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近期，儲(chǔ)能圈火了一個(gè)新概念——AIDC。
它是上半年多家儲(chǔ)能企業(yè)財(cái)報(bào)中提及的亮點(diǎn)領(lǐng)域，也是當(dāng)前資本市場(chǎng)熱切追逐的標(biāo)的之一。
AIDC指人工智能數(shù)據(jù)中心，是伴隨著人工智能(AI)興起的熱詞，可被視作當(dāng)下數(shù)字經(jīng)濟(jì)的“心臟”。隨著AI技術(shù)的突飛猛進(jìn)，傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)正加速向AIDC轉(zhuǎn)型升級(jí)。
能源供應(yīng)對(duì)于AI至關(guān)重要。遠(yuǎn)景科技集團(tuán)董事長(zhǎng)張雷曾直言，人工智能的本質(zhì)是能源，有多少能源才有多少智力。
部分大型數(shù)據(jù)中心的年耗電量甚至堪比小型城市。
中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)李毅中曾指出，去年國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心和5G基站耗電量總計(jì)2500億度，相當(dāng)于北京和上海兩地的年耗電量之和。
AIDC的發(fā)展，對(duì)能源供應(yīng)的穩(wěn)定性、可靠性和可持續(xù)性，提出了更為嚴(yán)苛的要求。
在這其中，儲(chǔ)能迎來(lái)前所未有的發(fā)展契機(jī)。
部分眼光長(zhǎng)遠(yuǎn)的龍頭企業(yè)，已經(jīng)開始搶灘這一仍較為前沿的市場(chǎng)。
作為全球僅次于特斯拉的儲(chǔ)能系統(tǒng)龍頭，陽(yáng)光電源(300274.SZ)高管在今年半年度業(yè)績(jī)會(huì)上，大篇幅介紹了AIDC相關(guān)業(yè)務(wù)。其透露，雖然暫時(shí)沒(méi)有客戶，但公司已成立了AIDC事業(yè)部，正在抓緊研發(fā)，爭(zhēng)取明年出產(chǎn)品。
今年2月，鋰電龍頭寧德時(shí)代(300750.SZ)遞交的港股IPO招股書中，數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)能需求被單獨(dú)提及。該公司預(yù)計(jì)，未來(lái)數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)能電池出貨量，預(yù)計(jì)以76.3%的復(fù)合年增長(zhǎng)率由2024年10 GWh增長(zhǎng)至2030年約300 GWh。
“AIDC對(duì)于儲(chǔ)能的需求大致體現(xiàn)在三部分?！比涨埃瑑?chǔ)能企業(yè)雙登股份(06960.HK)執(zhí)行總裁楊寶峰對(duì)界面新聞?dòng)浾呓榻B稱。
第一類是應(yīng)急備用，使用高倍率鉛酸或鋰離子電池，通常與UPS不間斷電源或高壓直流輸電HVDC配合，主要解決數(shù)據(jù)中心供電中斷的問(wèn)題。
第二類是BBU電池，即機(jī)柜中的電池供電單元，這部分電池量較小、供電時(shí)間更短，主要解決電壓波動(dòng)等即時(shí)性、短時(shí)性問(wèn)題。目前主要在海外有部分實(shí)例。
第三類就是儲(chǔ)能系統(tǒng)集成，可滿足數(shù)據(jù)中心整體用電需求。這也是當(dāng)下儲(chǔ)能企業(yè)希望去搶灘的市場(chǎng)。
當(dāng)前，AIDC對(duì)于第一類傳統(tǒng)備用電池的需求量增長(zhǎng)明顯，已體現(xiàn)在部分企業(yè)的業(yè)績(jī)上。
8月26日，雙登股份成功登陸港交所，被業(yè)內(nèi)稱為“AIDC儲(chǔ)能第一股”。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2024年，雙登股份在全球通信及數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)能電池供貨商中位列第一，市占率達(dá)11.1%。
AIDC智算中心電池已成為雙登股份最大的業(yè)績(jī)?cè)隽?，其主要客戶包括字?jié)、阿里等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，或是專門建立并運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)中心，租給互聯(lián)網(wǎng)巨頭的企業(yè)們。
財(cái)報(bào)顯示，今年上半年雙登股份AIDC智算中心電池及系統(tǒng)業(yè)務(wù)銷售收入同比達(dá)增113.1%，營(yíng)收占比躍升至47.2%，成為該公司第一大收入來(lái)源。
楊寶峰對(duì)界面新聞稱，去年起，AI發(fā)展速度加快，智算數(shù)據(jù)中心、超算的興起，對(duì)電池的需求量迅猛增長(zhǎng)。
南都電源(300068.SZ)在財(cái)報(bào)中也提出，數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)成為公司重點(diǎn)拓展的領(lǐng)域。該公司今年相繼中標(biāo)萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)1.2 GW高壓鋰電數(shù)據(jù)中心框采項(xiàng)目、美國(guó)數(shù)據(jù)中心5.2億元高壓鋰電項(xiàng)目等。
上半年，南都電源通信與數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)能營(yíng)收18.9億元，同比增長(zhǎng)34.09%，是三大主要業(yè)務(wù)中唯一營(yíng)收正增長(zhǎng)的板塊。
相比較而言， 應(yīng)急備用電池市場(chǎng)空間相對(duì)有限。為數(shù)據(jù)中心配備儲(chǔ)能系統(tǒng)，并將其打造為參與電網(wǎng)互動(dòng)的靈活性調(diào)節(jié)資產(chǎn)，這一市場(chǎng)的空間更大，對(duì)于企業(yè)也更具有吸引力。
今年7月，六部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于組織開展2025年度國(guó)家綠色數(shù)據(jù)中心推薦工作的通知》中，針對(duì)工業(yè)、金融、公共機(jī)構(gòu)等六大領(lǐng)域的數(shù)據(jù)中心提出明確綠色標(biāo)準(zhǔn)。其中要求數(shù)據(jù)中心的風(fēng)電、光伏等可再生能源利用率不低于省級(jí)消納責(zé)任權(quán)重，積極利用儲(chǔ)能、氫能等技術(shù)，具有較強(qiáng)用電負(fù)荷調(diào)節(jié)匹配能力。
“在剛剛結(jié)束的的北美新能源展會(huì)上，幾乎所有的儲(chǔ)能集成商都提到了AIDC解決方案。”一位參展商人士告訴界面新聞?dòng)浾摺?/span>
楊寶峰稱，海外電網(wǎng)支撐性弱，部分地區(qū)供電能力不足，數(shù)據(jù)中心需要更多新能源發(fā)電和儲(chǔ)能系統(tǒng)的加持。
多家儲(chǔ)能企業(yè)人士對(duì)界面新聞表示，公司非?？春脙?chǔ)能在AIDC領(lǐng)域的應(yīng)用，該領(lǐng)域預(yù)計(jì)將給儲(chǔ)能系統(tǒng)、相關(guān)解決方案帶來(lái)很大的需求增量。
“但目前需求主要在海外?！?/span>
一位業(yè)內(nèi)人士對(duì)界面新聞表示，美國(guó)、中東沙特、東南亞的馬來(lái)西亞，是數(shù)據(jù)中心建設(shè)需求較高的區(qū)域，其所在公司已有單體1-2 GWh的項(xiàng)目在談。
海辰儲(chǔ)能相關(guān)負(fù)責(zé)人也對(duì)界面新聞表示，公司曾收到國(guó)內(nèi)外數(shù)據(jù)中心業(yè)主、電源方案商的詢價(jià)和訂單，目前看需求主要分布在美國(guó)、歐洲等。
從事逆變器相關(guān)業(yè)務(wù)的華為、陽(yáng)光電源(300274.SZ)等企業(yè)，在電源端和電子電力轉(zhuǎn)換技術(shù)上的技術(shù)積累，與AIDC電源有著一定的技術(shù)協(xié)同。因此，它們也順勢(shì)切入這一新增量市場(chǎng)。
陽(yáng)光電源在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上指出，其未來(lái)AIDC業(yè)務(wù)計(jì)劃重點(diǎn)瞄準(zhǔn)海外市場(chǎng)。
在剛剛結(jié)束的北美最大清潔能源展會(huì)RE+期間，海辰儲(chǔ)能、精控能源等多家中國(guó)企業(yè)，面向海外發(fā)布了專門的AIDC儲(chǔ)能解決方案。
相對(duì)于國(guó)外，中國(guó)供電穩(wěn)定，變壓器擴(kuò)容壓力小，新建輸配電能力強(qiáng)，可以更好地滿足新建數(shù)據(jù)中心的用電要求。
因此，國(guó)內(nèi)更多采用“綠電直連+源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化”的方案，來(lái)應(yīng)對(duì)大量數(shù)據(jù)中心的電力需求。
今年5月30日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于有序推動(dòng)綠電直連發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》，其中明確，綠電直連是指風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電等新能源不直接接入公共電網(wǎng)，而是通過(guò)直連線路向單一電力用戶供給綠電，且可實(shí)現(xiàn)供給電量清晰物理溯源的模式。
綠電直連模式可以通過(guò)專用線路為數(shù)據(jù)中心供電，減少AIDC對(duì)于公共電網(wǎng)的依賴，同時(shí)也可以促進(jìn)新能源的就地消納。
綠電直連同樣需要與儲(chǔ)能深度綁定，以平抑綠電波動(dòng)性、提升消納率等，儲(chǔ)能技術(shù)是實(shí)現(xiàn)綠電“以荷定源”的關(guān)鍵支撐。公開數(shù)據(jù)顯示，儲(chǔ)能投資占綠電直連項(xiàng)目總投資比重超30%。
但由于政策導(dǎo)向、市場(chǎng)發(fā)展仍在初期階段，國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心業(yè)主對(duì)綠電直連方案的探索還不夠積極。
“AIDC配儲(chǔ)能系統(tǒng)這部分實(shí)踐，在國(guó)內(nèi)剛剛開始。”楊寶峰告訴界面新聞。
目前，國(guó)內(nèi)相關(guān)AIDC項(xiàng)目對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)的需求體現(xiàn)，仍主要圍繞窗口指導(dǎo)和八大樞紐節(jié)點(diǎn)來(lái)展開。2022年2月，中國(guó)正式啟動(dòng)建設(shè)八大國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，分別為京津冀樞紐、長(zhǎng)三角樞紐、粵港澳大灣區(qū)樞紐、成渝樞紐、內(nèi)蒙古樞紐、貴州樞紐、甘肅樞紐、寧夏樞紐。
青海是全國(guó)首個(gè)綠色算電協(xié)同試點(diǎn)省，該地也正在大力推進(jìn)算力發(fā)展?！段骱６际袌?bào)》數(shù)據(jù)披露，青海清潔能源和新能源占比全國(guó)第一，已建成全國(guó)第一個(gè)100%清潔能源可溯源大數(shù)據(jù)中心，并建成全國(guó)第一個(gè)共享儲(chǔ)能市場(chǎng)化交易平臺(tái)等。
天合光能和中國(guó)聯(lián)通在青海聯(lián)合打造的三江源示范項(xiàng)目，就是一個(gè)“風(fēng)光儲(chǔ)充+算力中心”的典型案例。其通過(guò)綠電直供算力中心的方式，年均供電約1000萬(wàn)千瓦時(shí)，綠電消納比例100%。
“國(guó)內(nèi)AIDC配儲(chǔ)需求想要爆發(fā)，還需時(shí)間?！?/p>
在楊寶峰和很多儲(chǔ)能從業(yè)者看來(lái)，這主要因?yàn)閲?guó)內(nèi)政策制度尚不完善，以及電網(wǎng)系統(tǒng)較為強(qiáng)勢(shì)。
“上半年國(guó)家才發(fā)文鼓勵(lì)綠電直連，對(duì)綠色數(shù)據(jù)中心的評(píng)價(jià)指標(biāo)中提及了有儲(chǔ)能和綠電的要求。即使有了政策，目前電網(wǎng)仍是無(wú)法越過(guò)的，電網(wǎng)的那部分通道費(fèi)還是要付。”楊寶峰稱。
由于尚不完善的價(jià)格機(jī)制，當(dāng)前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)的盈利性較弱，單獨(dú)通過(guò)市場(chǎng)交易無(wú)法保障收益。雖然多項(xiàng)政策已經(jīng)開始鼓勵(lì)新型儲(chǔ)能全面參與電能量市場(chǎng)、引導(dǎo)新型儲(chǔ)能參與輔助服務(wù)市場(chǎng)，同時(shí)推動(dòng)完善新型儲(chǔ)能等調(diào)節(jié)資源容量電價(jià)機(jī)制等，但仍需要時(shí)間落定。
據(jù)楊寶峰測(cè)算，當(dāng)前東部地區(qū)一般工商電價(jià)大約0.65元/度，西部地區(qū)大約0.45元/度，如果綠電直連+儲(chǔ)能的成本在0.3-0.4元/度，對(duì)數(shù)據(jù)中心而言就是劃算的。如果能夠完成電力體制改革，綠電直連+儲(chǔ)能的成本有望降到0.2元/度以下，那將大幅提升此模式的吸引力。
另一方面，由于AI數(shù)據(jù)中心對(duì)穩(wěn)定性的要求極高，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)。其需求并非單純的“不能斷電”，而要求貫穿電力、網(wǎng)絡(luò)、環(huán)境、算力調(diào)度等全鏈路的零中斷、低波動(dòng)。
這對(duì)想要發(fā)力這部分市場(chǎng)的儲(chǔ)能企業(yè)的技術(shù)能力，提出了更高要求。
一家儲(chǔ)能企業(yè)市場(chǎng)人士告訴界面新聞，和普通的儲(chǔ)能系統(tǒng)相比，AIDC需求下的變流器(PCS)與能源管理系統(tǒng)(EMS)均需要定制化開發(fā)，可以簡(jiǎn)單理解為源網(wǎng)荷儲(chǔ)小方案，PCS響應(yīng)要更快、在線率要更高。同時(shí)，功能上滿足保護(hù)系統(tǒng)、平滑負(fù)載、黑啟動(dòng)，如果是低壓還要做到無(wú)縫切換。
上述海辰儲(chǔ)能人士對(duì)界面新聞表示，現(xiàn)存多數(shù)儲(chǔ)能方案仍是一款產(chǎn)品應(yīng)對(duì)不同工況，其性能與衰減模型均未針AI數(shù)據(jù)中心的特殊用電需求打造，導(dǎo)致難以滿足“全天候、高匹配、高可靠”的能源供給需求。
在其看來(lái)，儲(chǔ)能企業(yè)需要更深入理解數(shù)據(jù)中的負(fù)荷變化，對(duì)復(fù)雜的用電工況作出應(yīng)答，對(duì)高可靠性作出保證。面對(duì)AIDC需求，在技術(shù)和產(chǎn)品上，企業(yè)要能夠?yàn)閿?shù)據(jù)中心綠色轉(zhuǎn)型作出性價(jià)比最高的方案，例如在更長(zhǎng)時(shí)間的放電能力上去探索。
“也要防止數(shù)據(jù)中的負(fù)荷高頻變化對(duì)電網(wǎng)造成擾動(dòng)，同時(shí)又能夠提供高倍率的鉛酸替代方案，因此鋰鈉結(jié)合或者引入其他新型儲(chǔ)能方案也是值得探索的事?！逼浣ㄗh稱。