今日（1.23），市場情緒火熱，新材料領(lǐng)域再度猛攻，科創(chuàng)新材料ETF匯添富(589180)大漲超2%強勢沖擊三連漲！
科創(chuàng)新材料ETF匯添富(589180)標的指數(shù)熱門成分股多數(shù)飄紅：容百科技漲超10%，容百科技漲超9%，聚合材料漲超5%，西部超導(dǎo)、滬硅產(chǎn)業(yè)漲超1%。
注：標的指數(shù)成分股僅做展示，不作為個股推介。
消息面上，1月23日，碳酸鋰期貨主力合約高開上行，盤中一度漲超6%刷新階段高點。近期碳酸鋰市場的核心定價邏輯在于供給端的不確定性。江西地區(qū)鋰云母礦生產(chǎn)環(huán)節(jié)環(huán)保政策持續(xù)收緊。近日，高層印發(fā)的《固體廢物綜合治理行動計劃》明確要求，原則上不再批準建設(shè)無自建礦山、無配套尾礦利用處置設(shè)施的選礦項目。
金瑞期貨表示，展望后市，碳酸鋰價格存在受消息刺激進一步上漲的可能性，一季度碳酸鋰價格預(yù)計偏強運行。
中信建投指出，近期硅料、白銀價格上漲導(dǎo)致光伏電池、組件企業(yè)利潤承壓加劇，而白銀從2019年以來便出現(xiàn)供需缺口并一直延續(xù)至今，考慮白銀供給剛性+需要使用白銀的新興應(yīng)用接力增長，預(yù)計白銀供需長期緊平衡。為控制成本，降低銀耗成為光伏電池、組件企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急，而銅是最理想的替代材料，只需解決銅易氧化、易擴散問題，對此PCB、MLCC、半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)有豐富的經(jīng)驗可供光伏參考。目前銀包銅、電鍍銅方案在光伏進展相對較快，純銅漿是終極目標但還有較多問題需要解決。假設(shè)2026—2027年銀包銅、銅漿滲透率分別來到17.7%、43%，對應(yīng)兩種漿料產(chǎn)量分別為813、2188噸，將為漿料企業(yè)、金屬粉體企業(yè)帶來較大業(yè)績彈性。
受AI需求爆發(fā)、供給側(cè)收縮等多重因素影響，存儲芯片正處于價格上升期，有望推動全球存儲產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)迎來業(yè)績爆發(fā)。存儲產(chǎn)線建設(shè)及國產(chǎn)化率提升有望進入加速階段，看好配套半導(dǎo)體設(shè)備、封測等國內(nèi)存儲鏈投資機遇。隨著國產(chǎn)替代邏輯加強、存儲產(chǎn)能擴張，新一輪資本開支周期下國產(chǎn)設(shè)備/零部件/材料或?qū)⑸疃仁芤妗?/p>
據(jù)光大證券，2025年全球半導(dǎo)體材料市場規(guī)模約700億美元，同比增長6%；預(yù)計2029年半導(dǎo)體材料市場規(guī)模將超過870億美元。國內(nèi)方面，中商產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計及預(yù)測，2025年中國關(guān)鍵材料市場規(guī)模達1741億元，同比增長21.1%。
東莞證券認為，AI驅(qū)動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈價格全線調(diào)漲，可能會對下游消費類電子（如手機、電腦等）成本端構(gòu)成一定壓力，進而影響終端出貨，但AI設(shè)施投入在2026年持續(xù)加大為確定性事件，建議關(guān)注半導(dǎo)體先進封裝、先進封裝相關(guān)設(shè)備、CPU的投資機遇。
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