2024年3月28日午后，“新質(zhì)生產(chǎn)力”熱度繼續(xù)走高，其中計算機硬件、軟件應用方向表現(xiàn)“領先”。龍頭股表現(xiàn)方面，浪潮信息漲停，科大訊飛一度沖擊漲停，紫光股份漲逾6%，中科曙光漲逾4%。其他個股方面，數(shù)字政通、中科星圖、航天宏圖等3股漲幅超16%。

匯聚AI產(chǎn)業(yè)鏈算力與應用龍頭的云計算ETF（159890）、軟件龍頭ETF（159899）均漲逾4%。從標的指數(shù)構成上看，云計算ETF標的指數(shù)更側重“硬件”，軟件龍頭“軟件應用”比例更高，或可成為分享AI算力發(fā)展紅利的“beta”組合。

圖片來源：Wind

今年以來看，市場輪動震蕩加劇，不過在“新質(zhì)生產(chǎn)力”政策支持以及AI產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展共振下，計算機硬件及軟件應用依然為確定性方向之一，中長期成長潛力較大

此外，算力的不斷突破大概率或能打破原先的技術瓶頸，產(chǎn)生更高能應用，更高能的應用產(chǎn)生的收入將會反補算力的提升，最終形成良性的循環(huán)，軟件應用方向亦值得關注。