記者|張曉云

華夏幸福重組又有新進展。

1月19日，界面新聞獨家獲悉，華夏幸福和中融信托已于2022年12月簽署《債務重組協(xié)議》，相關信托產品展期方案落定。

1月18日，中融信托披露關于“中融-驥達11號集合資金信托計劃”(下稱“驥達11號”)的臨時管理報告。報告稱，驥達11號持有的債權到期期限展期至 2027 年 12 月 31 日。 債權本金應于 2027 年 12 月 31 日(含) 前償還。

利率方面，驥達11號原定1 月 19 日到期，自 2021 年 1 月 20 日(含)至 2022 年 12 月 31 日，利率調整至2.5%/年，2022 年 12 月 31 日(含)至 2027 年 12 月 31 日(不含)的利率調整至3.85%/年，其中 2022 年 12 月 31 日至 2024 年 12 月 21 日期間利息于每年的 12 月 21 日支付，2024 年 12 月 21 日至 2027 年 12 月 31 日期間利息于每個自然季度末月 21 日支付。

風控調整方面也有所調整，保留應收賬款質押但不再對應收賬款回款進行監(jiān)管，亦不再設質押率要求；保留華夏幸福保證擔保，但自華夏幸福對借款人公司控股權(超過 50%股權變更登記)過戶至收購方且河北新空港發(fā)展投資有限公司履行相關決策程 序為信托計劃持有的債權提供保證擔保后華夏幸福保證擔保解除。

相關產品資料顯示，驥達11號項目成立于2019年10月16日，規(guī)模20億元，信托計劃總期限3年。信托資金用于向華夏幸福三級全資子公司回族自治縣鼎鴻投資開發(fā)有限公司 （下稱大廠鼎鴻）發(fā)放信托貸款，資金用于大廠工業(yè)園區(qū)委托區(qū)域項目建設。貸款共62筆，在2019年10月16日至2020年5月20日期間發(fā)放，各筆貸款期限1年，到期由大廠鼎鴻償還貸款。

據材料介紹，大廠鼎鴻以其持有的對大廠回族自治縣人民政府（或代表其履行相關職權的大廠高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會等機構）應收賬款為大廠鼎鴻的還款義務提供質押擔保（根據華夏幸福提供的財務數據，截至2021年12月31日大廠鼎鴻應收賬款報表余額為20.05億元），華夏幸福為大廠鼎鴻的還款義務提供連帶責任保證擔保。各筆貸款應于2020年10月16日至2021年5月20日到期，大廠鼎鴻償還了2021年1月15日前到期的各筆貸款。

此前產品公告顯示，2021年1月15日大廠鼎鴻未能按期足額償還當日到期貸款，構成違約，剩余未還貸款本金為12.53億元。

2021年12月28日，華夏幸福董事會審議通過了《關于實施債務重組的議案》，披露了《債務重組協(xié)議》的主要內容。

2022年7月4日晚間，華夏幸福發(fā)布公告稱，截至6月30日，公司《債務重組計劃》中金融債務已簽約實現債務重組的金額累計為1186.03億元，仍有未達成協(xié)議債務金額合計461.25億元。

中融信托此前并未同意加入債委會，選擇與華夏幸福談判。由于進展緩慢，中融信托選擇向北京金融法院提起訴訟。

據驥達11號此前公告，2022年6月23日，由于華夏幸福方無法通過協(xié)商解決貸款糾紛，中融信托代表信托計劃向北京金融法院提起訴訟，直接起訴大廠高新區(qū)管委會，要求其在被質押應收賬款范圍內直接向公司履行支付義務。目前，北京金融法院已于2022年4月15日正式受理該案。此后兩月內，北京金融法院凍結了大廠高新區(qū)管委會銀行賬戶3000多萬元資金，及其持有的多個公司股權。

2022年7月12日，中融信托披露公告稱，根據華夏幸福提供的2021年大廠回族自治縣鼎鴻投資開發(fā)有限公司（以下簡稱“大廠鼎鴻”）財務數據顯示，原本抵押給信托的河北省廊坊市大廠高新技術開發(fā)區(qū)的應收賬款減少了約12.9億元，且未支付至信托監(jiān)管賬戶。

中融信托認為，這就意味著原本作為風控條件，抵押給信托的部分應收賬款已被違規(guī)劃走，信托財產的安全性受到了極大損害。

除了與中融信托簽署《債務重組協(xié)議》外，華夏幸福的整體債務重組也在逐步推進中。

1月16日晚，華夏幸福公告，截至2022年12月31日，公司累計未能如期償還債務金額合計為人民幣517.05億元（不含利息，公司金融債務在簽署《債務重組協(xié)議》后將按照重組協(xié)議約定的到期日執(zhí)行，相應債務金額在調整后的到期日前將從未能如期償還債務金額中予以剔除）。

截至2022年12月31日，《華夏幸福債務重組計劃》中金融債務已簽約實現債務重組的金額累計為1,388.08億元。

值得注意的是，除了出售南方總部資產外，華夏幸福境外債務重組也獲得了債權人的通過。

根據最新公告，境外間接全資子公司美元債券（目前存續(xù)總額為49.6億美元）持有人已完成前述美元債券協(xié)議安排重組方案的表決。

在當天舉行的美元債重組債權人會議上，參與投票的債權人中有超過50%贊成重組方案，其持有的美元債金額為45.76億美元，約占參與投票的債權人持有債券金額的97.9%。