界面新聞?dòng)浾?| 伍洋宇

界面新聞編輯 | 文姝琪

2024年年初的一天，小米AI眼鏡負(fù)責(zé)人李創(chuàng)奇發(fā)起了一場(chǎng)不太日常的對(duì)話。

他將一份文件拖進(jìn)小米內(nèi)部辦公軟件自己與雷軍的聊天窗口，一邊打下這樣一段文字：“……就智能化方向做了補(bǔ)充思考，相信眼鏡是可穿戴業(yè)務(wù)的重要戰(zhàn)略產(chǎn)品占位和補(bǔ)充。”

隨后，他敲擊了鍵盤上的回車鍵。

這份報(bào)告叫做《小米可穿戴業(yè)務(wù)在眼鏡品類的可行性思考》，同時(shí)也是小米今年首款A(yù)I眼鏡的立項(xiàng)背景與前提。彼時(shí)這個(gè)項(xiàng)目在內(nèi)部還存在猶疑，李創(chuàng)奇如果想要繼續(xù)推進(jìn)，就需要更高層面的認(rèn)可與更大力度的支持。 

雷軍的回復(fù)很快到來，他先是“pin”住了這份文件——這是一種醒目的提示，意味著發(fā)出“pin”動(dòng)作這個(gè)人此刻的重視，等回頭審閱的時(shí)候可以隨時(shí)找到——接著雷軍馬上說，“你跟九堂（小米集團(tuán)參謀長(zhǎng)）和張雷（小米手機(jī)部副總裁、可穿戴部負(fù)責(zé)人）仔細(xì)對(duì)一下。”

這對(duì)整個(gè)小米AI眼鏡項(xiàng)目組而言，意義都相當(dāng)明確了。盡管此前已經(jīng)試水“眼鏡相機(jī)”和“音頻眼鏡”兩種產(chǎn)品形態(tài)，但這是“AI眼鏡”的概念首次在小米確立，內(nèi)部很快正式立項(xiàng)。 

一旦某個(gè)創(chuàng)業(yè)賽道熱鬧起來，外界就習(xí)慣用“百X大戰(zhàn)”的說法來體現(xiàn)它的火熱。經(jīng)歷百團(tuán)大戰(zhàn)、百模大戰(zhàn)等激烈場(chǎng)面之后，互聯(lián)網(wǎng)世界正在討論的新概念是——“百鏡大戰(zhàn)”。

引線是從扎克伯格的公司燃過來的。2023年9月，憑借第二代Rayban-Meta眼鏡，Meta洗去了第一代Ray-Ban Stories的失敗經(jīng)歷。 

這款集成了Llama模型，擁有實(shí)時(shí)翻譯、語音問答等AI應(yīng)用，兼顧音頻和拍攝功能的智能眼鏡，以299美元的售價(jià)、48g的重量以及樸素的墨鏡外觀打動(dòng)了市場(chǎng)——不足一年便全球售出100萬副，成為這個(gè)領(lǐng)域有史以來第一個(gè)也是迄今唯一一個(gè)大爆款。

這對(duì)嗅覺十分靈敏的國(guó)內(nèi)科技企業(yè)們是個(gè)巨大的刺激。從初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)到AR/VR企業(yè)，從手機(jī)廠商到互聯(lián)網(wǎng)巨頭，無一不是擺出一副爭(zhēng)搶入局的姿態(tài)。 

它們都在搏一個(gè)機(jī)會(huì)：AI眼鏡究竟會(huì)不會(huì)是智能手機(jī)之后又一個(gè)消費(fèi)級(jí)入口？

搶灘登陸，等待拐點(diǎn) 

2022年底，ChatGPT橫空出世，小米可穿戴部進(jìn)行過一項(xiàng)有關(guān)大模型產(chǎn)品應(yīng)用的研究，其中一條結(jié)論是，未來的智能硬件產(chǎn)品必須能看、能聽、能感受。

從后兩個(gè)要求反推，廠商有很多傳感器和身體部位可以設(shè)計(jì)（例如耳機(jī)、手環(huán)等），但回到第一條，就只剩下眼鏡，因?yàn)橐暳Φ娜肟诰哂形ㄒ恍?/span>。

阿里也有類似判斷?？淇薃I眼鏡在WAIC2025上發(fā)布技術(shù)進(jìn)展，負(fù)責(zé)人阿里巴巴智能信息事業(yè)群終端業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人宋剛認(rèn)為，AI眼鏡會(huì)是智能穿戴方向最重要的產(chǎn)品形態(tài)，它將成為人類另一雙“眼睛”和“耳朵”，具備極強(qiáng)的場(chǎng)景穿透能力。

“眼鏡一定會(huì)成為下一代人機(jī)交互的‘感官中樞’，這將催生個(gè)人數(shù)據(jù)量的急劇爆發(fā)?！彼蝿傉f，“它有望成為繼智能手機(jī)之后最重要的個(gè)人移動(dòng)入口。”

但AI眼鏡正在等待自己的拐點(diǎn)。

這個(gè)拐點(diǎn)是在供應(yīng)鏈真正成熟后，由銷量體現(xiàn)。“3年、500萬臺(tái)”是小米曾下過的一個(gè)判斷。越過這個(gè)拐點(diǎn)，AI眼鏡的戰(zhàn)略地位才會(huì)更加明確，如果遲遲未到，它也可能回到“電子玩具”的領(lǐng)域。

盡管百鏡大戰(zhàn)還未真正興起，但入場(chǎng)者生態(tài)已經(jīng)極為龐大和豐富?；ヂ?lián)網(wǎng)大廠中有阿里、百度，手機(jī)廠商有華為、小米，還有雷鳥、Rokid等AR/VR企業(yè)，以及閃極、In Air、蜂巢科技、李未可、影目科技等一眾創(chuàng)業(yè)公司。

看準(zhǔn)方向之后，“搶時(shí)機(jī)”成為了很多競(jìng)爭(zhēng)者的共同心態(tài)。

小米AI眼鏡立項(xiàng)之后代號(hào)“O95”，除了張雷、李創(chuàng)奇這樣的核心位，很多成員是一邊推進(jìn)一邊根據(jù)需求從其他部門抽調(diào)。

張雷和李創(chuàng)奇找到對(duì)方部門老大就說，“我要這些人，你認(rèn)為誰合適，趕緊給我撥人。”

“O95”先后從內(nèi)部引入了項(xiàng)目經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、軟件工程、硬件工程等，又從外部借調(diào)了相機(jī)部、小愛等部門員工，以及核心的合作伙伴。項(xiàng)目正式啟動(dòng)后人數(shù)呈指數(shù)級(jí)上升，高峰時(shí)期有上千人參與運(yùn)作。 

辦公室也是臨時(shí)開辟的。在小米科技園區(qū)某棟建筑的5層，團(tuán)隊(duì)找到一個(gè)過去用來做手機(jī)測(cè)試的備件倉庫，收拾出來后把它命名為“小黑屋”，幾十人就這么駐了進(jìn)去，其他人則每天絡(luò)繹不絕過來對(duì)需求。 

創(chuàng)業(yè)公司大概只會(huì)更加急迫。閃極是一家從充電寶跨入AI眼鏡領(lǐng)域的公司，過去切中的是充電寶市場(chǎng)前10%的用戶?！暗?/span>我們天花板很低，如果只做充電寶的話，每年大概就是10個(gè)億出頭的銷售額。”閃極科技COO陳攀告訴界面新聞?dòng)浾摺?/span>

2021年，公司從投資機(jī)構(gòu)補(bǔ)充了一批“彈藥”，CEO張波、COO陳攀等人開始著手尋找下一條核心產(chǎn)品線，Rayban-Meta就是在這期間進(jìn)入了閃極的視野。

幾乎與小米踩在同一節(jié)奏上，接近2024年一季度末尾，閃極團(tuán)隊(duì)終于梳理清楚了消費(fèi)場(chǎng)景、用戶畫像、成本、定價(jià)等基本問題，決定入局。但與此刻正在悶頭干的小米不同，閃極搶在這年5月底率先召開了一場(chǎng)發(fā)布會(huì)。

回頭看，這是一場(chǎng)未有產(chǎn)品、營(yíng)銷先行的發(fā)布會(huì)，作為最早有望復(fù)刻Rayban-Meta的公司之一，這的確為閃極吸引了一大波市場(chǎng)聲量，但公司的根本目的是向行業(yè)釋放兩個(gè)強(qiáng)烈信號(hào)：找錢，找人。

“AI眼鏡不是一個(gè)三五千萬就能完成的事情，我們還想再融一波錢。”這一年，閃極拿到了光遠(yuǎn)投資、未來光錐、云天勵(lì)飛、綠洲資本等機(jī)構(gòu)的A/A+輪融資，并在年內(nèi)完成了交割。

“4個(gè)月內(nèi)必須完成交割”成為閃極當(dāng)時(shí)對(duì)投資機(jī)構(gòu)一個(gè)硬性要求，團(tuán)隊(duì)想要花更多精力在產(chǎn)品上，融資方面消耗的精力能少則少。

除此以外，團(tuán)隊(duì)當(dāng)時(shí)最缺的關(guān)鍵位是一個(gè)既懂AI又懂應(yīng)用的人。張波和陳攀數(shù)次從深圳飛往北京才打動(dòng)說服了這個(gè)人，消息最終在2024年11月正式公布——這就是后來加入成為CTO、擁有谷歌和字節(jié)核心AI崗位經(jīng)歷、彼時(shí)正在零一萬物擔(dān)任聯(lián)合創(chuàng)始人的潘欣。

但多方因素疊加之下，閃極第一代“AI拍拍鏡”A1并不成功，甚至某種意義上是失敗的。陳攀坦言，團(tuán)隊(duì)接受現(xiàn)實(shí)之余，還有機(jī)會(huì)彌補(bǔ)。 

無法彌補(bǔ)的是錯(cuò)失的時(shí)機(jī)。陳攀道出根本原因：對(duì)于一個(gè)只在充電寶領(lǐng)域小有名氣的小廠而言，想要觸及AI眼鏡這樣一個(gè)技術(shù)更前沿、市場(chǎng)規(guī)模潛力更大的品類只能提前占位。

“在后面想要再擠進(jìn)來，很難。”陳攀說。

大小廠之爭(zhēng)

2023年的時(shí)候，李創(chuàng)奇就勸過很多做投資的朋友，不要投AI眼鏡。 

因?yàn)樵谒磥恚@就是給有穿戴生態(tài)的手機(jī)廠商以及掌握大模型和國(guó)民級(jí)App的頭部互聯(lián)網(wǎng)廠商準(zhǔn)備的機(jī)會(huì)，有且僅有這兩種?！耙?yàn)橛脩粜枰牟皇菃蝹€(gè)硬件，而是一整套服務(wù)?！?/span>

按照這個(gè)邏輯，蘋果、三星、華為、小米這類廠商的生態(tài)優(yōu)勢(shì)只會(huì)越來越明顯，除非它們?cè)跈?quán)限方面可以做到完全兼容包并，否則獨(dú)立廠商不可替代的產(chǎn)品價(jià)值就變得有些模糊。 

歌爾股份一名AI眼鏡產(chǎn)品經(jīng)理也告訴界面新聞?dòng)浾撸诜?wù)多家客戶之后，他個(gè)人最看好手機(jī)廠商做AI眼鏡，因?yàn)橛布驈?qiáng)，從研發(fā)、供應(yīng)鏈到質(zhì)量管理有完整成熟的體系，跟手機(jī)的交互也可以穿透到最底層。 

創(chuàng)業(yè)公司明顯對(duì)這個(gè)邏輯不買單?！?/span>10個(gè)朋友在一起，也許10個(gè)人用同一款手機(jī)，但不可能10個(gè)人戴同一副眼鏡。”陳攀說，它是那么有私人屬性、彰顯個(gè)性的一款產(chǎn)品，不像手機(jī)可以隨時(shí)放在褲兜里隱藏起來。小廠們深信，市場(chǎng)太大了，一定有自己的生存空間。

在閃極看來，未來三年內(nèi)，AI眼鏡在硬件供應(yīng)鏈上的差距一定會(huì)被拉平，“你能做出這個(gè)硬件來，我也能做得出來，不會(huì)有任何工程上的難題。”陳攀說。這跟In Air創(chuàng)始人黃海的觀點(diǎn)是一致的，中國(guó)硬件供應(yīng)鏈?zhǔn)恰伴_源”的。

不排除有一些細(xì)節(jié)的領(lǐng)先，可以建立在大廠的資源基礎(chǔ)之上。小米AI眼鏡的拍照速度，在一些用戶測(cè)試中是0.87秒，而閃極A1的對(duì)應(yīng)值是接近2秒。這1秒多的差距，就是小米相機(jī)部與芯片供應(yīng)商聯(lián)合調(diào)校的成果，一種不屬于小廠的能力配置。 

陳攀說，閃極努努力可以達(dá)到1秒多，但這不是單一環(huán)節(jié)提升就可以達(dá)成的效果，要經(jīng)過攝像頭、軟件算法、硬件算力一整條復(fù)雜的鏈路優(yōu)化?？善诖氖牵@種優(yōu)化能力最終可能被代工廠所掌握，因此也不存在絕對(duì)的壁壘。

軟件定位上，眾多受訪者指出，現(xiàn)階段的AI眼鏡是一個(gè)長(zhǎng)在手機(jī)上的配件，所有交互最后都要回到手機(jī)上、回到應(yīng)用入口上。

這沒有錯(cuò)，但黃海認(rèn)為，創(chuàng)業(yè)公司要跳出跟大廠同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)的局面，就必須擺脫“配件”思維，把AI眼鏡當(dāng)作一個(gè)獨(dú)立個(gè)體來對(duì)待，構(gòu)建一個(gè)有完整應(yīng)用生態(tài)操作系統(tǒng)的智能硬件，提供足夠豐富的內(nèi)容和交互——讓AI眼鏡有能力成為高頻行為路徑的終點(diǎn)，而不是過渡。

這件事的復(fù)雜度更高，但建立壁壘的可能性也更大。門檻過低的話，大廠進(jìn)來就踏平了。

因此，閃極未來的重點(diǎn)將放在AI Agent這類軟件應(yīng)用體驗(yàn)上，團(tuán)隊(duì)搭建了Loomo OS，為此投入了近四十人。In Air也建立了自己的空間操作系統(tǒng)，軟硬件團(tuán)隊(duì)配比大致在2:1。黃海認(rèn)為，就算大廠要切入做一套完全一樣的空間操作系統(tǒng)，也至少需要一年以上的時(shí)間。

AI應(yīng)用未來會(huì)成為產(chǎn)品核心是所有人的共識(shí)，但現(xiàn)階段的差異化還很難建立起來。其核心能力集中在幾大方向，識(shí)別、整理、記憶、檢索和翻譯。

小米也曾挖空心思想要?jiǎng)?chuàng)新一款A(yù)I應(yīng)用，但總在不斷尋找和不斷否定的過程中循環(huán)。因?yàn)楝F(xiàn)階段的AI應(yīng)用更多是效率提升，無法創(chuàng)造出一個(gè)類似移動(dòng)支付、短視頻平臺(tái)的機(jī)會(huì)，也就是業(yè)界等待已久的Killer App（殺手級(jí)應(yīng)用）。 

模型調(diào)用層面也難以拉開差距。幾乎所有廠商的思路都是一樣的，做一個(gè)集成不同模型接口的“中轉(zhuǎn)盒子”，根據(jù)用戶需求和模型表現(xiàn)評(píng)估，將不同問題拋給不同的模型。

李創(chuàng)奇認(rèn)為，AI助手的當(dāng)務(wù)之急是更懂人，而不是僅僅停留在工具調(diào)用和功能控制的角度。如果芯片和底層模型都加速進(jìn)化，可以引入更多傳感器加深對(duì)人的感知，讓人類大腦的系統(tǒng)1（快思考）落在眼鏡端和手機(jī)端，系統(tǒng)2（慢思考）落在云端。

顯然AI眼鏡與其終極想象仍有距離?！叭绻f我們沖擊的是滿分，現(xiàn)在充其量也就是個(gè)60分。”李創(chuàng)奇說。

催熟供應(yīng)鏈：賠本沒關(guān)系，先賺到吆喝

入局者們對(duì)供應(yīng)鏈的整體判斷是相近的——“不成熟”。今年3月，在一場(chǎng)有行業(yè)管理部門參與的閉門會(huì)上，與會(huì)企業(yè)談及AI眼鏡行業(yè)目前最大的矛盾，是消費(fèi)者預(yù)期遠(yuǎn)超整個(gè)產(chǎn)業(yè)的能力。 

這使得小米挑選供應(yīng)商最終呈現(xiàn)出來的核心邏輯就是“選最貴的”?！斑@不是預(yù)設(shè)，我們市場(chǎng)上的方案幾乎全部看了，也都做了一遍評(píng)估，發(fā)現(xiàn)最貴的確實(shí)是最好的。”李創(chuàng)奇說。

創(chuàng)業(yè)公司很難照搬這個(gè)邏輯，或者說有時(shí)不被允許采用這個(gè)邏輯。閃極也曾想要選用高通的芯片，一項(xiàng)license（授權(quán)）費(fèi)用就是100萬美金，這個(gè)錢閃極愿意投入，但掌握大量巨頭客戶訂單的高通卻沒有時(shí)間來服務(wù)他們。

這使得閃極最終決定國(guó)產(chǎn)化，以紫光展銳W517為基底。某種程度上，這的確是讓步。因?yàn)閮深w芯片在拍照、視頻這樣的高頻功能上，用戶體驗(yàn)上的差別已經(jīng)很直觀了。 

“沒辦法，你只能讓步?！标惻收f，“你要么就等高通等一年，但市場(chǎng)會(huì)等你嗎？”

每家公司的第一代AI眼鏡產(chǎn)品，多少都是帶著“賠本賺吆喝”的心態(tài)出發(fā)的。在這背后，品牌方與代工廠之間產(chǎn)能和良率的磨合才是市場(chǎng)爆發(fā)前夜最重要的目標(biāo)。 

從去年年底開始，擅長(zhǎng)供應(yīng)鏈管理的小米陸陸續(xù)續(xù)下起了物料訂單。部分供應(yīng)鏈備貨時(shí)間長(zhǎng)達(dá)5個(gè)月。

但究竟備貨多少臺(tái)，國(guó)內(nèi)沒有一個(gè)特別可靠的參考對(duì)象，小米只能從目標(biāo)市場(chǎng)反推來建立一個(gè)銷量模型。

李創(chuàng)奇了解到，中國(guó)每年近視眼鏡需求超過2億副，其中90%的價(jià)格在千元以下，假設(shè)2千元以上占比3%-5%，就是大概一千萬副，小米如果吃下其中5%市場(chǎng)份額，就是50萬副。

“5%是一個(gè)比較安全的數(shù)字?！崩顒?chuàng)奇稱，“從生態(tài)鏈這么多年產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)看來，小米在一個(gè)市場(chǎng)中某一個(gè)價(jià)位段拿到20%都是有機(jī)會(huì)的。”

等到今年過完年回來，進(jìn)入損益評(píng)估階段的時(shí)候，李創(chuàng)奇就意識(shí)到無論如何都會(huì)虧錢。

作為產(chǎn)品負(fù)責(zé)人，他曾想過說服定價(jià)2199元。懸而未決的價(jià)格直到發(fā)布會(huì)前一天才敲定，雷軍堅(jiān)持用1999元，與第一代小米手機(jī)的價(jià)格相同。 

李創(chuàng)奇回憶，首批備貨的小米AI眼鏡在幾天之內(nèi)賣完，接著部分SKU開始缺貨。界面新聞?dòng)浾邚牟煌旁刺幜私獾?，這款產(chǎn)品到20天左右大約賣了10萬副。

產(chǎn)能的緊缺會(huì)造成斷貨哄搶的局面，如果產(chǎn)品體驗(yàn)夠好，就可以撫平消費(fèi)者的焦灼，反之也可能會(huì)成為公司未來要花更大力氣填補(bǔ)的坑。 

隨著資金的進(jìn)入，閃極在2024年下半年進(jìn)一步擴(kuò)充隊(duì)伍，拉升產(chǎn)品開發(fā)效率。在當(dāng)年10月正式開模之前，團(tuán)隊(duì)用近五個(gè)月時(shí)間完成了詳細(xì)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、硬件選型等等，并在12月正式進(jìn)入瑞聲科技的產(chǎn)線。 

其第一代產(chǎn)品“AI拍拍鏡”A1，由于占位時(shí)間夠早，在市場(chǎng)上頗有聲量，12月19日正式發(fā)布后在24小時(shí)內(nèi)就售罄了5萬臺(tái)。 

考慮到產(chǎn)能問題，團(tuán)隊(duì)一度暫定了銷售頁面，中間幾個(gè)小時(shí)一直在糾結(jié)是否要再次開放鏈接。A1的第一期產(chǎn)能規(guī)劃是日產(chǎn)400臺(tái)，公司原本打算良率達(dá)到91%再啟動(dòng)產(chǎn)能擴(kuò)張到日產(chǎn)千臺(tái)，但這個(gè)良率目標(biāo)沒能及時(shí)達(dá)到。

在銷售端的勸說下，鏈接再次開放，閃極A1最終拿到了10萬左右訂單。只不過，因?yàn)楫a(chǎn)品本身及產(chǎn)能問題，訂單交付周期拉得過長(zhǎng)，社交平臺(tái)上也堆積了一定用戶體驗(yàn)方面的負(fù)反饋。

這當(dāng)中有創(chuàng)業(yè)公司為搶占市場(chǎng)、開荒供應(yīng)鏈的急迫和妥協(xié)，也有產(chǎn)品上企業(yè)認(rèn)知與用戶認(rèn)知的偏差，但公司只能為試水的第一代產(chǎn)品買單，并在下一代產(chǎn)品上試圖挽回。 

這也是新品類進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)必須經(jīng)歷的磨合。強(qiáng)如小米的影像團(tuán)隊(duì)，調(diào)校出來的拍照效果仍有大批用戶在社交平臺(tái)上詬病，這只能靠一代代產(chǎn)品去填、去追。

風(fēng)口雛形初現(xiàn)后，核心零部件的成本在下降，供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)對(duì)AI眼鏡品類的重視度在提升。據(jù)界面新聞?dòng)浾吡私?，在小米入局后，主控芯片的價(jià)格降了約四成。歌爾、立訊、藍(lán)思、龍旗等一眾代工廠，在BU（事業(yè)部）層面的積極性也比以往更強(qiáng)。

有了這些條件之后，廠商才有基礎(chǔ)去企及更高目標(biāo)。對(duì)很多人而言，第一代產(chǎn)品都做得隱忍而克制。

回顧小米AI眼鏡的整個(gè)進(jìn)程，李創(chuàng)奇更愿意用“有所保留的平衡”來形容，因?yàn)楹芏嗉みM(jìn)、冒險(xiǎn)的設(shè)計(jì)需要很大投入，在一個(gè)還沒有被證明的賽道上面如此投入是有風(fēng)險(xiǎn)的。 

這種平衡注定會(huì)體現(xiàn)在巨頭們有關(guān)AI眼鏡的戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)上。從戰(zhàn)略上來說，公司必須卡位這個(gè)潛在的面向下個(gè)時(shí)代的入口級(jí)機(jī)會(huì)，但在戰(zhàn)術(shù)上，第一戰(zhàn)必須在打得漂亮的同時(shí)，不能完全不計(jì)成本的投入。 

“我至少要確保它不犯錯(cuò)誤?！崩顒?chuàng)奇說。

（界面新聞?dòng)浾咧苣?duì)本文亦有貢獻(xiàn)）