記者 杜萌
今日，頂流基金經(jīng)理傅鵬博、趙楓分別管理的兩只睿遠(yuǎn)公募產(chǎn)品發(fā)布2021年度四季度報(bào)告。從業(yè)績(jī)來(lái)看，睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值2021年度回報(bào)率為2.61%，四季度回報(bào)率為6.93%；睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年2021年度回報(bào)率為2.93%，四季度回報(bào)率為3.68%。
雖然業(yè)績(jī)平淡，但作為公募界頂流IP，兩只基金在四季度分別獲得了0.35億份、1.78億份的凈申購(gòu)。截至去年年末，睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值規(guī)模達(dá)到365.7億元，睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年規(guī)模為165.76億元。
從持倉(cāng)來(lái)看，兩只基金均保持了90%以上的高股票倉(cāng)位運(yùn)作。傅鵬博、朱璘管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值在四季度大手筆加倉(cāng)了國(guó)瓷材料（300285.SZ），持有國(guó)瓷材料3026.08萬(wàn)股，重回重倉(cāng)股第十位。
據(jù)國(guó)瓷材料最新發(fā)布的《關(guān)于回購(gòu)公司股份事項(xiàng)前十名股東和前十名無(wú)限售條件股東持股情況的公告》，截止2022年1月10日，睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值持有國(guó)瓷材料3036.19萬(wàn)股，持倉(cāng)市值11.88億元，位列國(guó)瓷材料第4大流通股東。開(kāi)年后幾個(gè)交易日，傅鵬博增持了10萬(wàn)股。
自2019年一季度成立以來(lái)，國(guó)瓷材料長(zhǎng)期位列睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值的前十大重倉(cāng)股。不過(guò)，2021年一季度起，傅鵬博連續(xù)三個(gè)季度減持國(guó)瓷材料，直到去年三季度退出前十大重倉(cāng)股名單。
國(guó)瓷材料主要從事各類高端功能陶瓷新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。1月5日，國(guó)瓷材料發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)增公告，公司預(yù)計(jì)2021年全年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7.84億-8.24億元，同比增長(zhǎng)36.55%-43.52%，扣非凈利潤(rùn)6.85億-7.21億元，同比增長(zhǎng)27.0%-33.6%。
從股價(jià)走勢(shì)來(lái)看，最近大半年時(shí)間，國(guó)瓷材料股價(jià)一直在持續(xù)調(diào)整，截止1月19日?qǐng)?bào)收42.04元，距離去年2月18日58元的階段性高點(diǎn)，股價(jià)已經(jīng)回調(diào)超過(guò)27%。
趙楓管理的睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有，在去年四季度繼續(xù)加倉(cāng)了偉明環(huán)保（603568.SH），共計(jì)持有1817.47萬(wàn)股。雖然該個(gè)股沒(méi)有出現(xiàn)在三季度的前十大重倉(cāng)股之列，但趙楓對(duì)這只股的布局早在去年年中就有章可循。去年8月20日，偉明環(huán)保披露2021年中報(bào)。 趙楓管理的睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值二季度新進(jìn)偉明環(huán)保1147.3萬(wàn)股，首次位列前十大流通股東。
偉明環(huán)保以垃圾焚燒項(xiàng)目為核心，橫向布局餐廚處置業(yè)務(wù)，縱向布局設(shè)備、技術(shù)服務(wù)和垃圾清運(yùn)業(yè)務(wù)，逐漸形成大固廢版圖。 從股價(jià)走勢(shì)來(lái)看，股價(jià)從去年7月初的21元攀高到今年初的38.11元。
除了各自加倉(cāng)了一只愛(ài)股外，兩只基金還分別參與了中國(guó)移動(dòng)回A股的打新，均獲配12.48萬(wàn)股。
對(duì)于投資策略和展望， 傅鵬博表示，重點(diǎn)配置了建筑建 材、化工、TMT和新能源等子板塊，核心股票比例相對(duì)穩(wěn)定。上市公司所處行業(yè)的景氣 度，中長(zhǎng)期發(fā)展空間和確定性，以及成長(zhǎng)過(guò)程中可利用資源等都是篩選的重要指標(biāo)。將結(jié)合一月份上市公司業(yè)績(jī)的預(yù)披露，動(dòng)態(tài)調(diào)整持倉(cāng)結(jié)構(gòu)，而新能源、軍工、新材料、高端制造仍將是重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)。
趙楓表示，伴隨新能源相關(guān)領(lǐng)域個(gè)股的大幅上漲，相關(guān)個(gè)股的性價(jià)比有所下降，適度兌現(xiàn)了一定收益。長(zhǎng)期仍然將目光鎖定在被市場(chǎng)低估的優(yōu)秀企業(yè)身上，密切關(guān)注在諸多宏觀因素?cái)_動(dòng)背景下依然能夠表現(xiàn)出強(qiáng)大經(jīng)營(yíng)韌性的企業(yè)。這類企業(yè)在逆勢(shì)中不斷提升自己的經(jīng)營(yíng)能力，獲取市場(chǎng)份額，優(yōu)化行業(yè)格局，一旦行業(yè)出現(xiàn)復(fù)蘇企業(yè)盈利彈性巨大，屆時(shí)市場(chǎng)將對(duì)這類公司進(jìn)行重新定價(jià)。我們始終認(rèn)為，要與時(shí)代優(yōu)秀企業(yè)共同成長(zhǎng)，才能不斷地完成自我進(jìn)化，并提升對(duì)世界和自身的認(rèn)知。