界面新聞記者｜馬悅?cè)?/p>
近期，儲能圈火了一個新概念——AIDC。
它是上半年多家儲能企業(yè)財報中提及的亮點領(lǐng)域，也是當(dāng)前資本市場熱切追逐的標(biāo)的之一。
AIDC指人工智能數(shù)據(jù)中心，是伴隨著人工智能(AI)興起的熱詞，可被視作當(dāng)下數(shù)字經(jīng)濟的“心臟”。隨著AI技術(shù)的突飛猛進，傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)正加速向AIDC轉(zhuǎn)型升級。
能源供應(yīng)對于AI至關(guān)重要。遠景科技集團董事長張雷曾直言，人工智能的本質(zhì)是能源，有多少能源才有多少智力。
部分大型數(shù)據(jù)中心的年耗電量甚至堪比小型城市。
中國工業(yè)經(jīng)濟聯(lián)合會會長李毅中曾指出，去年國內(nèi)數(shù)據(jù)中心和5G基站耗電量總計2500億度，相當(dāng)于北京和上海兩地的年耗電量之和。
AIDC的發(fā)展，對能源供應(yīng)的穩(wěn)定性、可靠性和可持續(xù)性，提出了更為嚴(yán)苛的要求。
在這其中，儲能迎來前所未有的發(fā)展契機。
部分眼光長遠的龍頭企業(yè)，已經(jīng)開始搶灘這一仍較為前沿的市場。
作為全球僅次于特斯拉的儲能系統(tǒng)龍頭，陽光電源(300274.SZ)高管在今年半年度業(yè)績會上，大篇幅介紹了AIDC相關(guān)業(yè)務(wù)。其透露，雖然暫時沒有客戶，但公司已成立了AIDC事業(yè)部，正在抓緊研發(fā)，爭取明年出產(chǎn)品。
今年2月，鋰電龍頭寧德時代(300750.SZ)遞交的港股IPO招股書中，數(shù)據(jù)中心儲能需求被單獨提及。該公司預(yù)計，未來數(shù)據(jù)中心儲能電池出貨量，預(yù)計以76.3%的復(fù)合年增長率由2024年10 GWh增長至2030年約300 GWh。
“AIDC對于儲能的需求大致體現(xiàn)在三部分。”日前，儲能企業(yè)雙登股份(06960.HK)執(zhí)行總裁楊寶峰對界面新聞記者介紹稱。
第一類是應(yīng)急備用，使用高倍率鉛酸或鋰離子電池，通常與UPS不間斷電源或高壓直流輸電HVDC配合，主要解決數(shù)據(jù)中心供電中斷的問題。
第二類是BBU電池，即機柜中的電池供電單元，這部分電池量較小、供電時間更短，主要解決電壓波動等即時性、短時性問題。目前主要在海外有部分實例。
第三類就是儲能系統(tǒng)集成，可滿足數(shù)據(jù)中心整體用電需求。這也是當(dāng)下儲能企業(yè)希望去搶灘的市場。
當(dāng)前，AIDC對于第一類傳統(tǒng)備用電池的需求量增長明顯，已體現(xiàn)在部分企業(yè)的業(yè)績上。
8月26日，雙登股份成功登陸港交所，被業(yè)內(nèi)稱為“AIDC儲能第一股”。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2024年，雙登股份在全球通信及數(shù)據(jù)中心儲能電池供貨商中位列第一，市占率達11.1%。
AIDC智算中心電池已成為雙登股份最大的業(yè)績增量，其主要客戶包括字節(jié)、阿里等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，或是專門建立并運營數(shù)據(jù)中心，租給互聯(lián)網(wǎng)巨頭的企業(yè)們。
財報顯示，今年上半年雙登股份AIDC智算中心電池及系統(tǒng)業(yè)務(wù)銷售收入同比達增113.1%，營收占比躍升至47.2%，成為該公司第一大收入來源。
楊寶峰對界面新聞稱，去年起，AI發(fā)展速度加快，智算數(shù)據(jù)中心、超算的興起，對電池的需求量迅猛增長。
南都電源(300068.SZ)在財報中也提出，數(shù)據(jù)中心市場成為公司重點拓展的領(lǐng)域。該公司今年相繼中標(biāo)萬國數(shù)據(jù)1.2 GW高壓鋰電數(shù)據(jù)中心框采項目、美國數(shù)據(jù)中心5.2億元高壓鋰電項目等。
上半年，南都電源通信與數(shù)據(jù)中心儲能營收18.9億元，同比增長34.09%，是三大主要業(yè)務(wù)中唯一營收正增長的板塊。
相比較而言， 應(yīng)急備用電池市場空間相對有限。為數(shù)據(jù)中心配備儲能系統(tǒng)，并將其打造為參與電網(wǎng)互動的靈活性調(diào)節(jié)資產(chǎn)，這一市場的空間更大，對于企業(yè)也更具有吸引力。
今年7月，六部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于組織開展2025年度國家綠色數(shù)據(jù)中心推薦工作的通知》中，針對工業(yè)、金融、公共機構(gòu)等六大領(lǐng)域的數(shù)據(jù)中心提出明確綠色標(biāo)準(zhǔn)。其中要求數(shù)據(jù)中心的風(fēng)電、光伏等可再生能源利用率不低于省級消納責(zé)任權(quán)重，積極利用儲能、氫能等技術(shù)，具有較強用電負荷調(diào)節(jié)匹配能力。
“在剛剛結(jié)束的的北美新能源展會上，幾乎所有的儲能集成商都提到了AIDC解決方案。”一位參展商人士告訴界面新聞記者。
楊寶峰稱，海外電網(wǎng)支撐性弱，部分地區(qū)供電能力不足，數(shù)據(jù)中心需要更多新能源發(fā)電和儲能系統(tǒng)的加持。
多家儲能企業(yè)人士對界面新聞表示，公司非常看好儲能在AIDC領(lǐng)域的應(yīng)用，該領(lǐng)域預(yù)計將給儲能系統(tǒng)、相關(guān)解決方案帶來很大的需求增量。
“但目前需求主要在海外。”
一位業(yè)內(nèi)人士對界面新聞表示，美國、中東沙特、東南亞的馬來西亞，是數(shù)據(jù)中心建設(shè)需求較高的區(qū)域，其所在公司已有單體1-2 GWh的項目在談。
海辰儲能相關(guān)負責(zé)人也對界面新聞表示，公司曾收到國內(nèi)外數(shù)據(jù)中心業(yè)主、電源方案商的詢價和訂單，目前看需求主要分布在美國、歐洲等。
從事逆變器相關(guān)業(yè)務(wù)的華為、陽光電源(300274.SZ)等企業(yè)，在電源端和電子電力轉(zhuǎn)換技術(shù)上的技術(shù)積累，與AIDC電源有著一定的技術(shù)協(xié)同。因此，它們也順勢切入這一新增量市場。
陽光電源在業(yè)績說明會上指出，其未來AIDC業(yè)務(wù)計劃重點瞄準(zhǔn)海外市場。
在剛剛結(jié)束的北美最大清潔能源展會RE+期間，海辰儲能、精控能源等多家中國企業(yè)，面向海外發(fā)布了專門的AIDC儲能解決方案。
相對于國外，中國供電穩(wěn)定，變壓器擴容壓力小，新建輸配電能力強，可以更好地滿足新建數(shù)據(jù)中心的用電要求。
因此，國內(nèi)更多采用“綠電直連+源網(wǎng)荷儲一體化”的方案，來應(yīng)對大量數(shù)據(jù)中心的電力需求。
今年5月30日，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于有序推動綠電直連發(fā)展有關(guān)事項的通知》，其中明確，綠電直連是指風(fēng)電、太陽能發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電等新能源不直接接入公共電網(wǎng)，而是通過直連線路向單一電力用戶供給綠電，且可實現(xiàn)供給電量清晰物理溯源的模式。
綠電直連模式可以通過專用線路為數(shù)據(jù)中心供電，減少AIDC對于公共電網(wǎng)的依賴，同時也可以促進新能源的就地消納。
綠電直連同樣需要與儲能深度綁定，以平抑綠電波動性、提升消納率等，儲能技術(shù)是實現(xiàn)綠電“以荷定源”的關(guān)鍵支撐。公開數(shù)據(jù)顯示，儲能投資占綠電直連項目總投資比重超30%。
但由于政策導(dǎo)向、市場發(fā)展仍在初期階段，國內(nèi)數(shù)據(jù)中心業(yè)主對綠電直連方案的探索還不夠積極。
“AIDC配儲能系統(tǒng)這部分實踐，在國內(nèi)剛剛開始?！睏顚毞甯嬖V界面新聞。
目前，國內(nèi)相關(guān)AIDC項目對儲能系統(tǒng)的需求體現(xiàn)，仍主要圍繞窗口指導(dǎo)和八大樞紐節(jié)點來展開。2022年2月，中國正式啟動建設(shè)八大國家算力樞紐節(jié)點，分別為京津冀樞紐、長三角樞紐、粵港澳大灣區(qū)樞紐、成渝樞紐、內(nèi)蒙古樞紐、貴州樞紐、甘肅樞紐、寧夏樞紐。
青海是全國首個綠色算電協(xié)同試點省，該地也正在大力推進算力發(fā)展?！段骱６际袌蟆窋?shù)據(jù)披露，青海清潔能源和新能源占比全國第一，已建成全國第一個100%清潔能源可溯源大數(shù)據(jù)中心，并建成全國第一個共享儲能市場化交易平臺等。
天合光能和中國聯(lián)通在青海聯(lián)合打造的三江源示范項目，就是一個“風(fēng)光儲充+算力中心”的典型案例。其通過綠電直供算力中心的方式，年均供電約1000萬千瓦時，綠電消納比例100%。
“國內(nèi)AIDC配儲需求想要爆發(fā)，還需時間?！?/p>
在楊寶峰和很多儲能從業(yè)者看來，這主要因為國內(nèi)政策制度尚不完善，以及電網(wǎng)系統(tǒng)較為強勢。
“上半年國家才發(fā)文鼓勵綠電直連，對綠色數(shù)據(jù)中心的評價指標(biāo)中提及了有儲能和綠電的要求。即使有了政策，目前電網(wǎng)仍是無法越過的，電網(wǎng)的那部分通道費還是要付?！睏顚毞宸Q。
由于尚不完善的價格機制，當(dāng)前國內(nèi)儲能系統(tǒng)的盈利性較弱，單獨通過市場交易無法保障收益。雖然多項政策已經(jīng)開始鼓勵新型儲能全面參與電能量市場、引導(dǎo)新型儲能參與輔助服務(wù)市場，同時推動完善新型儲能等調(diào)節(jié)資源容量電價機制等，但仍需要時間落定。
據(jù)楊寶峰測算，當(dāng)前東部地區(qū)一般工商電價大約0.65元/度，西部地區(qū)大約0.45元/度，如果綠電直連+儲能的成本在0.3-0.4元/度，對數(shù)據(jù)中心而言就是劃算的。如果能夠完成電力體制改革，綠電直連+儲能的成本有望降到0.2元/度以下，那將大幅提升此模式的吸引力。
另一方面，由于AI數(shù)據(jù)中心對穩(wěn)定性的要求極高，遠超傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)。其需求并非單純的“不能斷電”，而要求貫穿電力、網(wǎng)絡(luò)、環(huán)境、算力調(diào)度等全鏈路的零中斷、低波動。
這對想要發(fā)力這部分市場的儲能企業(yè)的技術(shù)能力，提出了更高要求。
一家儲能企業(yè)市場人士告訴界面新聞，和普通的儲能系統(tǒng)相比，AIDC需求下的變流器(PCS)與能源管理系統(tǒng)(EMS)均需要定制化開發(fā)，可以簡單理解為源網(wǎng)荷儲小方案，PCS響應(yīng)要更快、在線率要更高。同時，功能上滿足保護系統(tǒng)、平滑負載、黑啟動，如果是低壓還要做到無縫切換。
上述海辰儲能人士對界面新聞表示，現(xiàn)存多數(shù)儲能方案仍是一款產(chǎn)品應(yīng)對不同工況，其性能與衰減模型均未針AI數(shù)據(jù)中心的特殊用電需求打造，導(dǎo)致難以滿足“全天候、高匹配、高可靠”的能源供給需求。
在其看來，儲能企業(yè)需要更深入理解數(shù)據(jù)中的負荷變化，對復(fù)雜的用電工況作出應(yīng)答，對高可靠性作出保證。面對AIDC需求，在技術(shù)和產(chǎn)品上，企業(yè)要能夠為數(shù)據(jù)中心綠色轉(zhuǎn)型作出性價比最高的方案，例如在更長時間的放電能力上去探索。
“也要防止數(shù)據(jù)中的負荷高頻變化對電網(wǎng)造成擾動，同時又能夠提供高倍率的鉛酸替代方案，因此鋰鈉結(jié)合或者引入其他新型儲能方案也是值得探索的事。”其建議稱。