記者 | 胡振明
幾個月之前完成破產重整，如今它以增發(fā)股份而開啟了資本市場“新里程”。
6月23日執(zhí)行完畢《重整計劃》之后不久，原*ST恒康（002219.SZ）變更為新里程（002219.SZ），公司總股本由18.65億股增加至32.64億股，北京新里程健康產業(yè)集團有限公司（簡稱“新里程集團”）持有上市公司新里程的8.26億股股份，占總股本25.30%，成為新里程的第一大股東及控股股東。
通過破產重整并引入戰(zhàn)略投資者新里程集團及其他財務投資者，上市公司以資本公積轉增股本的方式化解了債務危機，資產負債率有所降低，資產結構得到改善，順利消除退市風險。上述變更之后，新里程將實施“醫(yī)療+醫(yī)藥”與雙輪驅動的發(fā)展戰(zhàn)略。
2022年前三季度，新里程扭虧為盈，實現(xiàn)營業(yè)收入23.27億元，同比增長4.60%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.12億元，同比增長289.97%。
新里程集團在《重整計劃（草案）》中承諾，根據公司經營發(fā)展需要，將在獲取控制權后的三年內支持公司獲得總額不低于30億元的多種形式融資，用于保證公司的可持續(xù)發(fā)展。
正因如此承諾，12月7日晚間，新里程發(fā)布《2022年度非公開發(fā)行A股股票預案》等公告，擬向控股股東新里程集團非公開發(fā)行2.18億股，每股發(fā)行價格為3.14元，將募集6.86億元，扣除相關發(fā)行費用后擬全部用于補充流動資金及償還借款。
新里程本次非公開發(fā)行股票的定價基準日為公司第六屆董事會第四次會議決議公告日（即12月7日），發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）公司A股股票交易均價的80%。12月7日，新里程股票收盤價為3.86元，這跟發(fā)行價格相比，每股高出0.72元（+22.93%）。
新里程集團將以現(xiàn)金認購本次非公開發(fā)行的全部股票，并且已經與上市公司簽署了附條件生效的《股份認購協(xié)議》。本次發(fā)行股份完成后，新里程集團將持有新里程10.44億股股份，占發(fā)行后公司總股本的29.99%，仍為新里程控股股東，但是由于新里程集團無實際控制人，因此上市公司新里程仍為無實際控制人狀態(tài)。
公告顯示，新里程集團的業(yè)務涵蓋醫(yī)療服務、養(yǎng)老服務、醫(yī)藥制造等領域，擁有上市公司新里程、新里程醫(yī)療、弘慈醫(yī)療、華佑醫(yī)療等專業(yè)平臺，在全國近20個省市控股管理近40家二甲以上醫(yī)院和200家基層醫(yī)療機構，醫(yī)療和康養(yǎng)總床位數(shù)達到30000張。
新里程認為，本次非公開發(fā)行股票募集的資金在扣除發(fā)行費用后將全部用于補充流動資金及償還借款，是公司經營和發(fā)展的客觀需要與需求。一是利于緩解公司現(xiàn)金流壓力，二是利于改善公司資本結構、降低資產負債比例，三是有助于公司進一步打開銀行信貸空間。截至2022年9月30日，新里程的資產負債率（合并口徑）為68.96%。
另外，通過本次非公開發(fā)行股票，控股股東新里程集團認購全部新股，其持股比例進行一步提升，可以加強對上市公司的控制權。公告表示，新里程集團可以充分利用其專業(yè)的運營管理能力和豐富的醫(yī)療資源優(yōu)化上市公司管理及資源配置，提升上市公司持續(xù)經營能力和盈利能力。
值得一提的是，新里程不但向控股股東發(fā)行股份募集近7億元資金，同在12月7日晚間，還發(fā)布了《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》，擬向激勵對象授予限制性股票總計14659.50萬股，占目前上市公司股本總額32.64億股的4.49%。
其中，首次授予11759.50萬股，約占目前公司股本總額的3.60%，約占本次授予限制性股票總額的80.22%；預留授予2900萬股，約占本次授予限制性股票總額的19.78%
股票激勵計劃草案顯示，首次授予的限制性股票的授予價格為每股1.94元，即滿足授予條件后，激勵對象可以每股1.94元的價格購買公司向激勵對象增發(fā)的公司限制性股票。
獲授股票的激勵對象合計342人，其中董事長林楊林獲授2000萬股是最多的，占授予股票總數(shù)的13.64%，其次為董事宋麗華獲授1000萬股，其余董事、高管、核心管理人員分別獲授350萬股、150萬股和100萬股數(shù)量不等的股票。
首次授予的限制性股票在解除限售期的三個會計年度中，分年度進行業(yè)績考核并解除限售，以達到業(yè)績考核目標作為激勵對象的解除限售條件。
其中，公司層面的業(yè)績考核要求顯示，第一個解除限售期的業(yè)績考核目標為“以2022年營業(yè)收入為基數(shù)，2023年營業(yè)收入增長率不低于12%”，只對營業(yè)收入設置了考核目標，對利潤并沒有相應的要求。
最新的業(yè)績情況為，根據2022年三季報，新里程實現(xiàn)的營業(yè)收入為23.27億元，凈利潤為1.21億元，歸母凈利潤為1.12億元。