記者 | 郭凈凈
2021年2月28日至3月6日，廈鎢新能（688778.SH）、東富龍（300171.SZ）、中科創(chuàng)達（300496.SZ）、天富能源（600509.SH）、云南能投（002053.SZ）、東方通（300379.SZ）、瑞可達（688800.SH）、眾源新材（603527.SH）、方盛制藥（603998.SH）、皓元醫(yī)藥（688131.SH）、翔豐華（300890.SZ）、美亞柏科（300188.SZ）、青松建化（600425.SH）、全通教育（300359.SZ）等14家A股上市公司發(fā)布新的定增融資計劃，預計募資額累計約189.96億元。
上周，協(xié)鑫能科(002015.SZ)、廣晟有色(600259.SH)、寶泰隆(601011.SH)、大禹節(jié)水(300021.SZ)、大博醫(yī)療(002901.SZ)、中持股份(603903.SH)、諾德股份(600110.SH)等7家上市公司完成定增事宜，實際募資額累計約為99.63億元。
同時，愛旭股份(600732.SH)、深康佳A(000016.SZ)、海王生物(000078.SZ)、信維通信(300136.SZ)、家家悅(603708.SH)、長城科技(603897.SH)、凱中精密(002823.SZ)、中金環(huán)境(300145.SZ)、通達動力(002576.SZ)、賽福天(603028.SH)、鵬鷂環(huán)保(300664.SZ)、廣和通(300638.SZ)等12家A股公司終止或暫停增發(fā)融資計劃。
廈鎢新能、東富龍、中科創(chuàng)達募資超30億急擴產(chǎn)
3月5日，廈鎢新能發(fā)布定增預案稱，擬非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過4863.81萬股，預計募資不超35億元。發(fā)行對象為該公司控股股東廈門鎢業(yè)與關(guān)聯(lián)方福建冶控股權(quán)投資管理有限公司、三鋼閩光(002110.SZ)、福建省潘洛鐵礦有限責任公司共同參與認購，擬認購額分別為25.3億元、5億元、4億元和7000萬元。廈鎢新能擬投入9.9億元建設(shè)海璟基地9#車間鋰離子電池正極材料30000噸擴產(chǎn)項目，25.1億元補充流動資金及償還銀行貸款。
東富龍于2月28日披露，擬向不超35名特定投資者非公開發(fā)行股票數(shù)量不超188,501,112股（不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%），鎖定期6個月，擬募集不超32億元，將主要投向“生物制藥裝備產(chǎn)業(yè)試制中心”（5.3億元，占比16.6%）、“江蘇生物醫(yī)藥裝備產(chǎn)業(yè)化基地”（9.9億元，占比30.9%）、“杭州生命科學產(chǎn)業(yè)化基地”（12.5億元，占比39.1%）項目及補充流動資金（4.3億元，占比13.44%）。這是該公司自2011年2月A股上市以來首次公開融資計劃。
3月3日，中科創(chuàng)達發(fā)布定增預案顯示，其擬向不超過35名特定投資者，非公開發(fā)行股份數(shù)量不超過85,011,576股（不超過本次發(fā)行前公司總股本的20%），預計募資額不超31億元。該公司擬將31億元募資中，6.5億元投入整車操作系統(tǒng)研發(fā)項目，10.05億元投入邊緣計算站研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目，3.6億元投向擴展現(xiàn)實（XR）研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目，1.85億元投向分布式算力網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā)項目，9億元用于補充流動資金；相關(guān)項目建設(shè)期基本為3年。
云南能投、天富能源募資布局風電、光伏等新能源發(fā)電項目
東方通于3月1日發(fā)布2022年向特定對象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市預案稱，擬向不超過35位特定投資者非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過1.2億股，預計募資不超22億元，主要用于投資Tong系列中間件產(chǎn)品卓越能力提升項目、基于人工智能的下一代可持續(xù)運營安全產(chǎn)品開發(fā)項目及補充流動資金。同日，該公司終止公司前次向特定對象發(fā)行股票事項并撤回申請材料。2020年7月，東方通曾稱，擬非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過3,853.2909萬股，預計募資不超8.49億元，發(fā)行對象是中移資本及實際控制人黃永軍，分別認購金額為5億元、3.49億元。
3月1日，云南能投公布，擬向包括控股股東能投集團、第三大股東云天化集團在內(nèi)的不超過35名特定投資者，非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過228,293,569股，擬募資額不超18.66億元，主要投向曲靖市通泉風電場項目、會澤縣金鐘風電場一期工程項目及紅河州永寧風電場項目。本次募投項目實施完成后，該公司將新增風電裝機規(guī)模1450MW，且未來可進一步提升的空間較大。另悉，能投集團為云南能投的控股股東，云天化集團為持有公司19.67%股份的第三大股東，且能投集團和云天化集團的實際控制人均為云南省國資委。
天富能源于2月28日稱，擬向不超35位特定投資者非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過2.5億股（占發(fā)行前公司總股本的21.71%），預計募資不超15億元，用于“兵團北疆石河子100萬千瓦光伏基地項目天富40萬千瓦光伏發(fā)電項目”。據(jù)介紹，該募投項目規(guī)劃建設(shè)太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)交流側(cè)總?cè)萘繛?0萬千瓦，并按競配要求建設(shè)60MW/120MWh的儲能設(shè)備及相應(yīng)的配套上網(wǎng)設(shè)施；預計項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）為5%左右。
協(xié)鑫能科獲“船王”增資10億，諾德股份募資近23億，廣晟有色、寶泰隆融資開礦
3月3日，協(xié)鑫能科披露股票發(fā)行情況報告書稱，以13.9元/股實際發(fā)行股票數(shù)量最終為270,863,302股，實際募資約為37.65億元，低于預期募資最高額50億元。具體來看，此輪定增獲配發(fā)行對象最終確定為14名。其中，“船王”揚子江船業(yè)通過旗下江蘇新?lián)P子商貿(mào)出資約10億元認購協(xié)鑫能科71,942,446股，占比26.56%；財通基金獲配股份數(shù)39,568,345股，認購額5.5億元；四川交投創(chuàng)新投資出資4.5億元認購股份數(shù)32,374,100股；廣發(fā)證券、諾德基金、JPMorgan等也參投。按照定增規(guī)劃，該公司此輪募資額主要用于投資新能源汽車換電站建設(shè)項目、信息系統(tǒng)平臺及研發(fā)中心建設(shè)項目及補充流動資金。
諾德股份于3月3日發(fā)布定增結(jié)果顯示，該公司非公開發(fā)行股票數(shù)量為3.4億股，發(fā)行價格為6.73元/股，實際募資約22.88億元；將用于青海高性能極薄鋰離子電池用電解銅箔工程項目、惠州動力電池用電解銅箔工程項目和補充流動資金及償還銀行貸款。該公司此輪定增的發(fā)行對象為深圳市邦民產(chǎn)業(yè)控股有限公司、深圳市弘源新材料有限公司、深圳邦民新材料有限公司，分別獲配金額為2.69億元、10.1億元、10.1億元。
3月2日，廣晟有色披露增發(fā)結(jié)果稱，以40.31元/股完成非公開發(fā)行股數(shù)確定為34,633,619股，實際募資額13.96億元；此次獲配對象共計15名，其中間接控股股東廣東省廣晟控股集團出資約2.8億元認購股份數(shù)6,946,167股，財通基金、華夏基金、張建飛、濟南江山投、UBSAG等參投。據(jù)悉，此次定增募資主要用于投資8000t/a高性能釹鐵硼永磁材料項目、富遠公司年處理5000噸中釔富銪混合稀土礦異地搬遷升級改造項目及補充流動資金。其中，8,000t/a高性能釹鐵硼永磁材料項目達產(chǎn)后年銷售收入預計為246,848.67萬元，預計創(chuàng)造年稅后凈利潤25,106.17萬元；富遠公司年處理5,000噸中釔富銪混合稀土礦異地搬遷升級改造項目達產(chǎn)后年銷售收入預計為87,186.32萬元，預計創(chuàng)造年稅后凈利潤3,475.25萬元。
寶泰隆于3月4日公布非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書顯示，以3.98元/股非公開發(fā)行股份數(shù)量310,857,142股，實際募資金額12.37億元，低于預期的15.06億元。本次發(fā)行對象最終確定為17家，海通證券、UBSAG、國泰君安證券、唐艷媛、中意資產(chǎn)等參與此次定增。按照規(guī)劃，寶泰隆約13.5億元募資將用于三個煤礦，另外1.56億元用于補充流動資金。該公司稱，本次募集資金投入項目涉及的三個煤礦，均按照國家與黑龍江省的煤礦產(chǎn)能置換政策，落實了產(chǎn)能置換方案并取得了黑龍江省發(fā)改委產(chǎn)能置換調(diào)整方案的批復。
愛旭股份35億融資擴產(chǎn)太陽能電池計劃“黃”了，信維通信、海王生物等募資失敗
3月4日，愛旭股份披露，公司董事會審議通過了《關(guān)于終止2021年度非公開發(fā)行A股股票事項并撤回申請文件的議案》，終止原因是“行業(yè)情況、市場環(huán)境、融資時機等因素發(fā)生了諸多變化”；該公司表示，“公司未來將繼續(xù)圍繞新一代ABC高效太陽能電池技術(shù)，持續(xù)推進量產(chǎn)化進程，積極爭取早日實現(xiàn)新建項目的投產(chǎn)、達產(chǎn)”。按照2021年4月定增預案，愛旭股份擬向不超35名特定投資者非公開股票數(shù)量不超過610,898,756股，預計募資不超35億元；其中，20億元將用于投資珠海年產(chǎn)6.5GW新世代高效晶硅太陽能電池建設(shè)項目，6億元用于投資義烏年產(chǎn)10GW新世代高效太陽能電池項目第一階段2GW建設(shè)項目，9億元用于補充流動資金。
3月1日，信維通信也宣布，由于資本市場環(huán)境和融資時機等多方面因素變化，公司未能在批復文件有效期內(nèi)完成本次向特定對象發(fā)行股票事宜，中國證監(jiān)會關(guān)于公司本次向特定對象發(fā)行股票的批復到期自動失效。按照原計劃，該公司擬向不超35位特定對象非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過7500萬股，預計募資不超過29.94億元，用于射頻前端器件項目、5G天線及天線組件項目、無線充電模組項目。
海王生物于3月3日無奈宣布，非公開發(fā)行股票批復到期失效，“由于資本市場環(huán)境變化、發(fā)行時機等原因，公司未能在批復的有效期內(nèi)實施本次非公開發(fā)行股票事宜?！?021年1月底修訂后的定增預案顯示，該公司擬向控股股東深圳海王集團股份有限公司，非公開發(fā)行股票數(shù)量不低于3.9億股且不超過6.51億股，發(fā)行價格為3.84元/股，預計募資額不低于15億元且不超過25億元。
3月2日，因“資本市場環(huán)境變化和發(fā)行時機等多方面原因，公司未能在批復的有效期內(nèi)實施本次非公開發(fā)行股票事宜”，家家悅的非公開發(fā)行股票批復也到期失效。該公司原計劃擬向控股股東家家悅控股在內(nèi)的不超過35名特定投資者，非公開發(fā)行股份數(shù)量不超18252萬股，募資不超22.8億元，計劃用于連鎖超市發(fā)展項目、張家口綜合產(chǎn)業(yè)園項目、淮北綜合產(chǎn)業(yè)園項目（一期）、羊亭購物廣場項目及補充流動資金。其中，家家悅控股認購金額5億元，認購的股份自發(fā)行結(jié)束起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
長城科技于3月2日稱，因市場環(huán)境變化，并綜合考慮公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，公司決定終止非公開發(fā)行A股股票事項，同時籌劃申請公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券。該公司原計劃向不超過35名特定對象非公開發(fā)行股數(shù)不超過54,593,143股，募資不超15億元，用于4.5萬噸新能源汽車電機用扁平電磁線項目、電感線圈生產(chǎn)線建設(shè)項目及補充流動資金。3月2日，長城科技宣布，公開發(fā)行總額不超過10億元可轉(zhuǎn)換公司債券，用于4.5萬噸新能源汽車電機用扁平電磁線項目及補充流動資金。
3月6日，深康佳宣布，公司董事局會議審議通過了《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》等議案，原因是“由于公司與海四達電源的股東就本次交易的部分核心條款未達成一致”。2021年9月，該公司披露，擬向明高控股等11名明高科技股東發(fā)行股份購買其持有的明高科技100%股權(quán)，擬向海四達集團等33名海四達電源股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的海四達電源100%股權(quán)，并向控股股東華僑城集團發(fā)行股份募集配套資金。