界面新聞記者 | 田鶴琪

中國電解槽行業(yè)迎來首次“反內卷”倡議。

日前，中國產業(yè)發(fā)展促進會氫能分會（下稱氫能促進會）在內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟組織召開“電解槽行業(yè)自律與高質量發(fā)展研討會”，以“拒絕內卷·共建生態(tài)·邁向真實市場化”為主題，匯聚40余家電解槽企業(yè)及產業(yè)鏈上下游、科研院所、項目業(yè)主、檢測認證機構等120余位行業(yè)代表，共同審議通過《中國電解槽行業(yè)健康發(fā)展倡議書》（下稱《倡議書》）。

氫能促進會微信公眾號披露，《倡議書》提出十項內容，直指當前電解槽市場“內卷”亂象。

其中，在發(fā)展認知層面，明確反對“放衛(wèi)星”式虛假規(guī)劃與項目取消后的盲目唱衰，倡導理性看待行業(yè)周期，同時呼吁企業(yè)理性看待政策補貼、加強行業(yè)協(xié)同。

在競爭規(guī)范方面，嚴禁低于成本報價、虛標核心性能指標以及惡意炒作市占率排名等行為；在發(fā)展路徑上，強調以技術創(chuàng)新替代規(guī)模擴張，以標準建設規(guī)范市場秩序，海外規(guī)范經營維護國家、品牌形象。

發(fā)起倡議企業(yè)包括隆基氫能、陽光氫能、青騏驥、派瑞氫能、國鴻氫能(09663.HK)等。

氫能促進會創(chuàng)始人兼秘書長張宇告訴界面新聞，國內真正有量產、有資質參與央、國企項目競標的電解槽企業(yè)不超過50家。截至目前已有44家參與倡議，占比接近90%，這也進一步體現(xiàn)了當前行業(yè)共識顯著提升，“反內卷”已成為產業(yè)活下去的共同呼聲。

“協(xié)會做了長期跟蹤調研，了解到電解槽設備企業(yè)幾乎全線虧損?！贬槍μ潛p原因，張宇表示，企業(yè)間技術差異不大，大多集中在堿性電解槽領域，PEM、AEM及SOEC尚未大量投入市場，導致產品同質化嚴重。簽署倡議書的40余家企業(yè)，均涉及堿性電解槽。

電解槽在綠氫行業(yè)中扮演著至關重要的角色?。其是制取綠氫的核心設備，通過電解過程將水分解成氫氣和氧氣。

當前，電解槽的技術路線主要包括堿性電解槽(AWE）、質子交換膜電解槽(PEM)、陰離子交換膜電解槽(AEM)、固體氧化物電解槽(SOEC)等。

其中，由于技術成熟、設備和運行成本較低，堿性電解槽市場占比更高。需求規(guī)模占比從2023年的95.5%攀升至2024年的98.6%。

張宇表示，當前氫能及新能源全產業(yè)鏈均不掙錢，企業(yè)普遍試圖通過壓縮成本來維持運營。但電解槽和風電、光伏組件不同，在整個制氫環(huán)節(jié)中的資金占比較小，且電解槽市場需求量有限。制氫之前需先建風電、光伏電站，電站才是資金投入的重點。

“去年以來，上游新能源盈利下滑，有的項目甚至出現(xiàn)負電價。之前氫能業(yè)務還能靠新能源補貼一部分，現(xiàn)在整個產業(yè)鏈無法平衡盈利，只能在所有環(huán)節(jié)盡可能壓價?！睆堄钪赋?。

產能與需求的錯配，是當前行業(yè)境況的直接推手。

氫能促進會表示，“十四五”以來，氫能產業(yè)熱度攀升帶動產能快速擴張，但真實市場需求增長不及預期，部分企業(yè)為搶占份額不惜“賠本賺吆喝”，引發(fā)惡性價格戰(zhàn)。部分項目業(yè)主對行業(yè)認知不足，盲目追求“高參數(shù)”，部分企業(yè)采用不成熟技術或虛標性能。

此外，部分投資方利用優(yōu)勢地位轉嫁風險，通過設置嚴苛門檻和付款條件將壓力傳導至供應商，進一步加劇內卷。更為突出的是，一些地方將產業(yè)落地與項目開發(fā)捆綁，扭曲市場資源配置，企業(yè)被動擴產既加劇了產能過剩，又可能產生隱性債務。

張宇指出，大多數(shù)企業(yè)的電解槽生產并非全環(huán)節(jié)自主，很多材料需對外采購，下游壓價會沿供應鏈向上傳導。

“下游企業(yè)采購時不僅壓價，還會要求更長質保期、扣除更多質保金等附加條件，這對于資金實力相對薄弱的民營企業(yè)而言，根本難以承受。這種壓力傳導并非單一環(huán)節(jié)的局部問題，而是覆蓋全產業(yè)鏈的連鎖反應，長期來看將導致產業(yè)循環(huán)受阻，難以正常運轉。”她說。

一位專注PEM和AEM電解槽企業(yè)的市場部人士也對界面新聞表示，當前國內綠氫產業(yè)尚未真正形成規(guī)?；l(fā)展，實際落地的項目仍較為有限，但氫能賽道被普遍視為風口，企業(yè)因“怕落后”的心態(tài)，紛紛扎堆入局，最終的市場爭奪落到了價格內卷。

這直接體現(xiàn)在價格的非理性下跌上。

氫能促進會提及，今年1月，西北某項目公布的堿性電解槽平均中標單價約340萬元/套。9月，內蒙古某項目公布的堿性電解槽平均中標單價已降至270萬元/套，下降近21%，遠超技術創(chuàng)新帶來的合理降價空間。

上述專注PEM和AEM電解槽企業(yè)的市場部人士對界面新聞表示，《倡議書》的發(fā)布對整個氫能行業(yè)來說是一件好事?！癙EM因出貨量有限，此前內卷程度不及堿性電解槽。但今年以來，PEM領域也開始顯現(xiàn)內卷跡象，我們的電解槽產品價格相比去年底已下跌30%-50%。

“內卷”同時加劇了海外市場的競爭。

雙良集團總裁馬福林在上述研討會上透露，國內低價競標已影響海外業(yè)務，部分海外業(yè)主要求參照國內低價報價，若任其發(fā)展，氫能海外藍海或將淪為紅海。

從產業(yè)內部看，低價競爭導致企業(yè)研發(fā)投入被壓縮，資源向短期營銷傾斜，產品驗證周期大幅縮短，導致故障頻發(fā)、性能不達標等問題，既損害了企業(yè)的品牌形象，又延緩了產業(yè)發(fā)展進程。

當前，電解槽行業(yè)的“反內卷”行動，正迎來有利的政策環(huán)境。

10月28日，新華社發(fā)布《中共中央關于制定國民經濟和社會發(fā)展第十五個五年規(guī)劃的建議》（下稱《建議》）提出，推動包括氫能等在內的行業(yè)成為新經濟增長點。

11月10日，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)的《關于促進新能源消納和調控的指導意見》提出打造“靈活負荷”，統(tǒng)籌布局綠氫、氨、醇等綠色燃料制儲輸用一體化產業(yè)，為氫能規(guī)?；l(fā)展注入政策信心。

11月12日，內蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳下發(fā)《關于印發(fā)全面推進美麗內蒙古建設筑牢我國北方重要生態(tài)安全屏障規(guī)劃綱要（2025—2035年）的通知》。

該文件指出，推動現(xiàn)代煤化工產業(yè)高端化、多元化、低碳化發(fā)展，高質量建設鄂爾多斯現(xiàn)代煤化工產業(yè)示范區(qū)和煤制油氣戰(zhàn)略基地，探索現(xiàn)代煤化工與綠氫、碳捕集利用與封存耦合發(fā)展模式，積極推進煤基特種燃料、煤基生物可降解材料等技術研發(fā)和工業(yè)化應用，有序推動國家規(guī)劃布局和自治區(qū)延鏈補鏈的現(xiàn)代煤化工項目建設。