據(jù)中國(guó)證券報(bào)報(bào)道，12月4日，碧桂園規(guī)模約177億美元的境外債務(wù)重組方案于12月4日獲香港高等法院批準(zhǔn)。公司此前曾表示，將力爭(zhēng)在年底前達(dá)成各項(xiàng)境外重組生效先決條件后完成重組。

11月6日，碧桂園發(fā)布公告稱，其境外債務(wù)重組方案在11月5日舉行的債權(quán)人會(huì)議上獲高票通過。在兩個(gè)債務(wù)組別的投票中，贊成票均超過75%，其中組別一（銀團(tuán)貸款組別）贊成金額占比83.71%，組別二（美元債及其他債權(quán)）更是高達(dá)96.03%。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，碧桂園自今年1月9日公布重組方案后，經(jīng)過與債權(quán)人的300天拉鋸談判，最終獲得了絕大部分債權(quán)人的支持。

根據(jù)碧桂園公告，此次納入境外重組范圍的債務(wù)規(guī)模合計(jì)約177億美元，折合人民幣約1270億元，重組完成后碧桂園預(yù)計(jì)降債規(guī)模約117億美元，對(duì)應(yīng)約人民幣840億元有息債務(wù)。在重組完成后，碧桂園預(yù)計(jì)將確認(rèn)最高約700億元人民幣的重組收益。

從債務(wù)重組條款來看，碧桂園采取了“現(xiàn)金回購(gòu)+股權(quán)工具+新債置換+實(shí)物付息”等多元組合工具。在境外重組方案所有選項(xiàng)足額認(rèn)購(gòu)的情況下，重組完成后碧桂園預(yù)計(jì)降債規(guī)模約117億美元，對(duì)應(yīng)約人民幣840億元有息債務(wù)，同時(shí)預(yù)計(jì)確認(rèn)最高約700億元人民幣的重組收益，將顯著增厚其凈資產(chǎn)。

另?yè)?jù)中國(guó)證券報(bào)報(bào)道，12月3日，碧桂園最后一筆境內(nèi)債券的重組方案通過債券持有人會(huì)議的審議。這意味著碧桂園涉及9筆合計(jì)規(guī)模約137.7億元人民幣的境內(nèi)債務(wù)重組方案已全部通過。至此，碧桂園境內(nèi)外債務(wù)重組已基本落地。

據(jù)碧桂園介紹，預(yù)計(jì)在境內(nèi)外重組成功的合力作用下，碧桂園整體降債規(guī)模預(yù)估將超900億元，預(yù)計(jì)5年內(nèi)兌付壓力將極大緩解，重組后新債務(wù)工具融資成本大部分大幅降至1%—2.5%，將節(jié)省巨額利息支出，有效紓解現(xiàn)金流壓力。同時(shí)，重組完成后預(yù)計(jì)確認(rèn)超700億元重組收益，將顯著增厚公司凈資產(chǎn)，進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)務(wù)安全墊。

截至12月4日收盤碧桂園報(bào)0.51港元/股，股價(jià)下跌了1.92%。