特步國際2月10日在港交所公告，于2025年2月9日，公司、賣方及配售代理訂立配售及認購協(xié)議，據此賣方已同意委任配售代理，并且配售代理已同意作為賣方的代理各自促使承配人按配售價購買（或倘未能成功則自行購買）合共9090.9萬股現有股份；及賣方已同意按照配售及認購協(xié)議所述的條款及條件按認購價（與配售價相同）認購，并且公司已同意按照配售及認購協(xié)議所述的條款及條件按認購價向賣方發(fā)行合共9090.9萬股新股份。

配售價為每股5.50港元。認購股份的數量（相當于銷售股份的數量）占公司于公布日期已發(fā)行股份總數約3.39%；及公司在認購完成后經擴大的已發(fā)行股份總數約3.28%。

同日，公司與經辦人訂立可換股債券認購協(xié)議，據此，經辦人已有條件同意認購或促使認購（由其本身或通過其關聯(lián)公司或分代理人）及支付公司將發(fā)行本金總額為5億港元的債券，惟須受限于可換股債券認購協(xié)議條款并按其條款進行。債券的發(fā)行價應為債券本金總額的100%，每張債券的面額應為200萬港元及其整數倍數。

根據初步換股價每股6.325港元（配售價的15%溢價）及假設悉數轉換債券，債券將可轉換為最多79,051,383股新可換股債券股份，相當于：占公司于公布日期現有已發(fā)行股本約2.95%；及占公司經配發(fā)及發(fā)行新可換股債券股份擴大的已發(fā)行股本約2.86%。擬將債券在維也納證券交易所上市。公司將向維也納證券交易所申請債券上市。公司將向香港聯(lián)交所申請新可換股債券股份上市及買賣。

認購股份及于債券轉換時將發(fā)行的新可換股債券股份將根據于股東周年大會上經公司股東通過決議案授予董事的配發(fā)、發(fā)行及處理股份的一般授權予以發(fā)行及配發(fā)。根據該一般授權，公司獲授權發(fā)行最多528,291,441股新股份。截至公布日期，公司根據一般授權尚可發(fā)行的剩余股份數目為416,241,287股。一般授權足以配發(fā)及發(fā)行認購股份及新可換股債券股份，而毋須公司股東額外批準配發(fā)及發(fā)行認購股份及新可換股債券股份。

認購及債券發(fā)行的所得款項總額將約為10億港元，其中經扣除傭金及其他應付估計開支后，估計所得款項凈額約為9.85億港元。認購的估計所得款項凈額約為4.93億港元，而債券發(fā)行的估計所得款項凈額約為4.92億港元。

因此，根據該所得款項凈額，凈認購價約為5.42港元，而假設債券按初步換股價獲悉數轉換，每股新可換股債券股份的凈發(fā)行價約為6.22港元。公司擬將認購及債券發(fā)行所得款項凈額用于進一步發(fā)展特步主品牌及索康尼的面向消費者（DTC）業(yè)務模式；進一步加強索康尼的品牌推廣和產品組合；及作為營運資金以支持一般企業(yè)用途。