消息面，蘋果將在12月正式量產(chǎn)第一代MR產(chǎn)品VisionPro，首批備貨40萬臺左右，2024年的銷量目標(biāo)是100萬臺。蘋果CEO庫克表示，蘋果VisionPro從游戲機(jī)的“枷鎖”里面突破，借助蘋果自身生態(tài)系統(tǒng)優(yōu)勢，使其與iphone、pad、Mac等其他設(shè)備保持同步，應(yīng)用場景泛化至社交、辦公、生活等領(lǐng)域。

VisionPro被市場視作消費(fèi)電子發(fā)展歷程上一個里程碑式的成果，有望開啟消費(fèi)電子新周期。近期A股消費(fèi)電子板塊資金明顯活躍，消費(fèi)電子ETF（159732）自10月以來份額更是暴增3倍，累計凈申購資金高達(dá)4.5億元。2023年12月8日二級市場消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈個股紛紛走強(qiáng)，臨近午盤，傳音控股、彩虹股份、立訊精密等均漲超3%，環(huán)旭電子、晶方科技、長電科技、TCL科技、聞泰科技等均漲近2%。

消費(fèi)電子ETF(159732)跟蹤國證消費(fèi)電子指數(shù)，行業(yè)主要分布于電子制造、半導(dǎo)體、光學(xué)光電子等市場關(guān)注度較高的主流板塊。通過比對華為平臺指數(shù)(8841007.WI)，消費(fèi)電子ETF涉及華為概念權(quán)重含量占比71.20%。其中涉及華為智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈概念的有立訊精密、京東方A、歌爾股份等；華為智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈概念的有德賽西威、均勝電子，華陽集團(tuán)等；華為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈概念的有韋爾股份、聞泰科技、兆易創(chuàng)新等；智能穿戴產(chǎn)業(yè)概念的有三環(huán)集團(tuán)、水晶光電、藍(lán)思科技等。

江海證券表示，隨著蘋果VisionOS生態(tài)的逐漸成熟，有望給開發(fā)者們提供統(tǒng)一的生態(tài)平臺。目前VR/MR端平臺百花齊放，Meta的Oculus、字節(jié)跳動的Pico、HTCVive等均使用不同的生態(tài)平臺。蘋果通過VisionPro入場后，利用自身多年的獨(dú)立生態(tài)經(jīng)驗(yàn)，有望將MacOS和iOS經(jīng)驗(yàn)成功復(fù)制到VisionOS中，從而打造一個應(yīng)用豐富的MR生態(tài)平臺，相關(guān)公司將迎來機(jī)遇。