6月2日晚，海昌海洋公園控股有限公司（海昌海洋公園，02255.HK）發(fā)布公告，計劃以增發(fā)新股方式引入祥源控股集團，目前已訂立認(rèn)購協(xié)議。

由祥源集團間接全資控制的子公司祥源星海旅游（開曼）有限公司擬按0.45港元的價格認(rèn)購海昌海洋公園配發(fā)及發(fā)行的51億股新股份，交易完成后，海昌海洋公園將獲祥源控股集團22.95億港元戰(zhàn)略投資。

對于此次交易的資金來源，根據(jù)公告，祥源集團將以其內(nèi)部資金繳付其對嵊州市祥源合伙企業(yè)及安徽源胤祥合伙企業(yè)的注資份額。除嵊州市祥源合伙企業(yè)及安徽源胤祥合伙企業(yè)將分別出資約人民幣12億元及人民幣2億元注入認(rèn)購事項的總代價外，余下人民幣8億元認(rèn)購事項的總代價將由認(rèn)購人或其直接或間接控股股東向金融機構(gòu)借款撥付。

目前，海昌海洋公園的控股股東為澤橋控股有限公司（原海昌集團有限公司），持股47.29%。配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份后，祥源集團將成為海昌海洋公園的控股股東，澤橋控股有限公司的持股比例將降至29.04%，為第二大股東。

祥源控股集團成立于1992年，是一家以文化旅游投資運營為主導(dǎo)的大型企業(yè)集團。自2008年涉足文旅產(chǎn)業(yè)以來，已在全國14個省市布局40余個文旅項目，覆蓋世界遺產(chǎn)6處、國家5A級景區(qū)10處、4A級景區(qū)16處，形成了以 “大湘西”“大黃山”“大南嶺” 為核心的旅游目的地集群。旗下A股上市公司祥源文旅（600576.SH）近年來通過資產(chǎn)重組，整合了張家界百龍?zhí)焯?、黃龍洞、鳳凰古城、齊云山、碧峰峽、莽山、丹霞山等優(yōu)質(zhì)山岳型景區(qū)資源。

祥源控股一直致力于構(gòu)建多元化、綜合性的文旅產(chǎn)業(yè)版圖。盡管在山岳型景區(qū)資源方面積累深厚，但在海洋主題文旅領(lǐng)域存在空白。海昌海洋公園在海洋主題公園運營方面擁有豐富經(jīng)驗與成熟模式，投資海昌海洋公園，能夠快速補齊祥源控股在海洋文旅板塊的短板，實現(xiàn) “山岳 + 海洋” 的資源互補。

海昌海洋公園在公告中也指出，受近年來復(fù)雜的外部市場環(huán)境影響，公司業(yè)務(wù)復(fù)蘇表現(xiàn)慢于預(yù)期，出現(xiàn)了持續(xù)的經(jīng)營性虧損，導(dǎo)致階段性的流動資金壓力。本次認(rèn)購事項若進行，則將引入了新的控股股東，將有效提供海昌海洋公園更多戰(zhàn)略發(fā)展資源，同時有助于補充公司管運資金、降低財務(wù)費用，并支持公司繼續(xù)推進現(xiàn)有項目的升級轉(zhuǎn)型，提升園區(qū)運營效率。

據(jù)海昌海洋公園披露的財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2024 年海昌海洋公園收入約 18.18 億元，同比增長0.08%。歸屬于母公司擁有人的凈虧損約7.4億元，同比增虧 275%。

海昌海洋公園目前在全國自持并運營7家以 “海昌” 為品牌的大中型文旅項目，分布于上海、大連、三亞、煙臺、重慶、鄭州等地。2024年度，集團旗下公園入園人次共計約1079萬人，同比增長16.1%；公園板塊收入約 16.85 億元。