界面新聞?dòng)浾?| 高菁

據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟2月17日公布的動(dòng)力電池最新月度信息，截至今年1月，國內(nèi)動(dòng)力電池裝車量前五排名已連續(xù)四月未發(fā)生變化。

位居榜首的依舊是寧德時(shí)代(300750.SZ)，該公司上月以18.25 GWh的動(dòng)力電池裝車量占據(jù)了國內(nèi)47.08%的市場。

若以每輛新能源車搭載50 KWh電量(50度電)計(jì)算，寧德時(shí)代今年1月動(dòng)力電池的裝車量可配套約36.5萬輛新能源汽車。

比亞迪(002594.SZ)緊隨其后，1月實(shí)現(xiàn)裝車量8.88 GWh，市占率為22.9%。寧德時(shí)代與比亞迪的市占率差距為24.18個(gè)百分點(diǎn)，較去年全年增加3.84個(gè)百分點(diǎn)。

中創(chuàng)新航(03931.HK)仍排名國內(nèi)第三，上月國內(nèi)動(dòng)力電池裝車量2.42 GWh，市占率為6.23%。雖排名上緊隨寧德時(shí)代、比亞迪，但在裝車量、市占率上，與前兩名存在巨大差距。

今年1月，國軒高科(002074.SZ)、蜂巢能源分別以1.9 GWh、1.7 GWh的動(dòng)力電池裝車量排在國內(nèi)第四、五位，兩家企業(yè)的市場份額分別為4.9%和4.4%，前者市占率較去年12月環(huán)比下滑了0.66個(gè)百分點(diǎn)，后者則環(huán)比上升了0.22個(gè)百分點(diǎn)。

與已經(jīng)相對(duì)穩(wěn)定的前三排名不同，國內(nèi)動(dòng)力電池裝車量的第四、五位仍然變動(dòng)頻繁。2023年，競爭主要在國軒高科、億緯鋰能(300014.SZ)之間展開，進(jìn)入2024年后，欣旺達(dá)(300207.SZ)、蜂巢能源加入競爭。

去年全年，國內(nèi)動(dòng)力電池裝車量的第四、五位分別為國軒高科、億緯鋰能，蜂巢能源和欣旺達(dá)則排在第六、七位。不過，從單月排名上看，國軒高科和蜂巢能源自去年10月起便穩(wěn)坐第四、五寶座至今。

其中，蜂巢能源市占率自去年10月起穩(wěn)步提升，與國軒高科之間的差距越咬越緊，由2個(gè)百分點(diǎn)縮小至上月的0.5個(gè)百分點(diǎn)。

據(jù)蜂巢能源介紹，2024年，其短刀電池在市場交付上取得了重大突破，全年交付量突破27萬套，其中12月單月出貨量超過5萬套，創(chuàng)造了單月出貨量的歷史新高。

蜂巢能源還在上月舉辦的第五屆電池日上發(fā)布了蜂行短刀電池、堡壘越野電池、商用車遠(yuǎn)路電池和HEV電池系列產(chǎn)品，以進(jìn)一步滿足細(xì)分市場需求。

在今年1月的國內(nèi)動(dòng)力電池裝車量榜單中，還有一個(gè)值得注意的變化——LG新能源掉出了國內(nèi)前十五榜單。

自2020年以來，LG新能源極少缺席中國動(dòng)力電池裝車量前十五榜單。去年全年，LG新能源以7.66 GWh的動(dòng)力電池裝車量占據(jù)了國內(nèi)1.4%的市場，位居第十。該名次較早前幾年已出現(xiàn)了顯著下滑。

LG新能源是特斯拉、通用汽車和大眾汽車的動(dòng)力電池供應(yīng)商。去年全年，該公司的動(dòng)力電池裝車量為96.3 GWh。其以10.8%的全球市占率落后于中國競爭對(duì)手寧德時(shí)代和比亞迪，排名首位的寧德時(shí)代市場份額達(dá)到37.9%。

LG新能源在中國市場的市占率下滑或與其動(dòng)力電池的技術(shù)路線選擇有關(guān)。

從技術(shù)路線細(xì)分排名上可見，LG新能源去年在中國的裝車量幾乎全部來自三元電池。上月，LG新能源在中國實(shí)現(xiàn)了0.06 GWh的三元電池裝車量，在該細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)了0.68%的市場，排名第八位。

三元和磷酸鐵鋰為當(dāng)前主流的兩種動(dòng)力電池技術(shù)路線。相比三元電池，磷酸鐵鋰電池能量密度較低，但具有低成本、高可靠性和低火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)等優(yōu)勢。以裝車量計(jì)，國內(nèi)磷酸鐵鋰電池的市場份額在2021年7月超越三元電池，此后一直保持領(lǐng)先。

今年1月，國內(nèi)動(dòng)力電池裝車量38.8 GWh，同比增長20.1%。其中，磷酸鐵鋰電池裝車量30.2 GWh，占總裝車量77.9%，同比增長53.5%；三元電池裝車量8.5 GWh，占總裝車量22.1%，同比下降32.2%。

在國內(nèi)，磷酸鐵鋰電池還在繼續(xù)蠶食三元電池剩余的小部分市場。

以LG新能源為代表的海外頭部動(dòng)力電池生產(chǎn)商此前并不看好磷酸鐵鋰技術(shù)路線，認(rèn)為其不適合高檔汽車市場，主要專注于三元電池的生產(chǎn)。其也因此失去了部分中國市場。

目前，隨著全球電動(dòng)汽車市場對(duì)性價(jià)比的重視程度提升，動(dòng)力電池正在向更具價(jià)格競爭力的磷酸鐵鋰電池傾斜。

截至目前，已有特斯拉、大眾、奔馳、寶馬等眾多海外車企計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)大磷酸鐵鋰電池的裝配份額。包括LG新能源在內(nèi)的海外頭部電池生產(chǎn)商也紛紛開始布局磷酸鐵鋰電池。

今年1月，國內(nèi)磷酸鐵鋰電池裝車量最多的企業(yè)為寧德時(shí)代，其以11.98 GWh的裝車量拿下了國內(nèi)39.48%的磷酸鐵鋰動(dòng)力電池市場。

同期，比亞迪的磷酸鐵鋰電池裝車量為8.87 GWh，僅次于寧德時(shí)代，市占率為29.36%。該公司在2020年放棄了三元路線，開始主攻磷酸鐵鋰電池。

比亞迪磷酸鐵鋰動(dòng)力電池裝車量曾在2023年登頂國內(nèi)磷酸鐵鋰電池裝車榜首，較第二位寧德時(shí)代的市占率高出約7個(gè)百分點(diǎn)。不過在去年全年，寧德時(shí)代在該領(lǐng)域反超了比亞迪，市占率甩開比亞迪4.11個(gè)百分點(diǎn)，坐回了第一的寶座。

在國內(nèi)三元?jiǎng)恿﹄姵仡I(lǐng)域，寧德時(shí)代同樣穩(wěn)坐第一，其上月在該領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了6.32 GWh的裝車量，市占率達(dá)到73.98%，遠(yuǎn)超以12.97%市占率排在第二的中創(chuàng)新航。

今年1月，國內(nèi)儲(chǔ)能電池的表現(xiàn)十分亮眼，銷量、出口量大幅增長。

上月，國內(nèi)動(dòng)力和其他電池銷量為80.4 GWh，同比增長40.8%。其中，動(dòng)力電池銷量為62.9 GWh，同比增長24.6%；其他電池銷量為17.5 GWh，同比增長163.6%，增速遠(yuǎn)超動(dòng)力電池。

同期，國內(nèi)動(dòng)力和其他電池合計(jì)出口17.5 GWh，同比增長67.1%。其中，動(dòng)力電池出口量為11.1 GWh，同比增長9.1%；其他電池出口量為6.3 GWh，同比增長超過20倍。

當(dāng)前，海外儲(chǔ)能需求持續(xù)增長。

美國是當(dāng)前中國鋰電池最大出口目的地。2月1日，美國總統(tǒng)特朗普發(fā)布行政令，決定對(duì)來自中國的所有商品加征10%的新關(guān)稅。

目前，美國對(duì)中國電池產(chǎn)品征收3.4%基礎(chǔ)關(guān)稅，并計(jì)劃在2026年對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)施加25%的《301條款》關(guān)稅。疊加此次加征的10%的新關(guān)稅，中國儲(chǔ)能電池的累計(jì)關(guān)稅將在2026年達(dá)到38.4%。

受此影響，美國市場可能在2025年出現(xiàn)儲(chǔ)能“搶裝潮”，即對(duì)于儲(chǔ)能產(chǎn)品的后期需求前置，需求集中爆發(fā)的現(xiàn)象。

除此之外，各地政策也使得當(dāng)?shù)氐膬?chǔ)能電池需求得到進(jìn)一步增長。歐盟計(jì)劃到2030年，可再生能源消費(fèi)量占比要達(dá)到45%；沙特“2030愿景”等計(jì)劃推動(dòng)中東地區(qū)新能源替代化石能源。南非、東南亞、非洲等新興市場也逐漸迸發(fā)出較大的增長潛力。