界面新聞記者｜馬悅?cè)?/p>
光伏行業(yè)謠言不斷，帶崩板塊股價。
11月12日，網(wǎng)傳消息稱，晶澳科技(002459.SZ)董秘在策略會上透露光伏行業(yè)醞釀的收儲一事“黃了”，且有傳聞稱關(guān)于光伏硅料和組件建立聯(lián)盟的方案被否。
當(dāng)天，光伏板塊股價大跌。截至當(dāng)日收盤，Wind光伏指數(shù)下跌2.73%。個股中，阿特斯(688472.SH)大跌14.33%，隆基綠能(601012.SH)、弘元綠能(603185.SH)、雙良節(jié)能(600481.SH)、億晶光電(600537.SH)等股跌超7%，晶澳科技下跌6.84%，天合光能(688599.SH)、愛旭股份(600732.SH)、錦浪科技(300763.SZ)等同樣跌超6%。
針對上述傳聞，晶澳科技對界面新聞回應(yīng)稱，該公司始終堅定看好并充分相信，光伏行業(yè)反“內(nèi)卷”的相關(guān)政策必將落地實施，并將積極支持和配合各項工作。
“真誠期待并支持收儲平臺能夠順利建立并發(fā)揮作用?！痹摴颈硎?，但認識到平臺的具體落地實施過程中，仍需各方協(xié)同，共同克服一系列現(xiàn)實挑戰(zhàn)，推動行業(yè)健康發(fā)展。
當(dāng)天晚間，晶澳科技發(fā)布澄清公告，稱董事會秘書未在任何內(nèi)部或外部會議上發(fā)表過網(wǎng)傳言論。相關(guān)內(nèi)容系網(wǎng)絡(luò)謠傳，嚴重誤導(dǎo)公眾認知，損害公司及行業(yè)聲譽。針對不實言論的傳播行為，該公司保留通過法律途徑追究相關(guān)責(zé)任的權(quán)利。
在上述傳聞發(fā)酵后的下午，中國光伏行業(yè)協(xié)會執(zhí)行秘書長劉譯陽已在朋友圈發(fā)文稱，請大家不要信謠傳謠。
劉譯陽表示，9月16日出版的第18期《求是》雜志發(fā)表了中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習(xí)近平的重要文章《縱深推進全國統(tǒng)一大市場建設(shè)》。文章明確指出：“更好發(fā)揮行業(yè)協(xié)會自律作用，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)。推動落后產(chǎn)能有序退出?！?/span>
劉譯陽稱，“相信有中央的堅定指導(dǎo)支持，行業(yè)企業(yè)的協(xié)調(diào)配合，相關(guān)工作一定會成功。光伏行業(yè)不走出內(nèi)卷式惡性競爭我們誓不罷休?！?/span>
同時，劉譯陽喊話造謠者，稱不要低估政策決心，假的真不了，妄圖通過造假，造謠混水摸魚，牟取不當(dāng)利益遲早是要還的。
“行業(yè)自律，反內(nèi)卷，核心目的就是要讓市場恢復(fù)到公平競爭的環(huán)境中來，光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展就是要讓重諾守信的企業(yè)發(fā)展得更好。”劉譯陽稱，那些不自律的企業(yè)，如果還妄圖利用無底線的不公平競爭獲利那就是打錯了算盤，遲早要完。
緊接著，中國光伏行業(yè)協(xié)會也發(fā)布官方聲明，緊急下場辟謠。其表示，協(xié)會和行業(yè)內(nèi)各企業(yè)正一道努力，相關(guān)工作正在穩(wěn)步推進。網(wǎng)絡(luò)流傳的小道消息均為不實信息，望請各位注意甄別，慎重決策。
光伏行業(yè)協(xié)會還表示，協(xié)會堅定維護國家利益，行業(yè)利益，妄圖通過造謠抹黑、惡意做空光伏行業(yè)牟取利益的惡劣行為，將與之斗爭到底。
自去年下半年起，中國光伏行業(yè)從多維度持續(xù)推進“反內(nèi)卷”。中國光伏行業(yè)協(xié)會推動了多項舉措，如明確成本紅線、組織行業(yè)自律等。
關(guān)于硅料收儲、成立平臺公司等方面的消息，主要從今年5月開始發(fā)酵。
今年6月，在SNEC光伏展會期間，協(xié)鑫科技(03800.HK)聯(lián)席CEO蘭天石在接受界面新聞等媒體采訪時詳細闡述了“頭部硅料企業(yè)收購其余硅料產(chǎn)能”的計劃，透露頭部企業(yè)計劃通過“出資+債務(wù)”的模式，成立由專人運營的公司，通過收購產(chǎn)能的實現(xiàn)出清。
彼時，蘭天石表示，硅料龍頭需要真金白銀投錢，且得到基金、各個LP出資方(有限合伙人)的支持認可。頭部企業(yè)正在做密切溝通和討論，也在給主管部門做匯報，在他們的指導(dǎo)下做這件事，如此大的行業(yè)整合需要的資金也是數(shù)百億元。
此后，業(yè)內(nèi)時不時傳出協(xié)會或上級主管部門召集相關(guān)企業(yè)開會、商量關(guān)于收儲或是推動其他產(chǎn)能出清的相關(guān)舉措，真假難辨。
最近，在10月28日央視的《經(jīng)濟半小時》節(jié)目里，協(xié)鑫集團董事長朱共山表示，17家硅料企業(yè)已基本同意搭建聯(lián)合體，預(yù)計于2025年內(nèi)完成搭建。
10月31日，業(yè)內(nèi)流傳一張合照，稱多位硅料企業(yè)高管和光伏行業(yè)協(xié)會等人士在上海召開了相關(guān)會議。
不過，除了協(xié)鑫集團外，幾乎沒有企業(yè)就收儲等話題進行正面回應(yīng)，多是側(cè)面表示積極支持行業(yè)反內(nèi)卷行動。
行業(yè)小道消息過多，某種程度上也是因為業(yè)內(nèi)信息不透明。截至目前，無論是企業(yè)還是協(xié)會等主體，都未正式披露過相關(guān)收儲的具體方案。
在各種利益的拉扯之下，多位業(yè)內(nèi)人士曾對界面新聞記者稱，行業(yè)苦于低價競爭已久，希望相關(guān)收儲或控制產(chǎn)能的具體方案落地，但如上文所言的規(guī)劃如果想實施，有諸多阻力，例如收購產(chǎn)能的價格、背后涉及投資主體的利益分配等，均在短期內(nèi)難以定奪。
在“反內(nèi)卷”的持續(xù)高呼下，產(chǎn)業(yè)鏈價格確有所回升。截至目前，多晶硅價格從上半年的最低3萬元/噸，已漲至約5萬元/噸，漲幅超六成。硅片價格以G12為例，在三季度漲幅約三成。
此前有硅片企業(yè)人士告訴界面新聞記者，三季度其公司硅片單瓦凈利環(huán)比上升超四成。
從企業(yè)業(yè)績看，協(xié)鑫科技、大全能源、弘元綠能、雙良節(jié)能等偏產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)，已在三季度實現(xiàn)了盈利，多家企業(yè)產(chǎn)業(yè)環(huán)比改善明顯。
但光伏產(chǎn)業(yè)鏈要實現(xiàn)真正的價格上漲，還需實質(zhì)改變當(dāng)前供過于求的局面。