界面新聞記者｜馬悅?cè)?/p>
近期光伏行業(yè)密集迎來利好消息。
7月2日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會發(fā)布多晶硅最新報價，硅料價格迎久違上漲。
本周，多晶硅N型復投料成交價格區(qū)間為3.4萬-3.8萬元/噸，成交均價3.47萬元/噸，環(huán)比小幅回升0.87%；N型致密料成交價區(qū)間為3.1萬-3.5萬元/噸，環(huán)比上漲0.63%。此外，N型顆粒硅成交價格區(qū)間為3.3萬-3.4萬元/噸，成交均價維持在3.35萬元/噸。
除現(xiàn)貨價格外，多晶硅期貨也在今日迎來爆發(fā)，主力合約觸及漲停，漲幅達6.99%，報35050元/噸。
硅業(yè)分會稱，本周硅料市場呈現(xiàn)回暖跡象，雖絕大多數(shù)企業(yè)并無大量新增訂單成交，但部分前期暫緩執(zhí)行的訂單，本周經(jīng)協(xié)商以高于預期的價格重新成交。此外，本周也有個別企業(yè)少量訂單漲價成交，故本周多晶硅市場均價呈現(xiàn)小幅回升的趨勢。
該機構(gòu)給出了價格上漲的三條具體原因。一是近期硅料月產(chǎn)量基本維持在10萬噸左右相對穩(wěn)定的狀態(tài)，與需求基本匹配，無新增庫存壓力。
二是國家相關(guān)部門多措并舉，包括推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整打造“產(chǎn)業(yè)命運共同體”，以及嚴控“低于成本價銷售”內(nèi)卷式競爭，供應和價格兩手抓，市場預期向好。
三是多晶硅均價于2024年5月中旬降至3.8萬元/噸，持續(xù)低于行業(yè)平均成本運行已超一年之久，本年度上半年陸續(xù)停產(chǎn)的企業(yè)達四家，2024年以來停產(chǎn)企業(yè)數(shù)量累計達九家，長期虧損的重壓之下，市場積極信號疊加供需趨緩，推動多晶硅價格試探性理性上漲。
2024年，光伏四家硅料龍頭通威股份(600438.SH)、大全能源(688303.SH)、協(xié)鑫科技(03800.HK)、新特能源(01799.HK)共計虧損約184億元，失血嚴重。
一家硅料龍頭企業(yè)人士今日對界面新聞證實，公司近期產(chǎn)量有所下降，希望行業(yè)大力度降低庫存，推動價格回升。
通威股份同日披露的投資者關(guān)系活動記錄表內(nèi)容顯示，截至6月底，其綜合開工率約50%。該公司稱，后期多晶硅生產(chǎn)組態(tài)安排將圍繞成本要素、團隊穩(wěn)定性、市場環(huán)境等綜合因素科學調(diào)配各基地產(chǎn)能，動態(tài)調(diào)整開工情況，全年仍圍繞有序控產(chǎn)的原則運行。
硅業(yè)分會統(tǒng)計稱，截至本周，國內(nèi)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)數(shù)量減少至九家，本月新增停產(chǎn)檢修企業(yè)兩家，且暫無明確的復產(chǎn)計劃。今年上半年，國內(nèi)產(chǎn)量累計約59.6萬噸，同比減少44.1%。
此前，光伏硅料行業(yè)“以大收小”的傳聞已得到企業(yè)證實，頭部企業(yè)計劃通過“出資+債務(wù)”的模式，成立由專人運營的公司，通過收購產(chǎn)能的實現(xiàn)出清。據(jù)界面新聞了解，該計劃正在在持續(xù)推進中。
當前，國家層面正在加大對“內(nèi)卷式”競爭整治力度，以推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
6月29日，人民日報頭版推出金社平文章《在破除“內(nèi)卷式”競爭中實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展》。文章以光伏行業(yè)為例，指出“內(nèi)卷”背后，有階段性供需錯配的影響。外部環(huán)境不確定性增加，國內(nèi)有效需求不足，供大于求矛盾凸顯，加劇了行業(yè)競爭，一定程度上助推了“內(nèi)卷”。
文章認為，破除“內(nèi)卷式”競爭，是做強國內(nèi)大循環(huán)、建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的必然要求。
7月1日，據(jù)新華社消息，中央財經(jīng)委員會第六次會議強調(diào)，縱深推進全國統(tǒng)一大市場建設(shè)，要聚焦重點難點，依法依規(guī)治理企業(yè)低價無序競爭，引導企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動落后產(chǎn)能有序退出；規(guī)范政府采購和招標投標，加強對中標結(jié)果的公平性審查等。
同在7月1日，光伏玻璃行業(yè)傳出消息，計劃再次新一輪減產(chǎn)。據(jù)界面新聞了解，頭部企業(yè)計劃增大減產(chǎn)量，預計本輪減產(chǎn)規(guī)模達30％，預估7月玻璃供應量將減少至45 GW左右。
在多重利好消息下，7月2日，光伏股票迎來漲停潮。
當日Wind光伏指數(shù)上漲2.53%，收于2940.75點。個股中，雙良節(jié)能(600481.SH)、億晶光電(600537.SH)、賽伍技術(shù)(603212.SH)、福萊特(601865.SH)、歐晶科技(001269.SZ)、通威股份(600438.SH)、亞瑪頓(002623.SZ)等多股漲停，晶澳科技(002459.SZ)、愛旭股份(600732.SH)等漲超7%。
除硅料企業(yè)推動“自律”外，界面新聞自多家硅片企業(yè)處了解到，目前硅片環(huán)節(jié)上也有一定的減產(chǎn)行為。
界面新聞自隆基綠能(601012.SH)股東大會上獲悉，該公司目前硅片開工率60%-70%，電池開工率100%，為滿產(chǎn)狀態(tài)，組件開工率70%-75%。
但在行業(yè)分析機構(gòu)InfoLink Consulting的統(tǒng)計數(shù)據(jù)中，硅片、電池價格仍在緩跌，行業(yè)困局還沒有真正迎來轉(zhuǎn)折點。
硅業(yè)分會認為，在當前整個產(chǎn)業(yè)鏈的極端困局中，首先要做的是嚴控產(chǎn)能增量，其次是通過企業(yè)的能耗、質(zhì)量優(yōu)勢，國家的能耗、質(zhì)量標準，倒逼落后產(chǎn)能加快退出，最終才能從根本上解決供需矛盾，使晶硅光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格回歸理性。