文 | 硅基研究室 kiki

2011年，風(fēng)投家馬克·安德森（Marc Andreessen）的那句「軟件吞噬世界」的斷言依舊適用于當(dāng)下AI浪潮，但進入2025年以來，「AI硬件」再度成為資本和大眾情緒追逐的寵兒。

相比第一輪的AI Pin、Rabbit R1們等AI原生硬件的炒作，新一輪的AI硬件爆發(fā)呈現(xiàn)出明顯的三大特點：

一是逼近爆款誕生的前夜，參照「百萬級出貨量」的門檻標(biāo)準(zhǔn)，PLAUD的AI錄音硬件、Meta的Ray-Ban Meta等產(chǎn)品均已宣布抵達(dá)這一門檻。

二是用戶規(guī)模持續(xù)拓寬。相比去年AI產(chǎn)品對極客們的吸引，「硅基研究室」了解到，部分熱門品類如智能辦公本、AI耳機等的頭部公司已完成了百萬級用戶的積累，嘗試從小眾走向大眾。

三是競爭路線的分化。大廠新一輪的「買買買」已經(jīng)拉開序幕，相對務(wù)實的AI硬件創(chuàng)業(yè)公司則轉(zhuǎn)向細(xì)分領(lǐng)域深耕。

至少回頭來看，相比早期AI Pin們的翻車教訓(xùn)，站在第二輪AI硬件爆發(fā)潮頭的玩家們學(xué)會了一個道理：再牛的AI硬件創(chuàng)業(yè)故事，歸根到底還是硬件創(chuàng)業(yè)。

1、爆款里的「共識」：大賽道里求規(guī)模、新品類里挖需求

2025年，無論從出貨量抑或是用戶反饋來看，AI硬件終于等來了「潛在爆款選手」。

前有Meta和雷朋打造的AI眼鏡，后有初創(chuàng)企業(yè) Plaud.AI 推出的AI卡片錄音機，從兩個「百萬級出貨量」玩家里，我們能看到一個「爆款里」的共識：大賽道里求規(guī)模、新品類里挖需求。

一位投資人認(rèn)為，要尋找具備爆款潛質(zhì)的AI硬件產(chǎn)品基本「跟著大廠看就行」，比如AI眼鏡和AI耳機。上述兩大品類隨著大廠和創(chuàng)業(yè)公司的涌入，已進入主流視野。

以AI眼鏡端正在上演的「百鏡大戰(zhàn)」為例，已擠滿了數(shù)十位玩家——無論是Meta、谷歌、阿里、字節(jié)等大廠，Rokid、雷鳥等新興品牌，還是跨界而來的小米，AI眼鏡已加速邁入大眾消費市場。

「影目科技」CEO楊龍昇在采訪中曾提到，小米等大廠入局后，帶動今年各家廠商的整體銷量都提升兩三倍。

眼鏡、耳機都不是新品類，作為天然離用戶更近的入口，已有一定的用戶規(guī)模。AI爆發(fā)給此類品類帶來的機會是，將行業(yè)過去碎片化的體驗、系統(tǒng)、交互和供應(yīng)鏈統(tǒng)一化。

對于AI眼鏡此類品類玩家而言，如何「一邊拓規(guī)模、一邊優(yōu)體驗」將是競爭的關(guān)鍵。

相比之下，以Plaud.AI為代表的AI卡片錄音機等新品類成為爆款的原因則是瞄準(zhǔn)了一個剛需細(xì)分場景、一類人群，在「大廠看不上、小公司搞不定」的賽道上挖掘需求，快速積累自身優(yōu)勢。

一位國內(nèi)科技公司硬件業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人告訴「硅基研究室」，像Plaud.AI此類新品類能成為爆款，有三點前提：一是在產(chǎn)品定義上就做的足夠精準(zhǔn)，“在定義上就必須想清楚，和傳統(tǒng)大眾消費電子產(chǎn)品有何不同”。二是極強的用戶教育能力，根據(jù)消費反饋迭代產(chǎn)品；三是有著完整的軟硬件及AI團隊。

除此以外，還要有點運氣加持。

PLAUD AI CEO 許高曾在接受采訪時提到，2021年，大模型尚未爆發(fā)時，他們闖入錄音筆賽道是因為早期看到了NLP領(lǐng)域的技術(shù)迭代空間和價值，投入了大量AI能力在長文本的抽取上，GPT出來后，“大模型以一萬倍好的方式做到了這一點”，印證了這一方向上AI所帶來的剛需價值。

2、分化的AI路徑：傳統(tǒng)終端「造中樞」，可穿戴設(shè)備「多模協(xié)同」

爆款之下，復(fù)盤當(dāng)下AI硬件的AI整合思路，也呈現(xiàn)出明顯的分化。

我們將AI硬件終端兩類：一類是傳統(tǒng)硬件終端，如手機、PC、平板等；另一類則是可穿戴設(shè)備，典型形態(tài)如眼鏡、TWS?耳機、智能手表等，新興品類如智能戒指等。

傳統(tǒng)終端上的AI落地上，手機和PC廠商正在將智能體視為系統(tǒng)中樞。以手機為例，讓智能體接管相機、定位、通訊等權(quán)限接口，實現(xiàn)跨應(yīng)用、跨設(shè)備的體驗，某種程度上，智能體成為了手機、PC等的「新OS」。

從簡單對話助手進化為復(fù)雜任務(wù)的協(xié)同系統(tǒng)，把AI語音助手升級為可識別、理解和執(zhí)行用戶任務(wù)的智能體成為手機廠商們的一致動作。

比如三星在S25?系列打通了30?個本地應(yīng)用和十余款第三方應(yīng)用，讓其AI助手Bixby 有更強的跨應(yīng)用執(zhí)行能力；國產(chǎn)手機廠商華米OV也在各自定制的系統(tǒng)框架里優(yōu)化智能體布局，并在出行、社交消息等高頻場景中展現(xiàn)AI能力。

相較于傳統(tǒng)終端廠商的系統(tǒng)性工程，仍在造自己入口的可穿戴設(shè)備廠商們，更關(guān)注的是多模協(xié)同。目前來看，它們的 AI 路徑都還專注在利用自身的硬件形態(tài)優(yōu)勢，將AI能力封裝進具體的功能體驗和場景里。

以耳機為例，其原本的基礎(chǔ)功能是音質(zhì)和降噪，AI能力接入后，既可以優(yōu)化基礎(chǔ)能力，也帶來了新的延伸價值，如針對會議場景的實時轉(zhuǎn)寫、翻譯等，健康場景下提供心率識別等新功能。

3、2025：祛魅AI故事，回到現(xiàn)實硬件世界

盡管AI硬件熱鬧非凡，但2025年，注定是一個AI回到真實世界的分水嶺。

一方面，熱門賽道的激烈競爭拉高了用戶對AI硬件產(chǎn)品的預(yù)期——XREAL創(chuàng)始人徐馳近期就在給AI眼鏡市場潑冷水：“現(xiàn)在的AI眼鏡更像是一個5歲小孩的智商，還沒有讓消費者每天持續(xù)佩戴的黏性。”

另一方面，AI硬件逃不開「硬件的生存法則」——硬件、軟件、算法和場景，四大要素缺一不可。

換句話說，AI硬件歸根到底還是一場殘酷的硬件冒險。拿Meta和雷朋帶火AI眼鏡抵達(dá)百萬級出貨量來說，除了AI故事外，很大程度是由于給AI眼鏡注入了時尚屬性，對硬件產(chǎn)品來說，時尚可以是影響因素，但難以成為硬件產(chǎn)品的底層護城河。

上述國內(nèi)科技公司硬件業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人告訴「硅基研究室」：“做硬件要有敬畏心，特別是做消費級產(chǎn)品要對增長保持克制”。一邊要保持對技術(shù)的敬畏，一邊要對用戶保持敬畏，他們將內(nèi)部把研發(fā)和產(chǎn)品經(jīng)理團隊都劃分為邏輯功能組和AI效果組，同時要求全員都要保持和用戶的鏈接。

回到第一性原理，AI是形容詞，硬件才是本質(zhì)。不同于其他賽道，AI硬件是一個典型帶著「終局思維」的賽道，無論是抱有成為下一個「計算中心」的野心，抑或是成為品類的引領(lǐng)者，用戶體驗都是通往終局的共識。

在AI硬件熱鬧而繁榮的水面之上，喬布斯那句「把復(fù)雜留給自己，把簡單留給用戶」的經(jīng)驗仍值得更多人學(xué)習(xí)。

參考資料：

1、網(wǎng)易科技：別自嗨了！XREAL徐馳：AI眼鏡只有5歲智商

2、久謙資本：PLAUD創(chuàng)始人訪談：AI錄音硬件，全球超20 萬用戶，如何做到的？

3、東吳證券：端側(cè) AI 重構(gòu)終端生態(tài)：硬件升級驅(qū)動換機潮，多設(shè)備協(xié)同催生商業(yè)模式躍遷