界面新聞?dòng)浾?| 田鶴琪
“美國關(guān)稅政策對(duì)中國鋼鐵產(chǎn)品直接出口美國的沖擊相對(duì)有限。但美國進(jìn)口鋼材的主要來源國中，部分是中國鋼材出口的重要目的國，美國對(duì)這些國家征稅，將對(duì)中國鋼材出口總量構(gòu)成潛在影響?！?/p>
7月11日-12日，2025“我的鋼鐵”年中大會(huì)暨鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展論壇在北京召開，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長王穎生在會(huì)上作出上述表述。
中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國向美國出口鋼材共89萬噸，占中國鋼材出口總量的0.8%。美國海關(guān)則數(shù)據(jù)顯示，去年美國自中國進(jìn)口鋼材47萬噸，占比不到2%。
從上述數(shù)據(jù)可以看出，中國鋼材在美國市場(chǎng)的直接份額較低。
但關(guān)稅政策對(duì)鋼鐵市場(chǎng)的連鎖反應(yīng)，正通過間接出口逐步顯現(xiàn)。
王穎生解釋道，美國進(jìn)口的家電、汽車、五金件及各類小商品等涉及鋼鐵產(chǎn)品，均屬于中國鋼材間接出口的范疇。近年來，國內(nèi)鋼材間接出口量持續(xù)增長，2024年已接近1.4億噸，同比增長15%。
“間接出口量的變化會(huì)對(duì)國內(nèi)制造業(yè)產(chǎn)生影響，如果國內(nèi)制造業(yè)出口減少，其用鋼量也會(huì)相應(yīng)減少，進(jìn)而減少對(duì)國內(nèi)鋼材的采購，影響國內(nèi)鋼材市場(chǎng)?！?/p>
這種影響的傳導(dǎo)路徑，與全球貿(mào)易格局密切相關(guān)。
王穎生指出，去年越南是中國鋼材第一大出口目的地，中國全年向其出口鋼材1200萬噸。同期，中國向韓國出口鋼材810萬噸，向巴西出口360萬噸，向墨西哥出口110萬噸，向加拿大出口680萬噸。
這些國家恰好也是美國進(jìn)口鋼材的前十大來源地。2024年，美國鋼材十大進(jìn)口國家分別是加拿大、巴西、墨西哥、韓國、歐盟、越南、土耳其、泰國、印度、日本，合計(jì)進(jìn)口量達(dá)2475萬噸，占比85.5%。
“未來貿(mào)易格局可能對(duì)中國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)生多方面的影響，在貿(mào)易流向和發(fā)展流轉(zhuǎn)過程中會(huì)帶來諸多變化?！蓖醴f生說。
這種因間接出口傳導(dǎo)而來的影響，已在造船業(yè)上有所體現(xiàn)。
今年4月，美國貿(mào)易代表(USTR)披露了基于對(duì)中國在海運(yùn)、物流和造船領(lǐng)域所謂的“不合理做法”301調(diào)查結(jié)果，計(jì)劃對(duì)中國海事、物流、造船領(lǐng)域采取的限制措施，包括 針對(duì)中國建造的船舶，按凈噸位或集裝箱量征費(fèi)，之后逐年遞增等。
今年1-5月，中國造船行業(yè)新接訂單同比下降12.3%。“部分訂單開始流向韓國。”王穎生說。
據(jù)界面新聞梳理，美國關(guān)稅政策對(duì)鋼鐵及相關(guān)產(chǎn)品的限制呈現(xiàn)逐步升級(jí)的態(tài)勢(shì)。
2018年3月，特朗普第一任期內(nèi)，針對(duì)進(jìn)口鋼鋁產(chǎn)品展開“232”調(diào)查，以及針對(duì)中國產(chǎn)品展開“301”調(diào)查。去年，美國又提高了針對(duì)中國鋼鋁產(chǎn)品的“301”關(guān)稅。
今年，特朗普宣布對(duì)鋼鐵及鋁征收25%關(guān)稅，6月提高至50%。疊加之前關(guān)稅，中國對(duì)美鋼鐵產(chǎn)品出口關(guān)稅累計(jì)達(dá)到95%。
美國此前的“232關(guān)稅”所涵蓋的鋼鐵產(chǎn)品，包括空調(diào)零件、冰箱零件等。今年6月起，又對(duì)八類鋼制家電產(chǎn)品加征關(guān)稅，范圍從零件擴(kuò)大到了整機(jī)，出口到美國的家電產(chǎn)品將受到影響。
從國內(nèi)市場(chǎng)看，今年上半年鋼鐵市場(chǎng)仍取得較好成績。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1-5月，全國粗鋼產(chǎn)量4.32億噸，同比下降1.7%。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，同期，中國黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額316.9億元，同比上升8.6%。
王穎生認(rèn)為，鋼鐵行業(yè)盈利同比增長的表面原因是“降本大于降價(jià)”只是，根本原因是粗鋼產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了大幅下降?！白月煽禺a(chǎn)穩(wěn)價(jià)格”是行業(yè)利潤改善的核心因素，即供給端相對(duì)保持自律克制，即便在整體需求承壓的背景下，鋼鐵行業(yè)效益仍能實(shí)現(xiàn)改善。
但行業(yè)發(fā)展仍面臨多重挑戰(zhàn)。例如，市場(chǎng)供需嚴(yán)重失衡，行業(yè)自律的力度仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，部分企業(yè)放量生產(chǎn)低價(jià)取勝的思維慣性仍在，“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)擾亂市場(chǎng)秩序，影響行業(yè)效益的持續(xù)改善。
展望今年下半年，王穎生認(rèn)為，國內(nèi)鋼鐵需求大概率仍將呈下降走勢(shì)。建筑業(yè)對(duì)用鋼需求的兜底作用將持續(xù)減弱。制造業(yè)用鋼是近年來支撐鋼材消費(fèi)增量的核心，但存在一些潛在不利因素。綜合考慮貿(mào)易摩擦、美國關(guān)稅政策等因素，下半年鋼材的高位出口或不可持續(xù)。
長期看，中國鋼鐵需求仍將在峰值平臺(tái)區(qū)間維持較長一段時(shí)間，預(yù)測(cè)到2035年中國粗鋼產(chǎn)量為8億-9億噸，2050年以后將保持在8億噸左右，中國作為世界最大的鋼鐵內(nèi)需市場(chǎng)將長期存在。
上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司鋼材首席分析師汪建華認(rèn)為，國內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)將“峰回路轉(zhuǎn)”——預(yù)計(jì)下半年國內(nèi)鋼材價(jià)格高點(diǎn)或低于上半年，但行業(yè)一定能迎來轉(zhuǎn)機(jī)，在合理控產(chǎn)中，存在價(jià)格反彈機(jī)會(huì)。
汪建華預(yù)計(jì)，受美國關(guān)稅政策影響，下半年全球經(jīng)濟(jì)增速以回落為主，同時(shí)美國也將進(jìn)入主動(dòng)去庫周期。宏觀及貿(mào)易因素拖累，下半年中國鋼材出口將明顯回落，外需疲軟也將壓力傳導(dǎo)至內(nèi)需，疊加“兩新”政策對(duì)需求提振的韌性減弱、原燃料價(jià)格還存在極限下移空間等因素，下半年國內(nèi)鋼材價(jià)格還有階段性下跌空間。