文｜華夏能源網(wǎng)

今年430、531兩個(gè)搶裝節(jié)點(diǎn)刺激下，光伏裝機(jī)創(chuàng)下了單月歷史新高：

4月新增裝機(jī)45.22GW，較上年同期激增214.7%。5月新增裝機(jī)高達(dá)92.92GW，較4月份又大增了105.48%，較2024年同期暴漲388.03%，數(shù)據(jù)之炸裂，史無(wú)前例！

截至今年4月底，風(fēng)電光伏總裝機(jī)達(dá)到15.3億千瓦，歷史性超過(guò)火電。5月底，風(fēng)光累計(jì)裝機(jī)增至16.5億千瓦，在國(guó)內(nèi)發(fā)電總裝機(jī)中接近半壁江山，風(fēng)光成為主力能源正在變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。

面對(duì)這樣的市場(chǎng)變局，作為電力裝機(jī)的絕對(duì)主力，電力央企怎么看、如何規(guī)劃，對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有著決定性的意義。那么，在史無(wú)前例的“搶裝潮”后，今年下半年電力央企將會(huì)如何行動(dòng)呢？

華夏能源網(wǎng)（公眾號(hào)hxny3060）注意到，6月以來(lái)，各電力央企相繼召開(kāi)月度會(huì)議。根據(jù)披露的信息，各家會(huì)議均一致提到了電量電價(jià)、成本收入利潤(rùn)、經(jīng)營(yíng)增效、虧損治理、風(fēng)險(xiǎn)防控等內(nèi)容，對(duì)于進(jìn)一步加快新能源裝機(jī)等幾乎沒(méi)有任何提及。

從中可以看到很明確的信號(hào)：在“十五五”目標(biāo)暫未出爐的這段“空窗期”，電力央企的新能源業(yè)務(wù)正式進(jìn)入存量時(shí)代。

存量時(shí)代意味著，電力央企不僅要緊盯新能源項(xiàng)目的成本、營(yíng)收和利潤(rùn)，還要謀求轉(zhuǎn)型，以適應(yīng)新能源為主體的新型能源時(shí)代來(lái)臨。

電力央企共同的“關(guān)鍵詞”

6月9日，華能集團(tuán)召開(kāi)5月份經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)。會(huì)議有兩處重點(diǎn)內(nèi)容受到外界關(guān)注。

一是會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要持續(xù)優(yōu)化轉(zhuǎn)型發(fā)展策略，抓好項(xiàng)目接續(xù)和投資計(jì)劃接續(xù)，著眼公司戰(zhàn)略長(zhǎng)遠(yuǎn)繼續(xù)攻堅(jiān)重點(diǎn)大基地項(xiàng)目，緊跟國(guó)家政策導(dǎo)向開(kāi)辟新賽道，科學(xué)謀劃“十五五”規(guī)劃編制。

二是會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要全力鞏固和擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)成果，把“量?jī)r(jià)統(tǒng)籌”作為經(jīng)營(yíng)工作的重中之重，眼睛向內(nèi)、深挖潛力。要全力深化改革創(chuàng)新，扎實(shí)推進(jìn)國(guó)企改革深化提升行動(dòng)，持續(xù)強(qiáng)化科技創(chuàng)新賦能高質(zhì)量發(fā)展。

6月12日，大唐集團(tuán)召開(kāi)6月份月度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要緊抓迎峰度夏有利時(shí)機(jī)，營(yíng)銷、生產(chǎn)、燃料協(xié)同聯(lián)動(dòng)，優(yōu)化發(fā)電策略，加強(qiáng)外部溝通協(xié)調(diào)，全力增發(fā)增收增利。要全力壓降單位成本，科學(xué)把控燃料庫(kù)存節(jié)奏，積極應(yīng)對(duì)電力市場(chǎng)變化，緊抓新能源經(jīng)營(yíng)管理，全面做好“存量增效、成本領(lǐng)先”。

國(guó)家電投集團(tuán)則在6月份生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)上強(qiáng)調(diào)，要深挖經(jīng)營(yíng)增效潛力，落實(shí)好“一分錢(qián)”提質(zhì)增效專項(xiàng)工作方案，全面推進(jìn)主動(dòng)資產(chǎn)管理、虧損企業(yè)治理與智慧場(chǎng)站建設(shè)。要壓實(shí)各級(jí)責(zé)任、加大工作力度，在依法合規(guī)的前提下，加快核電、海上風(fēng)電、新能源大基地等重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)，確保達(dá)成階段性任務(wù)目標(biāo)。

6月13日，三峽集團(tuán)在工作例會(huì)上要求，要統(tǒng)籌抓好經(jīng)營(yíng)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)防控工作，著力破解發(fā)展瓶頸，不斷深化提質(zhì)增效，有效防控重大風(fēng)險(xiǎn)。要統(tǒng)籌抓好深化改革和科技創(chuàng)新，推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。

綜合來(lái)看，上述電力央企的表述雖各不相同，但均指向了成本、營(yíng)收、利潤(rùn)幾個(gè)關(guān)鍵詞。

在經(jīng)歷430、531搶裝潮后，各大電力央企集體將目光鎖定在了存量項(xiàng)目的營(yíng)收、利潤(rùn)方面，強(qiáng)調(diào)適應(yīng)電力市場(chǎng)化，有效把控發(fā)電量、電價(jià)，甚至將穩(wěn)定存量項(xiàng)目的營(yíng)收、利潤(rùn)上升到了防控風(fēng)險(xiǎn)的高度。

轉(zhuǎn)型綜合智慧能源運(yùn)營(yíng)商

讓外界頗感意外的是，除了集體強(qiáng)調(diào)存量項(xiàng)目的成本、營(yíng)收以及利潤(rùn)控制，各電力央企對(duì)上馬新能源項(xiàng)目和新增裝機(jī)目標(biāo)絕口不提。這很大程度上是由于，它們已經(jīng)提前完成了“十四五”新能源裝機(jī)目標(biāo)。

2021年12月30日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委公布的《關(guān)于推進(jìn)中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做好碳達(dá)峰碳中和工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》，再度明確，到2025年，央企可再生能源發(fā)電裝機(jī)比重要達(dá)到50%以上。

此后4年左右時(shí)間內(nèi)，“五大六小”拼盡渾身解數(shù)爭(zhēng)先恐后上馬新能源項(xiàng)目，基本都已提前實(shí)現(xiàn)了新能源裝機(jī)目標(biāo)。例如，截至2024年底，國(guó)家電投集團(tuán)光伏、風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模分別達(dá)到6059萬(wàn)千瓦、8414萬(wàn)千瓦，合計(jì)占到總裝機(jī)的55%。

正因?yàn)槿绱?，電力央企?duì)上新能源項(xiàng)目積極性不大，存量挖潛更重要一些。除非“十五五”規(guī)劃出爐提出更高的新能源裝機(jī)目標(biāo)，否則電力央企不大可能會(huì)再度掀起新能源項(xiàng)目裝機(jī)狂潮。

當(dāng)然，不熱衷上馬新能源項(xiàng)目，并不意味著電力央企會(huì)停掉新能源裝機(jī)，例如，華能集團(tuán)月度會(huì)議中就提到，“著眼公司戰(zhàn)略長(zhǎng)遠(yuǎn)繼續(xù)攻堅(jiān)重點(diǎn)大基地項(xiàng)目”。事實(shí)上，電力央企手上有很多風(fēng)光大基地、“沙戈荒”基地項(xiàng)目，目前正在建設(shè)之中。

除了上項(xiàng)目增加裝機(jī)量和存量項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)挖潛，電力央企更重要的是要適應(yīng)新能源全面入市后，新能源逐步成長(zhǎng)為主力能源的過(guò)程中，積極轉(zhuǎn)型，培育新業(yè)態(tài)、新業(yè)務(wù)。

2023年9月，在2023全球能源轉(zhuǎn)型高層論壇上，國(guó)家電投集團(tuán)科學(xué)技術(shù)研究院有限公司董事長(zhǎng)何勇健在演講中，提出了綜合智慧能源運(yùn)營(yíng)商的概念，這是電力央企轉(zhuǎn)型的一個(gè)方向。

綜合智慧能源系統(tǒng)是新能源就地消納、就近使用的重要形式，主要聚合多種形態(tài)的能源要素，如新能源、儲(chǔ)能、可調(diào)負(fù)荷等，以靈活的自我調(diào)節(jié)能力，形成對(duì)內(nèi)平衡、對(duì)外與電網(wǎng)友好的能源生產(chǎn)與消費(fèi)聚合體。

轉(zhuǎn)型“綜合智慧能源服務(wù)商”之外，“五大六小”作為領(lǐng)軍新能源業(yè)主，還需要學(xué)會(huì)到電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的大潮中去“游泳”，需要積累并擁有新能源現(xiàn)貨交易的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)與能力。比如自身風(fēng)電、光伏出力曲線的預(yù)測(cè)、省內(nèi)以及省外電力現(xiàn)貨價(jià)格的預(yù)測(cè)等等。

無(wú)論是轉(zhuǎn)型“綜合智慧能源服務(wù)商”，還是擁有電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的交易能力，都需要付出大量的時(shí)間與精力。適度放緩新能源開(kāi)發(fā)的節(jié)奏，騰出一部分時(shí)間與精力來(lái)謀轉(zhuǎn)型非常必要。步入“十五五”后，又將是一場(chǎng)新的戰(zhàn)役，留給電力央企的轉(zhuǎn)型時(shí)間也不會(huì)太多。