文｜道總有理
過(guò)去兩年，當(dāng)國(guó)內(nèi)的AI應(yīng)用瘋狂涌現(xiàn)、彼此較量，聚焦在開源模型的阿里在 C 端的存在感明顯偏弱。
但是，如今這種局面正在改變。
11月17日，阿里正式宣布推出“千問(wèn)”項(xiàng)目，面向公眾上線其App公測(cè)版，19日，千問(wèn)APP最高升至App Store免費(fèi)應(yīng)用總榜第三名，公測(cè)一周后，下載量已突破1000萬(wàn)次。阿里并沒有把寶全部押在千問(wèn)身上，而是采用多產(chǎn)品并行的策略，千問(wèn)APP上線的同時(shí)，全模態(tài)通用AI助手“靈光”問(wèn)世，隨后，夸克與千問(wèn)完成了深度融合，全新上線。
千問(wèn)、靈光及夸克的相繼“落子”，意味著阿里開始逐漸鋪開其在AI To C戰(zhàn)場(chǎng)上的布局，而最終的目標(biāo)直指用戶在 AI 時(shí)代的第一入口。
爭(zhēng)奪入口，就是爭(zhēng)奪流量，爭(zhēng)奪用戶。尤其AI應(yīng)用幾乎能穿透所有的互聯(lián)網(wǎng)交易場(chǎng)景，對(duì)巨頭們實(shí)在是太有吸引力了。
可預(yù)見的變化是，從傳統(tǒng)的用戶搜索到AI直接給決策，廣告和交易的形式可能都會(huì)被顛覆——ChatGPT和電商合作，用戶在對(duì)話框里就能完成消費(fèi)；豆包也獨(dú)家引入了抖音商城的購(gòu)物鏈接。
但是，我們可以看到，在這個(gè)入口的位置，早已站滿了眾多搶先一步的勁敵：豆包領(lǐng)銜，還有Kimi、文心、元寶等App虎視眈眈。
阿里有決心，也有錢有技術(shù)，但入口之爭(zhēng)不會(huì)如此輕松寫定。而且，它不得不面對(duì)一個(gè)事實(shí)：在與“后輩”的競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中，攻守易位，即將陷入一場(chǎng)曠日持久的全面戰(zhàn)爭(zhēng)。
卷入應(yīng)用層，阿里需要先面對(duì)字節(jié)
千問(wèn)之前，阿里在C端市場(chǎng)上一直將資源集中在夸克身上，但因?yàn)榭淇说牡讓舆壿嬍菫g覽器和搜索，即使AI技術(shù)能帶來(lái)升級(jí)，可用戶對(duì)其工具屬性的認(rèn)知也很難改變，這使得夸克在AI應(yīng)用賽道上的發(fā)展并不理想。
“一個(gè)好用的瀏覽器和工具”，顯然撐不起超級(jí)入口的愿景。
現(xiàn)在，千問(wèn)上線，作為一個(gè)沒有歷史包袱的獨(dú)立應(yīng)用，它比夸克更適合承載阿里在To C市場(chǎng)上的戰(zhàn)略期待。
但不可否認(rèn)，從夸克到千問(wèn)，阿里似乎錯(cuò)過(guò)了關(guān)鍵窗口期，這讓其在爭(zhēng)奪AI入口上姍姍來(lái)遲。
它能否后來(lái)者居上，是外界所有人的疑問(wèn)。顯然，剛上線這幾日雖然人氣高漲，但并不能說(shuō)明什么。畢竟這是眾多國(guó)產(chǎn)AI上線時(shí)，幾乎都會(huì)經(jīng)歷的高光時(shí)刻和禮遇。
而在失去先發(fā)優(yōu)勢(shì)的當(dāng)下，如何持續(xù)保持向上增長(zhǎng)的曲線，才是阿里需要面對(duì)的極其復(fù)雜且艱難的挑戰(zhàn)。
當(dāng)然，阿里在底層大模型能力上的積累，為千問(wèn)賦予了較強(qiáng)的技術(shù)底色，這可能是千問(wèn)挑戰(zhàn)AI應(yīng)用市場(chǎng)最大的底氣。
千問(wèn)APP依托的是Qwen系列模型，并接入了通義實(shí)驗(yàn)室最強(qiáng)大的Qwen3-Max。自2023年全面開源以來(lái)，阿里旗下Qwen模型的全球下載量已突破6億次，開源300多款模型，衍生模型突破17萬(wàn)個(gè)，超越美國(guó)Meta的Llama，成為全球第一的開源模型家族。目前，Qwen模型正成為不少硅谷初創(chuàng)公司的技術(shù)基石。
前段時(shí)間萬(wàn)億參數(shù)模型Qwen3-Max的發(fā)布，更強(qiáng)化了阿里底層模型的技術(shù)支撐能力。11月初，Qwen3-Max-Thinking釋出預(yù)覽版本，在AIME 25等數(shù)學(xué)競(jìng)賽測(cè)試中刷得滿分。
先模型、后產(chǎn)品，阿里在AI時(shí)代選擇了一條相對(duì)穩(wěn)妥的道路，而這和其本身作為“全棧式”玩家也有關(guān)系。阿里和谷歌一樣，是全球少數(shù)構(gòu)建了從底層芯片硬件、中間層模型架構(gòu)到上層應(yīng)用的互聯(lián)網(wǎng)大廠，這種全棧技術(shù)能力的構(gòu)建，往往需要長(zhǎng)期的技術(shù)積累和巨額投入。
根基打穩(wěn)了，造“入口”才更順其自然，相對(duì)地，底層大模型能力越強(qiáng)，才更有機(jī)會(huì)在應(yīng)用層吸引用戶。
除了技術(shù)，阿里龐大的生態(tài)體系顯然也為千問(wèn)提供了豐富的場(chǎng)景，可以幫助其實(shí)現(xiàn)從對(duì)話到辦事的跨越，而“能辦事”，很可能將是阿里在C端市場(chǎng)打出的一個(gè)差異化特色。
集成了技術(shù)、業(yè)務(wù)和生態(tài)的優(yōu)勢(shì)，阿里或許能創(chuàng)造出一個(gè)成熟的AI產(chǎn)品，但在國(guó)內(nèi)復(fù)雜的、激烈的AI應(yīng)用賽道上，想要超越已經(jīng)走在前頭的對(duì)手并不容易。從數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用市場(chǎng)上，頭部雙強(qiáng)已經(jīng)呈現(xiàn)出斷層式領(lǐng)先的格局，尤其是豆包，成功逆襲了Deepseek，如今依然保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)。
阿里系的AI產(chǎn)品，面對(duì)具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)且勢(shì)如破竹的豆包，就像一個(gè)“新手”，一如抖音剛開始做電商時(shí)面對(duì)阿里的模樣，充滿了宿命與輪回的意味。
根據(jù)QuestMobile公布的2025年三季度AI應(yīng)用行業(yè)報(bào)告，字節(jié)跳動(dòng)旗下豆包以1.72億月活用戶登頂榜首，力壓Deepseek的1.44億月活。騰訊元寶雖排在第三，但月活為3286萬(wàn)，與前兩者已經(jīng)不是一個(gè)量級(jí)。
至于曾經(jīng)位居“AI四小強(qiáng)”的Kimi、智譜清言、MiniMax，這個(gè)季度集體下滑，Kimi已跌破千萬(wàn)大關(guān)。
當(dāng)下，字節(jié)無(wú)疑是最有潛力的，它不僅擁有豆包，即夢(mèng)的用戶增長(zhǎng)也非常迅速。重要的是，字節(jié)在AI時(shí)代的野心不僅僅是成為新的流量池，而是形成一個(gè)完整閉環(huán)，未來(lái)不需要再打開其他App或者瀏覽器，在這個(gè)閉環(huán)就能實(shí)現(xiàn)搜索、購(gòu)物、消費(fèi)等服務(wù)。
如果放任中國(guó)最大的流量池之一，做成新一代的超級(jí)入口，讓傳統(tǒng)電商真的變成“貨架”，這恐怕會(huì)成為阿里的噩夢(mèng)。
更何況，抖音電商埋頭猛干，今年前十個(gè)月的支付GMV已經(jīng)逼近拼多多，去年的廣告收入已經(jīng)超過(guò)阿里。
一邊是AI的新入口之爭(zhēng)，一邊是電商基本盤的廝殺。如此一來(lái)，阿里和字節(jié)即將進(jìn)入一場(chǎng)全面戰(zhàn)爭(zhēng)。但不同的是，這次字節(jié)更像那個(gè)強(qiáng)勢(shì)的“守擂者”。
拿著技術(shù)找場(chǎng)景與在場(chǎng)景里搞技術(shù)
千問(wèn)的面世，不單單是與其他大廠爭(zhēng)奪AI時(shí)代的流量入口，它也承擔(dān)著阿里構(gòu)建起一個(gè)“大一統(tǒng)”的超級(jí)入口的期許。
未來(lái)作為阿里全棧生態(tài)系統(tǒng)的“中樞神經(jīng)”，其有望打通阿里系內(nèi)部支付、出行、購(gòu)物、娛樂(lè)等核心場(chǎng)景，破除業(yè)務(wù)板塊之間的壁壘，讓阿里的各個(gè)生態(tài)協(xié)同性更強(qiáng)。
這對(duì)于用戶而言，也是一次體驗(yàn)的變革。比如，你想規(guī)劃周末親子游，訂門票、酒店、用余額寶支付，系統(tǒng)便可以在淘寶上比價(jià)下單，或自動(dòng)完成跨平臺(tái)協(xié)同，為你選擇合適的方案。
樂(lè)觀來(lái)看，阿里一旦掌握了入口，就掌握了流量，也掌握了話語(yǔ)權(quán)，再加上AI技術(shù)具有很強(qiáng)的穿透力，確實(shí)有可能串聯(lián)起用戶消費(fèi)、生活的多個(gè)場(chǎng)景，精準(zhǔn)匹配需求與服務(wù)，把流量的價(jià)值發(fā)揮到最大。最終實(shí)現(xiàn)單業(yè)務(wù)線難以達(dá)成的增長(zhǎng)突破，為阿里帶來(lái)新的活力。
但問(wèn)題是，這是典型的“拿著技術(shù)找場(chǎng)景”的路子，付出的成本也會(huì)比字節(jié)更加大。
一方面，同樣是AI和電商的結(jié)合，豆包+抖音電商VS千問(wèn)+淘天，看似鏈路和邏輯一致，前端有入口、后端有供應(yīng)鏈和貨盤，內(nèi)部協(xié)同好就是非常理想的生態(tài)閉環(huán)。
但問(wèn)題在于，字節(jié)有中國(guó)最大的原生流量池，阿里沒有。豆包和抖音電商，都是背靠抖音這個(gè)超級(jí)國(guó)民應(yīng)用，業(yè)務(wù)和場(chǎng)景逐漸自然延伸。但阿里要完成這個(gè)閉環(huán)，先得把“千問(wèn)”變成流量源，這顯然不是有錢有技術(shù)有決心就能辦到的事。
另一方面，追溯中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的創(chuàng)新，“拿著技術(shù)找場(chǎng)景”，或者說(shuō)有技術(shù)、缺場(chǎng)景，其實(shí)很難跨越用戶習(xí)慣的鴻溝，把產(chǎn)品真正做起來(lái)。這是被無(wú)數(shù)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者驗(yàn)證過(guò)的共識(shí)。
阿里在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代曾多次試圖構(gòu)建超級(jí)入口，尤其押注在社交上，先后推出了來(lái)往、釘釘、支付寶社交等等?？墒?，除釘釘外，幾乎全線潰敗。這不能完全歸咎于阿里沒有社交基因，無(wú)論支付寶還是淘寶，都手握巨大的流量池，但場(chǎng)景的缺失，是造成阿里無(wú)功而返的一個(gè)核心緣由。
在內(nèi)容電商領(lǐng)域，阿里對(duì)內(nèi)容生態(tài)的資源投入也沒有換來(lái)顯著的增長(zhǎng)，反而抖音、小紅書成功成為用戶種草及消費(fèi)的重要平臺(tái)，這也同樣印證了場(chǎng)景的缺失，無(wú)法高效承接起用戶的大規(guī)模需求，改變用戶心智。
在AI時(shí)代，一個(gè)應(yīng)用能否成為爆款，往往也不是由技術(shù)因素全權(quán)決定的，技術(shù)、場(chǎng)景以及創(chuàng)新，缺一不可。
從產(chǎn)品策略上看，阿里更像是“三英戰(zhàn)豆包”，千問(wèn)、夸克、靈光各自賽馬，或許有可能跑出一個(gè)高頻的助手類工具應(yīng)用。
但“通用入口”和“閉環(huán)交易”，也會(huì)有潛在沖突。越要做公共入口，就要越開放；但越要做交易閉環(huán)，就要建壁壘。 甚至可以說(shuō)，開放的入口和商業(yè)的閉環(huán)可能是天然互斥的。當(dāng)然，這對(duì)于想要通過(guò)消費(fèi)鏈條變現(xiàn)的其他AI應(yīng)用而言，也需要思考。
相較于阿里“拿著AI找場(chǎng)景找流量”，最終反哺電商。字節(jié)的邏輯更傾向于“在場(chǎng)景中搞AI”，基于短視頻和社交的核心場(chǎng)景，培養(yǎng)和創(chuàng)造出AI應(yīng)用，并在場(chǎng)景中不斷更新與升級(jí)。
比如豆包，在抖音里，用戶有瀏覽視頻的需求場(chǎng)景，才有了豆包的 AI 總結(jié)、AI 彈幕、私信 AI 分身；創(chuàng)作者有了內(nèi)容創(chuàng)作的需求場(chǎng)景，才有了輸入關(guān)鍵詞自動(dòng)生成短視頻文案、標(biāo)題、腳本，和用戶上傳照片生成藝術(shù)風(fēng)格視頻封面等等。
所以，豆包的功能越來(lái)越強(qiáng)大，體驗(yàn)也相對(duì)豐富。只要它有成為下一個(gè)超級(jí)App的潛力，搶占用戶的時(shí)間和注意力，那么它就是優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。
AI入口，能一舉解決阿里的流量焦慮嗎？
找到流量新入口，是阿里這十多年來(lái)的未竟之夢(mèng)。
畢竟，基于電商的所有業(yè)務(wù)，幾乎都在消耗流量，也很難形成新的自然流量。用戶“買完即走”，使用時(shí)長(zhǎng)低，這是先天基因決定。
所以，從“來(lái)往PK微信”，到“千問(wèn)PK豆包”，一脈相承。
而且到了AI時(shí)代，入口競(jìng)爭(zhēng)的烈度會(huì)更高。AI應(yīng)用如果繞過(guò)電商平臺(tái)直接完成消費(fèi)，那么電商就變成了貨盤供應(yīng)商，平臺(tái)傳統(tǒng)的流量交易和廣告收入都會(huì)受到影響。
這也能理解阿里對(duì)于AI to C入口抱有如此大的決心和期望。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，它雖掌握著最大的電商交易場(chǎng)景，卻始終未能打造出一個(gè)能夠與微信、抖音抗衡的國(guó)民級(jí)App，也缺少一個(gè)占領(lǐng)用戶時(shí)間、具備全局影響力的流量一級(jí)入口。
而這在當(dāng)前可能會(huì)成為阿里在AI應(yīng)用賽道上與其他大廠較量的一個(gè)不利因素。
近兩年，在AI應(yīng)用市場(chǎng)上，通過(guò)大規(guī)模投流，加速向C端用戶滲透，搶占有利局勢(shì)，是大多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)大廠和初創(chuàng)公司的共同選擇。尤其是前者，前者豆包、后有元寶，它們的快速崛起都印證了當(dāng)前AI應(yīng)用的競(jìng)爭(zhēng)還離不開流量爭(zhēng)奪。
而隨著字節(jié)、騰訊這兩家國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)最大的流量池在電商和AI賽道的縱深推進(jìn)，流量越來(lái)越不夠分，因?yàn)榇媪苛髁砍刂饾u變成“自留地”，系統(tǒng)內(nèi)部的生態(tài)和轉(zhuǎn)化開始優(yōu)先。這也意味著當(dāng)阿里與字節(jié)、騰訊在電商和AI賽道的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系不可避免地增強(qiáng)，未來(lái)向其他巨頭花錢買優(yōu)質(zhì)用戶和流量，會(huì)變得越來(lái)越困難。
不過(guò)，如果放大到全球市場(chǎng)，基于阿里最領(lǐng)先開源模型的口碑，可能會(huì)給其AI應(yīng)用帶來(lái)更多的海外流量，這是豆包和元寶所不具備的特殊優(yōu)勢(shì)。
AItoC之戰(zhàn)，阿里不得不打，也不得不贏，但這可能會(huì)演變成一場(chǎng)曠日持久的全面戰(zhàn)爭(zhēng)，最后變成現(xiàn)金流消耗戰(zhàn)。
從賬面上看，字節(jié)和阿里兩家都有非常充足的糧草儲(chǔ)備，并且在AI投入上的決心和力度都非常強(qiáng)。
阿里在此前宣布，要在未來(lái)3年向AI及相關(guān)云計(jì)算領(lǐng)域投入3800億元，未來(lái)或許還將進(jìn)一步加大資金投入力度。
字節(jié)在這個(gè)領(lǐng)域的投入要更加恐怖。根據(jù)券商研報(bào)，字節(jié)研發(fā)投入顯著領(lǐng)先同行， 其2024年資本開支達(dá)到800億元，接近百度、阿里、騰訊的總和（約1000億元）。有分析稱，2025年翻倍到達(dá)1600億元。
但變量在于，阿里今年同時(shí)在外賣、AI兩個(gè)領(lǐng)域開戰(zhàn)。雙線作戰(zhàn)，同時(shí)重投，即使是阿里這個(gè)向來(lái)不缺錢的巨頭，資金壓力也明顯上升。
根據(jù)阿里最新發(fā)布的2026財(cái)年第二季度財(cái)報(bào)，本季度，集團(tuán)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)同比驟降85%至53.65億元，經(jīng)調(diào)整EBITA（息稅及攤銷前利潤(rùn)）也同比下降78%至90.73億元。這不得不歸咎于外賣。據(jù)海豚投研測(cè)算，閃購(gòu)導(dǎo)致的凈虧損約360億上下，吞掉電商板塊近80%的利潤(rùn)。
此外，阿里的現(xiàn)金儲(chǔ)備接連下降，到這個(gè)季度已經(jīng)被拼多多超越。根據(jù)數(shù)據(jù)，截至2025年9月30日，拼多多現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及短期投資為人民幣4238億元，而阿里的現(xiàn)金儲(chǔ)備下降至3736億元。
相比之下，字節(jié)要更加游刃有余。超過(guò)500億美元現(xiàn)金儲(chǔ)備，資產(chǎn)負(fù)債率低于20%，靠自身盈利支撐AI投入和股票回購(gòu)，不用依賴外部融資。
而且，阿里目前顯然并不止字節(jié)一個(gè)對(duì)手。電商基本盤，要不斷防守拼多多、抖音、京東；新開辟的外賣，變成了和美團(tuán)京東打持久消耗戰(zhàn)；AI上騰訊、字節(jié)、百度強(qiáng)敵環(huán)繞。這場(chǎng)爭(zhēng)斗的烈度，很有可能前所未見。
新的變量，或許已在醞釀，隨時(shí)會(huì)顛覆現(xiàn)在的所謂格局，誰(shuí)也無(wú)法掉以輕心。尤其對(duì)阿里來(lái)說(shuō)，這將是一場(chǎng)前所未有的艱難戰(zhàn)役。