界面新聞見習(xí)記者|張雨薇
電網(wǎng)設(shè)備板塊突然爆發(fā)。
11月5日，電力設(shè)備板塊集體走強(qiáng)，其中電網(wǎng)設(shè)備板塊漲幅達(dá)4.97%，總成交量創(chuàng)下歷史新高。
據(jù)界面新聞統(tǒng)計(jì)，約15只個(gè)股漲停。其中，燦能電力(920299.BJ)漲幅約30%，中能電氣(300062.SZ)、雙杰電氣(300444.SZ)、金冠電氣(688517.SH)均20cm漲停，特變電工(600089.SH)三天二板。
界面新聞?chuàng)艽蚨鄠€(gè)上市公司證券部電話詢問原因。神馬電力(603530.SH)、特變電工、金冠電氣、保變電氣(600550.SH)、金盤科技(688676.SH)證券部相關(guān)人士均表示不清楚原因。
中能電氣、燦能電力、億能電力(920049.BJ)表示，公司正在排查原因；眾智科技(301361.SZ)、雙杰電氣相關(guān)人士稱，股價(jià)上漲主要是受板塊熱度影響。
“近期電氣設(shè)備板塊有一個(gè)不錯(cuò)的漲幅，初步來看應(yīng)該是所屬行業(yè)屬性，有比較好的市場(chǎng)預(yù)期導(dǎo)致?！彪p杰電氣證券事務(wù)部一工作人員對(duì)界面新聞稱，“目前公司一切經(jīng)營正常，沒有應(yīng)披露但未披露的信息?！?/p>
眾智科技也表示，公司層面暫無需要披露的重大事項(xiàng)。
中能電氣當(dāng)天晚間發(fā)布公告稱， 公司近期經(jīng)營情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。
此次電力設(shè)備板塊大漲，與多個(gè)消息相關(guān)。
11月3日，微軟CEO薩蒂亞·納德拉在一檔播客節(jié)目中透露，目前微軟有大量AI芯片GPU閑置在庫存中，因?yàn)锳I數(shù)據(jù)中心受制于電力短缺、物理空間不足。他表示，AI真正的瓶頸不是計(jì)算能力，而是能源和數(shù)據(jù)中心空間。
中信建投發(fā)布的研報(bào)稱，全球進(jìn)入電力設(shè)備需求上行周期，展望2025年，全球電網(wǎng)投資將超過4000億美元，達(dá)到新的里程碑，高景氣度延續(xù)。
AI將強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)全球用電需求增長，配套電氣設(shè)備需求顯著增加。預(yù)計(jì)到2030年，全球數(shù)據(jù)中心的電力消耗將增加一倍以上，達(dá)到約945 TWh；占全球電力消耗總量近3%。
在此背景下，中國電力設(shè)備出口企業(yè)迎來了黃金窗口。
海關(guān)總署10月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年9月，中國變壓器產(chǎn)品出口金額為66.26億元，環(huán)比增長10.43%，同比增長47.5%；1-9月出口金額為464.72億元，同比增長40.2%。
電線及電纜產(chǎn)品9月出口金額190.82億元，同比增長26.6%，1-9月累計(jì)出口1691.93億元，同比增長24.8%。
變壓器是電力設(shè)備的重要組成部分，它在電力系統(tǒng)中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。
美國是中國變壓器前二大出口國。美國市場(chǎng)受到數(shù)據(jù)中心高速增長、新能源裝機(jī)配套、電網(wǎng)升級(jí)改造/建設(shè)、再工業(yè)化等需求拉動(dòng)，變壓器價(jià)格指數(shù)一直居高不下。
此外，隨著新型電力系統(tǒng)的建設(shè)，國內(nèi)電網(wǎng)格局有望在“十五五”迎來大變化，這也利好變壓器、電線電纜等電力設(shè)備。
據(jù)《中國能源報(bào)》報(bào)道，業(yè)內(nèi)專家普遍認(rèn)為，未來五年應(yīng)加快構(gòu)建主配微協(xié)同的新型電網(wǎng)平臺(tái)，一體推進(jìn)主干電網(wǎng)、配電網(wǎng)和智能微電網(wǎng)發(fā)展，還需優(yōu)化區(qū)域電網(wǎng)主網(wǎng)架結(jié)構(gòu)等。
根據(jù)國家電網(wǎng)此前發(fā)布的《2024社會(huì)責(zé)任報(bào)告》，2024年，其完成固定資產(chǎn)投資6326億元。對(duì)于2025年，國家電網(wǎng)承諾年電網(wǎng)投資超6500億元，將超過去年。
布局有變壓器業(yè)務(wù)的部分公司中，神馬電力主要從事電力系統(tǒng)變電站復(fù)合外絕緣、輸配電線路復(fù)合外絕緣和橡膠密封件等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
神馬電力三季度實(shí)現(xiàn)營收4.59億元，增長33.38%；歸母凈利實(shí)現(xiàn)1.17億元，增長56.69%。該公司解釋稱，主要是全球電網(wǎng)投資需求增長出口收入增加所致。
該公司上半年國內(nèi)合同收入為5.15億元，同比增長30.24%；海外合同收入為4.62億元，同比增長為39.5%。
雙杰電氣對(duì)界面新聞稱，該公司業(yè)務(wù)主要包括智能電器和新能源板塊。變壓器屬于智能電器板塊產(chǎn)品，去年實(shí)現(xiàn)海外收入約有1億。
雙杰電氣近期在回復(fù)投資者問答中提到，公司近年來已成功將業(yè)務(wù)拓展至歐洲其他地區(qū)及澳洲等市場(chǎng)?；诂F(xiàn)有市場(chǎng)基礎(chǔ)，公司正積極推進(jìn)新能源智能裝備及變壓器等新產(chǎn)品的出海，公司變壓器已拿到UL認(rèn)證，為后續(xù)出口北美提供支撐。
漲勢(shì)較好的其他個(gè)股如眾智科技、中能電氣等，并未生產(chǎn)變壓器產(chǎn)品。
眾智科技對(duì)界面新聞回應(yīng)稱：“公司沒有變壓器這項(xiàng)業(yè)務(wù)，出海產(chǎn)品主要是控制器類和配套的產(chǎn)品。出口訂單整體占比較低，約為一成多?！?/p>