記者 | 郭凈凈

2022年2月7日至2月13日，天華超凈(300390.SZ)、美迪西(688202.SH)、安德利(603031.SH)、華峰鋁業(yè)(601702.SH)、長虹能源(836239.BJ)、華通熱力(002893.SZ)、天沃科技(002564.SZ)、羅博特科(300757.SZ)等8家A股上市公司發(fā)布新的定增計劃，預計募資額合計約104.98億元。

上周，老百姓(603883.SH)、合鍛智能(603011.SH)、新賽股份(600540.SH)、首都在線(300846.SZ)、明陽智能(601615.SH)、深南電路(002916.SZ)等6家A股公司完成定增事宜，實際募資額累計約80.06億元。

此外，2月8日，華平股份(300074.SZ)原計劃募資2億元的定增計劃被其股東大會否決，該計劃未獲出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的2/3以上審議通過。

天華超凈、美迪西募巨資擴產，安德利擬買南孚電池轉型

根據(jù)2月8日披露的定增預案，天華超凈預計向不超過35名特定投資者，非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過174,864,161股（含本數(shù)），預計募資不超46億元；其中，24億元將用于投資四川天華時代鋰能有限公司年產6萬噸電池級氫氧化鋰建設項目（簡稱“天華鋰能項目”），8.2億元用于投資宜賓市偉能鋰業(yè)科創(chuàng)有限公司一期年產2.5萬噸電池級氫氧化鋰項目（簡稱“宜賓鋰能項目”），9.8億元將用于收購宜賓市天宜鋰業(yè)科創(chuàng)有限公司（簡稱“天宜鋰業(yè)”）7%股權，余下4億元用于補充流動資金。此次募投項目建成后，天華超凈將新增電池級氫氧化鋰年產能8.5萬噸，其總產能將擴充至13萬噸。據(jù)披露，此次募投的天華鋰能項目建設期2年，生產期將達12年，預計營業(yè)收入實現(xiàn)53.3億元，生產期年均凈利潤將達10.28億元；宜賓鋰能項目的建設期預計是1年，生產期為12年，實現(xiàn)營業(yè)收入約22.21億元，預計生產期年均凈利潤為4.1億元；這兩個項目將給天華超凈帶來營收合計約75.5億元，帶來生產期年均凈利潤合計約14.38億元。

2月10日，美迪西宣布，擬向不超過35名特定對象非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過18,623,864股，預計募資不超21.6億元，主要用于投資美迪西北上海生物醫(yī)藥研發(fā)創(chuàng)新產業(yè)基地項目（15.7億元）、藥物發(fā)現(xiàn)和藥學研究及申報平臺的實驗室擴建項目（1.9億元）及補充流動資金（4億元）。據(jù)悉，在此次定增計劃發(fā)布前，美迪西2019年的IPO募投項目至今還沒完工；2019年，美迪西IPO募資扣除發(fā)行費后資金凈額約為5.79億元，承諾將募集來的1.5億元用于“創(chuàng)新藥研究及國際申報中心之藥物發(fā)現(xiàn)和藥學研究及申報平臺新建項目”、9690萬元用于“創(chuàng)新藥研究及國際申報中心之臨床前研究及申報平臺新建項目”、1億元用于補充流動資金，兩個建設項目的建設周期均為1年；但兩年過去，兩個建設項目都未能完成。與此同時，美迪西將近5億元的暫時閑置募集資金用于購買理財產品。

安德利于2月9日披露定增計劃稱，擬向不超過35名特定對象非公開發(fā)行股票數(shù)量不超不超過3360萬股，預計募資不超13.5億元，將用于收購擁有南孚電池的亞錦科技15%股權。據(jù)其同日披露的重組公告顯示，安德利擬通過控股子公司安孚能源向寧波亞豐購買其持有的亞錦科技15%的股權；本次交易前，安德利通過控股子公司安孚能源持有亞錦科技36%的股權并擁有其15%股權的表決權委托安排，從而合計控制亞錦科技51%的表決權；本次交易完成后，上市公司通過控股子公司安孚能源將合計持有亞錦科技51%的股權。寧波亞豐承諾：2022年、2023年和2024年三個年度內，亞錦科技每年凈利潤應分別不低于6.16億元、6.57億元和6.99億元。安德利稱，公司自上市以來主要從事自營百貨零售，2020年、2021年1-8月公司收入呈現(xiàn)下滑趨勢，凈利潤虧損規(guī)模進一步擴大；在公司傳統(tǒng)主營業(yè)務市場競爭加劇難以實現(xiàn)重大突破的情況下，安德利于2022年1月完成了原有業(yè)務置出以及取得亞錦科技控制權的計劃。

2月11日，華峰鋁業(yè)披露，擬向不超35名特定投資者非公開發(fā)行不超過299,559,180股，預計募資不超10億元，主要用于年產15萬噸新能源汽車用高端鋁板帶箔項目（簡稱“鋁板帶箔項目”）。同日，該公司介紹項目情況稱，鋁板帶箔項目總投資額19.8億元，建設期3年，項目建成達產后靜態(tài)投資回收期（稅后）為5.9年（不含建設期）。

此外，2月11日，天沃科技擬向上海電氣以發(fā)行股份的方式購買其持有的上鍋廠100%股權。為提高此次交易整合績效，天沃科技擬向上海立昕非公開發(fā)行股份募資不超過9.6億元?；谥亟M完成后的整體業(yè)務定位考慮，上海電氣擬將上鍋廠所持有的上海電氣鼓風機廠有限公司88%股權及德國CFE公司40%股權剝離至上海電氣或其下屬企業(yè)。據(jù)悉，上鍋廠主營業(yè)務主要分為三個板塊：電站鍋爐裝備及服務、化工裝備及工程業(yè)務和工業(yè)高端裝備及服務。另據(jù)了解，長虹能源擬收購長虹三杰33.17%股權，并向長虹集團、長虹能源員工持股計劃等符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

深南電路25.5億定增獲大基金等追捧，控股股東20億增資明陽智能

2月9日，PCB龍頭深南電路發(fā)布定增結果，以107.62元/股向19名特定對象發(fā)行的股票數(shù)量為2369.44萬股，發(fā)行募集總額為25.49億元，主要用于高階倒裝芯片用IC載板產品制造項目。其中，華泰證券認購數(shù)量最多，總共花費3.53億元認購328萬股；“國家隊”大基金二期也花費3億元認購278.75萬股；摩根大通銀行（JP Morgan）出資約2.65億元認購246.23萬股；瑞士銀行（UBS AG）以2.11億元獲配196.06萬股；國新投資也出資2億元認購185.83萬股；此外，銀河證券、國新雙百壹號、中郵人壽保險、麥格里銀行等參投。

明陽智能于2月9日稱，向公司控股股東之一能投集團完成發(fā)行股份147,928,994股，完成募資20億元。此次股票發(fā)行價為13.52元/股；2月15日，明陽智能股價已達25.32元/股，較該次增發(fā)價漲87.28%。該公司1月25日披露，預計2021年年度實現(xiàn)歸母凈利潤為29億元到32億元，同比增加111.05%到132.88%。

老百姓于2月11日披露，以43.59元/股向20家投資者完成發(fā)行股份數(shù)39,927,820股，實際募資額17.4億元，募資主要用于投資新建連鎖藥店項目、華東醫(yī)藥產品分揀加工項目、企業(yè)數(shù)字化平臺及新零售建設項目及補充流動資金。該公司此次發(fā)行對象有UBS AG、巴克萊銀行、首源投資等海外投資機構，也有國泰基金、華夏基金、易方達基金等知名公募基金公司，還有廣東恒闊投資、湖南發(fā)展和生醫(yī)療健康產業(yè)基金等國資機構。從認購金額來看，廣東恒闊投資以2.99億元認購金額居首。