消息面，蘋(píng)果將在12月正式量產(chǎn)第一代MR產(chǎn)品VisionPro，首批備貨40萬(wàn)臺(tái)左右，2024年的銷量目標(biāo)是100萬(wàn)臺(tái)。蘋(píng)果CEO庫(kù)克表示，蘋(píng)果VisionPro從游戲機(jī)的“枷鎖”里面突破，借助蘋(píng)果自身生態(tài)系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，使其與iphone、pad、Mac等其他設(shè)備保持同步，應(yīng)用場(chǎng)景泛化至社交、辦公、生活等領(lǐng)域。

VisionPro被市場(chǎng)視作消費(fèi)電子發(fā)展歷程上一個(gè)里程碑式的成果，有望開(kāi)啟消費(fèi)電子新周期。近期A股消費(fèi)電子板塊資金明顯活躍，消費(fèi)電子ETF（159732）自10月以來(lái)份額更是暴增3倍，累計(jì)凈申購(gòu)資金高達(dá)4.5億元。2023年12月8日二級(jí)市場(chǎng)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股紛紛走強(qiáng)，臨近午盤(pán)，傳音控股、彩虹股份、立訊精密等均漲超3%，環(huán)旭電子、晶方科技、長(zhǎng)電科技、TCL科技、聞泰科技等均漲近2%。

消費(fèi)電子ETF(159732)跟蹤國(guó)證消費(fèi)電子指數(shù)，行業(yè)主要分布于電子制造、半導(dǎo)體、光學(xué)光電子等市場(chǎng)關(guān)注度較高的主流板塊。通過(guò)比對(duì)華為平臺(tái)指數(shù)(8841007.WI)，消費(fèi)電子ETF涉及華為概念權(quán)重含量占比71.20%。其中涉及華為智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈概念的有立訊精密、京東方A、歌爾股份等；華為智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈概念的有德賽西威、均勝電子，華陽(yáng)集團(tuán)等；華為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈概念的有韋爾股份、聞泰科技、兆易創(chuàng)新等；智能穿戴產(chǎn)業(yè)概念的有三環(huán)集團(tuán)、水晶光電、藍(lán)思科技等。

江海證券表示，隨著蘋(píng)果VisionOS生態(tài)的逐漸成熟，有望給開(kāi)發(fā)者們提供統(tǒng)一的生態(tài)平臺(tái)。目前VR/MR端平臺(tái)百花齊放，Meta的Oculus、字節(jié)跳動(dòng)的Pico、HTCVive等均使用不同的生態(tài)平臺(tái)。蘋(píng)果通過(guò)VisionPro入場(chǎng)后，利用自身多年的獨(dú)立生態(tài)經(jīng)驗(yàn)，有望將MacOS和iOS經(jīng)驗(yàn)成功復(fù)制到VisionOS中，從而打造一個(gè)應(yīng)用豐富的MR生態(tài)平臺(tái)，相關(guān)公司將迎來(lái)機(jī)遇。