文|動脈網(wǎng)

時間進入到6月，來自MSK（肌肉骨骼疾?。╊I域的大新聞接連不斷，讓人應接不暇。

日前，NHS（英國國民醫(yī)療服務體系）宣布將推出AI運營的虛擬康復診所，以緩解MSK康復服務的嚴重供不應求。這是英國首家（也可能是全球首家）完全由AI運營的虛擬康復診所，也是目前英國唯一通過護理質量委員會批準，可進行患者管理的虛擬診所。

在此之前，MSK領域的頭部企業(yè)Upswing Health和Hinge Health剛宣布達成合作關系，從而將兩者的優(yōu)勢結合在一起。而在更早的6月初，肌骨康復數(shù)字療法企業(yè)Sword Health更是完成了約1.3億美元的巨額融資。

最近的種種跡象一再表明，數(shù)字醫(yī)療似乎正在重新萌發(fā)生機。MSK，則有望成為率先融冰的賽道。

比真人服務體驗更好？首家AI虛擬康復診所備受好評

MSK包括150多種影響個人運動系統(tǒng)的疾患，涵蓋范圍從突然出現(xiàn)的短暫問題（如骨折、扭傷和拉傷）到功能持續(xù)受限和殘疾等終身疾患。根據(jù)WHO全球疾病負擔數(shù)據(jù)的分析，全球約有17.1億人患有MSK類疾病，且因為人口老齡化呈現(xiàn)快速增長的趨勢。

一直以來，MSK都是全球致殘的重要原因。以腰痛為例，全球約有5.68億人患有腰痛，使其成為160個國家和地區(qū)致殘的主要原因。其他諸如骨折（4.36億人）、骨關節(jié)炎（3.43億人）、其他損傷（3.05億人）、頸部疼痛（2.22億人）和截肢（1.75億人）患病人數(shù)也都破億。

正因為此，MSK康復在全球康復需求中占比最大。據(jù)WHO統(tǒng)計，在所有需要康復的成年人中，大約三分之二的人需要肌肉骨骼疾病康復服務。由此產(chǎn)生的醫(yī)療成本也相當夸張，以美國為例，MSK所導致的醫(yī)療成本占全美醫(yī)療支出的近10%之多。

基于龐大的需求，MSK在歐美地區(qū)一直都是資本關注的重點。根據(jù)統(tǒng)計，自2010年以來，單美國市場就已向MSK領域投資了380億美元之多。即便在最近的資本寒冬中，MSK領域的投資也頻頻出現(xiàn)大手筆。這些投資，大多數(shù)又都流向了數(shù)字醫(yī)療賽道。

6月初，Sword Health宣布完成了約1.3億美元的融資——即使在前幾年的數(shù)字醫(yī)療熱潮中，這樣的金額也堪稱“超巨”級別。不過，這對Sword Health來說并不是第一次。早在2021年，其就在一年內(nèi)完成了四輪融資，走完了“B-D”的融資輪次。

目前，Sword Health的融資總額達到了3.4億美元之多，公司的估值達到了30億美元。根據(jù)介紹，其收入已經(jīng)在過去一年幾乎增加了兩倍，并正在認真考慮上市，一旦成功，有望成為數(shù)字醫(yī)療的標桿。

除了Sword Health，這個領域的其他企業(yè)其實在資本市場也是熾手可熱。比如，早已上市的Dario Health、曾在2021年拿下3輪總計7億美元融資的Hinge Health，以及在2022年仍能獲得1.92億美元融資的Omada Health等。

即便如此，MSK康復服務即使在最為重視康復的歐美地區(qū)仍然存在嚴重不足。根據(jù)第三方報告，自2023年1月以來，英國MSK疾病治療候診名單數(shù)量比以往增加了近三成之多，目前仍有超過30萬人在NHS等待康復的名單上，其中，26%的患者等待時間竟然超過三個月。

顯然，NHS的康復師數(shù)量已經(jīng)遠遠跟不上英國老齡化和肥胖人口日益增長的需求。英國衛(wèi)生部門希望通過AI虛擬診所這種快速、實時的方式提供更快的護理服務，減少患者等待時間和臨床醫(yī)生的壓力。

這一虛擬診所基于Flok Health的平臺。患者既可以通過包括全科醫(yī)生在內(nèi)的各種醫(yī)療機構轉到該平臺，也可以通過App自行轉接到該平臺。由AI生成的理療師會與患者進行初步的視頻問診以評估患者的癥狀，并在后續(xù)根據(jù)患者反饋、癥狀和進展提供持續(xù)的個性化康復指導——根據(jù)Flok Health的介紹，其庫中可以生成多于10億種潛在的訓練組合。

在2023年期間于NHS關聯(lián)單位進行的內(nèi)部試用中，F(xiàn)lok Health的表現(xiàn)得到了廣泛認可：所有試點患者均認為AI康復師的體驗至少與真人持平；57%的試點患者甚至認為AI理療體驗比真人方案體驗更好；更有86%的試點患者表示，在使用AI康復師理療期間，其癥狀有所改善。

除了臨床上的優(yōu)勢，虛擬診所更大的優(yōu)勢則是無需漫長的等待，一旦獲批接受AI康復服務當天即可完成視頻問診。同時，它也可以實現(xiàn)24×7的全天候服務。在NHS的試用中也發(fā)現(xiàn)，當試點結束AI虛擬診所不再使用時，線下康復預約的等待名單立刻增加了50%以上。

數(shù)字技術帶來的效果顯然立竿見影

線上線下結合，MSK“分級診療”才是理想模式

即便如此，真人康復師的作用依舊無法被AI所替代。專注于MSK康復的復動肌骨在2022年獲批了MSK康復數(shù)字療法，其聯(lián)合創(chuàng)始人，首席醫(yī)學官呂一鳴就表示：“如果是標準化流程化的服務，無人干預的AI是可以實現(xiàn)的。不過，這里面會有一些風險，比如方案需要調(diào)整，或者說需要再評估，AI能否完全勝任還有疑問?！?/p>

“所以，目前主流的模式還是AI和線下康復師結合的方式。最主要的還是由App及背后的AI和硬件實現(xiàn)，人工保持一個輕度介入，基本上做一些方案調(diào)整或者評估就行了。這種輕人力的模式目前是比較好的。完全脫離人力，我覺得目前風險還是比較大?！?/p>

更嚴謹?shù)膱蟾嬉仓С诌@樣的說法。皮特森健康技術研究院（PHTI——Peterson Health Technology Institute）新近發(fā)布的《虛擬肌骨解決方案技術評估》對2000多篇論文進行了分析，以便對主流的虛擬MSK解決方案的臨床效果和衛(wèi)生經(jīng)濟學進行評估。

根據(jù)數(shù)字技術和康復師介入程度的不同，該報告將虛擬MSK解決方案分為了三類。

第一類是完全基于App的方案，整個康復計劃主要由AI設計和更新，并基于計算機視覺分析或硬件傳感器的數(shù)據(jù)提供自主運動治療。一旦方案制定，康復師基本不再參與。

第二類是基于康復師指導的解決方案，AI在患者評估、方案設計以及后續(xù)管理時發(fā)揮作用，同樣也基于計算機視覺分析或硬件傳感器的數(shù)據(jù)提供自主運動治療。在此之外，康復師還會與患者進行較為頻繁的線上互動，為患者提供指導。

第三類則是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療類型的解決方案，其中并沒有AI的參與，康復師通過常規(guī)的線上溝通對患者進展進行了解，從而對線下康復進行補充。不過，這種線上溝通需要按照要求額外計費。

根據(jù)評估結果，第二類方案被認為最為平衡。它可以在一定程度上替代線下康復，提高服務的可及性。相比線下康復，該方案可以在患者疼痛和功能性兩方面體現(xiàn)較好的臨床效果，并減少醫(yī)療支出。據(jù)估計，假設接受線下康復的MSK患者中有25%切換到這一類方案，按每年995美元的費用標準計算，每100萬商業(yè)保險人口每年可節(jié)省約440萬美元之多。

正因為此，采用這類模式的企業(yè)也是最多的。在報告所覆蓋的8家企業(yè)共有5家采用了這種模式，包括業(yè)界熟知的Hinge Health、Omada Health、RecoveryOne、Sword Health和Vori Health都采用了這一模式。

其他兩種模式也各有千秋，均能使得患者在臨床上獲益，但獲益程度不一。另外，在衛(wèi)生經(jīng)濟學上，這兩種模式目前的表現(xiàn)也不如App+康復師結合的模式。

作為該領域的實際探索者，呂一鳴認為，多種模式的結合才能構建理想的肌骨康復體系：“就像分級診療一樣，線上線下相結合才能構建更完善的體系。絕大部分流程化的手術，比如半月板損傷，以及輕度的肌骨疾病，完全可以在醫(yī)院首診后就居家，通過數(shù)字療法結合康復師遠程指導康復。在我們的實踐中，骨科和運動醫(yī)學科患者總量的70%可以通過這種方式進行康復治療。”

“程度比較嚴重一些的患者，可能會需要用到一些設備的康復手段，單純線上療法的效果沒有那么好，就需要采取線上線下結合的方式。數(shù)字療法結合康復師指導的居家康復作為其中的一個環(huán)節(jié)。程度更嚴重一點的患者，比如處于急性期或者大創(chuàng)傷的患者，處于安全穩(wěn)妥起見，選擇線下可能是一個更好的選擇了?！彼a充道。

MSK頭部企業(yè)的行動也在證明這一觀點。

6月，MSK領域的頭部企業(yè)Upswing Health和Hinge Health剛剛宣布達成合作，將Upswing Health在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺上的優(yōu)勢和Hinge Health在數(shù)字療法上的優(yōu)勢相結合。此外，IncludeHealth也與OrthoForum Value Network達成合作，后者所覆蓋的2500個診所、5000名醫(yī)生及4500名康復師將可以使用IncludeHealth的數(shù)字療法平臺。

健康意識增強+體育助推，國內(nèi)MSK機會來了

相比歐美地區(qū)，國內(nèi)此前對于MSK的重視程度有很大差距。但伴隨人口老齡化加劇，以及健康意識的增加，這種情況正在迅速改善。

6月22日，由山東省政府主辦，教育部、中國殘聯(lián)、國家衛(wèi)生健康委等單位共同支持建設的康復大學在青島成立。這是我國第一個以“康復”命名的大學，駐地為山東省青島市，屬于公辦普通本科學校，將在未來開展基礎性、前沿科學技術研究，并培養(yǎng)能夠引領康復事業(yè)發(fā)展的復合型拔尖創(chuàng)新人才。

這所新型研究型大學的成立也從一個方面表明了國家對包括MSK康復在內(nèi)的康復產(chǎn)業(yè)的重視。

另一方面，隨著社會經(jīng)濟水平的發(fā)展，體育產(chǎn)業(yè)在最近得到了長足發(fā)展。根據(jù)全國體育產(chǎn)業(yè)工作會議上透露的數(shù)據(jù)，2022年全國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模已達到3.3萬億元，實現(xiàn)增加值1.3萬億元。自2012年以來這兩項指標的年均增速分別高達13.2%和15.4%，均高于同期我國GDP的年均增速。

而在《“十四五”體育發(fā)展規(guī)劃》中則提出了2025年體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達到5萬億元，從業(yè)人數(shù)超過800萬人，全國常年參與體育鍛煉人數(shù)比例達到38.5%等發(fā)展目標。2035年，體育產(chǎn)業(yè)預計也將成為國民經(jīng)濟支柱性產(chǎn)業(yè)。

呂一鳴表示，體育運動導致的MSK康復的需求將大幅增加：“國家大力鼓勵體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，再加大家本身也越來越喜歡體育活動，尤其是馬拉松，鐵三和一些戶外探索活動。相對來說，運動康復的需求就會大很多。我們自己就能看到找過來合作的體育機構是明顯增加的，包括CrossFit、鐵人三項、網(wǎng)球還有游泳等等。體育產(chǎn)業(yè)對肌骨康復的促進是肉眼可見的，未來也是有很大的空間?！?/p>

這種健康意識和習慣的形成也必將在未來推動因疾病或年齡導致的MSK康復需求。

“就我們自己的情況來看，業(yè)務增長比較明顯，不管是手術患者，還是運動人群或白領人群，都比以前明顯增加。一個很重要的原因就是大家對康復越來越有觀念了。其實國內(nèi)做肌骨康復，不管是數(shù)字療法還是線下機構。包括我們在內(nèi)，第一批嘗試的人是起到先驅的作用，付出了很大成本在患者教育上?！?/p>

“為什么美國有5萬多家肌骨康復診所，就像國內(nèi)藥店一樣普遍，原因之一是因為大家覺得肌骨康復很重要，是司空見慣的一件事情。隨著國家層面、患者意識，包括整體需求開始上來，我認為肌骨康復之后發(fā)展的進度會加快很多?！眳我圾Q補充說道。

MSK市場的快速發(fā)展還體現(xiàn)在數(shù)字療法產(chǎn)品的迭代上。肌骨康復需要對患者身體狀況進行評估，并按照要求完成相應的康復動作，如何評估，并保證患者在居家場景下也能高質量完成動作就成為了數(shù)字醫(yī)療的核心邏輯。目前，這套技術已經(jīng)演變出硬件的可穿戴傳感器和軟件的攝像頭視覺識別兩種方式。

以復動肌骨已經(jīng)獲批的悅行動肌骨數(shù)字療法為例，其可穿戴套件包括3個慣性動作傳感器。通過傳感器去采集患者當前身體的關鍵指標，比如患者能夠做哪些動作，能夠達到什么程度。數(shù)據(jù)會用于對患者當前情況評估的參考，從而輔助醫(yī)生對患者進行評估和調(diào)整康復方案。

在收到康復計劃之后，患者佩戴傳感器按app指導進行康復訓練。傳感器會在訓練過程收集比如關節(jié)角度、空間姿態(tài)等一些關鍵的數(shù)據(jù)。一方面，這些數(shù)據(jù)可以實時在app上顯示，為患者反饋動作是否達標；另一方面，這些數(shù)據(jù)也會返回醫(yī)生，為每周的評估提供參考，以便根據(jù)患者的實際情況進行相應的調(diào)整。

隨著手機及平板攝像頭性能以及AI算法的提升，利用AI算法+手機攝像頭的配合成為了近來的一種新方式。

呂一鳴向動脈網(wǎng)表示，MSK數(shù)字療法的技術并沒有達到完美的地步?！耙曈X識別可能更方便，成本相對較低，但在居家場景中它可能受背景影響較大，角度還有監(jiān)控精確度也有限制。硬件傳感器的精確度更好，沒有背景干擾的問題，但它可能也會受環(huán)境的影響，成本也更高一些?！?/p>

“不過，技術始終在快速迭代，我認為以現(xiàn)有的技術能夠服務大部分患者，這才是最重要的！”他補充道。

在支付這個重要的問題上，MSK也在國內(nèi)獲得了一些進展。

尤其海南作為目前數(shù)字療法的高地，也在支付上做了很多探索。據(jù)動脈網(wǎng)了解，海南正謀劃數(shù)字療法收費指導政策，其中也將包括MSK類數(shù)字療法的收費條目，這將對該領域產(chǎn)生積極推動作用。

在商保方面，國內(nèi)的MSK企業(yè)也正探索和保險公司定制相應的保險產(chǎn)品，可使用相應的數(shù)字療法。以復動肌骨為例，他們的數(shù)字療法已經(jīng)進入無錫的惠民保。

寫在最后

動脈網(wǎng)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)涉足MSK的數(shù)字醫(yī)療企業(yè)也在快速增加。單以數(shù)字療法這一細分賽道來看，已有超過10家企業(yè)活躍在這個賽道上，獲批產(chǎn)品也在逐步增加。

此外，在公認投資寒冬的2023年，研發(fā)MSK康復機器人的司羿智能完成了高達1億元的融資，是去年屈指可數(shù)的大額融資。以MSK數(shù)字解決方案為業(yè)務方向的睛采智能則完成了數(shù)千萬元融資。這都是數(shù)字醫(yī)療在一級市場不多的亮點。

MSK，能否成為數(shù)字醫(yī)療復蘇的催化劑，我們拭目以待。