文 | 單爍

據(jù)深交所官網(wǎng)，7月13日晚間，青島德固特節(jié)能裝備股份有限公司（證券代碼：300950，證券簡稱：德固特）發(fā)布公告，公司正在籌劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買浩鯨云計算科技股份有限公司100%股份并募集配套資金。

據(jù)公告，經(jīng)初步測算，本次交易預計構成重大資產(chǎn)重組，不構成重組上市，但構成關聯(lián)交易。公司股票已于2025年7月14日開市起復牌。

從公告來看，本次交易方案包括發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)以及募集配套資金兩部分。德固特擬向南京溪軟企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、中興通訊股份有限公司等14名交易對方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金，收購其合計持有的浩鯨科技100%股份。

同時，公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易對價的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過交易完成后公司總股本的30%，所募資金將用于支付現(xiàn)金對價、中介機構費用及補充流動資金。

公告介紹，浩鯨科技是一家國際化的軟件和信息技術服務商，主要面向全球電信運營商、云基礎設施服務商及政企客戶提供電信軟件開發(fā)及服務、云和AI軟件開發(fā)及服務、行業(yè)數(shù)字化解決方案三大業(yè)務。

本次交易完成后，浩鯨科技將成為德固特全資子公司，上市公司主營業(yè)務將從節(jié)能環(huán)保裝備制造拓展至數(shù)字化領域，構建第二增長曲線。

另外公告顯示，截至公告日，標的資產(chǎn)的審計、評估工作尚未完成，交易價格尚未最終確定。本次交易已通過德固特第五屆董事會第九次會議審議，尚需履行標的公司股東大會決議、交易對方內部決策、上市公司股東大會審議、深交所審核及中國證監(jiān)會注冊等程序。

公司提示，交易存在審批風險、標的資產(chǎn)估值與審計結果差異風險、整合風險及即期回報攤薄風險等不確定性因素。

此外，公司實際控制人魏振文及其一致行動人青島德灃灃投資企業(yè)（有限合伙），以及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾，自本次交易復牌之日起至實施完畢期間不減持公司股份。