深交所2月5日下發(fā)關(guān)于對(duì)世名科技的關(guān)注函。關(guān)注函指出，2月3日，公司披露控制權(quán)擬發(fā)生變更的提示性公告，控股股東、實(shí)際控制人呂仕銘及其一致行動(dòng)人王敏、昆山市世名投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“世名投資”）擬向江蘇鋒暉新能源發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江蘇鋒暉”）協(xié)議轉(zhuǎn)讓合計(jì)所持有的公司3277萬(wàn)股股份（占公司總股本的10.16%），同時(shí)，呂仕銘及其一致行動(dòng)人王敏、世民投資、李江萍、王瑞紅、曹新春、曹新興、萬(wàn)強(qiáng)、王玉婷承諾放棄持有的公司剩余10,541萬(wàn)股股份（占公司總股本的32.69%）所對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，本次權(quán)益變動(dòng)完成后，江蘇鋒暉持股比例為16.978%，公司控股股東將變更為江蘇鋒暉，實(shí)際控制人將變更為陸勇。公告顯示，控股股東及一致行動(dòng)人本次向江蘇鋒暉協(xié)議轉(zhuǎn)讓價(jià)格為11.80元/股，轉(zhuǎn)讓價(jià)款共計(jì)3.87億元，本次權(quán)益變動(dòng)不觸及要約收購(gòu)。
關(guān)注函要求公司說(shuō)明江蘇鋒暉通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式取得股份的具體定價(jià)方式以及價(jià)格公允性；說(shuō)明公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》并放棄表決權(quán)的背景、原因、過(guò)程以及對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、控制權(quán)穩(wěn)定性的具體影響；說(shuō)明公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人通過(guò)放棄表決權(quán)方式將控制權(quán)讓渡給陸勇的原因，是否涉及規(guī)避要約收購(gòu)情形，表決權(quán)放棄是否符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，交易雙方是否存在一致行動(dòng)關(guān)系，是否存在其他對(duì)價(jià)或潛在利益安排；說(shuō)明公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人股份質(zhì)押和司法凍結(jié)的具體情況，所涉及糾紛的具體進(jìn)展情況，相關(guān)債務(wù)本金及利息償還情況，相關(guān)股份是否存在被平倉(cāng)或司法強(qiáng)制執(zhí)行的風(fēng)險(xiǎn)，并說(shuō)明相關(guān)股份被處置后恢復(fù)表決權(quán)對(duì)控制權(quán)認(rèn)定的影響，是否存在上市公司控制權(quán)不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)。
同時(shí)，關(guān)注函還指出，公告顯示，表決權(quán)放棄期限為自《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定的標(biāo)的股份過(guò)戶登記至江蘇鋒暉名下之日起，至江蘇鋒暉及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有的上市公司股份比例減去呂仕銘及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有的上市公司股份比例的差額超過(guò)（不包括本數(shù)）10%之日止，棄權(quán)期限屆滿后棄權(quán)股份自動(dòng)恢復(fù)表決權(quán)。呂仕銘及其一致行動(dòng)人承諾陸勇作為上市公司實(shí)際控制人期間不會(huì)以委托、協(xié)議、達(dá)成一致行動(dòng)等方式擴(kuò)大其在上市公司的表決權(quán)比例，棄權(quán)期限內(nèi)增持公司股份的表決權(quán)將自動(dòng)地、不可撤銷地被放棄。
關(guān)注函要求結(jié)合本次交易完成后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、董事會(huì)提名及日常決策機(jī)制等，說(shuō)明陸勇能否對(duì)公司實(shí)施有效、穩(wěn)定控制，認(rèn)定陸勇取得控制權(quán)的依據(jù)是否充分、是否符合有關(guān)規(guī)定；說(shuō)明控股股東實(shí)控人及其一致行動(dòng)人放棄表決權(quán)及放棄的期限安排是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，放棄表決權(quán)和相關(guān)協(xié)議安排是否不可撤銷、不可變更或存在違約風(fēng)險(xiǎn)，是否存在協(xié)議或承諾條款之間存在沖突并導(dǎo)致實(shí)際無(wú)法執(zhí)行的風(fēng)險(xiǎn)，在交易各方產(chǎn)生分歧的情況下，是否存在因利益沖突取消放棄表決權(quán)的可能性，是否存在爭(zhēng)議解決機(jī)制以及具體安排。
此外，關(guān)注函還指出，公告顯示，公司實(shí)際控制人及一致行動(dòng)人承諾在表決權(quán)棄權(quán)期限內(nèi)，向除江蘇鋒暉以外受同一主體控制的受讓方累計(jì)轉(zhuǎn)讓股份比例不得超過(guò)上市公司總股本5%，并承諾不與受讓方共同謀求上市公司控制權(quán)。
關(guān)注函要求公司說(shuō)明實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人放棄表決權(quán)部分對(duì)應(yīng)的股份是否可以轉(zhuǎn)讓，后續(xù)是否有轉(zhuǎn)讓計(jì)劃，并說(shuō)明轉(zhuǎn)讓股份的具體交易方式、轉(zhuǎn)讓前是否需取得江蘇鋒暉的書面同意、轉(zhuǎn)讓后的相關(guān)股份是否具有表決權(quán)、是否會(huì)導(dǎo)致相關(guān)股份恢復(fù)表決權(quán)并影響公司控制權(quán)穩(wěn)定。
關(guān)注函要求公司結(jié)合陸勇個(gè)人的資產(chǎn)、負(fù)債情況及其所控制企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、資產(chǎn)狀況、注冊(cè)資本實(shí)繳情況等，說(shuō)明股權(quán)受讓方是否具備支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的資金實(shí)力，江蘇鋒暉注冊(cè)資本尚未實(shí)繳的原因及后續(xù)安排；說(shuō)明本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的具體資金來(lái)源，目前是否已有明確的籌資安排及具體計(jì)劃，如有，請(qǐng)說(shuō)明具體融資來(lái)源、金額、期限、利率等，是否存在利用本次收購(gòu)的股份向銀行等金融機(jī)構(gòu)質(zhì)押取得融資的情形，若無(wú)法按期籌集資金是否會(huì)導(dǎo)致本次股份收購(gòu)失敗，并充分提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；要求股權(quán)收購(gòu)方進(jìn)一步說(shuō)明是否計(jì)劃長(zhǎng)期維持對(duì)上市公司的控制權(quán)，后續(xù)是否存在進(jìn)一步鞏固控制權(quán)的明確措施、具體計(jì)劃安排及可行性。