記者 | 郭凈凈
2022年2月21日至2月27日，立訊精密(002475.SZ)、佳都科技(600728.SH)、三角防務(wù)(300775.SZ)、宇新股份(002986.SZ)、甘肅電投(000791.SZ)、寧波韻升(600366.SH)、壹石通(688733.SH)、龍凈環(huán)保(600388.SH)、千禾味業(yè)（603027.SH）、藍(lán)黛科技（002765.SZ）、可立克（002782.SZ）等11家A股上市公司發(fā)布新的定增計(jì)劃，預(yù)計(jì)募資額合計(jì)279.65億元。
上周，滬硅產(chǎn)業(yè)(688126.SH)、杭蕭鋼構(gòu)(600477.SH)、古鰲科技(300551.SZ)、魯銀投資(600784.SH)、亞星客車(600213.SH)等5家A股公司完成定增募資事宜，實(shí)際募資額累計(jì)為71.73億元。同時(shí)，中金環(huán)境(300145.SZ)、夢(mèng)潔股份(002397.SZ)、同有科技(300302.SZ)、卓翼科技(002369.SZ)等上市公司終止了發(fā)股募資計(jì)劃。
2月21日，立訊精密披露2022年度非公開發(fā)行股票預(yù)案顯示，公司擬向不超35名特定投資者非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過2,123,110,448股，預(yù)計(jì)募資不超135億元。其中，智能可穿戴設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)和技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目投資35億元；智能移動(dòng)終端精密零組件產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)投資27億元；新能源汽車高壓連接系統(tǒng)產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)15億元；半導(dǎo)體先進(jìn)封裝及測(cè)試生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目投資9.5億元；智能移動(dòng)終端模組生產(chǎn)線項(xiàng)目投資20.5億元；智能汽車連接系統(tǒng)產(chǎn)品生產(chǎn)線投資5億元；補(bǔ)充流動(dòng)資金35.5億元。立訊精密稱，135億的金額是結(jié)合未來五年發(fā)展的需求從技術(shù)層面及財(cái)務(wù)資金層面測(cè)算出來的。
2月25日，佳都科技披露定增預(yù)案稱，擬向不超35名特定投資者非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過527,468,729股，預(yù)計(jì)募資不超33.14億元，主要用于數(shù)字孿生核心技術(shù)及開放平臺(tái)研發(fā)項(xiàng)目、新一代軌道交通數(shù)字化系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、面向車路協(xié)同的新一代交通數(shù)字化系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、全國(guó)銷售與服務(wù)體系升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。該公司預(yù)計(jì)2021年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為3億元至3.6億元，同比增加226.71%到292.05%，近3年新簽和在手智能化產(chǎn)品方案訂單進(jìn)入規(guī)模實(shí)施階段。
2月22日，三角防務(wù)披露，擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票數(shù)量不超8000萬股，預(yù)計(jì)募資額不超31.27億元，用于航空精密模鍛產(chǎn)業(yè)深化提升項(xiàng)目、航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉片精鍛項(xiàng)目、航空數(shù)字化集成中心項(xiàng)目、航天火箭箭體結(jié)構(gòu)智能制造項(xiàng)目、先進(jìn)航空零部件智能互聯(lián)制造基地項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。定增預(yù)案顯示，此次募投項(xiàng)目若全部如期完成，將給三角防務(wù)每年新增營(yíng)業(yè)收入合計(jì)約為18.62億元、新增凈利潤(rùn)合計(jì)約為5.65億元。該公司預(yù)計(jì)去年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)約為4.1億元-4.5億元，同比增長(zhǎng)率約為100.58%至120.15%。
宇新股份于2月22日公布，擬向不超35名特定投資者，非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過47,602,800股，預(yù)計(jì)募資募資不超30億元，用于輕烴綜合利用項(xiàng)目一期及補(bǔ)充流動(dòng)資金。需要指出的是，該募投項(xiàng)目的主要產(chǎn)品均為可降解塑料的重要原材料或直接成分。此前，該公司預(yù)計(jì)2021年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)約為1.23億元-1.53億元，同比增長(zhǎng)274.31%-365.6%。
甘肅電投于2月21日發(fā)布定增預(yù)案稱，擬向不超35名特定投資者，非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過407,873,004股，預(yù)計(jì)募資不超12億元，將投向玉門市麻黃灘第一風(fēng)電場(chǎng)C區(qū)200兆瓦項(xiàng)目、瓜州干河口200MW光伏項(xiàng)目、永昌河清灘300MW光伏發(fā)電項(xiàng)目、高臺(tái)縣鹽池灘100MW風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，該公司本次募投的風(fēng)電、光伏項(xiàng)目全部建成達(dá)產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)正常年銷售收入約5億元。
2月23日，寧波韻升稱，計(jì)劃向包括韻升科技在內(nèi)的不超過35名特定對(duì)象，非公開發(fā)行股份的數(shù)量不超過296,734,116股，預(yù)計(jì)募資不超過10.8億元，募投資金將用于包頭韻升科技發(fā)展有限公司年產(chǎn)1.5萬噸高性能稀土永磁材料智能制造項(xiàng)目。本次非公開發(fā)行股票完成后，韻升科技認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股票自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他特定對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
壹石通于2月25日宣布，擬向不超35名特定投資者非公開發(fā)行股票數(shù)量不超54,649,302股，預(yù)計(jì)募資不超9.51億元，將用于年產(chǎn)15,000噸電子功能粉體材料建設(shè)項(xiàng)目（3.53億元）、年產(chǎn)20,000噸鋰電池涂覆用勃姆石建設(shè)項(xiàng)目（2.22億元）、技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目（1.96億元）以及補(bǔ)充流動(dòng)資金（1.8億元）。該公司去年8月27日科創(chuàng)板上市，彼時(shí)IPO募資7.05億元，用于動(dòng)力電池涂覆隔膜用勃姆石生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、電子通訊用功能粉體材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、先進(jìn)無機(jī)非金屬材料研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目及營(yíng)運(yùn)及發(fā)展儲(chǔ)備資金。據(jù)介紹，壹石通主營(yíng)鋰電池涂覆材料、電子通信功能填充材料和低煙無鹵阻燃材料等產(chǎn)品；2021年，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收同比增119.85%至4.23億元、歸母凈利潤(rùn)同比增139.98%至1.08億元。
2月27日，龍凈環(huán)保終止2021年非公開發(fā)行股票事項(xiàng)并披露新的2022年定增計(jì)劃稱，擬非公開發(fā)行股票1.188億股，按每股價(jià)格6.93元計(jì)算，本次募集資金總額不超過8.23億元，擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還公司債務(wù)。此次發(fā)行由紫金礦業(yè)(601899.SH,02899.HK)全部認(rèn)購(gòu)。本次發(fā)行后，如果不考慮龍凈環(huán)保可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股，紫金礦業(yè)預(yù)計(jì)會(huì)持有龍凈環(huán)保10%股份，成為后者第二大股東。據(jù)悉，這兩家上市公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，計(jì)劃在節(jié)能環(huán)保及新能源等領(lǐng)域開展合作。2月28日，龍凈環(huán)保收獲漲停板，其股價(jià)報(bào)漲10.01%至10.22元/股。
2月25日，滬硅產(chǎn)業(yè)發(fā)布股票發(fā)行情況報(bào)告書稱，確定本次發(fā)行價(jià)格20.83元/股，發(fā)行股數(shù)240,038,399股，實(shí)際募資額約50億元；本次發(fā)行對(duì)象最終確定為18家。其中，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司（即“大基金二期”）認(rèn)購(gòu)數(shù)量最多，出資近15億元認(rèn)購(gòu)7200多萬股；新增股份完成登記后，大基金二期持股2.65%，位列公司第七大股東。此前，大基金一期已持有滬硅產(chǎn)業(yè)5.67億股，持股比例為22.86%，與國(guó)盛集團(tuán)并列第一大股東。按照計(jì)劃，滬硅產(chǎn)業(yè)此次募資將用于集成電路制造用300mm高端硅片研發(fā)與先進(jìn)制造項(xiàng)目、300mm（12英寸）高端硅基材料研發(fā)中試項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)性資金。同日，該公司公布，2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比增36.19%至24.67億元、歸母凈利潤(rùn)同比增66.58%至1.45億元，但其扣除非經(jīng)常性損益后仍虧損1.31億元。
2月21日，杭蕭鋼構(gòu)披露定增結(jié)果顯示，此次發(fā)行價(jià)為3.86元/股，發(fā)行股數(shù)215,373,741股，募集資金總額約8.31億元；發(fā)行對(duì)象最終確定為15名，券商、基金參與11家，占比73%，包括國(guó)泰君安、財(cái)通基金、中國(guó)銀河證券、海通證券等主流券商以及基金公司。該公司原計(jì)劃募資不超12億元，用于建設(shè)綠色裝配式建筑研發(fā)創(chuàng)新、智能制造及數(shù)智化管理示范基地項(xiàng)目，智能制造、信息化管理平臺(tái)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。