文｜獨角獸觀察 挖哥

編輯｜角叔

2013年，阿里巴巴花8000萬美元收購了一家做移動數(shù)據(jù)分析公司友盟。

對當時如日中天，不斷擴展商業(yè)版圖的阿里來說，這個量級的收購屬于平平無奇的常規(guī)操作。

相信這個并購案的負責人也不會想到，這個項目最大的收獲是得到了日后阿里電商的掌舵人。

11月21日，阿里巴巴集團CEO吳泳銘宣布成立電商事業(yè)群，掛帥者就是當年作為“陪嫁”加入阿里巴巴的蔣凡。

這個事業(yè)群把淘天集團、國際數(shù)字商業(yè)集團，1688和閑魚都裝進來了，年收入規(guī)模超過5000億元，可以說是阿里商業(yè)帝國的命脈。

千軍易得，一將難求。能跟這個收購相媲美的，只有騰訊收購foxmail，得到后來做出微信的張小龍了。

如果把時間撥回到2019年，彼時的蔣凡兼任淘天總裁，是阿里最年輕的合伙人。34歲的他是最有希望的接班人，被外界稱為阿里太子。

但和歷史上多數(shù)命運多舛的太子一樣，2020年，處于人生巔峰的蔣凡因個人私生活問題出圈，被取消阿里合伙人身份，被記過處分、降級。一年后，蔣凡被“流放”去負責阿里的海外業(yè)務。

兜兜一圈，蔣凡重回阿里權力中心，不管是宏觀大環(huán)境，還是阿里自身，已經大不同。

經歷了這次沉浮的蔣凡，能否讓阿里再次偉大？

01 爽文男主角

出生于1985年的蔣凡，應該是當下互聯(lián)網圈最符合爽文的男主角了。

學生時代，蔣凡是“別人家的孩子”，18歲時獲得全國奧林匹克競賽省級一等獎，保送復旦大學計算機系。畢業(yè)后，他進入Google中國工作，參與了谷歌地圖等項目的研發(fā)。

2010年4月，蔣凡離開谷歌，創(chuàng)辦了移動開發(fā)者服務平臺友盟，專注于大數(shù)據(jù)等移動業(yè)務。2013年，這個項目被阿里巴巴以8000萬美元收購，他拿著錢也跟著加入了阿里巴巴。

被外界廣為傳播的一個情節(jié)，蔣凡原本想在阿里待一段時間就走，時任淘寶網首席運營官兼淘寶商城總經理張勇跟他有一次推心置腹的交談。

“想不想咱們一起折騰點事情，以后你可以講故事給孫子聽?！?/p>

年紀輕輕就財務自由的蔣凡很吃張勇“這一套”，選擇留下來“折騰”。

在張勇提出“All In無線”的戰(zhàn)略中，蔣凡扮演了重要角色，推動了淘寶無線業(yè)務的增長。

2014年，蔣凡開始推進手機淘寶App的功能研發(fā)，帶領團隊建立了淘寶的內容體系，手機淘寶的日活躍用戶數(shù)從3000萬增加到1.1億，占淘寶80%以上的交易量。

蔣凡幫助阿里從PC時代順利跨進了移動互聯(lián)網時代，也把自己送上了權力的巔峰。其升遷的速度不遜色手機淘寶增長速度。

2017年，蔣凡升任淘寶總裁，2019年，蔣凡兼任天貓總裁，34歲的他還成為阿里史上最年輕的合伙人，進入了阿里的核心管理層，阿里太子稱號不脛而走。

年少，多金，又是一表人才，也難怪有網友感嘆，上帝到底為他關上了哪一扇門？

到此為止，蔣凡都是一路開掛的人生，離爽文中男主角還缺少一些跌宕和矛盾沖突。

欲戴其冠，必承其重。蔣凡最終也沒逃脫太子命運多舛的魔咒。

2020年4月，因為個人私生活問題，一向低調的蔣凡被動出圈，成為吃瓜群眾茶余飯后的談資。

遭遇“桃花劫”的蔣凡被取消阿里合伙人身份，并受到記過處分、降級。

最被看好的接班人，會從此遠離阿里的權力中心嗎？

2021年底，阿里架構調整，蔣凡被派去負責阿里的“出?！睒I(yè)務。

在外界看來，從最核心的淘天板塊調去做海外業(yè)務，這既是對蔣凡的一次“流放”，也是蔣凡再次證明自己的一次機會。

如果蔣凡就此沉淪，可能就真成了“廢太子”，但蔣凡選擇了后者。

有數(shù)據(jù)為證。

2021財年，阿里國際業(yè)務收入為488.5億元，在阿里占比僅為7%。

在蔣凡執(zhí)掌后，阿里國際業(yè)務連續(xù)多個季度保持雙位數(shù)增長。

2024財年，阿里國際業(yè)務營收1025.98億元，營收占比10.91%，增速46%。同期，阿里總收入增長只有8%。

今年7至9月，阿里國際業(yè)務營收316.7億元，占比提升至13%，規(guī)模僅次于淘天。

這3年的答卷，足以堵住悠悠之口，讓蔣凡還朝。

02 停滯的阿里

阿里國際業(yè)務收入占比能不斷提高，除自身努力外，還要“歸功于”阿里集團，尤其是淘天板塊的停滯不前。

2021財年，以淘天為主體的中國零售市場GMV達到7.494萬億元，同比微增2%。增速放緩之下，阿里開始押寶消費升級。

現(xiàn)在來看，這個戰(zhàn)略誤判了趨勢，但這屬于“事后諸葛”。站在企業(yè)角度，在增長停滯的時候，向上拓展既能獲取營收增長，又能提高利潤率，更符合商業(yè)邏輯。

在阿里失速的時候，一直深耕下沉市場，拼低價的拼多多開始了狂飆模式，2021年至2023年，拼多多營收增長分別為58%、39%、90%。

海豚智庫數(shù)據(jù)顯示，2023年，阿里巴巴電商平臺GMV7.2萬億元，增速為-3%，是國內TOP10電商中唯一下滑的。與此同時，拼多多增長31%，以超4萬億的成績排行第二。抖音和快手增速分別是47%和33%。

如果說戰(zhàn)略選擇不可控因素影響的話，阿里在架構和高管頻繁調整，則折射出其業(yè)務停滯不前的焦慮。

從2021年至今阿里主要架構和高管調整如下。

2021年底，阿里巴巴將公司的業(yè)務板塊將按照國內業(yè)務與國外業(yè)務重新劃分，蔣凡“出走”去負責出海業(yè)務，戴珊接下了淘寶、天貓等核心業(yè)務。

2023年3月，阿里巴巴宣布啟動“1+6+N”的組織結構變革，這次變革后，各業(yè)務集團和公司將實行CEO負責制，具備條件的業(yè)務集團和公司都將有獨立融資和上市的可能性。

2023年6月，阿里巴巴宣布，蔡崇信將接替張勇出任董事會主席，淘天集團董事長吳泳銘將接替張勇出任首席執(zhí)行官以及于董事會上替代張勇。

2023年 11月，阿里巴巴宣布不再推進云智能集團的完全分拆，離之前“分拆上市時間表”的發(fā)布僅半年。

2023年12月20日，阿里宣布集團CEO吳泳銘接替戴珊兼任淘天集團CEO。

2024年3月26日，阿里巴巴宣布決定撤回菜鳥上市申請，這一決定“為更好加強與阿里電商業(yè)務協(xié)同，以及繼續(xù)支持菜鳥擴大全球物流網絡投入?！?/p>

2024年11月，阿里巴巴集團CEO吳泳銘宣布成立阿里電商事業(yè)群，任命蔣凡負責，整合淘寶天貓集團、國際數(shù)字商業(yè)集團等業(yè)務。

3年的時間里，阿里最核心的電商業(yè)務掌舵人，經歷了蔣凡、戴珊、吳泳銘再回到蔣凡。

準備分拆和上市的板塊，有的還在計劃，有的已經啟動，但又都被取消了。

頻繁換帥，是兵家大忌。不停地戰(zhàn)略橫跳，也會讓內部情緒搖擺動蕩。

再次還朝的蔣凡，坐穩(wěn)這個位置嗎？

03 讓阿里再現(xiàn)輝煌？

蔣凡的這次回歸，有跡可循。

去年5月，蔣凡的名字出現(xiàn)在國際數(shù)字商業(yè)、淘寶天貓和菜鳥三家業(yè)務集團的董事名單里。7月，蔣凡的名字重新出現(xiàn)在阿里合伙人名單上。

這次官宣回歸，一方面說明阿里真的無人可用了，要不然也不會把幾個“老人”請出來坐鎮(zhèn)。

另一方面，對于非常看重價值觀的阿里來說，能夠重新重用蔣凡，也說明他確實太適合這個位置了。

從年齡上看，85后的蔣凡還不到40歲，符合當下的電商一把手的年輕化的趨勢，而且也更懂年輕消費群體的需求。

其次，蔣凡屬于抓業(yè)務的實干家，不管是在淘寶的無線業(yè)務，還是執(zhí)掌淘天集團，到讓他翻身的出海業(yè)務，蔣凡都展現(xiàn)出了極高的商業(yè)敏銳度，做出了非常出色的業(yè)績。

蔣凡到底有多強？大家用得比較多的一個佐證是，2019年，美團王興曾在朋友圈做出下述判斷：接下來這幾年，看拼多多的黃崢和淘寶/天貓的蔣凡這兩個非常聰明的人如何較量，應該很精彩。

英雄惜英雄，能被王興這樣絕頂聰明的大佬在朋友圈點名夸贊，就好比在籃球場上，喬丹給你實名點贊。

另外，對有著近20萬員工的阿里巴巴來說，在舒適區(qū)躺得太久了，也難免落下大公司的許多通病，要想破困局，還需要拿出二次創(chuàng)業(yè)的勇氣和激情。

所以，這個掌舵人不應該是職業(yè)經理人角色，而是要把自己當作創(chuàng)始人，蔣凡之前成功的創(chuàng)業(yè)經歷，正是當下阿里最稀缺的元素。

2019年，34歲的蔣凡成為阿里史上最年輕的合伙人，首次進入了阿里的核心管理層。

5年時間，蔣凡在經歷了降級、流放，自我救贖，再次回到了權力中心，依然光芒萬丈。

但蔣凡還是那個蔣凡，阿里已不是那個阿里了。

首先，外圍大環(huán)境已經大不同。早期的互聯(lián)網巨頭，成功的一大因素就是趕上了兩波紅利，一波互聯(lián)網的紅利，一波移動互聯(lián)網的紅利。只要選對方向，不犯錯誤，就能被歷史的洪流推著前進。

現(xiàn)在，國內互聯(lián)網紅利基本見頂，這也是很多大廠從國內卷向海外的原因。

另外，阿里電商地位也今非昔比，那個用望遠鏡都找不到對手的阿里電商這幾年的市場份額在不斷被蠶食。

根據(jù)《晚點 LatePos》的統(tǒng)計，五年前，阿里電商的GMV 遠超所有主要對手之和，是京東的 3 倍左右、拼多多的 6 倍以上，而抖音還沒開始自己做電商，是阿里的營銷合作伙伴。

五年后，阿里電商成交額依然是第一，但只相當于二三名之和。其他一些指標則被超過：交易用戶數(shù)第二，不及拼多多；包裹數(shù)第二，和第三名抖音電商非常接近；DAU（日活躍用戶）第二，比抖音少了約 3 億，領先拼多多 4000 萬。

攻守易位。

阿里電商市場份額還是國內第一，但大環(huán)境已經發(fā)生巨變，無論是消費者還是商家，都把目光從阿里轉向了拼多多、抖音、快手、小紅書等平臺。

逆水行舟，不進則退。

要帶領阿里重現(xiàn)輝煌，蔣凡不能是守成者，而要做變革者。

讓我們拭目以待。（完）