文｜財(cái)天COVER 豆蔻

編輯 | 李不清

在協(xié)同辦公市場(chǎng)，飛書(shū)和釘釘兩大巨頭如一對(duì)宿命冤家你追我趕。從不惜代價(jià)爭(zhēng)奪客戶(hù)，到圍繞大模型展開(kāi)競(jìng)逐，商戰(zhàn)不斷。近日，兩家“火藥味”再度升級(jí)，這一次交鋒的新故事，始于一張打工人最常用的“AI表格”。

7月8日，釘釘官宣發(fā)布了最新AI表格產(chǎn)品，強(qiáng)調(diào)“表格即文檔”功能，突出了自然語(yǔ)言數(shù)據(jù)分析、表格自動(dòng)化流程等AI賣(mài)點(diǎn)。這次發(fā)布，恰巧趕在了飛書(shū)大會(huì)的頭一天。面對(duì)這場(chǎng)突如其來(lái)的“叫板”，飛書(shū)果斷予以回?fù)簟?/p>

7月9日，飛書(shū)同樣發(fā)布了AI多維表格，并拋出了一枚重磅“炸彈”——飛書(shū)CEO謝欣宣布，飛書(shū)多維表格將登陸騰訊企業(yè)微信和釘釘平臺(tái)，一舉打入對(duì)手體系。在大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，飛書(shū)首席商業(yè)官林嬋公開(kāi)喊話(huà)釘釘，“企業(yè)微信的流程都已經(jīng)走完了，釘釘你們要抓緊啊”。

大會(huì)之外，在接受“晚點(diǎn)LatePost”采訪(fǎng)時(shí)，謝欣毫不客氣地公開(kāi)“嗆”對(duì)手——“飛書(shū)在多維表格上領(lǐng)先釘釘超過(guò)12個(gè)月”“他們比較會(huì)宣傳”“被釘釘撬走的客戶(hù)數(shù)量非常少，基本上是叫不出名字的公司”。

比起前方的“口水戰(zhàn)”，兩家巨頭在水下的客戶(hù)“挖角”大戰(zhàn)更加不留情面，戰(zhàn)事持續(xù)升級(jí)。

01、為什么是AI表格？

飛書(shū)、釘釘?shù)妮^量并非行業(yè)新鮮事，這一次為何會(huì)為了一張AI表格擦槍走火？歸根到底，在多維表格中加持、升級(jí)AI能力，已成為當(dāng)下協(xié)同辦公頭部公司爭(zhēng)奪用戶(hù)使用習(xí)慣的關(guān)鍵。

7月8日的飛書(shū)大會(huì)上，飛書(shū)多維表格負(fù)責(zé)人施凱文一上臺(tái)便亮出了最新數(shù)據(jù)：“飛書(shū)多維表格月活即將突破1000萬(wàn)?！?/p>

作為多維表格的“先行者”，飛書(shū)今年將AI能力作為亮點(diǎn)——單表支持1000萬(wàn)熱行（飛書(shū)專(zhuān)用名詞，指熱門(mén)、實(shí)時(shí)變動(dòng)的數(shù)據(jù)行），可直接調(diào)用DeepSeek和豆包大模型能力。

一位和飛書(shū)接觸過(guò)的軟件廠商王偉對(duì)《財(cái)經(jīng)天下》說(shuō)道：“趕在產(chǎn)品上新之前，新版本飛書(shū)在內(nèi)部進(jìn)行了大量調(diào)研和升級(jí)，對(duì)代理商也進(jìn)行了多次培訓(xùn)，其中的重點(diǎn)就是多維表格。”

飛書(shū)新版多維表格上線(xiàn)的頭一天，釘釘“踩點(diǎn)”發(fā)布的AI表格，將其定位于“讓每一個(gè)單元格都成為AI的入口”，并首次推出了“表格即文檔”的功能，將文檔融入到數(shù)據(jù)表中。更新后，表格的應(yīng)用場(chǎng)景有了進(jìn)一步拓展 ，既可以寫(xiě)文檔，也可以一鍵查閱信息。

除了發(fā)布日期相近，釘釘和飛書(shū)對(duì)AI表格的定義也默契十足。釘釘認(rèn)為，“用一張表為千行百業(yè)構(gòu)建智能業(yè)務(wù)系統(tǒng)”。飛書(shū)則提出，“多維表格真正成為業(yè)務(wù)系統(tǒng)”。

實(shí)際上要論創(chuàng)新能力，多維表格、會(huì)議轉(zhuǎn)語(yǔ)音等新功能都是飛書(shū)率先推出來(lái)的，釘釘則是后來(lái)者。飛書(shū)的多維表格發(fā)布于2020年，首次推出就“圈”了不少用戶(hù)，釘釘?shù)亩嗑S表格則上線(xiàn)于2022年年末。

而論功能使用，二者略有差異。釘釘?shù)腁I表格強(qiáng)調(diào)有80多種強(qiáng)大的字段模板，飛書(shū)則強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力，單圖表可實(shí)時(shí)分析1000萬(wàn)行數(shù)據(jù)等。但對(duì)大多數(shù)用戶(hù)而言，二者整體趨于相似。

那么，兩家企業(yè)為何不約而同地，選擇AI表格作為競(jìng)爭(zhēng)熱點(diǎn)？王偉認(rèn)為，“雖然每家企業(yè)的業(yè)務(wù)流程不一樣，但多維表格可以做到無(wú)需開(kāi)發(fā)人員就能搭建業(yè)務(wù)系統(tǒng)；且能用最低成本實(shí)現(xiàn)和業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)的高效銜接，對(duì)于很多企業(yè)而言是迫切痛點(diǎn)。”

這已不是飛書(shū)和釘釘今年的第一次“開(kāi)打”。

今年3月，自釘釘創(chuàng)始人無(wú)招（本名：陳航）回歸后，釘釘?shù)囊幌盗凶兏飮@AI產(chǎn)品的落地進(jìn)行。多維表格作為無(wú)招“復(fù)出”后的第一款重磅AI產(chǎn)品，也被寄予厚望。短短3個(gè)月內(nèi)，釘釘進(jìn)行了數(shù)次版本更新。

4月，釘釘宣布多維表產(chǎn)品功能開(kāi)放，基礎(chǔ)用量不再收費(fèi)。此后，釘釘又針對(duì)電商行業(yè)推出了100多個(gè)高頻模板，緊抓阿里電商的“基本盤(pán)”客戶(hù)。

對(duì)于釘釘今年接連打出的“免費(fèi)牌”，謝欣在接受采訪(fǎng)時(shí)談到，“如果說(shuō)釘釘?shù)亩嗑S表格完全免費(fèi)，那我們更是完全免費(fèi)。其實(shí)釘釘?shù)囊恍┦召M(fèi)點(diǎn)變得更嚴(yán)了，但他們比較會(huì)宣傳”。

對(duì)此，一位釘釘大客戶(hù)經(jīng)理對(duì)《財(cái)經(jīng)天下》說(shuō)道，“釘釘目前的基礎(chǔ)辦公功能，如多維表格、云打印的付費(fèi)點(diǎn)的確放開(kāi)了，但是該付費(fèi)的附加功能并沒(méi)有降價(jià)。釘釘主要的收費(fèi)點(diǎn)，像釘釘專(zhuān)業(yè)版、宜搭等，價(jià)格還是一樣的。”

02、“挖角”大戰(zhàn)愈演愈烈

釘釘與飛書(shū)不僅在AI表格上直接交鋒，雙方圍繞著客戶(hù)間的“挖角”大戰(zhàn)也愈演愈烈。

繼近幾年相繼挖來(lái)小米、蔚小理、泡泡瑪特等大客戶(hù)“登上”飛書(shū)后，近日，飛書(shū)又拉了一家關(guān)鍵客戶(hù)。市場(chǎng)消息稱(chēng)，攜程或?qū)⑷鎻淖匝械腡rippal辦公軟件切換至飛書(shū)平臺(tái)，目前內(nèi)部多個(gè)業(yè)務(wù)條線(xiàn)已經(jīng)在試用。

攜程內(nèi)部的Trippal辦公軟件最早在2016年立項(xiàng)，研發(fā)多年后，早已成為攜程內(nèi)部的辦公效率平臺(tái)。如今，從自研多年的協(xié)同辦公軟件，遷移到外采的第三方產(chǎn)品，攜程的這一舉動(dòng)也讓飛書(shū)的大客戶(hù)名單變得更長(zhǎng)。

攜程內(nèi)部員工陳靜對(duì)《財(cái)經(jīng)天下》表示：目前飛書(shū)和Trippal兩個(gè)軟件還在同時(shí)使用，有很多東西沒(méi)有遷移完成，預(yù)計(jì)8月會(huì)正式切換完成。

對(duì)于切換原因，她也透露，員工們普遍對(duì)飛書(shū)文檔功能十分贊賞。“攜程自研的Trippal也挺好用，但飛書(shū)更通用。尤其是知識(shí)問(wèn)答功能，比Trippal好用太多?！?/p>

攜程只是飛書(shū)、釘釘客戶(hù)“挖角”大戰(zhàn)中的一環(huán)。據(jù)“界面”報(bào)道，今年以來(lái)，伊芙麗、insta360、好想來(lái)等多個(gè)零售消費(fèi)品牌從釘釘遷移至飛書(shū)。若從去年算起，珀萊雅、茉莉奶白、銀泰集團(tuán)、羅萊家紡等企業(yè)也相繼從釘釘遷移到了飛書(shū)。

而零售業(yè)態(tài)作為阿里生態(tài)的主航道，一直是釘釘大客戶(hù)版圖中的重要一環(huán)。早在2017年，釘釘就開(kāi)始嘗試和淘寶系進(jìn)行數(shù)據(jù)打通，針對(duì)門(mén)店人員進(jìn)行在線(xiàn)數(shù)據(jù)化管理搭建。但近兩年，這塊“香餑餑”也被飛書(shū)盯上了。

多家媒體報(bào)道稱(chēng)，去年9月，釘釘前總裁葉軍曾親赴伊芙麗總部，要求對(duì)方不要遷移到飛書(shū)，但還是沒(méi)能阻止伊芙麗等不少電商零售品牌“更換門(mén)庭”。

對(duì)于飛書(shū)的進(jìn)攻，王偉對(duì)《財(cái)經(jīng)天下》表示，“飛書(shū)對(duì)業(yè)務(wù)的理解更深，很早就布局了AI。產(chǎn)品體驗(yàn)也是字節(jié)最注重的部分，加之飛書(shū)超5000人的團(tuán)隊(duì)，讓它有了明顯的優(yōu)勢(shì)——投入大，速度快”。

飛書(shū)發(fā)布會(huì)上，謝欣自信地介紹了一番自家客戶(hù)群優(yōu)勢(shì)：“銷(xiāo)量前30的新能源汽車(chē)品牌，有6成在用飛書(shū)；茶飲行業(yè)，中國(guó)有6家上市茶飲品牌，其中有5家在用飛書(shū)；美妝行業(yè)市值前10的上市國(guó)貨美妝品牌，有7家在用飛書(shū)?！?/p>

不過(guò)，在大型制造業(yè)、大互聯(lián)網(wǎng)公司等大客戶(hù)方面，謝欣坦承還有不少啃不下來(lái)的“硬骨頭”。他在采訪(fǎng)中以寧德時(shí)代舉例，“我去拜訪(fǎng)都到了，他們老板突然不舒服，不能見(jiàn)人了，就沒(méi)有見(jiàn)成”。

面對(duì)飛書(shū)的兇猛攻勢(shì)，釘釘在“挖角”方面更是不遺余力。界面報(bào)道，今年以來(lái)，也有百世快遞、利爾達(dá)、微脈等品牌從飛書(shū)遷移至釘釘。為了爭(zhēng)奪客戶(hù)，釘釘在初始報(bào)價(jià)上大幅低于飛書(shū)，主要是通過(guò)額外的產(chǎn)品和服務(wù)收費(fèi)，這吸引到了不少價(jià)格敏感型客戶(hù)。

今年6月，釘釘搶先宣布多維表格完全免費(fèi)，而飛書(shū)的多維表格是基礎(chǔ)版免費(fèi)，商業(yè)版每人每月收費(fèi)50~120元。相比之下，飛書(shū)的客單價(jià)更高。

但從市場(chǎng)占有率方面，雙方的較量還將持續(xù)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間。

第三方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)QuestMobile在2024年發(fā)布的報(bào)告顯示：釘釘仍是協(xié)同辦公行業(yè)當(dāng)之無(wú)愧的老大。其月活躍用戶(hù)數(shù)（MAU）在效率辦公賽道中位居首位，且是釘釘連續(xù)第四年入選該賽道榜首。

而在大客戶(hù)方面，釘釘?shù)纳鷳B(tài)優(yōu)勢(shì)仍難以被輕易撼動(dòng)。

自2020年9月，阿里提出“云釘一體”戰(zhàn)略后，大客戶(hù)對(duì)于“云釘一體”的PaaS（平臺(tái)即服務(wù)）平臺(tái)仍有顯著需求。釘釘前總裁葉軍就表示，PaaS是目前中大型客戶(hù)對(duì)釘釘?shù)淖畲笤V求。

在大客戶(hù)定制化方面，釘釘也深度綁定了不少客戶(hù)。一位從飛書(shū)轉(zhuǎn)到釘釘?shù)闹圃鞓I(yè)從業(yè)人士許強(qiáng)對(duì)《財(cái)經(jīng)天下》說(shuō)道，“我們初期用的飛書(shū)，現(xiàn)在用的是釘釘。中間一度想換回飛書(shū)，但發(fā)現(xiàn)飛書(shū)的本地定制化業(yè)務(wù)太難用，還是用了釘釘”。

許強(qiáng)說(shuō)道，“當(dāng)時(shí)我們給飛書(shū)團(tuán)隊(duì)提了很多需求，要么做不到，要么價(jià)格特別高。最典型的比如，我們需要的文檔信息保密功能解決不了。本質(zhì)上我認(rèn)為，這或許還是因?yàn)楦w書(shū)底層的開(kāi)放性相悖，且團(tuán)隊(duì)對(duì)接人員大多是銷(xiāo)售，服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)”。

最讓許強(qiáng)不開(kāi)心的，還有飛書(shū)團(tuán)隊(duì)居高臨下的服務(wù)態(tài)度。“和飛書(shū)團(tuán)隊(duì)溝通時(shí)，他們總會(huì)強(qiáng)調(diào)我們是先進(jìn)的，好像我們沒(méi)吃過(guò)‘細(xì)糧’似的，言語(yǔ)中總有一種優(yōu)越感。”

但與釘釘?shù)暮献?，許強(qiáng)認(rèn)為也并非沒(méi)有缺陷，“釘釘?shù)谋镜鼗ㄖ颇壳半m然夠用，但有點(diǎn)粗糙。比如它的釘釘會(huì)議音頻轉(zhuǎn)化功能，沒(méi)有飛書(shū)好用，只能說(shuō)湊合能用”。

03、“生態(tài)矩陣”對(duì)決“AIOffice”

對(duì)于許多用戶(hù)來(lái)說(shuō)，釘釘與飛書(shū)實(shí)際上“吃”的是不同的市場(chǎng)，這也與二者截然不同的“基因”和定位有關(guān)。

早期，釘釘以考勤打卡功能為核心，飛書(shū)初創(chuàng)時(shí)則以文檔寫(xiě)作、開(kāi)放辦公見(jiàn)長(zhǎng)。這也導(dǎo)致飛書(shū)更適合靈活多變、看重團(tuán)隊(duì)協(xié)作的新興企業(yè)團(tuán)隊(duì)；釘釘則更適用于傳統(tǒng)管理色彩濃厚的制造業(yè)、體系龐大的零售業(yè)態(tài)，是老板更趁手的管理效率工具。

從管理者風(fēng)格來(lái)看，飛書(shū)CEO謝欣與現(xiàn)任釘釘CEO無(wú)招也有著相似的強(qiáng)悍個(gè)性。作為北大高才生，謝欣早在2014年就加入了字節(jié)，更早之前曾在旅游網(wǎng)站酷訊擔(dān)任CTO，是張一鳴的老同事，也深受其信任。

這也讓字節(jié)給予謝欣和飛書(shū)難得的耐心。謝欣在接受采訪(fǎng)時(shí)表示，“未來(lái)10年內(nèi)不考慮ROI”“我現(xiàn)在的想法是，基于AI重新設(shè)計(jì)產(chǎn)品邏輯。站在AI的角度重新想（產(chǎn)品）”。

而作為阿里內(nèi)部知名的“產(chǎn)品狂人”，無(wú)招擔(dān)負(fù)著釘釘要成為阿里AI to B入口的重任，許勝不許敗。在回歸釘釘后，無(wú)招也密集開(kāi)展了一輪調(diào)整舉措，誓要用AI再造“釘釘”。

這也讓飛書(shū)、釘釘這對(duì)宿敵，幾乎同時(shí)站在了AI起跑線(xiàn)上。早在2023年4月，釘釘便啟動(dòng)了智能化戰(zhàn)略，接入阿里通義千問(wèn)大模型。去年6月，釘釘再次宣布開(kāi)放生態(tài)，宣布對(duì)所有大模型廠商開(kāi)放。

飛書(shū)也幾乎無(wú)縫推進(jìn)了同樣的AI變革節(jié)奏。2023年4月，飛書(shū)推出了交互式AI助手“MY AI”。隨后又在11月提出了“AI Ready”目標(biāo)，并推出了依托大模型能力的“飛書(shū)智能伙伴”。

雖然二者擁抱AI的時(shí)間點(diǎn)、產(chǎn)品功能似乎高度同質(zhì)化，但對(duì)于AI究竟該如何為協(xié)同辦公企業(yè)賦能這個(gè)大命題，釘釘和飛書(shū)正走在不同的方向上——釘釘試圖形成豐富的AI應(yīng)用矩陣，飛書(shū)的目標(biāo)則是做“AI時(shí)代的Office”。

對(duì)無(wú)招而言，釘釘想要守住陣地，需要做出能代表自身硬實(shí)力的AI創(chuàng)新功能，幫助B端企業(yè)解決AI的提效難題。特別是，釘釘和阿里云需要進(jìn)一步綁定，依托其AI技術(shù)支持。今年4月，釘釘推出了“釘釘AI助理”，可深度集成到各類(lèi)辦公應(yīng)用中。

同時(shí)，釘釘又要在大模型開(kāi)源之上，盡快做大生態(tài)。今年以來(lái)，釘釘通過(guò)開(kāi)放平臺(tái)能力，讓企業(yè)基于釘釘?shù)募夹g(shù)底座，接入自研或第三方AI模型，定制開(kāi)發(fā)垂直領(lǐng)域的大模型應(yīng)用，比如釘釘近期便為企業(yè)打造了婦科大模型等垂直行業(yè)模型。

相比之下，謝欣則表示飛書(shū)意在打破傳統(tǒng)辦公軟件邊界，用AI重塑工作流程。例如，通過(guò)AI深度集成會(huì)議、文檔、項(xiàng)目管理等場(chǎng)景，將AI功能嵌入企業(yè)日常流程里。

今年，字節(jié)在AI能力上積攢下的技術(shù)實(shí)力，也同樣體現(xiàn)投射到了飛書(shū)面向企業(yè)的功能開(kāi)發(fā)中。例如通用Agent“Aily工作助手”、飛書(shū)開(kāi)發(fā)平臺(tái)“飛書(shū)妙搭”、飛書(shū)開(kāi)發(fā)套件等多款A(yù)I新產(chǎn)品相繼推出，企業(yè)用戶(hù)可以借此實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的業(yè)務(wù)部署。

盡管兩方打法各不相同，它們的最終目標(biāo)只有一個(gè)——成為AI協(xié)同辦公領(lǐng)域的霸主。誰(shuí)能真正幫企業(yè)用AI提效、鎖住用戶(hù)的長(zhǎng)期習(xí)慣，將是釘釘和飛書(shū)面前的長(zhǎng)久考題。

（文中王偉、陳靜、許強(qiáng)均為化名）