界面新聞實(shí)習(xí)記者｜李晗
中企首次成為全球最大的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商。
10月30日，全球能源資訊公司W(wǎng)ood Mackenzie發(fā)布的2022年全球電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（BESS）集成商市場份額統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全球前五名BESS集成商占總出貨量的62%。
其中，中國儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)商陽光電源(300274.SZ)占據(jù)全球16%的市場份額，位居榜首。這是中國企業(yè)首次登頂。
緊隨其后的是美國儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商Fluence、特斯拉，各占據(jù)14%的市場份額；華為與比亞迪(002594.SZ)分別位列第四位、第五位，各占據(jù)9%的市場份額。
分地區(qū)看，在北美地區(qū)，2022年前五名廠商占據(jù)該地區(qū)81%的市場份額。其中，特斯拉以25%的市場份額位領(lǐng)跑該地區(qū)。陽光電源位列第三，占據(jù)北美地區(qū)13%的市場份額。
在亞太地區(qū)，中國BESS集成商共占據(jù)86%的市場份額。其中，陽光電源位列第一，占有該地區(qū)25%市場份額。中國中車、海博思創(chuàng)緊隨其后，分別占有24%、16%的市場份額。
Wood Mackenzie高級(jí)研究分析師Kevin Shang指出，2023年全球電池供應(yīng)緊張態(tài)勢已有所緩解，但變壓器供應(yīng)有限，已成為儲(chǔ)能供應(yīng)鏈的新瓶頸。
“行業(yè)正面臨變壓器供應(yīng)短缺和價(jià)格飆升的困境，各種規(guī)模的變壓器交貨時(shí)間最短需要一年以上。這對(duì)系統(tǒng)集成商有直接影響，因?yàn)樽儔浩魇请娋W(wǎng)連接不可或缺的一部分。”Kevin Shang稱。變壓器是利用電磁感應(yīng)的原理來改變交流電壓的裝置。
近年來，中國新型儲(chǔ)能也呈現(xiàn)高速發(fā)展之勢。
去年中國新型儲(chǔ)能新增規(guī)模達(dá)7.3 GW/15.9 GWh，創(chuàng)歷史新高，功率規(guī)模同比增長2倍，能量規(guī)模同比增長2.8倍，這也是中國首次超越美國成為了全球第一。電池儲(chǔ)能是新型儲(chǔ)能的主流類型。
國家能源局7月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月底，中國已建成投運(yùn)的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)超過17.33 GW/35.8 GWh，平均儲(chǔ)能時(shí)長2.1小時(shí)。
成立于安徽合肥的陽光電源，是全球光伏逆變器及儲(chǔ)能龍頭，主要產(chǎn)品有光伏逆變器、風(fēng)電變流器、儲(chǔ)能系統(tǒng)、新能源汽車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、智慧能源運(yùn)維服務(wù)等。
業(yè)績報(bào)告顯示，陽光電源今年前三季度營業(yè)收入464.15億元，同比增長108.85%；凈利潤72.23億元，同比增長250.53%。其中，三季度凈利潤28.7億元，同比增長147.29%。
儲(chǔ)能是陽光電源的核心板塊之一，已成為該公司一大盈利點(diǎn)。去年，陽光電源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營收上漲222.74%，達(dá)101.26億元，占比由2021年的13%提升至25.15%。
今年上半年，該公司儲(chǔ)能系統(tǒng)毛利率提升了12.29個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到30.66%；儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入同比增加了257.26%。
今年10月，陽光電源發(fā)布了新一代大型儲(chǔ)能系統(tǒng)PowerTitan2.0，該產(chǎn)品也是全球首個(gè)10 MWh交直流一體化全液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)。
Kevin Shang表示，隨著各國出臺(tái)的重大政策，推動(dòng)著電池儲(chǔ)能系統(tǒng)市場發(fā)展，該行業(yè)的競爭日益激烈。在現(xiàn)有系統(tǒng)集成商努力增加市場份額的同時(shí)，快速增長的儲(chǔ)能市場也吸引了許多新進(jìn)入者。
Kevin Shang認(rèn)為，領(lǐng)先的BESS集成商有一個(gè)共同特點(diǎn)是，全球業(yè)務(wù)使它們能夠獲得更大的客戶群，并釋放額外的收入來源。此外，許多BESS集成商一直在尋求加強(qiáng)其供應(yīng)鏈的垂直整合。
“中國集成商市場競爭日益激烈，受到上下游供應(yīng)鏈參與者的嚴(yán)重?cái)D壓?！盞evin Shang稱，隨著儲(chǔ)能項(xiàng)目的投標(biāo)要求變得更加詳細(xì)和嚴(yán)格，擁有電池、PCS、BMS和EMS等關(guān)鍵零部件的制造能力十分必要，但并非優(yōu)勢所在。
Kevin Shang指出，系統(tǒng)集成商之間的價(jià)格戰(zhàn)已在中國打響?！霸絹碓蕉嗟膮⑴c者愿意犧牲利潤來換取市場份額，從而拖累整個(gè)行業(yè)的盈利能力。然而，我們預(yù)計(jì)利潤微薄的激進(jìn)競價(jià)策略將不會(huì)持續(xù)下去。市場競爭加劇，將使盈利能力低、沒有明顯競爭力的企業(yè)在未來幾年難以生存。”
據(jù)界面新聞此前報(bào)道，隨著電池企業(yè)和眾多玩家的進(jìn)入，今年儲(chǔ)能系統(tǒng)集成賽道低報(bào)價(jià)頻出。今年以來，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格接連下滑，上半年中標(biāo)均價(jià)在1.33元/Wh，較去年全年均價(jià)水平下降14%，與今年1月相比下降25%。