文 | 一財(cái)商學(xué)院 周子祺
編輯 | 王藝霏
站在2025年末回望，這一年，AI前所未有地改變了所有行業(yè)和每個(gè)人的生活。當(dāng)我們看向AI應(yīng)用，站在我們面前的不再是工具，而是工作助手、“同事”，乃至多種新的商業(yè)模式。
中國(guó)AI應(yīng)用更是告別了兩年前野蠻生長(zhǎng)的“百模大戰(zhàn)”時(shí)期，加速向頭部集中，呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”的局面。
水面之上，似乎風(fēng)平浪靜：豆包始終第一，不斷有新銳AI應(yīng)用涌現(xiàn)；然而水下，第二梯隊(duì)的頭部爭(zhēng)奪從未停止。
2024年第二季度開始，豆包憑借擬人化助手的定位、字節(jié)的全域流量以及日益完善的多模態(tài)交互功能，率先鎖定“斷層第一”的席位后，行業(yè)的懸念便從“誰(shuí)是冠軍”轉(zhuǎn)移到了慘烈的“次席之爭(zhēng)”。
去年11月至今，文心一言、Kimi、DeepSeek、元寶都當(dāng)過(guò)第二名，但都沒(méi)能長(zhǎng)久。短短一年時(shí)間，風(fēng)云變幻，曾經(jīng)一度是中文大模型領(lǐng)導(dǎo)者的文心一言，如今已經(jīng)退出決賽圈。
這并非簡(jiǎn)單的座次輪換，更指向AI應(yīng)用在不同發(fā)展階段的核心命題：拼流量、拼模型、拼生態(tài)。“第二名”的每一次輪換，本質(zhì)上都是市場(chǎng)對(duì)AI應(yīng)用核心競(jìng)爭(zhēng)力的重新定義。
01 流水的第二名，為何是它們？
一財(cái)商學(xué)院盤點(diǎn)了2024年11月至2025年11月國(guó)內(nèi)5家AI頭部應(yīng)用的月活躍用戶規(guī)模數(shù)據(jù)（MAU），可以發(fā)現(xiàn)第二名的三次易位分別發(fā)生在：在2024年12月，Kimi超越文心一言；2025年1月，DeepSeek空降第二超越Kimi；2025年10月，騰訊元寶反超DeepSeek。
過(guò)去一年中，“第二名”的首次更迭發(fā)生在兩位早期入局者——Kimi與文心一言之間。這一階段的較量，可以說(shuō)是強(qiáng)勢(shì)的Kimi碰上無(wú)力的文小言。
Kimi的打法十分“簡(jiǎn)單粗暴”，憑借比文心一言更勝一籌的中文模型優(yōu)勢(shì)，重金投流，換用戶規(guī)模。
AppGrowning數(shù)據(jù)顯示，2024年10月和11月，Kimi的月均廣告投放金額超過(guò)2億元。這種“高舉高打、飽和攻擊”的策略雖顯粗放，但顯然，在市場(chǎng)尚未成熟、用戶認(rèn)知模糊的窗口期極為有效。最終在12月Kimi以1669萬(wàn)的MAU一舉超過(guò)文小言（1347萬(wàn)）。
反觀同期的文小言（原文心一言）因商業(yè)化節(jié)奏過(guò)早，付費(fèi)模型不符合用戶預(yù)期；大模型迭代緩慢，用戶感知弱等問(wèn)題增長(zhǎng)乏力，隨后接連被Kimi、DeepSeek、元寶超越，掉出第一梯隊(duì)。
但讓Kimi沒(méi)想到的是，“老二”的位置還沒(méi)坐穩(wěn)2個(gè)月，第二次交接棒就來(lái)得如此之快。
2025年1月，DeepSeek打出“開源+高性價(jià)比”的組合拳，實(shí)現(xiàn)了“出手即超越”。2025年1月榜單顯示，DeepSeek-R1模型發(fā)布當(dāng)月其MAU即達(dá)3370萬(wàn)，是Kimi（1943萬(wàn)）的1.7倍。
彼時(shí)，DeepSeek憑一己之力掀起了“國(guó)民級(jí)”AI熱潮，此后MAU持續(xù)攀升，到5月沖至超1億的峰值，逼近豆包。相比之下，Kimi在廣告投入回落后增長(zhǎng)顯著放緩，難以為繼。
第三次更替，DeepSeek則被“另一個(gè)自己”元寶超越。3月起，元寶做對(duì)了兩件事：首批接入DeepSeek、接入微信生態(tài)，再加上營(yíng)銷投放“大力出奇跡”。
據(jù)財(cái)經(jīng)天下Weekly報(bào)道，在2025年2月下半月短短15天的時(shí)間里，騰訊元寶的投流接近了3億元。同時(shí)，微信還向元寶開放了最吝嗇的廣告位——“搜一搜”，信息流，服務(wù)……元寶幾乎無(wú)處不在。
從MAU增速來(lái)看，2025年2月與3月，元寶MAU增速分別高達(dá)265.22%和196%，微信這一超級(jí)入口的為元寶提供了巨大的流量支持。
元寶和微信的“AI+APP”組合，爆發(fā)出了比預(yù)期更好的效果——打通微信公眾號(hào)內(nèi)容庫(kù)，直接調(diào)用微信公眾號(hào)、視頻號(hào)等優(yōu)質(zhì)內(nèi)容資源，用戶還可以在留言區(qū)和元寶互動(dòng)，打出了元寶與其他AI應(yīng)用的差異化。
反觀DeepSeek在5月MAU達(dá)到巔峰后，沒(méi)能繼續(xù)將技術(shù)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為持續(xù)的用戶留存，其呈持續(xù)下滑趨勢(shì)，最終被元寶超越——彼時(shí)靠接入DeepSeek才得以崛起的元寶，憑借微信生態(tài)逆襲。
這一年回過(guò)頭看，豆包依然穩(wěn)坐釣魚臺(tái)，不過(guò)第二梯隊(duì)的洗牌清晰展現(xiàn)了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)重心的轉(zhuǎn)移：從2024年底，流量驅(qū)動(dòng)用戶規(guī)模；到2025年初，技術(shù)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品破圈；再到生態(tài)驅(qū)動(dòng)持續(xù)留存。
直到 11 月，“殺瘋了”的千問(wèn)出現(xiàn)了： 單月MAU增速149.03%的瘋狂增長(zhǎng)，讓它瞬間成為了最大的黑馬。
02 要做“AI第一入口”的“超級(jí)APP”千問(wèn)
回顧過(guò)去一年的行業(yè)洗牌，我們發(fā)現(xiàn)躋身第一梯隊(duì)最好集齊三張底牌：海量的流量基礎(chǔ)、領(lǐng)先的大模型性能、以及深度整合的生態(tài)能力。
升級(jí)后的千問(wèn)，天生握有后兩張王牌：Qwen3-Max大模型與阿里生態(tài)。面對(duì)唯一的短板——流量與用戶基礎(chǔ)，千問(wèn)正通過(guò)聚焦C端的戰(zhàn)略和激進(jìn)的營(yíng)銷策略迅速補(bǔ)齊。
目前千問(wèn)所搭載Qwen3-Max是當(dāng)前通義千問(wèn)家族中最大、最強(qiáng)的基礎(chǔ)模型，總參數(shù)超過(guò)萬(wàn)億。在LMArena文本排行榜上，躋身全球前三。
在產(chǎn)品策略上，千問(wèn)聚焦教育與辦公兩大剛需場(chǎng)景，以“拍照答疑”“AI作業(yè)批改”及升級(jí)版“PPT生成”等功能為切入點(diǎn)，主打“能辦事”。
而背后的阿里生態(tài)也是千問(wèn)最大的殺手锏之一。從“辦事”的角度，千問(wèn)能夠作為AI入口為用戶提供淘寶等阿里系服務(wù)，是其最大優(yōu)勢(shì)。
如今，豆包新增下載量、MAU高，兼具規(guī)模與增長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)；元寶與DeepSeek處于中間區(qū)域，增長(zhǎng)與規(guī)模相對(duì)均衡；Kimi的月活躍用戶規(guī)模和新增下載量都略顯乏力。
而千問(wèn)的MAU雖基數(shù)較小，增速卻遙遙領(lǐng)先。千問(wèn)12月10日最新數(shù)據(jù)顯示，自11月17日公測(cè)僅23天，千問(wèn)月活躍用戶數(shù)（含APP、Web、PC端）已突破3000萬(wàn)，成為全球增長(zhǎng)最快的AI應(yīng)用。
按照這個(gè)勢(shì)頭，幾乎可以確定，千問(wèn)和豆包在不遠(yuǎn)的未來(lái)必有一戰(zhàn)。
如今的千問(wèn)，在同水平大模型技術(shù)下，比1月的DeepSeek更具生態(tài)優(yōu)勢(shì)；在幾個(gè)同樣具備生態(tài)優(yōu)勢(shì)的大廠中，千問(wèn)背后的阿里業(yè)務(wù)版圖更廣，場(chǎng)景更多，可提供的服務(wù)更多。例如，其識(shí)圖功能不僅能準(zhǔn)確識(shí)別物體，還會(huì)自動(dòng)掛上淘寶、閑魚、1688的商品鏈接，將AI能力轉(zhuǎn)化為“一站式”的閉環(huán)服務(wù)。
相比“前輩們”，后起之秀千問(wèn)備齊了沖擊頭部的關(guān)鍵條件。作為第二梯隊(duì)中最值得關(guān)注的選手，千問(wèn)可能是中國(guó)AI應(yīng)用市場(chǎng)迄今為止最大的一個(gè)變量。
12月9日，阿里專門成立千問(wèn)C端事業(yè)群，整合千問(wèn)、夸克、AI硬件、UC、書旗等核心資源，將千問(wèn)打造成為一款超級(jí)APP，目標(biāo)直指“AI第一入口”。這一動(dòng)作表明，千問(wèn)不想做第二，它的對(duì)標(biāo)對(duì)象非常明確——就是豆包。
對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)，豆包和千問(wèn)在產(chǎn)品功能、底層模型和生態(tài)支撐上，呈現(xiàn)出高度一致的布局思路。
從功能上看，千問(wèn)和豆包都是“大而全”。兩者都具備AI生圖、生視頻、視頻通話等多模態(tài)交互能力，試圖成為用戶從獲取信息、創(chuàng)作內(nèi)容到完成任務(wù)的綜合型入口。生態(tài)聯(lián)動(dòng)上，豆包大模型在字節(jié)內(nèi)部已接入超50個(gè)業(yè)務(wù)，從抖音到飛書再到番茄小說(shuō)。千問(wèn)團(tuán)隊(duì)在接受晚點(diǎn)LatePost采訪時(shí)就曾表示，目前最大的挑戰(zhàn)是，如何基于場(chǎng)景，將阿里體系下的Agent更好地串聯(lián)在一起。
兩者的相似，意味著走向?qū)ν活愂褂脠?chǎng)景、同一種生態(tài)主導(dǎo)權(quán)的爭(zhēng)奪。
千問(wèn)在一步步接近豆包的同時(shí)，也一點(diǎn)點(diǎn)改寫“比賽規(guī)則”。
如果說(shuō)以往的AI應(yīng)用競(jìng)爭(zhēng)尚且可以抓住流量、技術(shù)、生態(tài)中的一到兩個(gè)方面放大，取得優(yōu)勢(shì)，那么從2025年下半年開始，尤其是千問(wèn)的加入，讓AI應(yīng)用競(jìng)爭(zhēng)全面升維：流量只是破局的手段，模型才是服務(wù)的基礎(chǔ)，生態(tài)則是最終制勝的關(guān)鍵。
參考資料：
始于熱潮，歸于沉寂：曾經(jīng)爆火的AI應(yīng)用都怎么樣了；鏡相工作室
阿里成立千問(wèn)C端事業(yè)群，再度加碼AI to C；鈦媒體AGI
元寶登頂，Kimi失意：AI圈的用戶留存戰(zhàn)；定焦