文｜華夏能源網(wǎng)

11月20日，工信部官網(wǎng)公告了新修訂的《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》及《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024年本）》。

這是《規(guī)范條件》自2013年發(fā)布以來第四次修訂，相比于此前的2021年本，新版光伏制造對項目資金、技術(shù)性能、水電能耗等門檻指標做出大幅提高，這對光伏產(chǎn)能擴張將起到明顯的“剎車”作用。

就項目資本金比例的提高來說，此前2021年本《規(guī)范條件》中要求“新建和改擴建多晶硅制造項目，最低資本金比例為30%，其他新建和改擴建光伏制造項目，最低資本金比例為20%”，新版則修改為“新建和改擴建光伏制造項目，最低資本金比例為30%”，提高了10%。

對于此次修訂，工信部意在對行業(yè)作出引導，著力解決光伏行業(yè)“階段性供需失衡現(xiàn)狀”。工信部還指出，除了呼吁加強行業(yè)自律、減少行業(yè)內(nèi)卷的同時，也需要在宏觀行業(yè)管理政策層面優(yōu)先支持有技術(shù)、有品牌、有自有知識產(chǎn)權(quán)的企業(yè)，引導避免低水平盲目擴張，優(yōu)化光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。

那么，新版《規(guī)范條件》“新”在哪里？在控制產(chǎn)能擴張節(jié)奏方面將帶來怎樣的影響？

門檻全面抬高，給無序擴張“踩剎車”

新版《規(guī)范條件》抬高光伏制造業(yè)的技術(shù)門檻，首當其沖是對產(chǎn)品效率劃出一條更高的入門線——新建單晶硅P型電池、組件效率分別不低于23.7%、21.8%，N型電池、組件效率分別不低于26%、23.1%。

單“新建N型電池效率不低于26%”這一條，就可以將絕大多數(shù)光伏企業(yè)阻隔在擴產(chǎn)資格之外了。

工信部相關(guān)負責人表示，目前行業(yè)內(nèi)以TOPCon為主的N型單晶硅電池產(chǎn)線測試效率達到26%及以上存在夸大宣傳，在入庫時嚴重降檔。經(jīng)統(tǒng)計測算，當前業(yè)內(nèi)N型TOPCon單晶電池平均效率為25%。進一步明確效率門檻，意在“大幅提高新建電池項目門檻，可有效遏制產(chǎn)能重復建設”。

同時，新《規(guī)范條件》還強調(diào)對光伏產(chǎn)品高可靠、長壽命的要求，將工藝及材料質(zhì)保期由10年提升至12年。

對多晶硅的擴產(chǎn)限制，則主要體現(xiàn)在電耗方面，新《規(guī)范條件》要求新建和改擴建多晶硅項目還原電耗小于40 Kwh/Kg，綜合電耗小于53Kwh/Kg。

按照中國光伏行業(yè)協(xié)會編制的《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖》，2023年多晶硅的行業(yè)平均綜合電耗水平是57度電。要實現(xiàn)53 Kwh/Kg的電耗水平，則要等到2028-2029年。

對于這樣的高要求，有券商發(fā)布報告稱：“考慮多晶硅當前的技術(shù)水平，除了行業(yè)TOP二玩家，基本無法繼續(xù)擴產(chǎn)?！?/p>

另有券商認為：當前符合電耗要求的存量多晶硅有效產(chǎn)能約為205萬噸左右，2024/2025年多晶硅需求分別為150/172萬噸，據(jù)此，光伏制造行業(yè)規(guī)范條件落地后，多晶硅供需格局得到有效改善，甚至隨著開工率的剛性，有可能出現(xiàn)階段的供不應求。

新《規(guī)范條件》對硅片環(huán)節(jié)的水耗標準也做出了明確規(guī)定，要求新建和改擴建項目水耗低于540噸/百萬片且再生水使用率高于40%。而根據(jù)《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖》，2023年切片環(huán)節(jié)耗水量為870噸/百萬片，即使到2030年也難以達到540噸的標準。

此外，對新建和改擴建N型晶硅電池項目的水耗要求是低于360噸/MWp且再生水使用率高于40%。而《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖》顯示TOPCon產(chǎn)線在2023年電池平均水耗為600噸，且2030年前都難以達標。

對此，智匯光伏創(chuàng)始人王淑娟認為，“按照工信部最新的規(guī)范，當前的TOPCon電池產(chǎn)能無論是新建還是改擴建，水耗都將無法達標?！?/p>

換句話說，TOPCon電池基本沒有上新產(chǎn)能或改擴建的機會了。

開出“綠燈”，新技術(shù)路線有新機會

在新版《規(guī)范條件》引導下，產(chǎn)能無序擴張有望被壓住。那么存量產(chǎn)能要怎么辦呢？

畢竟在當前組件名義產(chǎn)能都超過1000GW，對比2024年全球光伏市場469GW-533GW的需求（數(shù)據(jù)來自InfoLink），即使2025年全球光伏裝機容量達到580GW（數(shù)據(jù)來自標普），行業(yè)產(chǎn)能也過剩一倍。

SEMI中國光伏標準委員會聯(lián)合秘書長呂錦標認為，“要控制存量產(chǎn)能，還是要靠企業(yè)自身調(diào)整策略”。近幾年新擴產(chǎn)的項目都是5萬噸級別的技術(shù)平臺，如果嚴格按照新的規(guī)范指引“限產(chǎn)”，不符合政策延續(xù)性，也難以通過指標的微小差別來決定項目開停產(chǎn)。

華夏能源網(wǎng)注意到，新版《規(guī)范條件》提出的辦法是，“光伏制造企業(yè)自愿提出申請，工信部組織研究機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、檢測機構(gòu)對企業(yè)進行檢查，定期公告符合本規(guī)范條件的企業(yè)名單方式予以監(jiān)督管理?！?/p>

呂錦標向華夏能源網(wǎng)透露，參考新版《規(guī)范條件》的名單或?qū)⒂诿髂晗掳肽臧l(fā)布，根據(jù)規(guī)定，“整年開工率不足50%的項目無法申請進入規(guī)范名單?！?/p>

另據(jù)媒體報道，中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長江華近日也表示，符合新《規(guī)范條件》的企業(yè)，有望獲得能源、出口、金融等相關(guān)部門的政策支持。

按照新版《規(guī)范條件》對產(chǎn)業(yè)新技術(shù)路線的引導和鼓勵，更具能耗優(yōu)勢的技術(shù)路線將迎來發(fā)展機會。

以水耗為例，《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖》顯示，2023年已達產(chǎn)的N型異質(zhì)結(jié)（HJT）電池片水耗約220t/MW，完全可以滿足新建和改擴建N型晶硅電池項目水耗低于360噸/MWpd的要求。這意味著，水耗指標或?qū)⒊蔀楫愘|(zhì)結(jié)項目新建產(chǎn)能的一個天然優(yōu)勢。

另外，《規(guī)范條件》對電耗的限制，也將為顆粒硅帶來新發(fā)展機會。

相比于棒狀硅，顆粒硅的的單位產(chǎn)能投資成本降低超過30%，主要原因之一就是受益于能耗的降低。券商調(diào)研顯示，協(xié)鑫采用的顆粒硅生產(chǎn)電耗相對較低，還原電耗約8度/kg，綜合電耗約15度/kg，遠低于新建和改擴建產(chǎn)能40 Kwh/Kg、53Kwh/Kg的要求。

值得一提的是，鈣鈦礦組件轉(zhuǎn)化效率也首次被納入《規(guī)范條件》——現(xiàn)有產(chǎn)能不低于14%，新建產(chǎn)能不低于15.5%，這對當前多家企業(yè)建立GW級產(chǎn)線、開始鈣鈦礦組件商業(yè)化探索無疑是一大利好。