文 | 娛樂資本論 尖椒

2025，是短劇“大年”，產(chǎn)業(yè)鏈從上至下的變化都被密切關(guān)注。

年初，大眾還對(duì)短劇抱著“獵奇”心態(tài)，認(rèn)為短劇是下沉市場(chǎng)、中老年用戶專屬。“中國(guó)500億短劇市場(chǎng)規(guī)模超過電影市場(chǎng)”的消息讓馬斯克都發(fā)出驚嘆。傳統(tǒng)影視創(chuàng)作者、長(zhǎng)視頻平臺(tái)將短劇視為攻城略地的“外來侵略者”開啟攻防戰(zhàn)。

但到了年末，短劇已經(jīng)不再被視為“異類”，平臺(tái)、IP方全面下場(chǎng)，愛優(yōu)騰芒都有新布局，B站、百度、小紅書還在持續(xù)加注短劇。免費(fèi)模式崛起，IAA變現(xiàn)模式占比高達(dá) 71%，短劇市場(chǎng)規(guī)?；蜻_(dá)千億。

短劇受眾大量擴(kuò)張，已經(jīng)成為了更多人線上娛樂消費(fèi)的主流選擇。中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)微短劇行業(yè)發(fā)展白皮書（2025）》顯示，2025年，我國(guó)微短劇用戶整體規(guī)模為6.96億人。QuestMoblie數(shù)據(jù)顯示，2025年10月，紅果月活2.45億，位列在線視頻第四。

短劇用戶結(jié)構(gòu)也發(fā)生變化。WETRUE發(fā)布的《2025 年微短劇行業(yè)洞察報(bào)告》顯示，18至30 歲年輕觀眾占比上升，而 50 歲以上觀眾占比有所下降。

短劇有了代表性的爆款內(nèi)容，有了更多元的題材和堪稱“專利技術(shù)”的敘事方式。最近興起的“生活流”短劇，已經(jīng)打破了短劇只能靠快節(jié)奏、反轉(zhuǎn)打臉、爽點(diǎn)頻出俘獲觀眾的刻板印象。

告別早期的野蠻生長(zhǎng)和以小博大的“造富神話”，短劇的大眾認(rèn)知度正在提升，IP系列化短劇被追更，頭部短劇演員被更多人記住，短劇廠牌、幕后創(chuàng)作者也有了姓名。

2025年是短劇真正從小眾走向大眾，從“雜牌軍”升級(jí)為“正規(guī)軍”的一年。下面的五大趨勢(shì)將深度解讀短劇這一年最具代表性的行業(yè)變化。

這是「2025文娛年終總結(jié)」的第一篇，后續(xù)我們還將關(guān)注劇集、綜藝、動(dòng)漫、AI領(lǐng)域的2025最新趨勢(shì)。

01 短期同質(zhì)、長(zhǎng)期多元，精品化勢(shì)不可擋

短劇用戶或許會(huì)對(duì)2025年的短劇內(nèi)容有一種矛盾的感受：既同質(zhì)又多元。

同質(zhì)，是指一段時(shí)間內(nèi)某一題材會(huì)被快速?gòu)?fù)制、跟風(fēng)，天天打開短劇平臺(tái)的用戶，總會(huì)在某個(gè)時(shí)刻感到重復(fù)、疲憊，覺得短劇“都是同一個(gè)套路”。不斷靠掉馬反轉(zhuǎn)打臉帶來的爽感，某一題材中的類似情節(jié)高頻復(fù)現(xiàn)，以及某一爆款人設(shè)、高概念設(shè)定的重復(fù)出現(xiàn)，都是這種同質(zhì)化感受的源頭。

以年代劇為例，大部分是重生或穿書設(shè)定，爽文路線，主角拳打惡親戚，大罵惡婆婆，絕不內(nèi)耗。還有流行過一段時(shí)間的系統(tǒng)、空間題材，為主角提供無限的金手指，只在空間提供的物品和系統(tǒng)的設(shè)定上有微創(chuàng)新。女頻現(xiàn)言、古言題材更是重災(zāi)區(qū)，頭部IP“一本多拍”，不同的男女演員組合，同一個(gè)故事能拍十遍以上，男女主人設(shè)稍微改改又是一部新作品。

這種同質(zhì)化現(xiàn)象背后有其商業(yè)邏輯，制作方為求穩(wěn)妥傾向于選擇已被市場(chǎng)驗(yàn)證的內(nèi)容模式，平臺(tái)也樂于用賽馬機(jī)制讓每一個(gè)被驗(yàn)證過的IP發(fā)揮出最大價(jià)值。

但如果將時(shí)間拉長(zhǎng)到一年的長(zhǎng)度，又會(huì)發(fā)現(xiàn)短劇的題材已經(jīng)變得很多元。

以紅果30億播放量短劇為例。第一季度就有《好孕甜妻被鉆石老公寵上天》《好一個(gè)乖乖女》《老千》《云渺1：我修仙多年強(qiáng)億點(diǎn)怎么了》涉及現(xiàn)言、萌寶、修仙、反賭等不同題材元素的爆款。

3月，金河豚「年度微短劇公司」入圍者（點(diǎn)擊申報(bào)）聽花島的《家里家外》讓大眾看到短劇的“不一樣”，五一檔爆款《荒年全村啃樹皮，我有系統(tǒng)滿倉肉》集齊穿越+種田+系統(tǒng)元素，暑期檔的系列化爆款《十八歲太奶奶駕到，重整家族榮耀》主打女性成長(zhǎng)、親情與家國(guó)情懷，被譽(yù)為“短劇細(xì)糠”的《盛夏芬德拉》用電影級(jí)的視聽美學(xué)和生活流的劇情，穿越+歷史題材的《一品布衣》重拾免費(fèi)賽道的男頻信心......

Dataeye劇查查數(shù)據(jù)顯示，截止到2025年熱力值5000w（近似充值額）以上的短劇僅有12部，在免費(fèi)短劇占據(jù)大半壁江山的趨勢(shì)下，還能在付費(fèi)市場(chǎng)有穩(wěn)定爆款產(chǎn)出的集中在麥芽、河馬、閱文、山海、番茄這幾家平臺(tái)。

大多數(shù)爆款集中在上半年。1月，麥芽自制的《小小球神不好惹》，以9074萬的熱力值位列斷層第一，帶動(dòng)了體育題材、萌寶短劇兩股風(fēng)潮，該劇也入圍金河豚「年度短?。ㄘQ屏）」（點(diǎn)擊申報(bào)）。下半年，超過5000萬以上的驟減到2部。大多數(shù)平臺(tái)即使首發(fā)付費(fèi)，二輪免費(fèi)周期也大大縮短，或是付費(fèi)與免費(fèi)同時(shí)分發(fā)，觀眾養(yǎng)成了“等一等看免費(fèi)”的習(xí)慣。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為爆款題材的迭代以三個(gè)月為周期，一些曾經(jīng)的大熱題材開始周期性遇冷。比如去年流行的中老年題材，今年上半年流行的萌寶題材等，最近都少有爆款出現(xiàn)。

「短劇年度領(lǐng)軍人物」聽花島負(fù)責(zé)人（點(diǎn)擊閱讀）認(rèn)為短劇已經(jīng)從“1.0粗糙版快餐”、“2.0精致版快餐”升級(jí)進(jìn)化到“3.0精致版正餐”的時(shí)代。觀眾不僅要求短劇好看，也要求短劇耐看，會(huì)要求短劇有邏輯、有細(xì)節(jié)、有情懷表達(dá)。

除了大爆款，還有不少頭部短劇公司希望能通過創(chuàng)新開拓短劇題材邊界。

這一年，聽花島做了懸疑短劇《破曉》《正義之刃》，仙俠題材《弒神》，法治題材《法官的榮耀》，職場(chǎng)題材《朝陽似我》等。

風(fēng)芒出品制作小紅書10億播放量的爆款短劇《墜入春夜》，與周九欽聯(lián)手打造高概念情感懸疑短劇《太陽的背面》和首部中法合拍的精品短劇《暗潮》，用持續(xù)創(chuàng)新培育經(jīng)得起時(shí)間檢驗(yàn)的內(nèi)容品牌。

02 短劇離不開IP

2025年，IP對(duì)短劇的重要性越來越高。

一方面，網(wǎng)文IP成為短劇最主要的內(nèi)容源頭。

番茄小說總編輯謝思鵬曾在行業(yè)大會(huì)上透露，今年有6700部小說被改編，已上架3600部。網(wǎng)文IP擁有現(xiàn)成的、經(jīng)市場(chǎng)驗(yàn)證的故事框架、人物設(shè)定、世界觀與情節(jié)高潮點(diǎn)，極大降低了劇本開發(fā)的難度和時(shí)間成本。除了長(zhǎng)篇網(wǎng)文，專門適配短劇改編的3-5萬字短篇小說也成為重要源頭。

擁有海量IP儲(chǔ)備的公司在競(jìng)爭(zhēng)中優(yōu)勢(shì)明顯。

今年3月，閱文短劇宣布開放2000余部網(wǎng)文IP打造優(yōu)質(zhì)短劇，并發(fā)布了首批300部網(wǎng)文IP名單，覆蓋言情、古裝、都市異能、玄幻、科幻等多種題材。不久前，山海星辰宣布與飛盧小說網(wǎng)達(dá)成獨(dú)家合作，選擇在男頻賽道發(fā)力。IP儲(chǔ)備已經(jīng)成為短劇公司的核心壁壘。

市場(chǎng)表現(xiàn)驗(yàn)證了網(wǎng)文IP改編的潛力。以近期爆火的閱文短劇《我真沒想重生啊》為例，其原著在起點(diǎn)中文網(wǎng)擁有超10萬均訂，該劇上線3日即登上紅果熱播榜TOP3，男頻榜TOP1，最高熱度值突破7000萬，觀看量破10億。

該劇講述35歲的鉆石單身漢陳漢升重生回大學(xué)報(bào)到當(dāng)天，憑借信息差與過人膽識(shí)，最終愛情與事業(yè)雙豐收的故事。從觀眾評(píng)論來看，該劇成功將原著粉絲轉(zhuǎn)化為短劇觀眾，體現(xiàn)了優(yōu)質(zhì)IP的跨媒介吸引力。

短劇對(duì)IP的挖掘也不僅限于網(wǎng)文，對(duì)經(jīng)典IP和長(zhǎng)劇IP的改編從去年的淺淺試水到今年成為流行。今年上線了短劇版《還珠》《折腰》，之后還有短劇版《無憂渡》《仙劍三》《與晉長(zhǎng)安》《扶搖》《香蜜沉沉燼如霜》等排隊(duì)等上新。

另一方面，短劇IP系列化熱潮興起。

《云渺》一年五季，《十八歲太奶奶》連開三季熱度持續(xù)攀升，《我真沒想重生啊》第一季爆火后僅6天時(shí)間，第二季預(yù)約已經(jīng)超過111萬。

與長(zhǎng)劇相比，短劇有做系列化的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)：成本低、制作周期短、原班人馬更好集齊、版權(quán)統(tǒng)一。而網(wǎng)文IP完整的世界觀架構(gòu)和動(dòng)輒超百萬字的篇幅體量，也為短劇系列化提供了豐富的素材庫。

當(dāng)然，IP的供需不平衡已經(jīng)出現(xiàn)，頭部IP經(jīng)常被十多家公司爭(zhēng)相改編，“一本多拍”大量存在。最近也有不少短劇公司希望提高原創(chuàng)比例，避免同質(zhì)化。但面臨的主要問題是，短劇編劇的能力大多還是在改編IP上，原創(chuàng)能力較弱。

有兩條路徑已經(jīng)出現(xiàn)，一種是讓網(wǎng)文作者直接寫短劇劇本。閱文已經(jīng)跑通這一模式，年初的現(xiàn)象級(jí)爆款短劇《好孕甜妻》就是由白金作家公子衍操刀的原創(chuàng)短劇，全網(wǎng)播放量超過35億，總流水突破8000萬。另一種是引進(jìn)更多有原創(chuàng)能力的長(zhǎng)劇編劇來寫短劇劇本，聽花島在嘗試這種模式，并在公司內(nèi)部開發(fā)了專門課程。

03 短劇造星，公司搶人，演員上了多大的桌？

2025年初，一部《好一個(gè)乖乖女》讓柯淳爆火出圈，時(shí)尚雜志為“短劇F4”拍攝封面，關(guān)于短劇造星、演員上桌的討論貫穿了一整年。

去年讓大家感到興奮的是傳統(tǒng)影視演員入局、資深配角出演，今年再大咖的演員來演短劇大家也見怪不怪。

有趣的是，在談?wù)撗輪T時(shí)，人們喜歡將“短國(guó)”和“內(nèi)娛”區(qū)分開，短劇演員去演橫屏、長(zhǎng)劇、出演綜藝，被視為“升咖”。內(nèi)娛有的短國(guó)都有，雜志封面、紅毯慶典、粉圈形成、CP營(yíng)銷、商務(wù)短代......內(nèi)娛沒有或已經(jīng)消失的，短國(guó)也有，頭部演員日薪翻倍增長(zhǎng)，最高日薪能達(dá)到8-10萬；短劇演員偏好開直播與粉絲交流；短劇興起后，長(zhǎng)劇公司、短劇公司、MCN為了不同目的開始扎堆搶人；到了年末，演員不僅可以直接拿片酬，還有了分賬制，紅果給《半熟老公》的主演王凱沐、徐軫軫分別分賬150萬、100萬。

不僅是頭部演員被看到，短劇演員從業(yè)者也在大幅增長(zhǎng)?！?025微短劇行業(yè)生態(tài)洞察報(bào)告》顯示，2025年，橫店演員工會(huì)參與微短劇拍攝的演員預(yù)計(jì)達(dá)13.68萬人次，2024年為1.54萬人次，增長(zhǎng)近十倍。

娛樂資本論此前還關(guān)注過短劇小演員這一特殊群體，比起長(zhǎng)劇和電影，萌寶題材的大熱是短劇特有，8歲以上的小演員能作為唯一主角出演大男主、大女主短劇，頭部小演員的日薪也能達(dá)到1萬元以上。

04 短劇反侵權(quán)戰(zhàn)打響

隨著短劇在今年走向規(guī)?；⒄?guī)化，短劇的反侵權(quán)戰(zhàn)爭(zhēng)也在今年打響。

6月，晉江文學(xué)城與哇唧唧哇因《偷偷藏不住》的短劇改編權(quán)糾紛吵上了熱搜。7月，聽花島指控南京燭影心公司出品的《歪出一片煙火人間》在分鏡設(shè)計(jì)、鏡頭語言、臺(tái)詞等方面高度復(fù)制《家里家外》。

最近，短劇《墨香繾綣，贅婿竟是資本家》被發(fā)現(xiàn)抄襲楊紫、韓東君主演、華策影視出品的長(zhǎng)劇《家業(yè)》的預(yù)告片名場(chǎng)面及核心劇情，而后者甚至還沒開播。

知乎鹽言故事的反侵權(quán)已經(jīng)有了法律案例，11月，鹽言故事起訴三公司擅自改編小說《阮阮》為短劇《不再說從前》，法院認(rèn)定侵權(quán)并判賠30萬元。目前鹽言故事跟進(jìn)的短劇、漫劇侵權(quán)案件達(dá)到68起。

不僅國(guó)內(nèi)短劇，海外短劇的頭部平臺(tái)Reelshort也被聽花島、點(diǎn)眾科技、麥芽傳媒三家頭部公司相繼指控存在多部作品“一比一抄襲”的侵權(quán)行為。

一邊是反侵權(quán)，另一邊，同時(shí)短劇也開始逐漸重視全制作鏈條上的版權(quán)，不僅有更多短劇在最后一集標(biāo)注主創(chuàng)人員，聽花島出品的《十八歲太奶奶3》《家里家外2》還開始專門打造劇集專屬OST。

05 品牌短劇、文旅短劇退潮，海外短劇平穩(wěn)增長(zhǎng)

今年短劇領(lǐng)域一大改變是，去年火熱的品牌、文旅和海外短劇，今年的聲量明顯小了許多。

去年年末不少業(yè)內(nèi)人認(rèn)為，2025年會(huì)是“品牌短劇元年”，但到了今年，除了春節(jié)檔丸美植入的《夫妻的春節(jié)》有6億播放，品牌短劇出圈案例屈指可數(shù)。據(jù)了解，品牌短劇成本從70萬高漲至200萬一部，但大多收效甚微，短劇特質(zhì)與甲方需求的矛盾仍未解決，“難看”成為大多數(shù)品牌短劇給大眾的印象。

娛樂資本論觀察到，在“短劇+品牌”探索方面，最近有了新案例。比如《家里家外2》中已經(jīng)出現(xiàn)了類似于中插衍生小劇場(chǎng)的品牌廣告，既不破壞原有劇情，讓觀眾當(dāng)作番外看，品牌理念也自然地融入其中。

與品牌短劇一樣文旅短劇也大幅退潮，過去被視為文旅宣傳的新形式，今年出圈案例寥寥，還會(huì)面臨短劇內(nèi)容與文旅宣傳需求格格不入，出現(xiàn)原意是宣傳，實(shí)則是“拉后腿”的情況。

最后，海外短劇從去年的爆發(fā)增長(zhǎng)，到今年已經(jīng)邁入一種較為平穩(wěn)的冷靜期。

從數(shù)據(jù)上看仍然在增長(zhǎng)?！吨袊?guó)微短劇行業(yè)發(fā)展白皮書（2025）》數(shù)據(jù)顯示，2025年1月至8月，海外微短劇市場(chǎng)總收入達(dá)15.25億美元，同比增長(zhǎng)194.9%。海外微短劇應(yīng)用總下載量7.3億次，同比增長(zhǎng)370.4%，中國(guó)企業(yè)在海外市場(chǎng)占據(jù)微短劇主導(dǎo)地位，收入前20的應(yīng)用中，90%是中國(guó)出海企業(yè)。

但如果深入產(chǎn)業(yè)鏈，會(huì)發(fā)現(xiàn)海外短劇發(fā)展速度比不上國(guó)內(nèi)。今年娛樂資本論開啟了“短劇新大陸”系列，按地區(qū)分別采訪了日本、北美、韓國(guó)、東南亞、中東、北歐的相關(guān)短劇制作方與平臺(tái)方，發(fā)現(xiàn)除了北美、日本兩塊市場(chǎng)較為成熟，其他地區(qū)的海外短劇基本還是以低成本的翻譯劇為主，本土短劇的爆款案例少，流水上限低，還處于國(guó)內(nèi)短劇的1.0階段，流行的題材也多以霸總故事、反轉(zhuǎn)打臉的付費(fèi)短劇早期套路為主。

要想讓海外短劇真正實(shí)現(xiàn)“中國(guó)文化出?！钡脑竿?，或許還需要探索更多本地化的制作經(jīng)驗(yàn)，以及更多資本與人才的涌入。

2025，是短劇真正從小眾走向大眾的一年，告別野蠻生長(zhǎng)，確立主流地位，走向一條更可持續(xù)的發(fā)展道路。