文 | 華夏能源網(wǎng)
華夏能源網(wǎng)（公眾號(hào)hxny3060）獲悉，近日，韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布了2025年1-5月全球動(dòng)力電池裝車量排名及數(shù)據(jù)，全球動(dòng)力電池裝車總量為401.3GWh，同比增長(zhǎng)38.5%。
從Top10的排名情況來看，中日韓動(dòng)力電池“三國(guó)殺”的競(jìng)爭(zhēng)格局正在發(fā)生變化，中國(guó)企業(yè)與日韓企業(yè)的市場(chǎng)份額此長(zhǎng)彼消。中國(guó)企業(yè)正以壓倒性優(yōu)勢(shì)，提前鎖定勝局。
中國(guó)企業(yè)繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位，坐擁6個(gè)席位。其中，寧德時(shí)代（SZ：300750）蟬聯(lián)榜首，市占率達(dá)到38.1%，比亞迪（SZ：002594）緊隨其后，市占率達(dá)到17.4%。
中國(guó)企業(yè)的整體市場(chǎng)份額也由2024年同期的64.2%提升至今年的68.4%，再創(chuàng)新高。這意味著全球每三輛電動(dòng)汽車中，就有兩輛搭載中國(guó)廠商的動(dòng)力電池。
尤為值得注意的是，以中創(chuàng)新航（HK：3931）、國(guó)軒高科（SZ：002074）、億緯鋰能（SZ：300014）、蜂巢能源為代表的中國(guó)二線電池廠商，裝車量出現(xiàn)較大增長(zhǎng)，進(jìn)一步?jīng)_擊日韓廠商市場(chǎng)地位。
相對(duì)應(yīng)的，LG新能源、SK On、三星SDI、松下市場(chǎng)份額無一例外呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。動(dòng)力電池江湖的“二線陣營(yíng)”正在重構(gòu)，被中國(guó)一線企業(yè)擠下去的日韓企業(yè)，很快又會(huì)被中國(guó)二線企業(yè)踩在腳下。
日韓廠商市占率全部萎縮
1-5月全球動(dòng)力電池裝車量排名中，LG新能源仍然居第三名，裝車量為39.9GWh，同比增長(zhǎng)14.3%。但是，LG新能源的市場(chǎng)份額卻由2024年同期的12.1%下滑至2025年的10%，與前兩名的差距進(jìn)一步拉大。
除LG新能源之外，其余日韓廠商的排名和市場(chǎng)份額出現(xiàn)大幅滑落。SK On、三星SDI、松下從2024年的第4至6名，下滑至2025年同期的第5、7、8名。
日韓電池大廠市場(chǎng)份額下滑的主要原因，是其電動(dòng)汽車客戶銷量下滑。
例如，LG 新能源的電池主要供給特斯拉、雪佛蘭、起亞和大眾。今年上半年，特斯拉的銷量出現(xiàn)下降，尤其是在歐洲市場(chǎng)下降明顯，這對(duì)LG新能源的電池業(yè)務(wù)產(chǎn)生沖擊。數(shù)據(jù)顯示，搭載LG新能源電池的特斯拉車型減少了13.3%。
同樣受特斯拉銷量下降影響的，還有松下。
松下是特斯拉的長(zhǎng)期合作伙伴。早在2008年，特斯拉上市第一款車型Roldster時(shí)，松下便為其提供電池。正是因?yàn)檫@種深度綁定關(guān)系，松下的動(dòng)力電池裝車量排名滑落至第8位。裝車量從去年的13.4GWh下滑至11.7GWh，同比下滑幅度達(dá)到12.9%，市占率也由2024年同期的4.6%下滑至2.9%。
此外，三星SDI的市占率也由4.9%下滑至3.3%，裝車量從去年同期的14.3GWh降至13.1GWh。SNE稱，三星SDI電池裝車量呈下降趨勢(shì)的主要原因，也是歐洲和北美主要汽車制造商對(duì)電池的需求下降。
相比于LG新能源、松下、三星SDI，SK On受下游電動(dòng)汽車客戶拖累較小。
SK On在日韓廠商中市場(chǎng)份額下滑最少，由去年同期的4.9%下滑至如今的4.2%，僅失去了0.7個(gè)百分點(diǎn)。并且，SK On的裝車量保持同比增長(zhǎng)，由去年的14.2GWh增至16.8GWh。究其原因，SK On的客戶主要是現(xiàn)代、福特、梅賽德斯-奔馳和大眾等，搭載SK On的幾款車型在歐洲都有較好的銷量。
中國(guó)二線廠商排名狂飆
擠壓并吃掉日韓廠商市場(chǎng)份額的，正是來自中國(guó)的電池制造商。
從2023年開始，寧德時(shí)代、比亞迪便穩(wěn)居動(dòng)力電池排行榜的冠亞軍，寧德時(shí)代更是連續(xù)8年登頂全球第一。
今年前5個(gè)月，市場(chǎng)“馬太效應(yīng)”加劇，“寧王”與“迪王”的市占率進(jìn)一步提升，留給其他中小廠商的空間更加狹窄。
其中，寧德時(shí)代的裝車量達(dá)到152.7GWh，同比增長(zhǎng)40.6%，市占率38.1%。寧德時(shí)代強(qiáng)大到寧人恐怖，它一家的裝車量比2到4名的總和還要多。
比亞迪也表現(xiàn)搶眼，裝車量達(dá)到70GWh，同比增速高達(dá)57.1%，市占率17.4%。
寧德時(shí)代和比亞迪兩家一線廠商就占據(jù)了超過一半的市場(chǎng)份額，而且增長(zhǎng)趨勢(shì)并未見頂，給包括日韓廠商在內(nèi)的二線企業(yè)造成巨大壓力。
然而，日韓廠商更大的壓力來自于同樣位于二線的其他中國(guó)企業(yè)。這些中國(guó)企業(yè)正從裝車量、市場(chǎng)份額、排名等各方面狂飆突進(jìn)，對(duì)日韓廠商的市場(chǎng)地位造成直接威脅。
其中，中創(chuàng)新航的名次超越了SK On、三星SDI和松下，由去年同期的第7位竄升至第4位，裝車量由13.7GWh增至16.9GWh，同比增長(zhǎng)超過22%。
不過，中創(chuàng)新航也是唯一一家市場(chǎng)份額萎縮的中國(guó)廠商，其市場(chǎng)份額由4.7%下滑至4.2%，下滑了0.5個(gè)百分點(diǎn)。
國(guó)軒高科的進(jìn)步更為明顯，從去年同期的第9名升至今年的第6名，將三星SDI和松下甩在后面，裝車量由7.7GWh增至13.8GWh，同比增速高達(dá)78.9%，市占率3.4%。
億緯鋰能雖然位列第9，但其裝車量由6.4GWh增至10.8GWh，同比增長(zhǎng)67.7%，市場(chǎng)份額也由2.2%提升至2.7%。
值得注意的是，去年同期位列第10的欣旺達(dá)（SZ：300207），今年掉出了榜單，取而代之的是今年最大的“黑馬”蜂巢能源。其裝車量由5GWh飆升至10.5GWh，以100.1%的炸裂增速，成為Top10中增速最快的廠商。
蜂巢能源爆發(fā)式的增長(zhǎng)緣自歐洲市場(chǎng)的突破，其為tellantis供貨12.8萬套短刀電池包，配套寶馬MINI超11萬套。
除了全球排名之外，在海外市場(chǎng)份額方面，也能明顯感覺到中國(guó)廠商的崛起。
在海外市場(chǎng)，日韓四家廠商合計(jì)市占比由去年同期的55.2%降至46.1%，失去了9.1%的市場(chǎng)份額。與之相對(duì)的是，中國(guó)動(dòng)力電池廠商在海外市場(chǎng)的增速驚人。其中，比亞迪和國(guó)軒高科的海外裝機(jī)量增速分別為142.9%、113.4%，大幅領(lǐng)先其他廠商。
中國(guó)廠商為何如此強(qiáng)大？
中國(guó)動(dòng)力電池廠商強(qiáng)勢(shì)崛起、全面領(lǐng)先，一方面是受到電動(dòng)汽車客戶群體及車型的影響。
例如，寧德時(shí)代的客戶群體覆蓋面更廣，既包括極氪、問界、理想和小米等中國(guó)汽車廠商，也包括特斯拉、寶馬、梅賽德斯-奔馳和大眾等國(guó)際客戶。尤其是中國(guó)汽車廠商銷量的持續(xù)增長(zhǎng)，為寧德時(shí)代電池裝車增長(zhǎng)提供了支撐。
比亞迪的電池主要受益于自身電動(dòng)汽車銷量的增長(zhǎng)。通過車海戰(zhàn)術(shù)和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，比亞迪的銷量節(jié)節(jié)攀升，今年1到5月，比亞迪以約158.6萬輛的銷量位列全球電動(dòng)汽車銷量第一，同比增長(zhǎng)34.8%。預(yù)計(jì)2025年其銷量將達(dá)到550萬輛，如此，其電池的市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步擴(kuò)大。
另一方面，中國(guó)廠商的綜合實(shí)力正在增強(qiáng)。動(dòng)力電池的競(jìng)爭(zhēng)，從來不僅是裝車量的數(shù)字游戲，更是技術(shù)、供應(yīng)鏈與全球化能力的綜合較量，而中國(guó)動(dòng)力電池廠商正在加快這些綜合能力的淬煉。
近期，中國(guó)企業(yè)全球化布局明顯提速。例如，寧德時(shí)代印尼基地啟動(dòng)建設(shè)，在港上市募資將加快匈牙利項(xiàng)目進(jìn)度；蜂巢能源泰國(guó)工廠投產(chǎn)；億緯鋰能啟動(dòng)港交所上市，引入國(guó)際化資本……中國(guó)電池制造商正在從單純的產(chǎn)品出口，升級(jí)為資本國(guó)際化、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與生產(chǎn)體系的全面出海。
中國(guó)電池制造商在技術(shù)創(chuàng)新方面也領(lǐng)先全球。例如，寧德時(shí)代的麒麟電池、比亞迪的刀片電池等技術(shù)創(chuàng)新，提升能量密度和安全性的同時(shí)，大幅降低了生產(chǎn)成本。
不過，在全面崛起的同時(shí)，中國(guó)電池廠商也應(yīng)該警惕包括產(chǎn)品安全性、地緣政治等多方面的風(fēng)險(xiǎn)，例如，今年上半年，特朗普上臺(tái)后，曾短暫影響了動(dòng)力電池廠商的全球化動(dòng)作。此類不確定因素未來還會(huì)層出不窮，最有效的應(yīng)對(duì)方法只有一條，那就是讓自己變得更強(qiáng)大。