文｜馬上贏情報站

2024年，包裝水賽道因為娃哈哈和農(nóng)夫山泉的爭執(zhí)而戰(zhàn)火重燃，瞬間將傳統(tǒng)的市場格局打破。

當(dāng)下，2025年也已近年末，回顧這一年，包裝水市場的戰(zhàn)局是否依然延續(xù)？戰(zhàn)況如何？

從2025年1-10月，包裝水類目TOP5集團(tuán)的市場變動來看，娃哈哈雖然增長勢頭已經(jīng)放緩，但也守住了新奪下的“陣地”；農(nóng)夫山泉雖然在去年剛剛被卷入漩渦時略顯慌亂，但也靠著進(jìn)軍純凈水賽道的“綠水”產(chǎn)品，穩(wěn)住了陣腳；景田、康師傅各有各的天地，雖然也受到了類目競爭加劇帶來的影響，但整體還算平穩(wěn)。

相比來說，長期位于包裝水類目中份額第二集團(tuán)的怡寶，則成為了真正受傷的“角色”。基于1-10月市場份額同比變動來看，沒有卷入任何爭端的怡寶，自2025年3月起，市場份額始處于約3%的同比下滑狀態(tài)中。

將時間拉長到2024年以來，縱觀整個事件對包裝水類目TOP10集團(tuán)市場份額影響的全貌：

娃哈哈集團(tuán)從2024年年初風(fēng)波過后市場份額有了明顯的提升，并且將由公共事件推動的增長份額一直保持至今；農(nóng)夫山泉雖然受到了明顯影響，但是作為TOP1集團(tuán)的地位依舊穩(wěn)定，且也持續(xù)的在找回自己的“失地”；相比之下，怡寶在激烈的市場競爭中份額持續(xù)被蠶食、擠壓。

從2024年風(fēng)波開始，到如今2025年尾已至，包裝水類目整體，以及其內(nèi)部的集團(tuán)競爭、產(chǎn)品類型格局都在發(fā)生著深遠(yuǎn)的變化，因為賽道突然的火熱，也有大量的產(chǎn)品概念在經(jīng)歷著從傳統(tǒng)到創(chuàng)新的“新陳代謝”。包裝水類目近兩年在發(fā)生什么？集團(tuán)、產(chǎn)品格局如何改變？未來又有什么機(jī)會？本周，馬上贏情報站為您帶來包裝水類目的專題研究。

文中數(shù)據(jù)均來自于馬上贏品牌CT，馬上贏MSY150均衡模型、馬上贏全量門店模型，使用的模型在數(shù)據(jù)圖中均有標(biāo)注。馬上贏品牌CT數(shù)據(jù)覆蓋了全國縣級以上各等級城市（不含鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村），并深度覆蓋全國核心城市群，業(yè)態(tài)覆蓋包括大賣場、大超市、小超市、便利店、食雜店。目前，馬上贏品牌CT中的品牌超30萬個，商品條碼量超過1400萬個，年訂單數(shù)超過50億筆。

01、類目整體之變：占比/增速、價格水平、規(guī)格/價格

首先從包裝水類目在飲料中的占比，以及類目的銷售額同比增速來觀察類目整體的發(fā)展情況。

可以看到，2025年同比2024年，包裝水在飲料類目中的占比呈現(xiàn)輕微上升趨勢，在夏季旺季時占比超過了13%。然而，從銷售額同比增速來看，2024年包裝水的銷售額同比增速在多數(shù)月份保持正增長；但到了2025年，除了春節(jié)錯位帶來的短期波動外，包裝水的銷售額同比增速在多個月份為負(fù)，尤其是在8月、9月，包裝水的銷售額同比增速接近-10%，下滑顯著。

盡管包裝水在飲料類目中的市場份額有小幅上升，但從銷售額同比情況來看，類目整體市場規(guī)模有一定萎縮跡象，瓶裝水類目或許正在步入存量競爭階段。在這種環(huán)境下，集團(tuán)、品牌之間的競爭通常將愈加激烈，價格競爭、品牌力與產(chǎn)品創(chuàng)新或?qū)⒊蔀槲磥砑瘓F(tuán)增長的重要因素之一。

為了更好的觀察類目的價格水平變化，我們拉取了飲料整體與包裝水類目的馬上贏價格指數(shù)（WPI），指數(shù)以100為基準(zhǔn)值，其數(shù)值上下波動為類目的價格指數(shù)與去年同期價格指數(shù)的相對百分比，100表示與去年同月持平，高于100表示同比價格水平上升，低于100則表示同比價格水平下降。

從202401到202510，包裝水的WPI始終低于100，表明其價格水平呈同比下降趨勢。與整體飲料類目相比，包裝水的價格下行壓力更為明顯。具體來看，2025年上半年，包裝水的價格指數(shù)相對更接近100，價格下行幅度有所收窄。然而，進(jìn)入2025年夏季飲料旺季后，價格壓力再次顯著上升，尤其是在6月到9月期間，包裝水的WPI指數(shù)明顯走低，顯示出市場競爭的加劇，或因廠商在旺季紛紛采取“以價換量”的策略，以應(yīng)對市場份額的爭奪。

基于類目整體的產(chǎn)品情況，我們將組合裝/非組合裝分開來看其規(guī)格、件均價以及百毫升均價變化。

從2024年到2025年，包裝水組合裝和非組合裝的每件平均規(guī)格在整體飲料類目大包裝化的背景下保持相對穩(wěn)定，并未顯著增長。目前非組合裝包裝水的平均規(guī)格已達(dá)到1000ml/pcs，已經(jīng)大幅高于飲料的單件平均規(guī)格。相比來說，組合裝產(chǎn)品的規(guī)格在7000ml~8000ml之間波動，波動幅度稍大于非組合裝產(chǎn)品。

從單件平均價格的角度來看，包裝水類目不論是組合裝還是非組合裝，都呈現(xiàn)出了一定的季節(jié)性。其中非組合裝，在冬季的單件平均規(guī)格、價格稍高，可能是由于天氣寒冷，小規(guī)格、常規(guī)規(guī)格即飲需求相對較少，大規(guī)格產(chǎn)品銷售較多，同時也推高了單件平均價格，單件平均價格、規(guī)格整體有著相當(dāng)強(qiáng)的相關(guān)性。組合裝的件均規(guī)格、價格相關(guān)性稍弱，但價格季節(jié)波動明顯，在旺季，廠商通過降低組合裝的價格、增加促銷力度等方式來激勵消費(fèi)者購買更多，以及在競爭中獲取優(yōu)勢，贏得更多份額；在淡季，消費(fèi)者需求下降，需求剛性增強(qiáng)，廠商相對來講競爭意愿、促銷意愿就變得沒有那么強(qiáng)烈。

穿透到組合裝/非組合裝產(chǎn)品的每百毫升均價，首先由于購買量的原因，組合裝單次銷售量大，因此每百毫升均價顯著低于非組合裝，兩者的每百毫升均價相差20%左右。波動趨勢上，非組合裝產(chǎn)品每百毫升均價波動較小，整體趨勢也相對平穩(wěn)，一直維持在0.25元/百毫升上下，冬季稍有下降；趨勢上下降較為明顯的是組合裝產(chǎn)品，一方面從2024到2025，其每百毫升均價整體呈現(xiàn)下行趨勢，另一方面，或因促銷等原因，其每百毫升均價在夏季明顯更低。

02、產(chǎn)品類型之變：多水種占比/增速、規(guī)格、均價

雖然都是水，但在包裝水內(nèi)部，多個不同水種類型的產(chǎn)品共同構(gòu)成了包裝水類目這一整體。

基于馬上贏品牌CT中的包裝水標(biāo)簽體系，在包裝水類目，基于不同水種類型做劃分主要可以分為以下幾個類型的水種：純凈水，即產(chǎn)品宣稱為“純凈水”的產(chǎn)品；礦泉水，即符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求，產(chǎn)品宣稱為“礦泉水”的產(chǎn)品；熟水，即近幾年來以涼白開、喝開水等為代表，通過煮沸或其他熟化工藝加工，產(chǎn)品宣稱為“熟水”或“開水”的產(chǎn)品；天然水，即以農(nóng)夫山泉天然水為代表，宣稱水源來自天然源頭且可能未經(jīng)公共供水系統(tǒng)處理的，產(chǎn)品宣稱為“天然水”的產(chǎn)品。

另外需要說明的是，由于包裝水內(nèi)部水種、水源地、加工工藝等產(chǎn)品種類繁多，因此在以上主要類型外，依然存在一部分產(chǎn)品未做分類，因此除以上四個主要水種外，依然有“其他/未明細(xì)”的包裝水類目產(chǎn)品存在，敬請知悉。

首先來看幾個主要水種在包裝水類目的占比情況變化。

可以看到，四個主要的水種，即純凈水、礦泉水、天然水和熟水四者整體的占比在類目中合計超過90%，且基本保持穩(wěn)定，水種之間占比的變化主要來自于以上四個主要水種之間的產(chǎn)品選擇流動。

在以上四個主要水種中，純凈水占比最大，在期內(nèi)其占比由35%左右已經(jīng)提升到了尾期的約50%；其次是天然水，從約40%的占比下降至尾期約25%；第三為礦泉水，整體占比較為穩(wěn)定約15%左右；相比來說，熟水的占比最小，僅約3%左右，且還面臨著占比的進(jìn)一步壓縮降低。

從銷售額同比增速的角度來看，不同水種的市場表現(xiàn)差異明顯。純凈水在2024年大部分時間都實(shí)現(xiàn)了超過20%的銷售額同比增速，增長勢頭非常強(qiáng)勁。然而，進(jìn)入2025年后，純凈水的銷售額同比增速明顯收窄，甚至在部分月份出現(xiàn)了下滑，其快速增長的勢能或已逐漸消退。

與純凈水的增速放緩相對應(yīng)的是天然水和礦泉水。礦泉水和天然水在經(jīng)歷了2024年明顯的下滑后，在2025年都呈現(xiàn)出銷售額同比增速下滑收窄，且在6、7月都陸續(xù)出現(xiàn)了銷售額同比增速回正還有一定的正增速擴(kuò)大趨勢，或在未來有著進(jìn)一步的回暖、成長表現(xiàn)。

相對而言，熟水在過去兩年中的表現(xiàn)整體都較為疲軟。在很多月份，熟水的銷售額同比增速下滑幅度都超過20%，或可說明消費(fèi)者對這一水種的需求或吸引力正在持續(xù)下降。

觀察不同水種的每百毫升單價，可以發(fā)現(xiàn)礦泉水的每百毫升單價很少低于0.40元，明顯高于其他水種。也因此，礦泉水的單價下降趨勢相對最為明顯，這可能與消費(fèi)者對于價格的敏感性以及市場競爭的加劇相關(guān)。礦泉水逐步降低價格，以適應(yīng)市場需求和增強(qiáng)競爭力。

相比之下，天然水、純凈水、熟水的每百毫升單價相差不大，基本保持在0.20-0.25元的區(qū)間，但也都呈現(xiàn)出輕微的下降趨勢。盡管相差不大，三者之間的價格整體呈現(xiàn)出天然水>熟水>純凈水的格局，也能夠反映出天然水源概念依然保持著一定的溢價能力；另外，在冬季時，熟水的每百毫升均價會略微在三者中占據(jù)上風(fēng)，或與冬天時開水、熟水概念更能讓消費(fèi)者有暖意、親切感有一定的相關(guān)性。

在不區(qū)分組合裝/非組合裝，不同水種的件平均規(guī)格上，礦泉水的平均規(guī)格始終顯著低于其他三種水類，但呈現(xiàn)輕微的上行趨勢，從2024年初的約750毫升，逐步上升到約850毫升。雖然礦泉水的規(guī)格相對較小，但這一增長趨勢表明，隨著市場需求的變化和消費(fèi)者偏好的調(diào)整，礦泉水在規(guī)格上也在逐步適應(yīng)市場的變化。

相比之下，天然水、純凈水、熟水的規(guī)格差異較小，整體在1500毫升左右。然而，天然水的規(guī)格在淡季時反而較大，旺季時反而會稍微減小，這可能是受到消費(fèi)者購買習(xí)慣和市場競爭的影響，旺季即飲需求變多，一次500ml解渴；淡季小規(guī)格即飲需求變少，大規(guī)格做飯、家內(nèi)場景需求變化不多，因此拉高了平均規(guī)格。熟水和純凈水的平均規(guī)格則表現(xiàn)出相反的趨勢，淡季時規(guī)格較小，而在旺季時則有所增加。這一現(xiàn)象可能反映了品牌在不同季節(jié)調(diào)整產(chǎn)品規(guī)格，以適應(yīng)消費(fèi)者需求的變化。

雖然不同水種的每百毫升單價和平均規(guī)格存在一定差異，但各類水的單件平均價格卻相對集中，也反應(yīng)了消費(fèi)者對于包裝水，單件購買的情況下，能夠接受的價格上限也較為集中。其中，礦泉水采取了相對小規(guī)格的策略，雖然對應(yīng)更高的每百毫升單價，但最終的單件價格并沒有顯著高于其他水種。相比之下，天然水、純凈水、熟水的平均單件價格與其平均規(guī)格呈現(xiàn)出較強(qiáng)的相關(guān)性，容量的變化直接影響了最終的單件價格。

或許，消費(fèi)者對天然水、純凈水、熟水水種本身的差異化，以及集團(tuán)/品牌之間的差異化認(rèn)知并不那么充分，對價格的主要感知來自于產(chǎn)品的規(guī)格容量，除了礦泉水的產(chǎn)地故事能夠提供較高的溢價外，容量依然是決定最終單件價格的主要因素。

03、競爭格局之變：類目整體/各水種格局

從集團(tuán)維度來看，在TOP10集團(tuán)中，銷售額同比增速為正的僅有娃哈哈、吉林森工兩家集團(tuán)。其中，娃哈哈集團(tuán)在過去一年中表現(xiàn)尤為突出，其銷售額同比增速接近40%的同時，市場份額也實(shí)現(xiàn)了較大幅度的同比增長；另一家銷售額同比增長的集團(tuán)是吉林森工，旗下?lián)碛腥柸放啤?/p>

相比之下，農(nóng)夫山泉雖然穩(wěn)坐市場份額第一的位置，約占30%，但在包裝水類目內(nèi)，銷售額同比增速、市場份額同比均呈現(xiàn)一定的下滑。第二名的怡寶相對下滑更為嚴(yán)重，其銷售額同比增速下滑超過了10%，市場份額也有明顯的下滑。

品牌維度與集團(tuán)維度有一定的相似性，在TOP10品牌中，銷售額同比增速為正的品牌分別為娃哈哈、泉陽泉、景田以及藍(lán)標(biāo)，其中僅泉陽泉主打礦泉水，娃哈哈、藍(lán)標(biāo)、景田都是主打純凈水或天然水。景田旗下的另一個主打礦泉水的品牌百歲山，則呈現(xiàn)一定的銷售額同比增速、市場份額同比下行。另外需要注意的是，TOP10品牌中，喝開水作為熟水水種的代表品牌之一，其銷售額同比增速下滑超過20%，下行較為嚴(yán)重。

純凈水

在純凈水水種中，怡寶的市場份額已經(jīng)從2024年年初高點(diǎn)時的70%+，下滑至2025年8月的低點(diǎn)約40%，在該水種內(nèi)的市場份額跌去了快一半，下行顯著。與此對應(yīng)的是娃哈哈的顯著增長，以及后來加入純凈水水種的農(nóng)夫山泉。值得注意的是，農(nóng)夫山泉在純凈水水種中的市場份額高點(diǎn)出現(xiàn)在2024年7、8月，在2025年，其市場份額也有一定程度上的同比下滑。

從過去一年的整體情況來看，娃哈哈目前以約35%的市場份額和接近40%的銷售額同比增速遙遙領(lǐng)先；怡寶雖然依然位居第一，但銷售額同比增速下滑超過10%，壓力較大。在水種的TOP5集團(tuán)中，排名第三-第五的景田、農(nóng)夫山泉、今麥郎，雖然該三個集團(tuán)市場份額較低，但銷售額同比增速全部為正。

天然水

天然水市場呈現(xiàn)高度集中趨勢，農(nóng)夫山泉幾乎占據(jù)了整個市場，市場份額超過95%，其次是景田，約占3%的市場份額，后續(xù)集團(tuán)的份額則均＜約1%。

然而，盡管農(nóng)夫山泉在市場份額上占據(jù)明顯優(yōu)勢，但銷售額同比依舊有10%左右的下滑，景田亦然。相比之下，怡寶和東鵬在過去一年中實(shí)現(xiàn)了顯著增長，東鵬銷售額同比增長約40%，怡寶更是超過了150%，但或與其上期規(guī)模較小有關(guān)，基數(shù)過小所以同比增速過高。

礦泉水

在礦泉水類目中，景田以百歲山品牌為核心獨(dú)占了約80%的市場份額，顯示出礦泉水市場的高度集中性。在今年的旺季，景田的市場份額還呈現(xiàn)出進(jìn)一步的上升趨勢。相比來說，農(nóng)夫山泉在礦泉水水種的表現(xiàn)較為一般，雖然穩(wěn)定占有約5%的份額，但其市場份額在今年有所收窄。吉林森工以泉陽泉品牌成為包裝水區(qū)域強(qiáng)勢品牌的代表，份額也在約5%左右，潤田、統(tǒng)一及后續(xù)集團(tuán)的市場份額均較小。

在排名前五的集團(tuán)中，吉林森工的是唯一一個在過去一年實(shí)現(xiàn)銷售額同比增長的集團(tuán)，同比增速接近15%，雖然市場份額僅為約5%，但銷售額同比增速亮眼。而農(nóng)夫山泉、統(tǒng)一在礦泉水類目則表現(xiàn)不佳，在市場份額都較小的情況下，銷售額同比下滑都超過了10%，遠(yuǎn)超類目巨頭景田5%下滑。

熟水

熟水賽道的競爭者相對較少，主要由今麥郎和康師傅兩家公司主導(dǎo)，兩者合計幾乎占據(jù)了整個類目的全部市場份額，康師傅的市場份額約為85%，今麥郎則超過了10%。值得注意的是，在每年的包裝水旺季，今麥郎在熟水類目中的市場份額會出現(xiàn)一年中的峰值，或許與集團(tuán)的市場、促銷策略相關(guān)。

然而，盡管這兩家公司在市場上占據(jù)主導(dǎo)地位，它們在過去一年中的銷售額均出現(xiàn)了較為明顯的下滑，康師傅銷售額同比下滑約20%，而今麥郎同比下滑幅度達(dá)到了約40%。與此同時，農(nóng)夫山泉、白云山下滑幅度更大，整個類目TOP5集團(tuán)僅有市場份額極小的統(tǒng)一實(shí)現(xiàn)了銷售額同比增速翻倍的增長，但或與其上期規(guī)模較小相關(guān)。

隨著消費(fèi)者飲水習(xí)慣的變化和市場上各類飲用水的出現(xiàn)，熟水這一水種，正在整體面臨較大的挑戰(zhàn)。

04、產(chǎn)品概念之變：概念產(chǎn)品“百花齊放”

對于包裝水成熟、傳統(tǒng)的市場來說，大體格局可能很難產(chǎn)生改變，產(chǎn)品類型與產(chǎn)品形態(tài)的限制也非常強(qiáng)，說到底都是“水”。但我們依然從類目中發(fā)現(xiàn)了一些帶有創(chuàng)新性的概念性產(chǎn)品，以及一些不同來源、不同區(qū)域優(yōu)勢的品牌，通過對于這些概念、類型的產(chǎn)品的研究，也或許能在包裝水這一同質(zhì)化非常嚴(yán)重的類目中，找到些許不同與創(chuàng)新、發(fā)展的機(jī)會。

在本次研究中，我們共篩選出了“PH+/弱堿”概念、“礦物質(zhì)（添加）”概念、“山泉、冰川泉”概念、“蒸餾水”概念、“泡茶水”概念、“元素添加”概念六個產(chǎn)品概念類型，以及進(jìn)口、地方性兩個不同來源/區(qū)域的包裝水分類，通過這些不同的分類來觀察包裝水類目中可能的“不同”與“機(jī)會”。

首先，我們把這些分類通過集合百毫升均價的方式進(jìn)行對比，可以看到，這些分類大都實(shí)現(xiàn)了高于類目整體的百毫升均價表現(xiàn)，其中僅有“山泉/冰川泉”概念與“泡茶水”概念，因為自身產(chǎn)品規(guī)格或其他原因，沒有超過類目整體的百毫升均價。

進(jìn)一步來看，不同飲用水概念/來源的價格走勢存在顯著差異。受限于運(yùn)費(fèi)、關(guān)稅等原因，進(jìn)口產(chǎn)品的價格遠(yuǎn)高于其他概念，達(dá)到了約0.9元每百毫升，但在近期出現(xiàn)了較為顯著的下滑；其次是“母嬰”概念的水產(chǎn)品，體現(xiàn)了其在市場中的高端定位和細(xì)分人群的附加值；“PH+/堿”概念、“蒸餾水”概念的產(chǎn)品其每百毫升均價也高于包裝水類目每百毫升均價約30%，體現(xiàn)了有益添加、不同工藝的溢價能力；“元素添加”、“礦物質(zhì)（添加）”、“山泉/冰川泉”、“泡茶”百年水產(chǎn)品則沒有太多溢價，甚至部分略低于包裝水每百毫升均價。

下面分概念來看各概念的SKU數(shù)量、市場份額變化情況。

“PH+/弱堿”概念

“PH+/弱堿”概念產(chǎn)品指產(chǎn)品名稱或產(chǎn)品宣稱中包含“ph值”或“堿”等相關(guān)概念強(qiáng)調(diào)的包裝水產(chǎn)品，如康師傅PH9.0電解堿性水。

盡管堿性飲食的概念一直備受爭議，但在過去一年，跟“PH+/堿”相關(guān)的飲用水SKU數(shù)量明顯上升，并且市場份額也有大幅度的增長。雖然品牌方在廣告法的限制下推廣內(nèi)容受限，但在社交媒體上，堿性水與健康、長壽甚至生育的功能性聯(lián)想，激發(fā)了消費(fèi)者對這一概念飲用水的追捧。這種社交媒體上的討論和消費(fèi)者口碑推動了堿性飲用水的市場需求，并促使相關(guān)產(chǎn)品的市場份額不斷攀升，在今年獲得了大幅的增長。

“礦物質(zhì)（添加）”概念

“礦物質(zhì)（添加）”概念的產(chǎn)品是指產(chǎn)品名稱或產(chǎn)品宣稱中包含“礦物質(zhì)添加”概念的包裝水產(chǎn)品，其與礦泉水的區(qū)別在于礦泉水為水源中本就包含礦物質(zhì)，為國家采礦備案允許開采的天然產(chǎn)品非添加，礦物質(zhì)添加水則多來自于純凈水生產(chǎn)過程中進(jìn)行了有益礦物質(zhì)或微量元素的添加，其根本是純凈水或天然水，并非礦泉水。

從發(fā)展來看，礦物質(zhì)添加概念的飲用水SKU數(shù)量整體穩(wěn)定，但在近幾個月有較為明顯的上升。但其占比卻出現(xiàn)了下降，在過去兩年中占比近乎腰斬。結(jié)合礦物質(zhì)概念的每百毫升單價也出現(xiàn)了下降趨勢，這可能與市場競爭加劇、消費(fèi)者有更好的產(chǎn)品選擇等有一定的相關(guān)性。礦物質(zhì)水本身概念也較為陳舊，隨著消費(fèi)者對天然水源和水質(zhì)的關(guān)注度增加，礦泉水等其他類型產(chǎn)品的成長也會削弱僅僅是礦物質(zhì)概念的產(chǎn)品，這可能導(dǎo)致了該類產(chǎn)品市場份額的下滑。

“山泉、冰川泉”概念

“山泉、冰川泉”概念產(chǎn)品是指產(chǎn)品名稱或產(chǎn)品宣稱中包含“山泉水”、“冰川泉水”的包裝水產(chǎn)品，但不包含集團(tuán)/品牌名中有該字段的非類似宣稱產(chǎn)品。需要注意的是，雖然以山泉、冰川泉概念為主推，但其產(chǎn)品并非全部為礦泉水，亦包含常規(guī)的純凈水或天然水等水種產(chǎn)品。

可以看到，概念的SKU數(shù)量呈現(xiàn)出較為明顯的波動上升趨勢，盡管SKU數(shù)量增加，概念產(chǎn)品的占比卻依然僅呈現(xiàn)波動，未見明顯增長趨勢。結(jié)合概念較低的每百毫升均價，或許存在概念過度透支、消費(fèi)者不再愿意為概念買單或支付溢價等問題存在。

“蒸餾水”概念

蒸餾水是指產(chǎn)品名稱或產(chǎn)品宣稱中包含“蒸餾”或其他以蒸餾工藝生產(chǎn)的飲用水產(chǎn)品，其通常以蒸餾工藝完成加工，如屈臣氏蒸餾水。

蒸餾水概念的SKU數(shù)量雖然有一定上升趨勢，但其占比卻呈現(xiàn)下降趨勢。蒸餾水概念對于消費(fèi)者來說不陌生，屈臣氏的蒸餾水產(chǎn)品系列也已經(jīng)上市超過十年，但其他品牌、廠商跟進(jìn)該概念的似乎不多，產(chǎn)品老化缺乏新的、吸引消費(fèi)者的元素或許也是概念占比下滑的原因之一。

“泡茶水”概念

“泡茶水”概念產(chǎn)品是指產(chǎn)品名稱或產(chǎn)品宣稱中包含“泡茶”的飲用水產(chǎn)品，如農(nóng)夫山泉泡茶水。

泡茶水概念的SKU數(shù)量在過去一段時間內(nèi)呈現(xiàn)出波動增長趨勢，占比也呈現(xiàn)一定程度上的上升，但不論是SKU數(shù)量還是占比，整體基數(shù)都還非常的小。結(jié)合泡茶水通常為超大包裝（≥4L）以及其較低的每百毫升單價，其概念與產(chǎn)品也在逐漸被一部分細(xì)分用戶接受，特別是在傳統(tǒng)茶文化中，泡茶的水質(zhì)和水溫等確實(shí)有很多講究，泡茶水被認(rèn)為是值得專門購買和準(zhǔn)備的。

“元素添加”概念

“元素添加”概念水是一類產(chǎn)品，歸于該類的產(chǎn)品在產(chǎn)品名稱或產(chǎn)品宣稱中通常包含某種特定強(qiáng)調(diào)的化學(xué)元素，例如“鍶”、“硒”、“鋰”、“低鈉”、“氫”、“偏硅酸”等，與礦物質(zhì)添加不同的是，礦物質(zhì)添加通常強(qiáng)調(diào)“礦物質(zhì)”這一整體概念，但元素添加通常僅強(qiáng)調(diào)某一種或幾種的元素添加。

元素添加概念相關(guān)的產(chǎn)品，SKU數(shù)量呈現(xiàn)出較為明顯的上升趨勢，占比亦有略微上升的趨勢。去年農(nóng)夫山泉創(chuàng)始人在媒體活動上，以自身選擇小小的帶火了一把“鋰水”，究其根本則是消費(fèi)者對于針對性的功能性、功效型添加，依然有著相信與認(rèn)可，隨著功效化功能化產(chǎn)品的浪潮，未來該類型產(chǎn)品或?qū)⒂瓉砀蟮陌l(fā)展。

“進(jìn)口產(chǎn)品”

進(jìn)口產(chǎn)品是指以生產(chǎn)人所在地區(qū)劃分，生產(chǎn)廠商在國外，其條碼非中國（69開頭）條形碼的包裝水產(chǎn)品。

進(jìn)口商品在包裝水市場中的SKU數(shù)量呈現(xiàn)出上升趨勢，但其概念占比一直在波動，整體變化不大，始終維持在約0.25%~0.45%之間波動。一方面，中國消費(fèi)者在本土有更多、更好的選擇，對于“依云”、“VOSS”等傳統(tǒng)進(jìn)口高端水也在不斷的祛魅，另一方面，包裝水類目整體的價格水平走勢下，高于類目整體百毫升均價水平四至五倍，超高端定位的產(chǎn)品，也在被消費(fèi)者不斷質(zhì)疑產(chǎn)品本身是否能夠支撐其高昂的價格。

“區(qū)域強(qiáng)勢品牌”

在包裝水市場中，還有一部分獨(dú)具特色的“區(qū)域強(qiáng)勢品牌”，他們基于區(qū)域獨(dú)特的水源優(yōu)勢進(jìn)行發(fā)展，背靠區(qū)域?qū)τ谒吹母哒J(rèn)可度與高滲透率，以區(qū)域市場為核心輻射全國。在這里，我們選擇了吉林森工（泉陽泉）和青島啤酒（嶗山）兩個比較有代表性的集團(tuán)為例，以兩個集團(tuán)的份額、鋪市率變化為縮影，來觀察區(qū)域強(qiáng)勢品牌的發(fā)展情況。

從包裝水類目內(nèi)，兩個集團(tuán)的市場份額來看，可以看到，吉林森工在市場份額上整體呈現(xiàn)上漲趨勢，且其市場份額有著較明顯的季節(jié)波動，或許也與其所在的強(qiáng)勢區(qū)域的消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣、消費(fèi)偏好有較強(qiáng)的相關(guān)性；相比來說，青島啤酒集團(tuán)在包裝水類目中的市場份額則不甚理想，從202301至今，市場份額基本整體呈現(xiàn)下降趨勢。

從鋪市率的角度看，青島啤酒的數(shù)值鋪市率波動較為明顯，但整體有一定的下降趨勢，相比來說吉林森工的數(shù)值鋪市率則較為穩(wěn)定，且呈現(xiàn)一定的輕微上升趨勢；加權(quán)鋪市率上，吉林森工雖然整體低于青島啤酒，但兩者的差距正在不斷減小，甚至在2025年年初時有個別月出現(xiàn)了接近于反超。

雖然是“區(qū)域強(qiáng)勢品牌”，但從現(xiàn)狀可以看到，兩者在全國市場中的市場份額均依然相對較小，品牌的鋪市情況也都有較大的提升空間。以進(jìn)口包裝水中的高端品牌“依云”為例，依云也曾經(jīng)僅僅是法國阿爾卑斯山腳下的一個小鎮(zhèn)的名稱，同樣是以水源所在地命名的包裝水品牌，卻在數(shù)百年的發(fā)展史中，逐漸走向全球變?yōu)楦叨怂摹按~”，期待我們的區(qū)域強(qiáng)勢品牌也能逐步從區(qū)域強(qiáng)勢走向全國強(qiáng)勢、全球強(qiáng)勢，成就百年品牌。