廣東領益智造股份有限公司（簡稱“領益智造”）近日向香港聯(lián)交所正式遞交主板上市申請，由國泰君安國際擔任獨家保薦人。

領益智造(002600.SZ)已于2018年在深交所上市，此次是繼2021年首次遞表后的再次嘗試，若成功上市將形成"A+H"雙融資平臺。

領益智造是一家專注于AI硬件智能制造的平臺型企業(yè)，提供從核心材料、精密功能件、模塊到精品組裝的全鏈條產(chǎn)品與服務。業(yè)務范圍覆蓋AI終端設備、機器人、商用服務器、汽車及低空經(jīng)濟等前沿領域。

據(jù)弗若斯特沙利文報告，2024年公司在全球AI終端設備高精密功能件市場中排名第一，市場份額達6.7%；在全球AI終端設備高精密智能制造平臺中位列第三，市場份額為1.5%。

公司已建立全球化的研發(fā)與生產(chǎn)網(wǎng)絡，在全球設立超過30個研發(fā)中心和50個生產(chǎn)基地。憑借全面的產(chǎn)品矩陣，公司為全球客戶提供一站式智能制造解決方案。

財務數(shù)據(jù)顯示，2022年至2024年，公司營業(yè)收入從345.03億元增長至442.60億元，2025年前九個月實現(xiàn)375.90億元。同期凈利潤分別為15.60億元、20.14億元、17.61億元和19.66億元。

盈利能力方面，毛利率從2022年的20.73%調(diào)整至2024年的15.77%后，2025年前三季度回升至16.61%；凈利率呈現(xiàn)相同回升趨勢，2025年前三季度達到5.23%。

業(yè)務構(gòu)成方面，AI硬件業(yè)務持續(xù)貢獻主要收入，報告期內(nèi)占比均超過87%。值得關注的是，公司海外業(yè)務增長顯著，收入占比從2022年的26.2%提升至2025年前三季度的47.3%?？蛻艏卸缺３址€(wěn)定，前五大客戶收入占比維持在49%至56%之間。

根據(jù)弗若斯特沙利文預測，全球AI終端設備高精密智能制造平臺市場規(guī)模將從2025年的3259億美元增長至2029年的4413億美元，復合年增長率達7.9%。行業(yè)發(fā)展趨勢將向折疊屏設備、AI眼鏡和XR設備等新型硬件類別集中。

領益智造本次赴港上市募集資金將主要用于研發(fā)能力提升、產(chǎn)能擴張與工藝升級、戰(zhàn)略投資與收購、海內(nèi)外生產(chǎn)基地擴展以及營運資金補充。股權結(jié)構(gòu)顯示，上市前控股股東曾芳勤通過直接和間接方式合計持股58.64%，其他股東持股41.36%。