2023年，中國(guó)汽車出口量達(dá)到522萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)57.4%，首次超越日本成為全球第一大汽車出口國(guó)。?2024年保持了19%的年增長(zhǎng)，鞏固了全球第一汽車出口大國(guó)的位置。今年前10個(gè)月，汽車出口量已達(dá)561.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.7%，預(yù)計(jì)全年處于680-700萬(wàn)輛之間。

但是2025年，在整體增長(zhǎng)的情況下，中國(guó)汽車對(duì)俄羅斯的出口出現(xiàn)了難以逆轉(zhuǎn)的下滑。

今年前4個(gè)月，中國(guó)向俄羅斯的汽車出口量只有15.1萬(wàn)輛，同比減少超過(guò)50%。而今年前3個(gè)月的降幅是39%。擴(kuò)大到今年前三個(gè)季度，中國(guó)車企對(duì)俄羅斯出口量減少到只有35.77萬(wàn)輛，降幅進(jìn)一步擴(kuò)大到58%。

在2024年，俄羅斯是中國(guó)汽車出口的最大市場(chǎng)。今年，排名前兩位的變成了墨西哥和阿聯(lián)酋，俄羅斯下滑至第三位。

除了政策轉(zhuǎn)向，中國(guó)汽車品牌在俄羅斯售后服務(wù)體系的缺失以及產(chǎn)品可靠性問(wèn)題也成了影響出口的重要因素。

俄羅斯渴望重建汽車工業(yè)

自2022年俄烏沖突爆發(fā)以來(lái)，歐洲、日韓在俄羅斯的合資車企先后撤出，俄羅斯汽車市場(chǎng)出現(xiàn)真空，也破壞了俄羅斯的汽車工業(yè)體系。

隨著俄烏沖突出現(xiàn)結(jié)束的曙光，俄羅斯從2024年底開始就陸續(xù)限制汽車進(jìn)口，其目的是推動(dòng)汽車公司重新回到俄羅斯進(jìn)行本地生產(chǎn)，重建俄羅斯汽車工業(yè)體系。

俄羅斯的第一項(xiàng)政策提高了新進(jìn)口汽車的報(bào)廢成本，進(jìn)而提高購(gòu)買新進(jìn)口汽車（包括平行進(jìn)口的汽車）的門檻。俄羅斯工業(yè)和貿(mào)易部制定的關(guān)于提高新進(jìn)口汽車報(bào)廢稅的政府法令于2024年10月1日生效，這是俄羅斯政府近5年第6次提高報(bào)廢稅。

基于這一項(xiàng)法令，1L-2L發(fā)動(dòng)機(jī)的外國(guó)新車征收的稅額將從30.06萬(wàn)盧布（約合人民幣2.64萬(wàn)元）增至55.6萬(wàn)盧布（約合人民幣4.88萬(wàn)元）。

2L和3L發(fā)動(dòng)機(jī)的汽車受到的影響更大，根據(jù)具體的立方厘米容積，征稅額將增加1.8倍，達(dá)到160萬(wàn)（約合人民幣14.1萬(wàn)元）至230萬(wàn)盧布（約合人民幣20.2萬(wàn)元）。

第二項(xiàng)政策是提高關(guān)稅系數(shù)，從而增加了汽車出口到俄羅斯的成本。從2025年1月1日開始，俄羅斯又將進(jìn)口汽車關(guān)稅系數(shù)調(diào)整為20%到38%。自中國(guó)進(jìn)口的汽車清關(guān)費(fèi)用最高增加3萬(wàn)盧布（約合人民幣2655元）。

汽車外貿(mào)商李青（化名）接受電廠采訪時(shí)表示，由于兩稅變化，包括平行出口在內(nèi)的所有出口渠道銷量都在下滑，只有160馬力以下的乘用車幾乎不受影響。在中國(guó)生產(chǎn)的奔馳、寶馬等豪華品牌二手車型從今年前幾個(gè)月“還不錯(cuò)的行情”轉(zhuǎn)跌，受到的影響更大。

另外一名汽車外貿(mào)商趙雨（化名）則提到，高端車型的平行出口也有分化，由于稅是針對(duì)有排放的燃油車型，所以高端的新能源汽車受到影響并不大，加上國(guó)內(nèi)規(guī)定明年無(wú)法新車上牌出口，所以不少外貿(mào)商都在拼命搶出口，比如最近賣得比較好的極氪9X，接替嵐圖FREE成為當(dāng)前出口俄羅斯的熱門車型，但未來(lái)趨勢(shì)肯定是下跌的。

俄羅斯還提高了OTTC認(rèn)證門檻，要求出口到俄羅斯的車型禁止使用境外實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)，必須由俄羅斯本土實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行OTTC認(rèn)證門檻，但效率低下，成本暴漲：認(rèn)證周期最長(zhǎng)可達(dá)1年，單車認(rèn)證成本至少增加4000美元。

三項(xiàng)政策變化，俄羅斯旨在對(duì)外國(guó)汽車公司施加壓力，促進(jìn)外國(guó)汽車制造商進(jìn)行本土化生產(chǎn)，借此重振俄羅斯汽車工業(yè)體系。和這三項(xiàng)政策一起推出的，是地方承諾的建廠優(yōu)惠條件。

俄羅斯下諾夫哥羅德州等地方政府就向中國(guó)企業(yè)拋出橄欖枝，承諾落地建廠可享受最優(yōu)條件，甚至許諾50%以上的本地化率可以換取6年的報(bào)廢稅豁免。

但俄羅斯的汽車市場(chǎng)規(guī)模仍不足以吸引中國(guó)汽車公司前往建廠——2024年，俄羅斯的汽車銷量為157萬(wàn)輛，和中國(guó)乘用車市場(chǎng)1個(gè)半月的銷量相當(dāng)。目前俄羅斯消費(fèi)低迷，為遏制通脹，俄羅斯央行將基準(zhǔn)利率長(zhǎng)期維持在21%的高位，因此，汽車貸款年化利率飆升至30%左右，利率水平是中國(guó)汽車市場(chǎng)的4-6倍。

另外一方面，現(xiàn)代、豐田、雷諾這些外資品牌都曾經(jīng)在俄羅斯建廠，即使在2022年之后相繼撤出，但仍然保留了工廠的回購(gòu)條款，且這些品牌在俄羅斯消費(fèi)者中占有認(rèn)知優(yōu)勢(shì)。

從今年開始，中國(guó)汽車公司開始尋求在俄羅斯市場(chǎng)轉(zhuǎn)型。長(zhǎng)城哈弗在圖拉州的汽車工廠轉(zhuǎn)向采用全散件組裝模式，本地化率提高到大約65%，在避免高額進(jìn)口稅的同時(shí)還獲得了當(dāng)?shù)氐难a(bǔ)貼。奇瑞和當(dāng)?shù)剀嚻蠛献鞯男缕放芓enet也在今年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)后銷量迅速增長(zhǎng)。今年10月，長(zhǎng)城哈弗的銷量在俄羅斯市場(chǎng)位列第二，Tenet位列第五。

但整體而言，中國(guó)汽車品牌在俄羅斯市場(chǎng)的份額是下滑的。市場(chǎng)分析公司Autostat的數(shù)據(jù)顯示，2024年底中國(guó)汽車品牌擁有俄羅斯近60%的本土市場(chǎng)份額，但在今年前三個(gè)季度下降至不到40%。

中國(guó)汽車可靠性面臨質(zhì)疑

Autosta跟蹤數(shù)據(jù)顯示，2022年初，中國(guó)汽車品牌在俄羅斯新車市場(chǎng)的銷售額占比只有%，年底就迅速攀升至37%。這與俄烏沖突后日韓、歐洲車企撤出俄羅斯市場(chǎng)有關(guān)系。

2024年是中國(guó)汽車品牌在俄羅斯市場(chǎng)的巔峰，市場(chǎng)分額一度高達(dá)60%。但在過(guò)去三年多時(shí)間里，中國(guó)汽車品牌在俄羅斯的售后服務(wù)體系建設(shè)沒有跟上銷量增長(zhǎng)速度，車輛的可靠性和穩(wěn)定性也遭到質(zhì)疑。

俄羅斯拉馬克汽車防腐中心（Ramak）對(duì)境內(nèi)17款來(lái)自中國(guó)的熱銷車型進(jìn)行相關(guān)測(cè)試，發(fā)現(xiàn)其中5款車僅使用兩年后底盤就出現(xiàn)了穿透性銹蝕。

主要原因是俄羅斯的環(huán)境和國(guó)內(nèi)不同——俄羅斯全國(guó)平均年積雪期約為146天，首都莫斯科的積雪期通常從11月初持續(xù)到4月中旬。市政部門會(huì)在路上潑灑大量融雪鹽來(lái)緩解積雪對(duì)交通的負(fù)面影響，但融雪鹽的成分對(duì)鋼材具有極強(qiáng)的腐蝕性。因此，俄羅斯的用車環(huán)境汽車底盤耐久度要求更高。

但中國(guó)汽車品牌的車型防腐涂層厚度通常只有80微米左右，且很多部位不做全面鍍鋅。相比之下，德系、日系車底盤的涂層厚度普遍在120微米以上，有的還會(huì)做雙面鍍鋅并加入空腔注蠟技術(shù)，能做到“12年不生銹”。

俄羅斯當(dāng)?shù)孛襟w《生意人報(bào)》的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，德系、日系車的設(shè)計(jì)壽命一般能達(dá)到10年以上，核心零部件的穩(wěn)定運(yùn)行周期能達(dá)到6年以上，但中國(guó)車的平均故障周期大約是3年。

另外一方面，中國(guó)汽車公司的發(fā)動(dòng)機(jī)調(diào)教顯示了他們?nèi)狈θ蚧?jīng)驗(yàn)。為了追求數(shù)據(jù)，中國(guó)汽車公司傾向于把渦輪增壓值調(diào)校得更激進(jìn)，但俄羅斯長(zhǎng)期處于低溫，比如西伯利亞地區(qū)，動(dòng)輒零下40℃，低溫讓機(jī)油粘稠，缺乏潤(rùn)滑，進(jìn)而導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)加速磨損。

汽車外賣商趙雨提到，中國(guó)汽車品牌在俄羅斯的售后服務(wù)體系不如現(xiàn)代、豐田、大眾這些傳統(tǒng)汽車公司，因?yàn)橹捌叫谐隹诓⒉魂P(guān)注售后，只是后來(lái)商務(wù)部要求新車上牌出口要有對(duì)應(yīng)的售后點(diǎn)和工廠許可，因此不少出口商才關(guān)注售后服務(wù)的問(wèn)題。新能源汽車品牌的售后服務(wù)更缺乏，俄羅斯本來(lái)就缺乏新能源品牌，更沒有完整的技術(shù)培訓(xùn)體系。

大眾、豐田這些老牌汽車公司領(lǐng)曾在莫斯科、烏拉爾、西伯利亞、遠(yuǎn)東等區(qū)域都有倉(cāng)庫(kù)和配件中心，他們也積累了足夠的數(shù)據(jù)，清楚一款車型俄羅斯賣出3年后，哪些配件容易老化、出現(xiàn)故障，并據(jù)此提前備貨。

相比之下，中國(guó)車企的倉(cāng)庫(kù)和配件中心往往集中在莫斯科、圣彼得堡這樣的大城市。近幾年，中國(guó)國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，新車改款周期縮短，導(dǎo)致零部件通用化率比較低，舊一代車型往往缺乏易件或者直接就不再提供了，這也影響了中國(guó)汽車品牌在俄羅斯建設(shè)售后服務(wù)體系。

中國(guó)汽車品牌在俄羅斯市場(chǎng)的波動(dòng)，中國(guó)汽車工業(yè)的全球化還有很多基礎(chǔ)性工作要做。