光大證券表示，去年9月以來(lái)的市場(chǎng)行情已從政策驅(qū)動(dòng)逐步轉(zhuǎn)向基本面與流動(dòng)性驅(qū)動(dòng)，未來(lái)市場(chǎng)行情演繹的節(jié)奏或可參照2019年。展望下半年，市場(chǎng)仍存在一些預(yù)期差，市場(chǎng)或?qū)㈤_(kāi)啟下一階段上漲行情，并有望突破 2024年下半年的階段性高點(diǎn)。配置方向上，短期關(guān)注中報(bào)業(yè)績(jī)有望占優(yōu)的板塊，中長(zhǎng)期則關(guān)注三條主線：內(nèi)需消費(fèi)、科技自立與紅利個(gè)股。內(nèi)需消費(fèi)方向，關(guān)注補(bǔ)貼相關(guān)、線下服務(wù)消費(fèi)等；科技方向，關(guān)注AI、機(jī)器人、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈、國(guó)防軍工、低空經(jīng)濟(jì)等；紅利板塊方向，關(guān)注部分高質(zhì)量標(biāo)的。