國(guó)貨祛痘專(zhuān)研品牌羽素、敷爾佳分別以超21%、超17%的增速，展現(xiàn)出國(guó)貨品牌在細(xì)分賽道上的韌性。
其中，羽素品牌專(zhuān)注油痘肌細(xì)分賽道十余年，核心爆品第三代祛痘大燈泡（膠態(tài)硫祛痘精華液Ⅲ）截至2024年底累計(jì)銷(xiāo)量突破2200萬(wàn)瓶，成為“無(wú)酸祛痘”品類(lèi)標(biāo)桿，目前登榜天貓祛痘精華熱賣(mài)榜第3名。另一大單品羽素閉口水上市至今，累計(jì)熱銷(xiāo)超800W瓶。
3、痘肌面部精華TOP5市占率超21%，科顏氏/the ordinary增長(zhǎng)超45%
聚焦淘天平臺(tái)痘肌面部精華賽道，品牌競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)"集團(tuán)集中、內(nèi)部分化"的鮮明特征。用戶(hù)說(shuō)研究中心數(shù)據(jù)顯示，上述周期內(nèi)，淘天痘肌面部精華品類(lèi)銷(xiāo)售額TOP5中，歐萊雅與雅詩(shī)蘭黛兩大集團(tuán)包攬全部席位——修麗可、科顏氏、倩碧、takami、the ordinary，合計(jì)占據(jù)21.34%市場(chǎng)份額。
但從增長(zhǎng)表現(xiàn)看，頭部品牌內(nèi)部出現(xiàn)顯著分化：盡管修麗可以1.37億元穩(wěn)居榜首，卻同比下滑超28%；倩碧同樣面臨增長(zhǎng)壓力，降幅超30%。反觀科顏氏與the ordinary，卻展現(xiàn)出強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，同比增幅均超45%。
4、達(dá)爾膚杏仁酸精華液斷層第一，修麗可千元單品領(lǐng)跑高端市場(chǎng)
用戶(hù)說(shuō)研究中心聯(lián)合淘天平臺(tái)梳理出的“淘天痘肌面部精華熱銷(xiāo)商品TOP10”榜單(2025.04MAT)顯示，國(guó)貨品牌達(dá)爾膚杏仁酸精華液以4797.1萬(wàn)元的銷(xiāo)售額斷層領(lǐng)跑，羽素大燈泡以2791.5萬(wàn)元位列第2（僅次于科顏氏淡斑精華液）。
溪木源愈創(chuàng)木祛痘精華液、John Jeff油橄欖精華液（痘皮版）、谷雨淡斑瓶等產(chǎn)品亦成功入圍榜單。其中溪木源愈創(chuàng)木祛痘精華液以2153.9萬(wàn)元的銷(xiāo)售額排名第5。截至目前，該產(chǎn)品在店內(nèi)已售超6萬(wàn)件，同步躋身天貓祛痘精華熱賣(mài)榜第6名。
從成交均價(jià)看，TOP10產(chǎn)品價(jià)格帶呈現(xiàn)顯著分化：2款產(chǎn)品成交均價(jià)不足百元；3款產(chǎn)品成交均價(jià)超600元，其中修麗可發(fā)光瓶以1100元的高端均價(jià)領(lǐng)跑；takami小藍(lán)瓶精華、谷雨淡斑瓶的成交均價(jià)則分別超400元和300元。
值得注意的是，部分高價(jià)產(chǎn)品銷(xiāo)售額均突破2000萬(wàn)元，側(cè)面印證了高端痘肌護(hù)膚市場(chǎng)需求的旺盛態(tài)勢(shì)。
痘肌需求進(jìn)階，還有哪些未被充分挖掘的新切口與新機(jī)遇？
當(dāng)痘肌護(hù)理市場(chǎng)以百億級(jí)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容，用戶(hù)的核心功效需求與進(jìn)階訴求正經(jīng)歷著怎樣的演變？對(duì)于試圖深耕這一賽道或想要分羹的玩家而言，隱藏著哪些未被充分挖掘的小切口與新機(jī)遇？
1、痘肌護(hù)理核心功效錨定“祛痘、淡化痘印、屏障修復(fù)”
2025.04MAT周期內(nèi)，“痘痘”“閉口粉刺”“屏障受損”位列病癥關(guān)注度TOP3。痘肌病癥聲量排名在很大程度上反映出用戶(hù)的痘肌護(hù)理功效訴求：核心訴求集中于直接改善痘肌狀態(tài)——祛痘、淡化痘??；同時(shí)，通過(guò)補(bǔ)水保濕、養(yǎng)膚、清潔3大基礎(chǔ)功效，從源頭修復(fù)皮膚屏障、對(duì)抗痘痘頻發(fā)問(wèn)題。
2、痘印修復(fù)需求攀升，痘肌護(hù)理轉(zhuǎn)向“全鏈路”
值得注意的是，在上述痘肌護(hù)理用戶(hù)病癥聲量熱門(mén)與飆升TOP10中，痘印相關(guān)聲量同比增長(zhǎng)353.16%，躍居飆升榜TOP2，折射出用戶(hù)對(duì)炎癥后色素沉著（紅黑痘?。┬迯?fù)的迫切需求。同時(shí)，伴隨對(duì)糖化、外油內(nèi)干等誘因的關(guān)注度提升，需求正從單一祛痘向“控痘-屏障修復(fù)-修印提亮”全鏈路遷移。
以安修澤油橄欖精華為例，其憑借「修護(hù)+控油+祛痘」三效合一、全周期適配的特性，迅速成為爆款王。官方數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，累計(jì)銷(xiāo)量突破85萬(wàn)瓶，品牌天貓旗艦店內(nèi)已售7萬(wàn)+，更躋身天貓祛痘面部精華油熱賣(mài)榜第4名。
基于這一市場(chǎng)洞察，安修澤進(jìn)一步推出「戰(zhàn)痘CP」組合（油橄欖精華+修色小銀瓶3.0），以「分階段痘肌精準(zhǔn)護(hù)理」的科學(xué)邏輯覆蓋痘肌全周期需求：痘發(fā)期用油橄欖精華快速褪紅、控油抑痘；痘后期用修色小銀瓶3.0淡化紅黑痘印、提亮膚色。目前，修色小銀瓶3.0在其天貓旗艦店已售出1萬(wàn)+，驗(yàn)證了組合策略的市場(chǎng)認(rèn)可度。
3、夜間場(chǎng)景穩(wěn)坐核心C位，急救護(hù)理增速520%領(lǐng)跑全場(chǎng)
從聲量分布的場(chǎng)景特征來(lái)看，痘肌護(hù)理需求正呈現(xiàn)時(shí)段精細(xì)化、季節(jié)驅(qū)動(dòng)、場(chǎng)景多元化的發(fā)展趨勢(shì)。其中，夜間場(chǎng)景（如熬夜、晚間/睡前護(hù)理）仍是核心關(guān)注點(diǎn)，但用戶(hù)對(duì)分時(shí)段護(hù)理（如早晚、日間）需求顯著提升，聲量同比增幅超180%。
此外，急救場(chǎng)景聲量同比激增近520%，顯示出用戶(hù)對(duì)即時(shí)解決痘肌問(wèn)題的迫切需求。于品牌而言，可開(kāi)發(fā)定位“差旅/社交/突發(fā)痘痘急救方案”的場(chǎng)景化應(yīng)急產(chǎn)品矩陣。如針對(duì)突發(fā)消痘的凈化祛痘筆、物理修護(hù)的次拋凈痘貼等等。
4、成分技術(shù)革新，“以酶抗痘”開(kāi)辟新路徑
當(dāng)前痘肌護(hù)理市場(chǎng)中，多數(shù)產(chǎn)品以「無(wú)酸祛痘」「以油祛痘」為核心配方，而部分品牌開(kāi)始探索更溫和的科學(xué)換膚路徑——其中，“酶”因其精準(zhǔn)作用于角質(zhì)代謝的特性，成為新的研發(fā)方向。
不久前，珀萊雅針對(duì)粉刺閉口、毛孔粗大、暗沉出油等痘肌常見(jiàn)問(wèn)題，推出全新「精修瓶」，正是這一趨勢(shì)的典型實(shí)踐。
該產(chǎn)品以「酶養(yǎng)拋光、以酶煥膚」為核心理念，搭載專(zhuān)研無(wú)花果蛋白酶萃，能溫和剝脫老廢角質(zhì)、加速表皮新生；同時(shí)復(fù)配赤松芽+海棗籽雙重舒緩成分，在煥膚過(guò)程中同步修護(hù)，預(yù)防閉口反復(fù)。目前，該新品在珀萊雅天貓旗艦店已售出5000+件，近3個(gè)月好評(píng)率達(dá)98.7%，市場(chǎng)反饋驗(yàn)證了其有效性。
5、益生元/后生元推動(dòng)“微生態(tài)護(hù)膚祛痘”落地
回顧痘肌市場(chǎng)的發(fā)展，歷經(jīng)了三個(gè)階段：1.0階段以基礎(chǔ)服務(wù)與產(chǎn)品導(dǎo)向?yàn)楹诵?，主打“粗暴?zhèn)壓”；2.0階段進(jìn)入成分濃度競(jìng)賽與“祛痘金三角”構(gòu)建的精準(zhǔn)狙擊期；如今，正邁向3.0生態(tài)平衡期。
這一階段的核心聚焦三大方向：一是全鏈路預(yù)防，覆蓋從祛痘到防痘印、痘坑的全周期需求；二是微生態(tài)屏障構(gòu)建，通過(guò)益生元、后生元（益生菌代謝產(chǎn)物）抑制有害菌；三是炎癥管理，阻斷IL-6、TNF-a等促炎因子。
當(dāng)前，微生態(tài)護(hù)膚祛痘正逐步落地。公開(kāi)資料顯示，凝結(jié)芽孢桿菌代謝產(chǎn)物作為一種具有抗痘潛力的原料，可通過(guò)多場(chǎng)景滲透發(fā)揮功效：添加于祛痘精華/乳液中時(shí)，能直接靶向痤瘡區(qū)域，抑制痤瘡丙酸桿菌并舒緩表皮炎癥；用于潔面產(chǎn)品或益生菌面膜時(shí)，則可溫和清潔痤瘡肌膚，同時(shí)調(diào)節(jié)表皮微生態(tài)平衡。
6、擁抱科技智能化，祛痘儀、痘貼等器械類(lèi)或成新增長(zhǎng)點(diǎn)
于此同時(shí)，擁抱科技智能化，凈痘儀、痘貼等器械類(lèi)產(chǎn)品的升級(jí)也將會(huì)是痘肌護(hù)理市場(chǎng)的重要增長(zhǎng)極。比如，CURRENTBODY LED 祛痘面膜儀，采用LED紅藍(lán)光療專(zhuān)研技術(shù)，可達(dá)到祛痘、緩解刺激、除菌除瑕等功效；faeves凈透LED痘痘貼則提供有針對(duì)性的藍(lán)色和紅色LED光療，可快速減少痘痘、舒緩刺激，并從源頭上加速皮膚恢復(fù)。
痘肌市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已從“單一功效”升級(jí)為“科技驅(qū)動(dòng)的生態(tài)博弈”。當(dāng)用戶(hù)需求從“快速祛痘”轉(zhuǎn)向“全周期管理”，決定下半場(chǎng)勝負(fù)的關(guān)鍵，在于能否以科技賦能原料研發(fā)、多場(chǎng)景產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，精準(zhǔn)匹配從“急救”到“維穩(wěn)”的需求躍遷——這既是科技價(jià)值的體現(xiàn)，也是破局的核心密碼。