界面新聞記者｜馬悅然

“2026年肯定是個豐收年，大基地對組件23.8%的效率要求，對愛旭而言是一個風口?！?/span>

日前，愛旭股份(600732.SH)董事長陳剛在接受界面新聞等媒體采訪時表示。

陳剛提及的業(yè)內(nèi)23.8%組件效率要求，自今年下半年出現(xiàn)。7月，華電集團拋出20 GW光伏組件集中采購大單，其中2 GW標段明確要求組件轉(zhuǎn)換效率≥23.8%，提出TOPCon、HJT、BC這三類N型組件可參與。

8月，華能集團6 GW光伏組件集采招標中，劃出了2.5 GW要求轉(zhuǎn)換效率≥23.8%的標段，高效標段占比超過40%；10月，三峽集團2.5 GW規(guī)模的組件招標中，劃出了1.2 GW要求轉(zhuǎn)換效率≥23.8%的高效標段，占比接近50%。

之后，青海、內(nèi)蒙古等“沙戈荒”大型風光基地也紛紛跟進，將23.8%效率列為高效組件的準入門檻。

據(jù)業(yè)內(nèi)測算，以2382×1134mm尺寸的組件計算，23.8%的轉(zhuǎn)換效率對應的單塊組件功率為640 W及以上。

使用更高轉(zhuǎn)換效率的組件，能在相同光伏裝機面積下產(chǎn)出更多電能，尤其適配 “沙戈荒” 等大基地場景，可減少土地占用與后期運維成本。同時，這也被視為加速落后產(chǎn)能淘汰，倒逼企業(yè)加速技術創(chuàng)新、推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要措施。

相對于目前主流的TOPCon組件，同等面積下采用BC技術的組件產(chǎn)品，轉(zhuǎn)換效率更高，但BC技術門檻和成本都相對更高，從事該技術研究的企業(yè)仍是少數(shù)。

目前，以TOPCon為主的組件量產(chǎn)效率，普遍集中在22%-23%左右，部分龍頭的組件量產(chǎn)效率能達24%-25%。

相對于主流TOPCon技術，BC產(chǎn)品正面沒有金屬柵線，外表更為美觀，此前多被認為只適用于分布式產(chǎn)品。目前看，愛旭股份希望撕掉BC的這一標簽。

陳剛認為，在大基地必須采用效率23.8%以上組件的政策推動下，愛旭股份會有較好的進入機會。自2022年起至今，只有愛旭股份擁有效率23.8%以上組件一年以上的實證數(shù)據(jù)。

在其看來，當前行業(yè)面對電力自由化交易周期，電價未來波動越來越大。國央企需要時間進行內(nèi)部能力再造和組織調(diào)整。過渡期中，電力國央企仍面對完成裝機投資目標的壓力。

“大基地項目大概率是明年它們的核心業(yè)務增長點，可能比業(yè)內(nèi)想象還要多，三四季度出現(xiàn)大突破?！?span>陳剛稱。

陳剛預測道，樂觀來說，這個時間點高效率產(chǎn)品能夠有所突破， 能夠通過高效產(chǎn)品淘汰低效產(chǎn)品。

另據(jù)愛旭股份高級副總裁徐新峰透露，該公司國內(nèi)集中式團隊已于去年搭建，從實證結果看，單瓦發(fā)電量比TOPCon高出10%以上，特別是海上光伏的項目。

愛旭股份專注于BC產(chǎn)品的技術研發(fā)。去年，該公司曾發(fā)布轉(zhuǎn)換效率25%以上、最高功率達700 W的光伏組件。同是BC技術的推崇企業(yè)隆基綠能(601012.SH)，今年也推出產(chǎn)效率達25.9%的組件。

陳剛對界面新聞等媒體表示，組件量產(chǎn)效率達到25%之后，是晶硅終極技術的新起點，預計BC技術會在電力高負荷地區(qū)迎來市場爆發(fā)。

“1-2年之后，25%的組件可能在東部高負荷地區(qū)成為標配。隨著效率提升，成本也將隨之降低?！睋?jù)他判斷，不超過兩年，BC成本一定會比TOPCon低。

愛旭股份尚沒有走出虧損，但季度業(yè)績出現(xiàn)環(huán)比轉(zhuǎn)好。其今年前三季度營收為115.97億元，同比增長46.86%；歸母凈利潤虧損5.32億元，同比增長81.2%。

愛旭股份高級副總裁夏恒亮對界面新聞表示，截至三季度末，其組件銷量國內(nèi)占比為45%，海外占55%。海外市場中，其在澳洲的增長率較好，其次是新西蘭，在南非、中東、東南亞等新興區(qū)域也發(fā)展較快。

徐新峰稱，在中國、歐洲、亞太、中東非和拉美五個區(qū)域，市場呈現(xiàn)出有不同的特點，例如，歐洲是高價值地區(qū)，中國是最大的市場，中東非是沙漠地區(qū)，且大項目對地面電站發(fā)電功率要求比較高等。

愛旭股份判斷，明年海外集中式光伏項目也將呈現(xiàn)較大增長。

徐新峰認為，分布式市場受政策影響比較大，戶用和工商業(yè)領域會因政策出現(xiàn)一些調(diào)整。明年，集中式項目的放量，對愛旭訂單將會起到平滑作用，對業(yè)績有所幫助。

愛旭股份目前能夠交付的660 W、665 W和雙面率80%的組件產(chǎn)品。陳剛透露，將利用三四季度的時間進行升級，基本上具備可以同時生產(chǎn)分布式和集中式產(chǎn)品的產(chǎn)能。

愛旭股份的內(nèi)部目標是，組件功率在2026年四季度達700 W；2027年四季度達720 W。

據(jù)陳剛預測，在BC技術時代，單結晶硅29.4%的理論極限效率可能會被突破，其轉(zhuǎn)換效率有望提高到31%-33%，甚至更高。未來14年，愛旭的ABC組件量產(chǎn)效率有望提升至35%。