文|趕碳號
氣候危機的直接影響之一就是能源緊張。
就像糧食危機，如果出現(xiàn)食品短缺，問題一定會先從貧困國家和地區(qū)出現(xiàn)。能源危機類似，但對于貧困地區(qū)的影響可能并不明顯——因為有些欠發(fā)達國家即使沒有電一樣能夠過活。能源緊張，往往會從人類工業(yè)化社會大分工的最脆弱環(huán)節(jié)爆發(fā)出來。
現(xiàn)在，電荒正在席卷越南。擁有將近1億人口的越南，承接了我國和日韓大量制造業(yè)產能的越南，發(fā)生了電荒，影響到了生產，這肯定不是一件小事。
越南的現(xiàn)在，仿佛就是我們的過去。曾幾何時，我國東南沿海的工業(yè)生產也會受到拉閘限電的影響。
01、電荒，讓越南越來越難
今年5月中旬以來河內市電力需求
長期以來，越南的用電負荷一直在增長，而今年的電力供應卻在下降。今年的電荒，越南的第二大城市——河內首當其沖。
今年5月份，越南河內市日均用電量約為7,500萬千瓦時，同比增長了20%。與此同時，由于山區(qū)水資源枯竭，越南北部主要電力來源水力發(fā)電的可用性下降。河內市中心的辦公室在今年已經經歷過多次短暫停電現(xiàn)象，并發(fā)生因突然停電而有人被困在公寓電梯中的事件。
最近，越南國有電力公司已要求河內附近的工業(yè)園區(qū)削減 50% 的用電量。因為，高溫導致電力供應緊張，引發(fā)了對大規(guī)模停電的擔憂。
由日本貿易公司——住友商事株式會社運營的位于越南首都北部的升龍工業(yè)園，已收到越南電力公司的通知，要求從周五早上到周日晚上將用電量減半。
住友商事正在考慮輪流停電，以減少對租戶的影響，其中包括松下、Toto和信越化學等日本公司。
對于居住在河內北慈廉縣富田區(qū)部分地區(qū)的人們來說，6月5日是夏季的第一天——停電發(fā)生了。
在該區(qū)第 5 分區(qū)的 Hong Khanh 說：“起初我以為停電是技術問題，電力很快就會恢復?！钡巧衔?10 點斷電，直到晚上 7 點 30 分才恢復供電。在上午 10 點到下午 4 點之間，該病房的其他幾個分宿舍也同樣停電。Khanh 說，他們事先都沒有接到通知。
距市中心約 30 公里的一個村子自5月底以來一直面臨每隔一天停電一次，通常是上午 10 點至晚上 10 點。但有時早上 8 點就開始。
“當我們經營一家汽車旅館時，我每天都會查看城市電力公司的網站，了解負荷時間表，”Kim Anh 說，“但在真正發(fā)生停電時，網站上并未告知。”
6 月 6 日突然停電迫使 Do Thi Van 帶著她的兩個孩子進入距離他們家一公里的 Tram 山的一個山洞，因為那里比較涼爽。如果沒有空調或電風扇，他們就無法在河內的夏季炎熱中度過難關。Chuong My Phung Chau 公社的數(shù)十個老鄉(xiāng)都有同樣的想法。
電力需求與國內生產總值相關，越南的高增長率導致近夏季電力供應吃緊。
除了河內，越南北方的北江和北寧兩省受電荒沖擊也很大。
韓國三星電子擁有多個基地的北部省份——北寧省的工業(yè)園區(qū)也收到了限電要求。越南的夏季天氣從5月左右開始，用電高峰在6月和7月。今年氣溫一直很高，越南北部在5月初達到了創(chuàng)紀錄的44.1 攝氏度。
與河內一樣，海防市也宣布在6月3日至117期間在所有地區(qū)間歇性停電，每次停電持續(xù)兩到三個小時。
海防電力公司表示，該市夏季的每日需求相當于1,500-1,600 兆瓦，但在6 月 4 日和5日，僅從國家電力監(jiān)管中心獲得了500-600兆瓦的電力。
02、越南中資企業(yè)，受到電荒沖擊
擁有將近1億人口的越南，承接了大量制造業(yè)產能的越南，發(fā)生了電荒，影響到了生產，這就不是一件小事。
舉個例子，如果電力緊張進一步惡化，將直接影響到蘋果、三星的生產。
近年來，中美貿易摩擦不斷，光伏、輪胎、家居等產業(yè)紛紛遭遇美國“雙反” 限制，越來越多的中國企業(yè)開啟海外工廠布局。
我國企業(yè)在越南設廠的企業(yè)有很多。
在光伏領域，天合、晶科、隆基、晶澳等頭部企業(yè)均已在越南投資設廠。逆變器企業(yè)，科士達、古瑞瓦特也均已在越南設立了工廠。在動力電池領域，國軒高科、欣旺達、星恒能源等均已在越南設立了工廠。在儲能電池領域，海辰正在考察，有計劃投資9億美元，成為越南史上投資規(guī)模最大的外企。
在越南設廠，除了能夠有效避免貿易制裁等風險以外，在稅務成本方面也有一定優(yōu)勢。
滌綸工業(yè)絲龍頭海利得在越南工廠的成本優(yōu)勢；來源：西南證券
不過，偶爾發(fā)生電荒還勉強能接受，如果長此以往，越南當?shù)匾磺袃?yōu)惠和便利，對企業(yè)來說就變得無足輕重了。
電子企業(yè)云集的越南北江省受本輪電荒影響較大。立訊精密等蘋果公司供應商的部分生產工廠均位于該省，并收到停電通知，被要求輪流停電，或者至少在高峰時期減少用電。當?shù)卣賳T表示，電力緊張的情況至少要持續(xù)到6月底。
根據(jù)蘋果今年發(fā)布的最新供應商名單，富士康和立訊精密都在越南北江省為蘋果代工。
另外，古瑞瓦特所在的海防省為例，在這次電荒中受到沖擊。對此，甚至有上市公司專門向投資者做情況說明。
6月12日，健盛集團（603558.SH）通過投資者互動平臺表示，近期越南部分地區(qū)有工業(yè)用電限電的情況發(fā)生，公司在越南主要生產基地——海防基地暫無限電停電影響，其他有所影響的工廠，公司已采取自配發(fā)電機等方式進行應對，對公司經營影響較少。
停電問題，將使越南經濟面臨更大壓力。今年一季度，越南出口大跌13%，導致越南一季度GDP僅增長3.3%。而去年全年越南GDP錄得8.02%的增速。
時隔7年之后，我國開始恢復向越南輸電。5月23日，廣西與越南正式簽署了110千伏深溝至芒街聯(lián)網工程購售電協(xié)議。此次重啟送電工作，是時隔7年以來首次恢復，將在一定程度上緩解越南電荒。
03、越南海上風電，看不到天花板的市場
2021年，越南光伏發(fā)電量已位居全球第十位
電力是越南商業(yè)前景最有前途的領域之一。
越南電力公司（EVN）是一家直接向總理匯報的國有企業(yè)，是最大的電力買家，并壟斷了輸配電業(yè)務。電力由工業(yè)和貿易部 (MOIT) 管轄。MOIT 下屬的能源總局負責總體能源規(guī)劃和政策。越南電力監(jiān)管局 (ERAV)，負責建立和監(jiān)督電力市場、電力規(guī)劃、關稅監(jiān)管和許可。
該國強勁的工業(yè)化進程推動了對一般能源和電力的需求激增。由于人口眾多、經濟快速增長以及現(xiàn)有油氣田的儲量快速下降，越南已經成為亞洲增長最快的能源市場之一。
根據(jù)越南能源研究所 (IEV) 的數(shù)據(jù)，越南將在未來十年內面臨電力需求和消費的激增，這將對其能源安全產生影響。越南政府預計，到 2030 年，電力消耗每年將增長 10-12%，是亞洲電力消耗增長速度最快的國家之一。
MOIT 預測，胡志明市制造業(yè)中心的局部電力短缺已經從2021年開始出現(xiàn)，到 2030年將缺少超過10,000兆瓦 (MW) 或總容量的7.5%。2021-2030 年期間的總投資資金約為1283 億美元（平均每年約 128 億美元），其中9.5 億美元用于發(fā)電/電源/工廠，約 329 億美元（平均每年 33 億美元/年）將用于電網。
根據(jù) IEV2021年3 月的報告，越南的發(fā)電裝機容量約為 56,000 兆瓦（56 吉瓦）。越南電力系統(tǒng)總裝機容量約為69GW（包括從老撾進口的水電站和屋頂太陽能）。
2020 年3月，越南政治局發(fā)布了關于到 2030 年戰(zhàn)略能源方向的第 55 號決議，并提出了 2045 年的愿景。其中強調到 2030 年裝機容量預計將達到 125-130GW。
目標雖遠大，實現(xiàn)起來困難不小，越南畢竟地少人多，空間有限。
在論證越南電力市場潛力之前，趕碳號先羅列一組2021年中國、美國、越南的數(shù)據(jù)對比：
中國大陸，用電量7151TWh，陸地面積9424000km2，人口143400萬人，用電量密度758.5Wh/m2，人均用電量4989KWh，人均GDP12551美元；
美國，用電量4060TWh，陸地面積9151000km2，人口33330萬人，用電量密度443.4Wh/m2，人均用電量12220KWh，人均GDP7.02萬美元；
越南，用電量224.2TWh，陸地面積310100km2，人口9818萬人，用電量密度723.2Wh/m2，人均用電量2282KWh，人均GDP3756.5美元。
對比得知，2021年時，越南的人均GDP約為我國的30%，人均用電量為我國的46%，而用電量密度卻與我國比較接近。
這些數(shù)據(jù)分說明，單靠越南本國陸地的電力生產，可能很難支撐該國的工業(yè)體系。越南人口密度實在太高了，陸上風力、光伏發(fā)電，都是需要占地的。正因如此，擁有著3000多公里海岸線、100多萬平方公里海域面積的越南，海上風電近年來發(fā)展速度非常快。
根據(jù)越南目前的 2021~2030 年能源規(guī)劃工具草案，以及對2045年的展望，該國計劃到2030年安裝7GW海上風電容量，到2045年逐步增加至66.5GW。
去年以來，包括住友在內的一些日本和歐洲公司已在越南的海上風能領域采取重大行動，以分享這個東南亞國家的可再生能源市場機遇。