文 | 財經(jīng)無忌 山核桃
2003年，當英特爾正式推出第一代迅馳移動技術時，當時的大英詞典里還沒有“Centrino”這個詞。作為一種面向移動互聯(lián)網(wǎng)時代的技術形態(tài)，迅馳技術通過將無線網(wǎng)卡作為標準配置，集成進筆記本電腦內，由此推動PC行業(yè)進入了真正的無線移動時代。
而彼時的英特爾也憑借這一技術創(chuàng)新，迎來了自己的輝煌歲月，“迅馳時刻”成為了其發(fā)展過程中的一個關鍵隱喻。二十年過去，隨著生成式AI和大模型等新一代技術的發(fā)展，英特爾CEO帕特·基辛格在近期宣布屬于英特爾的“迅馳時刻”也再度來臨，做出這一判斷的原因在于——AI PC的興起。
與上游芯片廠商們的熱鬧一樣，終端PC廠商們也紛紛押注AI PC，從戰(zhàn)略到產品都列出了詳細的時刻表。
以聯(lián)想為例，在去年10月的聯(lián)想創(chuàng)新科技大會上，聯(lián)想首次展示了首款AI PC概念機和一系列原生功能應用，還大秀了自己的生態(tài)朋友圈。而在近期的世界移動通信大會上，聯(lián)想對外展示了最新一代商務AI PC產品。
聯(lián)想集團中國區(qū)總裁劉軍在一次采訪中將AI PC形容為“很像24年前的PC行業(yè)。”據(jù)機構Canalys的預測，到2027年，AI PC的出貨量將超過1.7億臺，其中近 60%部署在商業(yè)環(huán)境中。
市場對AI PC的觀點也各異?？炊嗾哒J為，這是PC行業(yè)幾十年以來難得一見的機遇，PC將成為AI落地，實現(xiàn)普惠的第一入口，但也不乏有觀點認為，這是PC廠商們在PC出貨量表現(xiàn)疲軟下又一次過于樂觀的炒作。外界更好奇的是，AI PC興起背后的原因究竟是什么？影響未來AI PC格局演變的競爭因子又是什么？
本文主要結論如下：
1、AI PC確實解了PC廠商們的「燃眉之急」。
2、聯(lián)想等廠商押注AI PC，看中的其實是產業(yè)鏈重構的機會。
3、AI PC之戰(zhàn)，是一場生態(tài)、技術和場景的綜合戰(zhàn)。
AI PC:一場產業(yè)鏈的合謀
AI PC之所以走上臺前，其實是產業(yè)鏈的一場合謀。
首先，從產業(yè)規(guī)律來看，以大模型為代表的新一代技術確實為PC行業(yè)帶來了新可能性。
最直接的改變是AI大模型讓終端廠商們看見了PC“智能化”的可能。從產品功能和形態(tài)來看，無論是從桌面、筆電、到平板，還是圍繞游戲、商務等諸多細分場景，PC行業(yè)經(jīng)歷了從傳統(tǒng)PC到智慧PC再到AI PC的演變。
從場景單一、操作復雜的傳統(tǒng)PC向智慧PC過渡，PC廠商們從應用場景出發(fā)，圍繞軟硬件的迭代，無論是如語音智能喚醒、開蓋開機等功能迭代，還是強調手機、平板、筆記本等多設備協(xié)同，本質上都是尋求人機交互的新方式。但受限于成本和算力，畢竟PC行業(yè)的升級遵循摩爾定律，讓很長時間內PC廠商們的智能化被質疑為「無意義和無效率的創(chuàng)新」。
但AI PC的到來改變了兩點：一是硬件架構的改變。傳統(tǒng)PC在主芯片架構上以“CPU+GPU”為主流，但隨著芯片巨頭們將AI芯片陷入AI PC中，形成了“CPU+GPU+NPU”的異構方案，解決了過往算力的掣肘。二是AI PC豐富的功能和更簡易的操作界面設計，提升了人機交互的效率，也為PC廠商們的產品創(chuàng)新，特別是滿足提升用戶的生產力需求提供了好的切入口。
當然，AI熱度之外，不得不提的是當前PC廠商們也恰好處在一個周期拐點上。
一是Windows 10退役所帶來的換機需求，操作系統(tǒng)的升級一直是PC市場換機的重要推力之一。是長期都面臨供大于求情況的PC廠商們，經(jīng)歷了幾個季度的去庫存“攻堅戰(zhàn)”后，圍繞供給端的積極調整也為行業(yè)送來春風。
根據(jù)機構IDC的預測，PC市場收縮已觸底，預計在2024年實現(xiàn)增長。據(jù)Canalys最新的數(shù)據(jù)，2023年Q4全球PC出貨量同比增長3%，終止了此前的七連跌。
PC行業(yè)由冷轉暖，自然也離不開產業(yè)鏈玩家們的推波助瀾。從上游英特爾、英偉達、AMD等芯片廠商，到下游的聯(lián)想、戴爾、宏基、華碩等筆記本廠商都紛紛宣布入局AI PC。
在這之中，也分為了兩種陣營，一類是如英特爾、聯(lián)想一樣堅定的「All in」派，還有一類則是宏基、華碩之類的謹慎派。兩類陣營之間的差異，拋開營銷因素不談，更多則體現(xiàn)在戰(zhàn)略和路線上。
其中，對AI PC最樂觀的要數(shù)英特爾和聯(lián)想，雙方均為PC產業(yè)鏈的龍頭。
除了率先提出AI PC概念外，英特爾圍繞AI PC已拿出了一攬子方案，從被稱作是「下一個迅馳時刻」處理器Meteor Lake到面向AI推理和部署運行工具套件OpenVINO，正如英特爾CEO帕特·基辛格對AI PC所展現(xiàn)出的樂觀主義。
在今年的CES展上，他非常犀利指出，在他職業(yè)生涯早期、“PC或者摩爾定律的早期”，技術和產品還是相當令人興奮的；到后來人們更多在談的是更多核心、更高的功耗、更快的IO，多少就會有些“無聊”，即便這些技術也投入了大量心血。但AI PC則不同，他在采訪中興奮地表示：“我們要構建最棒的一些技術，來解決人們的問題；而其步伐之快是過去幾十年都未曾出現(xiàn)過的?！?nbsp;
聯(lián)想也是如此。不僅發(fā)布了十余款AI PC，還推出了面向個人與企業(yè)且集成AI應用和功能的產品——人工智能雙胞胎（AI Twin） ，以及覆蓋個人大模型和企業(yè)級大模型的混合AI框架。聯(lián)想集團董事長兼首席執(zhí)行官楊元慶更是AI PC形容為：“聯(lián)想發(fā)展35年來的又一次重大機遇?！睋?jù)聯(lián)想的時間表，2024年也是AI PC元年。
相比于聯(lián)想對AI PC的樂觀，宏碁董事長陳俊圣則表現(xiàn)出了謹慎的態(tài)度。去年10月，在宏碁集團的一場閉門法說會上，陳俊圣認為“這是一個逐漸的過程，不會明天開始就有AI PC，是漸進式的發(fā)生?！比A碩共同執(zhí)行長胡書賓也認為，AI PC在2024年會開始發(fā)酵，但還是有一段學習曲線。
不過可以肯定的事，無論是樂觀抑或是謹慎，無論從供給端還是需求端，產業(yè)鏈的通力合作下，AI PC為這一傳統(tǒng)行業(yè)注入了新活力。
聯(lián)想們的“陽謀”：從組裝廠到新中樞
復盤PC行業(yè)過去四十多年的歷史，行業(yè)的增長依賴的是摩爾定律，創(chuàng)新的主導者實際上是芯片和操作系統(tǒng)廠商們。隨著上游技術迭代的放緩，作為離用戶更近的終端廠商們，盡管產品形態(tài)迭代不斷，但始終困在創(chuàng)新的窘境里，缺乏關鍵性技術驅動用戶需求，因此PC廠商們也只能干著組裝廠的苦生意，產業(yè)鏈中的價值增量也多是來自于用戶自然的換機周期。
但在AI大模型浪潮下，有了新可能。理解聯(lián)想們?yōu)楹卧诖丝倘绱思みM地「All in PC」，簡單來說就是改變產業(yè)鏈中的地位，從組裝廠成為AI時代的新入口，能獲得的價值增量更多了。
首先，PC經(jīng)歷數(shù)十年的發(fā)展，作為傳統(tǒng)產業(yè)其角色定位與生產力已緊密連接，而AI本身就是一場關于生產力的革命，更有望成為AI落地的第一入口比手機、平板等更容易講述生產力的故事。
其次，PC廠商們也可以借AI東風，重塑自己的生態(tài)。一方面利用AI解決串聯(lián)自己的終端產品，帶來新產品的突破，解決PC同質化的問題，另一方面，則是加速建立AI時代下的新伙伴生態(tài)。
畢竟，在PC領域，無論是Wintel聯(lián)盟，還是英特爾、英偉達、AMD三大巨頭在異構計算時代的合縱連橫，都說明了最終勝利的并非技術領先者，而是有著強大生態(tài)壁壘的玩家。
以聯(lián)想為例。除了發(fā)布十余款AI PC外，還將AI內嵌進平板、手機、智慧大屏等多種終端設備，形成多終端的互通。于此同時，聯(lián)想還與微軟、英偉達、英特爾、AMD、高通等企業(yè)，在智能設備、基礎設施和解決方案領域持續(xù)深化戰(zhàn)略合作。
最后，更為重要的是產業(yè)鏈角色的轉變。終端廠商可以從單一的設備制造商轉變?yōu)樘峁└鄡r值增量的服務商，做AI時代的賣水人、賣鏟人。
一方面，隨著端側大模型進入PC，過去的大量應用會被AI PC自帶的AI Agent取代，同時聯(lián)想們通過自建AI操作系統(tǒng)形成AI原生應用生態(tài)。軟硬件協(xié)同下，PC廠商及其應用生態(tài)合作伙伴有望通過提供除硬件之外的AI服務和解決方案獲得更多價值增量。西南證券就將AI PC之于傳統(tǒng)PC的意義，比作自動駕駛對于傳統(tǒng)整車，會在硬件端和軟件端同時產生突破性創(chuàng)新和商業(yè)價值上的賦能。
另一方面，在軟硬件外，大模型時代下算力既是新生產力，也是一門新生意。終端廠商依靠過去的IT經(jīng)驗沉淀，不止是做終端的智能設備的生意，而是走向B端和上游，做更定制化的生意。
比如聯(lián)想反復強調的“全棧智能”戰(zhàn)略。從2017年開始，聯(lián)想就開始圍繞“端-邊-云-網(wǎng)-智”的新IT架構進行大刀闊斧地改革，目前已形成了包括AI內嵌的智能終端、AI導向的基礎設施、AI原生的方案服務三大方向。
“AI內嵌的智能終端”對應一系列的智能設備升級，“AI導向的基礎設施”則是聯(lián)想多年的AI服務器布局，而“AI原生的方案服務”就是聯(lián)想在大模型時代下“賣的鏟子”。聯(lián)想明確表示自己不會做通用大模型，而是與產業(yè)伙伴合作基于現(xiàn)有的通用大模型進行二次深度開發(fā)，完成對個人大模型和企業(yè)大模型的構建。
總之，AI PC革命下，PC有希望成為AI時代的新入口，聯(lián)想們既能掌握用戶的數(shù)據(jù)與需求，圍繞軟硬件進行創(chuàng)新與迭代，又能協(xié)同芯片和基礎大模型廠商們在算力、算法等方面進行優(yōu)化與合作。 這樣一來，從賣硬件到賣水、賣鏟子，PC廠商們也就在產業(yè)鏈中掌握了更多的話語權，成為PC產業(yè)生態(tài)的核心中樞之一。
AI PC,還只是AI Ready
可以肯定的是，隨著產業(yè)鏈玩家的推動，無論是終端PC廠商產品發(fā)布節(jié)奏的加速，抑或是英特爾等芯片巨頭相互間生態(tài)的綁定，AI PC已是大勢所趨。但無論從場景、技術以及生態(tài)方面，當下的AI PC還屬于AI Ready 階段，行業(yè)玩家們也不可避免地面臨諸多看得見的挑戰(zhàn)。
正如聯(lián)想和IDC在《AI PC產業(yè)（中國）白皮書》中所言：“AI PC的發(fā)展是一個動態(tài)概念，只有各項價值和核心特征互相支撐，互相促進，才能逐步走向成熟。”
首先，由于AI PC處于產品早期推廣階段，從產品創(chuàng)新擴散理論來看，終端廠商們的早期產品如何將AI內嵌與用戶生產力場景結合，解決實際痛點，催化換機需求成為了關鍵。
一方面，這對廠商們軟硬件的集成能力提出了更大的挑戰(zhàn)。如何圍繞用戶的不同需求，將AI PC的端側AI能力融入實際工作流程之中，畢竟大多數(shù)用戶對AI能力的感知還是停留在軟件側。另一方面，則也考驗著廠商們對產品線的梳理、定位與資源分配。
中國惠普有限公司副總裁、中國區(qū)消費類產品事業(yè)部總經(jīng)理范子軍就提到，目前AI的概念有些被擴大化，應用于PC產品上的真正AI應該做到軟硬件結合，且具備一定的自學習能力。
其次，從核心處理器到其他零部件，AI PC也需要產業(yè)鏈的技術新迭代。
在核心處理器上，隨著未來在終端運行大模型的復雜度持續(xù)提高，終端處理器仍需持續(xù)迭代。軟件上，當PC內置大模型，就需對大模型進行壓縮，如何在不顯著降低模型性能的前提下，節(jié)省存儲空間、提高計算效率、加速推理過程，還有許多工程化問題待解。而在一些結構組件上，終端運行大模型要解決散熱問題，要重新設計機器外殼和結構件，采用更好的散熱材料等等。
畢竟PC是一個傳統(tǒng)行業(yè)，只有當技術落地實際場景，解決用戶實際痛點，用戶愿意換機的需求才能有看得見的提高。
而這自然也需要生態(tài)的加持。PC廠商們、芯片廠商等供應鏈的協(xié)作下，才能進一步加速AI PC從價位到產品到場景的滲透。
畢竟，比起大模型等一些尚屬黑箱的技術或產品，持續(xù)近半個世紀的PC行業(yè)已經(jīng)沒有什么特別的秘密，本質上既是一門消費驅動、依靠產業(yè)通力合作的生意，也是一場生態(tài)、技術和場景的綜合戰(zhàn)。在AI PC時代，無論最后誰會勝利，成為產業(yè)鏈新的話事人，都離不開這一樸素的定律。
參考資料：
1、華創(chuàng)證券：《AI PC革新端側AI交互體驗，PC行業(yè)有望量價齊升》
2、西南證券：《AI PC：深入變革PC產業(yè)》
3、IDG、聯(lián)想：《AI PC產業(yè)（中國）白皮書》
4、解碼Decode：《關于AI PC，聯(lián)想和英特爾過于樂觀了嗎？》、《為什么說AI PC改變了PC產業(yè)？》
5、黃燁鋒：《再聊AI PC，這東西真的是PC行業(yè)的拐點嗎？》
6、量子位：《全棧智能才能兌現(xiàn)AI紅利？》