文｜時代周報

隨著華為Mate70定檔11月，今年下半年手機市場的酣戰(zhàn)進入高潮期。

過去兩個月，各大手機廠商的新品發(fā)布會密集舉辦，華為、榮耀、vivo、OPPO、小米旗艦新機大混戰(zhàn)，更強的AI應(yīng)用、自研的操作系統(tǒng)、更硬的配置，成為未來智能手機競爭的風(fēng)向標(biāo)。

Counterpoint Research報告預(yù)測， 2024年，全球智能手機的平均售價（ASP）將達到365美元，約合人民幣2624元，較前一年增長3%。2024年上半年，售價超過1000美元（折合人民幣7189元）的智能手機銷量同比增長了18%。

上漲趨勢的背后，是全球智能手機市場高端化的加速。而動力則是來自于消費者對于更高性能、更先進技術(shù)智能手機的需求。

9月10日，華為三折疊屏手機MateXT非凡大師橫空出世，“五年磨一劍”成為第一個吃螃蟹的人；10月22日，原生鴻蒙操作系統(tǒng)HarmonyOS NEXT 5.0正式發(fā)布，成為了國內(nèi)除安卓和iOS操作系統(tǒng)之外的重要第三極。

此外，手機的AI功能開始向智能體進化。例如vivo的PhoneGPT的手機智能體、榮耀的YOYO智能體等。

近年來，國產(chǎn)手機品牌向高端化轉(zhuǎn)向的步伐進一步加快。整體來看，國內(nèi)手機市場樂觀，尤其是國產(chǎn)手機增長亮眼。IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年第三季度，中國智能手機市場出貨量約6878萬臺，同比增長3.2％，連續(xù)四個季度保持同比增長。

新一輪換機周期的到來使得市場需求持續(xù)向好。vivo、華為和小米等廠商的市場表現(xiàn)亮眼，推動了Android市場同比增長3.8％。

從近期幾個季度市場份額數(shù)據(jù)來看，前五大廠商之間的差距微乎其微。這既意味著蘋果一家獨大的時代已經(jīng)告別，也暗示了未來更加激烈的競爭格局。

這場以技術(shù)和生態(tài)為核心的較量，正緩緩拉開序幕。

高端之爭多樣化：小直屏、多折疊？

2024年第三季度，全球智能手機的平均售價達到了349美元（折合人民幣2509元），創(chuàng)下Q3歷史新高。

高端市場已成為國產(chǎn)手機廠商的主戰(zhàn)場。

華為雖在2020年后短暫缺席高端市場，去年卻憑借Mate系列和P系列雙旗艦產(chǎn)品殺回；小米則在2020年通過小米10系列首次進軍高端市場；OPPO布局“直屏旗艦 + 折疊屏旗艦”的雙旗艦策略；vivo 提升X系列影像能力以尋求高端突破；榮耀在脫離華為之初就提出要走向中高端……

在各廠商的高端化策略中，傳統(tǒng)直屏旗艦系列新品固然是兵家必爭之地，更強的性能、影像、電池和操作系統(tǒng)等成為競爭焦點。但形態(tài)上的改變也成為國產(chǎn)手機的突破口。

而今年，高端國產(chǎn)機又添一“新貴”——小屏旗艦。

事實上，早在2020年和2021年，蘋果就先后推出了iPhone 12 mini和iPhone 13 mini，相比于標(biāo)準(zhǔn)版的6.1英寸，mini版的屏幕尺寸為5.4英寸。但由于兩代iPhone mini系列的銷量都不盡如人意，最終蘋果砍掉了這條產(chǎn)品線。

然而，今年多家手機廠商均推出了小屏旗艦手機，例如vivo的X200 Pro mini、OPPO Find X8和小米15等。此前，vivo產(chǎn)品副總裁黃韜還在接受媒體采訪時曾表示，Pro mini在未來兩到三代都會堅持下去。

“小屏旗艦手機卷土重來，有來自市場機遇、技術(shù)支撐和消費需求幾方面刺激?！卑阶稍僀EO兼首席分析師張毅告訴時代周報記者。

張毅認(rèn)為，一方面，從市場差異化競爭來看，小屏旗艦手機在高端市場上能夠形成與蘋果及其他頭部品牌產(chǎn)品的差異化競爭。另一方面，技術(shù)的進步，尤其是高容量電池、芯片等高性能硬件的推出，也能夠支撐起小屏旗艦手機從中端向高端進化的條件。此外，從消費者的角度看，小屏的需求也確實存在，手機廠商產(chǎn)品形成系列或矩陣，能夠增強其產(chǎn)品共同的競爭力。

“回過頭來看，之前蘋果的mini系列銷售不如人意，既有技術(shù)限制下產(chǎn)品性能、續(xù)航等的問題，在市場上孤掌難鳴也是其發(fā)展的制約因素?！睆堃阏f。

另外，折疊屏手機依舊是廠商們沖擊高端的另一大利器。目前，幾乎所有的國產(chǎn)主流手機品牌都已入局折疊屏手機市場，從橫折卷到豎折，從屏幕卷到鉸鏈，從重量卷到厚度。

折疊屏手機曾為國產(chǎn)手機沖擊高端市場立下了汗馬功勞。去年11月，OPPO亞太區(qū)總裁師帥曾對媒體表示，希望通過折疊機，在東南亞市場實現(xiàn)800美元（折合人民幣5751元）以上高端市場的規(guī)模突破。在整個東南亞市場，尤其在400美元（折合人民幣2875元）價格水平線之上，呈三星和OPPO “兩強”格局。

今年，各廠商的折疊屏手機發(fā)布頻率雖不如去年密集，但華為“三推”折疊屏新品，年初發(fā)布高端小折疊手機Pocket 2，8月又推出nova Flip，9月更是“一折再折”，發(fā)布了三折疊屏手機MateXT非凡大師。今年7月，榮耀發(fā)布了第三代折疊屏旗艦MagicV3，小米則發(fā)布了MIX Fold 4和首款小折疊屏手機MIX Flip。

市場調(diào)研機構(gòu)IDC數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度，中國折疊屏手機出貨量為223萬臺，雖然保持同比增長，但增速相比前八個季度明顯放緩。并且，折疊屏手機自2019年問世以來，雖然經(jīng)過了5年的快速發(fā)展，市場滲透率依然只有3.2%（2024年前三季度）。從細分廠商的市場份額來看，華為以41.0%的市場份額位列第一，第二名榮耀的市場份額為21.9%，其后依次是小米、三星、vivo、OPPO、聯(lián)想以及中興等。

TrendForce集邦科技資深研究副總經(jīng)理邱宇彬認(rèn)為，折疊屏手機需求放緩的一個重要因素?zé)o疑是成本偏高，相關(guān)技術(shù)尚未成熟，同時產(chǎn)品對于終端消費者而言尚未帶來足夠的便利性和應(yīng)用性，仍需要時間進行市場的醞釀。不過，現(xiàn)階段三星和華為都已經(jīng)為產(chǎn)品做了較為堅實的導(dǎo)入，未來的關(guān)鍵可能會落在2027年，隨著蘋果也正式引入折疊屏手機，局面可能會更加打開。

無論是小直屏，還是折疊屏，都顯示了國產(chǎn)手機沖擊高端的決心，而這樣的創(chuàng)新是在16年前是無法想象的。彼時國內(nèi)還是山寨手機的天下，此后多年，蘋果的iPhone如入無人之境般，牢牢占據(jù)著高端市場的王座。

按鍵、滑蓋、翻蓋、直板……國產(chǎn)手機歷經(jīng)了靠運營商補貼的“中華酷聯(lián)”時代，走過了互聯(lián)網(wǎng)手機品牌的百家爭鳴，才形成了今天“華米OV”的競爭格局。如今國產(chǎn)智能機走過16年之后，開始集體要高端機發(fā)起沖刺。

搶占智能先機

除了形態(tài)上的變化，AI應(yīng)用也是近兩年來智能手機發(fā)展的一大看點。

手機被認(rèn)為是現(xiàn)階段承載AI最好的終端。11月7日，Counterpoint Research最新報告顯示，預(yù)計到2028年，生成式人工智能（GenAI）智能手機的出貨量將超過7.3億部，是2024年預(yù)計出貨量的三倍多。

從去年起，各家手機廠商就已紛紛宣布已入局AI賽道，此前推出的應(yīng)用也大同小異，如圖像上的AI消除、摳圖和修圖，以及能隨時問答的個人助理等。

今年，手機廠商們除了在這些小應(yīng)用上做增強和添加外，更加從底層和系統(tǒng)上強調(diào)AI，多家廠商均推出了基于AI的自研操作系統(tǒng)，AI智能體的概念被頻頻提及。

華為“純血”的原生鴻蒙HarmonyOS NEXT 5.0揭開面紗，在該操作系統(tǒng)中，華為首次將原生的AI能力融入操作系統(tǒng)，在盤古大模型加持下，小藝可實現(xiàn)23類Top場景記憶感知，任務(wù)成功率超過90%，知識量突破萬億。

vivo在今年的開發(fā)者大會上發(fā)布了新的藍心大模型矩陣、OriginOS 5，以及自研藍河內(nèi)核和藍河操作系統(tǒng)2，同時公布的還有新AI戰(zhàn)略藍心智能。

OPPO同樣發(fā)布了ColorOS 15和系統(tǒng)級AI。OPPO軟件工程事業(yè)部總裁唐凱表示，AIOS是AI手機的關(guān)鍵組成部分，AIOS會經(jīng)歷三個階段：從第一階段的系統(tǒng)應(yīng)用AI化（AI for System），到第二階段的系統(tǒng)AI化（System for AI），再到第三階段的AI即系統(tǒng)（AI as System）?！?/p>

目前，搭載在Magic 7系列的智能體已經(jīng)能直接下單2000杯飲品了。榮耀將手機上的AI能力，比作“自動駕駛”。如果以L1-L5五個等級來區(qū)分，目前，搭載MagicOS 9.0的Magic7系列已達到L3等級。

小米通過AI技術(shù)重塑了系統(tǒng)應(yīng)用，包括 AI寫作、AI識音、AI字幕和AI妙畫等。同時，小愛同學(xué)將升級為“超級小愛”，并將于10月29日晚開始招募首批內(nèi)測，11月中旬開啟內(nèi)測。

AI手機的未來是什么？

在多家廠商的構(gòu)思里，AI手機交互是重要的一環(huán)。

“AI時代就是直覺更加高效，這是最基本的AI的理念，也是我們做產(chǎn)品的原則。另外一層理念是專屬和安全。”O(jiān)PPO首席產(chǎn)品官劉作虎表示。

而能夠感知環(huán)境、具備決策能力、能夠?qū)W習(xí)和感知的智能體，則是AI手機的下一個境界。據(jù)榮耀定義，未來當(dāng)智能手機達到最高的L5自主智能級時，將具備全面的智能化，能夠準(zhǔn)確主動預(yù)測識別用戶意圖，并基于全場景進行自主規(guī)劃完成全類型任務(wù)。

銀河證券認(rèn)為，AI手機的主要特征包括實時性、準(zhǔn)確性和處理效率，能夠通過自我學(xué)習(xí)提升用戶體驗，成為自在交互、智能隨心、專屬陪伴、安全可信的個人化助理。未來，折疊屏和AI的雙輪驅(qū)動將引爆手機的換機潮，而在此次手機革命中，產(chǎn)業(yè)鏈中的廠商對折疊屏和AI相關(guān)技術(shù)的布局情況、技術(shù)進展將影響行業(yè)競爭格局的變遷。